영업 추적표와 대시보드
판매, 담당자, 다음 조치, 가중 금액, 정체 업무 추적
통합 문서에는 예시 데이터, 편집 가능한 선택 항목, 날짜 기반 후속 신호, 조건부 강조, 가중 금액, 행 데이터로 갱신되는 대시보드가 포함됩니다.
- 고객 및 영업기회
- 단계 증빙
- 다음 약속
- 결과 및 학습 사항
무료 Excel 추적표 다운로드XLSX · 편집 가능
영업 파이프라인 추적기
샘플 영업기회와 대시보드가 포함된 영업 파이프라인 Excel 추적기를 다운로드하거나, 단계, 담당자, 후속 조치, 이력, 상세 탐색을 위해 Jodoo 앱을 사용하세요.
샘플 레코드, 편집 가능한 단계, 다음 조치 신호, 단계 체류 일수 수식, 가중 가치, 조건부 강조 표시, 대시보드가 포함된 다운로드용 통합 문서를 집중형 영업기회 대장으로 사용하세요. 여러 영업 담당자가 공동 소유권, 알림, 역할별 보기, 이력, 모바일 업데이트, 워크플로, 각 대시보드 신호의 근거가 된 영업기회에 대한 직접 접근이 필요하면 Jodoo 애플리케이션으로 전환하세요.
적절한 시작 방법 선택
영업기회 가치, 단계, 담당자, 경과 기간, 위험, 고객의 다음 약속을 추적하세요
샘플 레코드, 편집 가능한 단계, 다음 조치 신호, 단계 체류 일수 수식, 가중 가치, 조건부 강조 표시, 대시보드가 포함된 다운로드용 통합 문서를 집중형 영업기회 대장으로 사용하세요. 여러 영업 담당자가 공동 소유권, 알림, 역할별 보기, 이력, 모바일 업데이트, 워크플로, 각 대시보드 신호의 근거가 된 영업기회에 대한 직접 접근이 필요하면 Jodoo 애플리케이션으로 전환하세요.
무료 편집형 Excel 통합 문서
추적표를 다운로드하거나 연결된 Jodoo 앱에서 계속 작업
소규모 공유 대장은 Excel로 시작하고, 여러 사용자의 권한·알림·모바일 업데이트·이력·대시보드 상세 보기가 필요하면 Jodoo로 전환합니다.
필수 영업 필드
모든 파이프라인 신호의 이유를 설명하는 영업기회 정보를 유지하세요
고객 및 영업기회
거래처, 연락처, 영업기회, 담당자, 유입 경로, 제품 또는 서비스, 금액, 통화, 예상 결정일
단계 증빙
현재 단계, 단계 진입일, 단계 체류 일수, 확률 또는 확신도, 이해관계자, 의사결정 경로, 누락된 근거
다음 약속
고객 조치, 내부 조치, 담당자, 기한, 마지막 주요 활동, 장애 요인, 위험, 에스컬레이션 상태
결과 및 학습 사항
수주 또는 실주 일자, 금액, 사유, 경쟁사, 인계 내용, 계속 이행할 약속, 팀이 얻어야 할 교훈
추적표를 최신 상태로 유지
추적기를 또 하나의 상태 보고서 작성 도구가 아니라 주간 파이프라인 검토 운영 도구로 사용하세요
통합 문서는 소규모 영업기회 대장을 간결하게 유지합니다. 프로세스에 공동 통제가 필요해지면 Jodoo 애플리케이션에서 다중 사용자 작업, 연결된 레코드, 알림, 권한, 이력, 대시보드 상세 탐색을 추가할 수 있습니다.
- 1영업기회를 추가하거나 검증거래처, 연락처, 영업기회, 담당자, 유입 경로, 제품 또는 서비스, 금액, 통화, 예상 결정일
- 2단계 근거와 다음 약속을 기록하세요현재 단계, 단계 진입일, 단계 체류 일수, 확률 또는 확신도, 이해관계자, 의사결정 경로, 누락된 근거
- 3경과 기간, 위험, 누락된 조치를 검토하세요고객 조치, 내부 조치, 담당자, 기한, 마지막 주요 활동, 장애 요인, 위험, 에스컬레이션 상태
- 4결과를 확정하고 인계 내용이나 학습 사항을 남기세요수주 또는 실주 일자, 금액, 사유, 경쟁사, 인계 내용, 계속 이행할 약속, 팀이 얻어야 할 교훈
추적 방식 조정
영업 프로세스 변화에 맞춰 영업 파이프라인 추적기를 조정하세요
소규모 대장이라면 통합 문서의 단계와 열을 직접 편집하세요. 영업 방식이 바뀔 때는 교육받은 Jodoo 관리자가 영업기회 필드, 단계 규칙, 역할별 보기, 알림, 대시보드 지표를 변경할 수 있습니다.
