Цикл и время ожидания
Измерение общего времени завершения и времени ожидания по этапам, владельцам, субъектам, счету и типу рабочего процесса.
Автоматизация бухгалтерского рабочего процесса
Работающий процесс согласования счетов в JodooАвтоматизация бухгалтерского учета
Управление и автоматизация учетной записи, проверка, одобрение, закрытые задачи, исключения, доказательства и подпись по всемуERPили общий бухгалтер.JodooВ соответствии с этим, в некоторых случаях и по мере необходимости, специализированные финансовые системы должны оставаться авторитетными.
- Координация счета, расходов, дневника, примирения, задолженности - исключение и тесная работа.
- Держите заметными подготовителя, рецензента, доказательства, решение, исключение, размещение ссылки и подпись.
- Сохраняйте в ERP или общей бухгалтерской книге авторитет для балансов, размещений, периодов и отчетов.
Начнём бесплатно. Кредитная карта не требуется.
Команды по бухгалтерскому учету и финансам заменяют таблицы, почтовые ящики и координацию на основе чата вокруг повторяющейся работы.Контроллеры, которые нуждаются в более четкой собственности, проверке доказательств, опоздающей видимости, исключительном старении и близкой готовности.Организации, добавляющие конфигурируемые рабочие процессы вокруг существующей ERP, учетной платформы, системы AP, платежной платформе или инструмента примирения.
Работа по учету маршрутов, не притворяясь заменой книгиПроверьте контрольные элементы рабочего процесса, а затем выберите правильную границу системы.Непосредственный ответ
Что такое автоматизация бухгалтерского процесса работы?
Автоматизация бухгалтерского потока работы использует триггеры, структурированные записи, задания, правила проверки, пути рассмотрения, напоминания, интеграции и обновления статуса для перемещения повторяемой учетной работы с начала на контроль завершение. Это улучшает координацию вокруг бухгалтерского учета; это не делает платформу рабочего процесса основной книгой.
Примеры управления бухгалтерским рабочим потоком
Пять бухгалтерских процессов и их автоматизация
Для внутренней финансовой команды или бухгалтерской практики каждый процесс требует четкого триггера, контрольной цели, ответственного владельца, пути исключения и системы учета.
| Процесс | Триггер | Контроль рабочего процесса | Границы системы |
|---|---|---|---|
| Пересмотр счетов и расходов | Заявление на счёт, возмещение или расходы | Подтверждение доказательств, контекста кодирования, политики, полномочий, исключений и готовности к платежам. | Jodooрабочий процесс плюс бухгалтерский учет,AP, расходы или платежная система. |
| Разрешение на въезд в журналы | Подготовленные ручные или повторяющиеся записи журналов | Отделите подготовщика и рецензента, сохраняйте поддержку, записывайте решение и отслеживайте статус размещения. | Jodoo может управлять обзором; ERP или генеральный бухгалтер посылает и владеет записью. |
| Сопоставление счетов | Период, баланс, варианты или несравненный пункт требуют пересмотра | Назначить подготовщика и рецензента, собрать доказательства, решить исключения и записать подпись. | Jodooможет координировать работу; книга и источник согласования остаются авторитетными. |
| Закрытие конца месяца | Открывается закрытый календарь или выполняется зависимая задача | Задачи последовательности, выявление блокировщиков, эскалация задержанной работы, сохранение подписи и закрытие перечня проверки периода. | Jodoo может координировать закрытие; системы ERP, консолидации и отчетности владеют финансовыми выпусками. |
| Исключения от задолженности | Появление спора, отсроченного баланса, короткого платежа или неиспользованных наличных денег | Направьте исключение, назначьте последующие действия, сохраните доказательства и запишите передачу резолюции. | Jodooмогут управлять исключениями; системы AR, расчетов, банковских и сборов хранят свои записи. |
Контрольная модель
Подключение приема, обзора, размещения, примирения и подписи
Оценить одобрение как один этап контролируемого бухгалтерского процесса, а не как завершение процесса.
