Профиль клиента
Объём услуг, уровень обслуживания, ответственный, жизненный цикл, состояние клиента, ценность, основное контактное лицо, дата продления, цель и риск.
Сценарий использования
ПО для управления заказчиками
Управляйте профилями клиентов, обязательствами, взаимодействиями, состоянием выполнения, рисками, проверками и продлениями в настраиваемом приложении.
- Обязательства остаются видимыми до закрытия
- Состояние и риски клиента проверяются по актуальным записям
- Работа над продлением начинается до того, как решение станет срочным
Командам обслуживания нужны обязательства и контекст выполнения рядом с записью о взаимоотношениях.Для разных уровней клиентов или предложений нужны разные поля и правила проверки.Руководителям нужны актуальные очереди без отдельного процесса подготовки отчётов о статусе.
Управляйте обязательствами перед каждым клиентом
Свяжите отношения с клиентами с работой, которую ваша команда обещала выполнить
ПО для управления клиентами должно не только хранить имена. Оно должно связывать профиль клиента с обязательствами, результатами, взаимодействиями, препятствиями, обзорами состояния, решениями о продлении и следующим действием с закрепленной ответственностью. Jodoo дает сервисным командам такую операционную запись и позволяет обученным администраторам адаптировать ее по мере изменения модели обслуживания.
Данные о клиенте, обязательствах, препятствиях, анализе и продлении
Связывайте клиентский контекст и выполнение обслуживания
Обязательство или результат
Обязательство, тип, ответственный, срок, статус, приоритет, препятствие, подтверждение клиента и подтверждающие материалы.
Взаимодействие и последующая работа
Клиент, основное контактное лицо, канал, итог встречи, последующее действие, ответственный, срок, статус и примечания.
Обзор состояния и продления
Состояние выполнения и отношений, открытые проблемы, вероятность продления, решение и действие по улучшению.
От принятой работы до проверки выполнения и продления
Управляйте взаимоотношениями с клиентом от приёма запроса до продления
Включайте каждое обязательство, препятствие, проверку и действие по продлению в карточку клиента, чтобы не восстанавливать статус перед каждой встречей.
- 1Создайте профиль заказчикаОбъём услуг, уровень обслуживания, ответственный, жизненный цикл, состояние клиента, ценность, основное контактное лицо, дата продления, цель и риск.
- 2Отслеживайте обязательства и взаимодействияОбязательство, тип, ответственный, срок, статус, приоритет, препятствие, подтверждение клиента и подтверждающие материалы.
- 3Анализируйте состояние и исключенияКлиент, основное контактное лицо, канал, итог встречи, последующее действие, ответственный, срок, статус и примечания.
- 4Подготовьте продление или завершение работыСостояние выполнения и отношений, открытые проблемы, вероятность продления, решение и действие по улучшению.
Контроль клиентского обслуживания
Проводите анализ на основе текущих обязательств, а не восстановленных задним числом заметок со встреч
Управление клиентами становится операционным, когда у каждого обещания есть ответственный, срок, препятствие, подтверждающие материалы и подтверждение. Обзоры должны отделять риск оказания услуг от риска отношений и создавать следующее действие, пока клиентский контекст остается видимым.
обязательства с ответственным и датой
Обещание без закрепленного последующего действия еще не находится под контролем.
заблокировано клиентом или внутренней причиной
Отделяйте отсутствие данных от клиента от работы, которую должна разблокировать ваша команда.
горизонт подготовки к продлению
Начинайте анализ до того, как коммерческие решения и решения по выполнению услуг станут срочными.
Проверка выполнения
Проверьте просроченные обязательства, подтверждающие материалы, подтверждение клиента и корректирующее действие ответственного.
Решение по состоянию
Зафиксируйте, почему изменилось состояние выполнения услуг или взаимоотношений и какие меры требуются.
Подготовка к продлению
Сведите результаты, нерешенные вопросы, цели, риски и срок продления в одну запись решения.
Адаптировать модель обслуживания без перестройки приложения
Изменяйте процесс «работа с заказчиками» без пересборки приложения
Добавьте уровень клиента, статус обязательства, маршрут риска, периодичность обзоров и панель продлений.
Типичная продолжительность цикла измененийОдно целевое и проверенное обновление процесса
Согласуйте работу ответственных за обслуживание, администрирование CRM, изменения отчетности, тестирование и плановый выпуск.
Скорректируйте карточки клиента и обязательств, представления, напоминание, ролевой доступ и панель на репрезентативных примерах.
Используйте Jodoo для настраиваемых процессов работы с клиентами
Используйте Jodoo, если обслуживание клиентов структурировано, но не стандартизировано
- Командам обслуживания нужны обязательства и контекст выполнения рядом с записью о взаимоотношениях.
- Для разных уровней клиентов или предложений нужны разные поля и правила проверки.
- Руководителям нужны актуальные очереди без отдельного процесса подготовки отчётов о статусе.
Частые вопросы
Вопросы об этом сценарии использования
Что кроме контактных данных должна отслеживать программа для управления клиентами?
Отслеживайте объём услуг, обязательства, результаты работы, взаимодействия, препятствия, итоги анализа, состояние выполнения и взаимоотношений, сроки продления и следующее действие, за которое отвечает ваша команда.
Как обеспечить ответственность за обязательства перед клиентами?
Назначьте для каждого обязательства ответственного, срок, статус, препятствие, подтверждение выполнения и статус подтверждения клиентом. Проверяйте просроченные и неподтверждённые элементы в общей очереди.
Чем управление заказчиками отличается от CRM?
CRM часто сосредоточена на коммерческой истории и сделках. Управление клиентами охватывает текущие отношения по обслуживанию: обязательства по оказанию услуг, проблемы, обзоры, результаты и готовность к продлению.
Когда стоит сохранить систему профессиональных услуг или управления практикой?
Сохраняйте специализированное ПО, когда необходимы встроенный учёт времени для выставления счетов, экономика проектов, загрузка ресурсов, планирование, управление делами или соблюдение отраслевых требований. Jodoo может координировать связанные с ним обязательства и исключения, за которые отвечает команда.
Следующий шаг
Примените ПО для управления заказчиками на практике в Jodoo
Откройте Рабочее пространство Jodoo для управления отношениями по обслуживанию клиентов и выполните процесс от «Создайте профиль заказчика» до «Подготовьте продление или завершение работы». Затем настройте поля, ответственность, доступ, напоминания, представления и панели мониторинга с учётом отношений, которыми должна управлять ваша команда.