스프레드시트 또는 연결 앱
집중 관리용 영업기회 대장에는 Excel을, 책임 소재가 명확한 파이프라인 운영에는 Jodoo를 선택하세요
- 이 통합 문서는 소규모 팀이 단계 정의와 공동 검토 주기를 시험하는 데 유용합니다.
- Jodoo는 여러 담당자, 모바일 업데이트, 알림, 권한, 관련 레코드, 이력이 필요한 경우에 적합합니다.
- 두 방식 모두 가치, 단계, 담당자, 경과 기간, 위험, 다음 조치를 명확하게 관리합니다.
활용 사례
이 템플릿과 관련된 활용 사례 보기
템플릿 29개
제조 워크플로 소프트웨어
수정 가능한 Jodoo 제조 템플릿으로 생산, 창고, 품질, EHS, 공급업체, 자산, 재무 워크플로를 연결하세요.
제조 재고 관리 소프트웨어 / 디지털 작업 지시 요청 양식 / 자재 출고 양식템플릿 8개제조업 CRM 소프트웨어
제조업 고객 레코드, 리드, 견적, 계약, 주문, 생산 업무 인계, 납품 업데이트, 불만 후속 조치를 연결하세요.
영업 파이프라인 추적기 / 고객 등록 양식 / 구매 주문 추적기템플릿 6개영업 및 CRM 워크플로 자동화
CRM을 중심으로 잠재 고객 배정, 후속 조치 책임, 영업 기회 단계 간 인계, 영업 승인, 예외, 영업에서 운영으로의 인계를 관리하고 자동화합니다.
영업 파이프라인 추적기 / 영업 가격 승인 워크플로 / 영업에서 운영으로의 업무 인계 양식 템플릿템플릿 5개고객 주문을 통제하는 주문 관리 소프트웨어
구성 가능한 하나의 작업 공간에서 고객 주문의 접수와 검증부터 납기 약속, 예외, 이행, 배송, 청구 후속 조치, 마감까지 관리합니다.
주문 추적 및 청구서 관리 템플릿 / 특별 주문 추적 템플릿 / 구매 주문 추적기템플릿 5개B2B 팀을 위한 판매 주문 관리 소프트웨어
B2B 고객 PO 접수, 거래 조건 검증, 납기 약속, 주문 변경, 이행, 배송 증빙, 청구 인계, 책임 있는 후속 조치를 연결합니다.
주문 추적 및 청구서 관리 템플릿 / 특별 주문 추적 템플릿 / 배송 지시서 양식소프트웨어 비교
이 템플릿과 관련된 소프트웨어 옵션 비교
템플릿 0개
생산을 관리하는 12가지 방법 비교
제조 ERP, 계획, 작업 현장 실행, 연결된 작업자 작업 또는 기존 시스템을 중심으로 구성 가능한 워크플로 계층 등 소유해야 하는 작업별로 생산 소프트웨어를 최종 후보로 지정하세요.
템플릿 12개소규모 제조업체를 위한 최고의 생산 일정 관리 소프트웨어
소규모 제조업체를 위해 생산 일정 관리, 현장 추적, 작업 지시 제어, 재고 업무 인계, 품질 점검, 유지보수 후속 조치를 비교해 보세요.
디지털 작업 지시 요청 양식 / 제조 재고 관리 소프트웨어 / 자재 출고 양식템플릿 11개소규모 제조업을 위한 최고의 Lean 제조 소프트웨어
5S 점검, Gemba 워크, Kaizen 아이디어, Andon 알림, TPM, 시정 조치, 표준 작업 업데이트를 위한 lean manufacturing 소프트웨어 옵션을 비교해 보세요.
프로세스 감사 체크리스트 / 품질 감사 체크리스트 / 시정조치 요청서 템플릿관련 템플릿
인접한 영업 업무 계속 살펴보기
이 템플릿으로 시작하기
먼저 미리본 뒤 팀에 맞게 맞춤 설정하세요
샘플 레코드, 편집 가능한 단계, 다음 조치 신호, 단계 체류 일수 수식, 가중 가치, 조건부 강조 표시, 대시보드가 포함된 다운로드용 통합 문서를 집중형 영업기회 대장으로 사용하세요. 여러 영업 담당자가 공동 소유권, 알림, 역할별 보기, 이력, 모바일 업데이트, 워크플로, 각 대시보드 신호의 근거가 된 영업기회에 대한 직접 접근이 필요하면 Jodoo 애플리케이션으로 전환하세요.