연락처
개인, 역할, 연락 정보, 동의, 고객 관계 맥락입니다.
영업 담당자는 누구와 접촉해야 하며, 왜 지금이어야 하나요?영업 CRM 소프트웨어
연결된 영업 프로세스를 위한 영업 CRM
영업 담당자에게 연락처, 거래처, 영업 기회, 활동, 고객 약속, 다음 책임 조치를 한곳에서 제공
영업 CRM은 맥락을 찾는 시간을 줄이고 다음 고객 약속을 명확히 할 때 사용자의 호응을 얻습니다.
- 고객 및 회사 맥락이 연결 상태로 유지됨
- 영업 기회와 활동에 책임자 지정
- 관리자가 모든 신호 뒤의 레코드를 열 수 있음
고객 신원과 관계를 바꾸는 업무 분리
유용한 영업 CRM은 지속되는 고객 레코드와 기한이 있는 상업 업무를 연결합니다.
거래처
조직, 세그먼트, 지역, 우선순위, 이해관계자, 거래 이력입니다.
이 관계는 얼마나 중요하며 누가 담당하나요?영업 기회
확인된 요구 사항, 가치, 단계 증빙, 위험, 예상 의사결정, 다음 약속입니다.
영업 기회가 다음 단계로 이동하기 전에 무엇을 완료해야 하나요?활동
통화, 회의, 이메일, 방문, 결과, 담당자, 기한, 후속 조치입니다.
고객이 다음으로 이행해야 할 명확한 조치는 무엇인가요?CRM을 주소록이 아닌 운영 리듬으로 활용하세요
동일하게 연결된 레코드로 팀마다 똑같은 절차를 강요하지 않으면서 반복 가능한 하루 업무를 지원합니다.
- 01
준비
고객에게 연락하기 전에 거래처 맥락, 진행 약속, 최근 활동 검토
- 02
고객 참여
상호작용과 요구, 시점, 이해관계자 또는 위험을 바꾼 증빙 기록
- 03
약정
대화가 생생할 때 다음 조치, 담당자, 기한, 고객 약속 설정
- 04
검토
기한이 지난 활동, 정체된 영업 기회, 고객 관계 공백을 바탕으로 관리자의 개입 대상을 결정하세요.
팀의 영업 방식이 바뀌면 CRM도 업데이트하세요
새 리드 검증 필드, 구역 보기, 예외 경로 또는 관리자 지표가 개발 적체 때문에 지연되어서는 안 됩니다.
요구 사항, 개발 또는 공급업체 일정, 테스트, 릴리스 조율로 범위가 명확한 영업 CRM 업데이트가 수주간 대기열이 될 수 있습니다.
교육받은 Jodoo 관리자는 기존 앱에서 범위가 명확한 필드, 선택 항목, 검증 규칙, 역할 보기, 알림 또는 대시보드 지표를 구성하고 테스트할 수 있습니다.
- 특정 영업 방식용 리드 검증 필드 추가
- 거래처 세그먼트 또는 영업 구역 보기 생성
- 위험 또는 할인 예외를 올바른 담당자에게 전달
- 영향받는 고객 레코드를 여는 대시보드 신호 추가
공유 고객 모델을 잃지 않고 영업 방식에 맞춰 CRM 설계
팀마다 같은 관계에 대해 서로 다른 보기가 필요
여러 영업 담당자가 거래처와 영업 기회를 공유하지만 여전히 이메일이나 스프레드시트로 후속 조치를 조율
고객 레코드 하나, 명시적 담당자, 보이는 다음 조치영업은 범위, 약속, 이해관계자, 인계 맥락을 납품까지 전달해야 함
수주된 영업 기회에서 고객과의 약속을 잃지 않은 채 담당자가 지정된 운영 레코드가 생성됩니다.지역, 제품, 파트너, 거래처별 팀은 공유 데이터를 각 업무에 맞춰 볼 수 있어야 합니다.
일관된 거래처 및 영업 기회 레코드를 사용하는 역할별 대기열전사 적용 전에 영업팀이 확인해야 할 사항
영업 CRM은 연락처 관리 도구와 어떻게 다른가요?
연락처 관리 도구는 사람과 연락 정보를 저장합니다. 영업 CRM은 거래처, 검증된 영업 기회, 상업 단계, 활동, 담당자, 약속, 파이프라인 의사결정까지 연결합니다.
Jodoo가 모든 영업 도구를 대체할 수 있나요?
Jodoo는 구성 가능한 레코드, 워크플로, 권한, 알림, 대시보드가 필요할 때 강합니다. 기본 기능의 깊이가 중요하면 전문 고객 참여, 통화, 마케팅 자동화, CPQ, 예측 또는 매출 시스템을 유지하세요.
현업 팀이 직접 CRM을 변경할 수 있나요?
교육받은 Jodoo 관리자는 필드, 선택 항목, 관계, 역할, 워크플로, 보기, 알림, 대시보드를 조정할 수 있습니다. 구조 변경을 관리하고 전사 적용 전에 대표 사용자로 테스트하세요.
영업 프로세스가 고유하고 계속 바뀔 때 Jodoo를 사용하세요
Jodoo는 모든 프로세스를 고정 CRM 패키지에 맞추도록 강요하지 않고 현업 팀에 구성 가능한 관계 및 영업 업무 공간을 제공합니다.
- 연결되지 않은 스프레드시트를 졸업하는 팀
- 맞춤 레코드 또는 인계가 있는 영업 방식
- 각 신호 뒤의 고객 레코드를 여는 대시보드가 필요한 관리자
기본 기능의 깊이가 중요한 곳에는 전문 영업 시스템 유지
구성 가능한 비즈니스 워크플로보다 영업 참여, 예측, CPQ, 다이얼러, 마케팅 자동화 또는 엔터프라이즈 CRM 기능이 구매 결정에 더 중요하다면 해당 전문 제품을 사용하세요.
하나의 고객 여정을 테스트하세요
영업 CRM 애플리케이션 사용하기