Допускайте работу, когда исходные данные готовы
Основанием для начала подготовки должны быть принятые документы, а не расплывчатый статус «клиент ответил».
Неполные документы остаются видимым исключением процесса сбора.АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИРМЫ
Автоматизация регулярной работы с контролем проверки
Свяжите готовность документов, подготовку, решения проверяющего, исправления, сроки и завершение, чтобы автоматизация отражала реальный ход клиентского проекта.
Для фирм, координирующих повторяющуюся работу с клиентами. Jodoo маршрутизирует людей и записи, а бухгалтерские системы остаются источником данных для проводок, налогов и расчета зарплаты.
Бесплатно для команды до пяти пользователей. Банковская карта не нужна.
Настраивайте поля, процессы и панели мониторинга без программирования. Посмотреть более 1 000 шаблонов приложений и сценариев →
Войдите, чтобы посмотреть примеры записей. Установите собственную копию до добавления файлов клиентов или правил доступа.
2Встроенные процессы проверки документов и завершенной клиентской работы
6Рабочие состояния от ожидания документов до завершения
1Панель по всем клиентам для заблокированных, возвращенных и просроченных работ
Автоматизируйте передачи, оставляя профессиональное суждение проверяющему
Для каждого этапа нужны проверяемое условие начала, ответственный и решение о завершении.
Назначайте подготовку по клиенту и периоду
Создайте или запланируйте работу с правильным проектом, исполнителем, сроком и критерием завершения.
Запись работы показывает команде ход, препятствия и ответственность.Передавайте завершенную работу на проверку
Направьте работу указанному проверяющему и отделите его решение от статуса, который меняет исполнитель.
Проверяющий может принять работу или вернуть ее с выполнимыми указаниями.Закрывайте только после фиксации результата
Завершайте работу только после исправлений, итоговой проверки и учета результата для клиента.
Подтверждение завершения остается в записи клиентского проекта.Задержанную работу должно быть видно лучше, чем идущую по плану
Автоматизация должна сокращать координационные затраты, сохраняя видимыми условия, требующие вмешательства человека.
Документы просрочены
Уведомите ответственного за запрос и покажите, какой этап клиентского проекта не может начаться.
Подготовка заблокирована
Зафиксируйте зависимость, ответственного за устранение и дату повторной проверки.
Проверка вернула работу
Храните вместе указание проверяющего, ответственного за исправление и срок повторной отправки.
Срок для клиента под угрозой
Эскалируйте исключение с конкретным корректирующим действием, а не незаметно переносите дату задачи.
У каждого статуса должен быть реальный рабочий смысл
Если два статуса ведут к одному ответственному и следующему действию, вероятно, разделять их не нужно.
| Состояние | Минимальное подтверждение | Следующее действие |
|---|---|---|
| Ожидание документов | Открытый запрос и срок клиента | Напомнить, эскалировать или изменить график |
| Готово | Обязательные документы приняты | Назначить или начать подготовку |
| На проверке | Назначены критерий завершения и проверяющий | Принять или вернуть с указаниями |
| Возвращено | Указание по исправлению и ответственный | Исправить и отправить повторно |
| Заблокировано | Зависимость, ответственный за устранение и дата | Устранить, эскалировать или пересмотреть обязательство |
| Завершено | Принятая работа и подтверждение передачи результата | Закрыть этап клиентского проекта |
Используйте одни записи для ежедневной работы и еженедельного обзора
Полезная система процессов отвечает на рабочие вопросы без отдельной презентации статуса.
Что можно начать сегодня?
Отфильтруйте работы, для которых приняты обязательные документы и назначен ответственный.
Что ожидает действий фирмы?
Покажите очереди подготовки и проверки по ответственному и сроку.
Что ожидает действий клиента?
Откройте конкретный незакрытый запрос документов вместо общей рассылки напоминаний.
Что требует решения руководителя?
Рассмотрите риски сроков, заблокированные работы и повторные возвраты вместе с возможными корректирующими действиями.
Координируйте работу вокруг учета, но не путайте процесс с бухгалтерской системой
Jodoo особенно полезен, когда фирме нужны настраиваемые записи, маршрутизация и решения вокруг клиентской работы.
Хорошо подходит
Повторяющаяся клиентская работа, зависимости от документов, передачи между исполнителем и проверяющим, возвраты, сроки и исключения.
Не бухгалтерская система
Проводки, расчет налогов, подача отчетности, расчет зарплаты и обязательный учет должны оставаться в профильной системе.
Интегрируйте осознанно
До автоматизации обмена определите, какая система владеет данными клиентов, финансов и отчетности.
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ПРОЦЕСС АКТУАЛЬНЫМ
Изменяйте процесс вместе с услугами и ролями фирмы
Жесткие шаблоны устаревают при изменении обязанностей, групп клиентов или правил проверки. В Jodoo уполномоченные владельцы процесса могут редактировать маршрут.
Фирма может адаптировать сложный связанный процесс за несколько часов и оставить его развитие рядом с выполняющей работу командой.- 01Настройте шаблоны повторяющихся работ и критерии завершения для каждой услуги
- 02Меняйте этапы проверки и правила ответственности без пересборки приложения
- 03Добавляйте сигналы исключений и панели при изменении вопросов руководства
- 04Расширяйте записи клиентов и проектов, не дробя процесс
Вопросы об автоматизации повторяющейся работы фирмы
Что такое автоматизация процессов бухгалтерской фирмы?
Это управляемое движение повторяющейся или разовой клиентской работы через ясные исходные условия, ответственность, решения по проверке, исправления и завершение, а не просто повторяющийся контрольный список.
Должен ли сбор документов входить в процесс?
Да, если отсутствие документов клиента определяет, можно ли начать подготовку. Свяжите запрос и состояние принятия с соответствующей клиентской работой.
Может ли Jodoo автоматизировать профессиональное суждение бухгалтера?
Нет оснований утверждать, что Jodoo заменяет профессиональное суждение. Система маршрутизирует работу и фиксирует ответственные решения, но ответственность остается у исполнителя и проверяющего.
Можно ли отслеживать возвращенную работу?
Да. Встроенный процесс проверки может вернуть работу с комментариями, показать ответственного за исправление и направить исправленную работу на повторную проверку.
Может ли бизнес-пользователь изменить процесс?
Уполномоченные пользователи могут без кода менять поля, формы, этапы, права и панели. Правила управления должны определять, кто может менять рабочие процессы.
Что автоматизировать в первую очередь?
Выберите стабильную повторяющуюся услугу с заметными задержками или затратами на напоминания. Смоделируйте исходные данные, критерии завершения, решение проверки и исключения до добавления других услуг.
ПРОВЕРЬТЕ РАБОТАЮЩИЙ ПРИМЕР
Посмотреть процесс на основе реальных передач в бухгалтерской фирме
Изучите заполненную очередь работ, зависимости от документов, маршрут возврата и риски сроков, прежде чем адаптировать процесс к одной из повторяющихся услуг.
Использовать приложение для процессов фирмы