01
建檔並驗證訂單
紀錄客戶、通路、訂單編號、訂單明細、需求日期、條款、負責人與附件；在確認任何承諾之前退回資訊不完整或無效的訂單。
訂單管理工作流程
訂單管理工作流程：從訂單建檔到結案
梳理客戶訂單從建檔到確認結案所涉及的決策、負責人、佐證資料、例外路徑與系統交接。
訂單管理系統工作流程明確由誰作出哪些決策、需要哪些佐證資料、訂單可在哪些節點退回，以及目前對客承諾從建檔到結案如何變化。自動化訂單管理系統應協調可重複的流轉、提醒與紀錄更新，同時確保例外決策責任清晰。ERP、庫存、WMS、電商、物流配送與財務系統仍可繼續負責各自的專業交易。
檢視工作流程及其營運紀錄
從流程圖進入訂單、例外、履約、發票與儀表板
只有當每項決策都能追溯到其控制的紀錄、佐證、負責人與下一步行動時，工作流程才真正有用。
工作流程階段
範本如何在流程中衔接
02
確認供應、條款與承諾
檢查商務核准要求、供應或服務能力、確認數量、履約地點、部分履約方案，以及團隊能夠負責承諾的日期。
03
處理變更與例外決策
將價格、信用、規格、數量、供應、日期、取消、交付與開票例外流轉給正確的負責人，並設定期限、所需佐證資料與退回流程。
04
履約並確認交付
追蹤確認數量與交付數量、剩餘承諾、阻礙、交付佐證資料、客戶溝通，以及部分履約或履約失敗的處理結果。
05
審查開票就緒狀態並結案
確認交付佐證資料、開票狀態、差異、開票負責人、付款追蹤、未解決事項，以及允許訂單結案的最終原因。
關鍵資訊交接
讓關鍵資訊從申請到後續追蹤保持連貫
- 客戶、訂單編號、訂單明細、數量、條款、需求日期、附件與負責人從建檔環節進入驗證環節。
- 驗證結果、價格或信用例外、供應約束、確認數量、履約地點與擬定承諾進入決策與確認環節。
- 已核准變更、變更前後值、影響、修訂後的承諾、客戶回饋、負責人與時間戳始終與訂單歷程關聯。
- 履約與交付數量、佐證資料、缺料或損壞原因、未完成承諾與下一步行動進入交付審查。
- 交付結果、開票就緒狀態、差異、開票負責人、發票日期與到期日，以及未解決追蹤事項共同決定是否允許結案。
最佳起點
根據目前瓶頸選擇第一個範本
- 如果不完整訂單或含糊條款經常直接進入營運，應從建檔與驗證環節著手。
- 如果需求日期未經供應或產能確認就被視為承諾，應增加承諾關口。
- 如果變更、缺料、信用、交付或開票阻礙沒有明確的決策負責人，應增加顯式例外路徑。
- 如果單一訂單狀態掩蓋了部分交付或開票暫停，應增加訂單明細級履約與開票就緒狀態。
- 只有在紀錄歸屬、例外處理、交接失敗與對帳責任都明確後，才開始系統整合。
包含的範本
支援這個工作流程組合包的範本
相關業務流程
探索這個流程背後的應用情境
5 個範本
面向客戶訂單管控的訂單管理軟體
在一個可設定的工作區中，貫通客戶訂單的建檔與驗證、承諾、例外、履約、交付、開票追蹤與結案。
訂單追蹤與發票管理範本 / 特殊訂單追蹤器範本 / 採購訂單追蹤器5 個範本面向 B2B 團隊的銷售訂單管理軟體
貫通 B2B 客戶採購單建檔、商務驗證、承諾交期、訂單變更、履約、交付佐證資料、開票交接及責任明確的追蹤。
訂單追蹤與發票管理範本 / 特殊訂單追蹤器範本 / 配送單表單8 個範本採購訂單管理軟體
使用可設定的採購訂單管理軟體，控管採購申請、核准、向供應商下單、交付、收貨、異常和結案。
採購訂單申請 / 採購訂單核准 / 採購訂單追蹤器7 個範本採購訂單追蹤軟體
從申請與簽核開始，一路追蹤採購訂單到供應商確認、交付、變更與收貨後續追蹤。
採購訂單追蹤器 / 採購訂單申請 / 採購訂單核准指南
釐清這個工作流程背後的判斷標準
常見問題
關於這個工作流程組合包的常見問題
什麼是訂單管理工作流程？
訂單管理工作流程是推動客戶訂單依次完成建檔、驗證、承諾、變更決策、履約、交付、開票審查與結案的受控路徑。它定義負責人、進入與退出條件、佐證資料、例外路徑與退回流程。
訂單管理工作流程的主要步驟是什麼？
實用的工作流程會建檔並驗證訂單，確認條款與供應，設定承諾，流轉變更與例外，追蹤履約與交付，審查開票就緒狀態，解決差異，最後結清剩餘承諾。
應如何處理訂單例外？
應紀錄例外類型、嚴重程度、受影響的訂單明細或承諾、影響、佐證資料、決策負責人、期限、結果、修訂承諾、客戶回饋、解決方案與歷程。退回或駁回的決策不得覆蓋先前資料。
訂單工作流程會取代 ERP 或 WMS 嗎？
不一定。工作流程可以協調人工驗證、決策、例外、佐證資料、責任歸屬與追蹤，而 ERP、WMS、庫存、電商、物流配送與財務系統繼續負責專業交易。
Jodoo 可以構建訂單管理工作流程嗎？
可以。團隊可以圍繞訂單流程設定紀錄、表單、關聯訂單明細資料、驗證、工作流程節點、條件分支、核准、退回流程、通知、權限、工作佇列、儀表板、歷程紀錄與整合。
下一步
從最接近的範本開始，再調整工作流程
先預覽這個工作流程組合包中的第一個範本，再為您的團隊調整欄位、負責人、狀態和自動化。