- 01
Триггер и прием
Начните с проверенной транзакции, задачи, срока действия, исключения или утвержденного предварительного события.
- 02
Подтвердить запись
Требуется учетная справка, период, сумма, доказательства, владелец и контекст политики, необходимые для пересмотра.
- 03
Маршрут и пересмотр
Применить правила роли, суммы, субъекта, счета, риска или исключения при сохранении разделения обязанностей.
- 04
Возвращение или эскалация
Отправить неполную работу с причиной, или назначить владельца исключения и дату истечения срока без утраты истории.
- 05
Пост и согласование
Зарегистрируйте последующую ERP, бухгалтерскую книгу, платежную или согласованную ссылку и держите ошибки видимыми.
- 06
Отписать и закрыть
Подтвердить завершение, сохранить доказательства и историю принятия решений, сообщить о старении, переработке и открытых исключениях.
рабочий процесс бухгалтерского учета вJodoo
Смотрите, как проверка счетов конфигурируется, записывается и контролируется
Перейти между четырьмя подключенными просмотрами из одного приложения для одобрения счетов: маршрут рабочего процесса, учетная запись, журнал принятия решений и панель управления одобрения. ERP или общая книга остается авторитетным для размещения и балансов.
Граница выбора программного обеспечения
Выберите систему , которая должна иметь каждый отчетный результат
Конфигурируемый слой рабочего процесса имеет ценность только в том случае, если его граница собственности ясна.
| Система проезжей части | Что должно принадлежать | Когда его использовать |
|---|---|---|
| Jodooслой рабочего процесса | Запросы, задачи, владельцы, пути обзора, решения, напоминания, исключения, доказательства, статус и оперативные панели управления. | Использование, когда главный разрыв заключается в ответственной координации работы по бухгалтерскому учету. |
| ERP или общий бухгалтерский учет | График счетов, публикация журналов, суббюджетные отчеты, контроль периодов, юридические книги, консолидации и финансовые отчеты. | Сохраняйте его достоверным для бухгалтерского баланса и размещенных сделок. |
| AP, расходы или платформы платежей | Захватка счета,OCR, обнаружение дубликатов, вычитание налогов, карточные данные, исполнение платежей, банковские файлы и денежные переводы. | Используйте специализированные системы, когда центральным является извлечение документов или перемещение денег. |
| Платформа закрытия или примирения | Автоматизированное сопоставление, сертификация, рабочие документы, анализ вариантов, тесная оркестрация и управление бухгалтерским учетом на основе ERP. | Используйте специальную платформу, когда основной задачей является глубокая автоматизация финансирования и закрытие нескольких организаций. |
| Налоговая, заработная плата, банковская или аудиторская система | Регулируемые расчеты, подачи документов, заработная плата, банковская связь, процедуры аудита и специализированные записи соответствия. | Не воссоздавайте регулируемые или специализированные функции в приложении общего рабочего процесса. |
Измерение
Измерить качество контроля, а не только выполнение задач
Используйте операционные показатели для поиска ожидания, переработки, отсутствующих доказательств, нерешенных исключений и ненадежных интеграций.
Полность первого прохождения
Отслеживание записей, принятых без отсутствия поддержки, контекста кодирования, требуемых полей или исключений.
Уровень возврата и исключения
Отдельные неполные представления, исключения из политики, несоответствия, сбои в интеграции и нерешенные балансы.
Подготовка
Следить за выполненной, опоздавшей, заблокированной, возвращенной, утвержденной, размещенной и согласованной работой по периодам.
Доказательства контроля
Отчетные записи с именным подготовщиком, рецензентом, решением, временной печатью, поддержкой и последующей справочкой.
Надежность автоматизации
Отслеживайте неудачные триггеры, дублирующие записи, повторные попытки, ручное вмешательство и согласование результатов вдоль потока.
Шаблоны
Шаблоны бухгалтерских процессов для проверки, исключений, проводок и закрытия
Начните с одного процесса учета и держите его прием, подготовщик, рецензент, доказательства, исключение, отсчет вдоль потока, результат примирения и подпись видимыми. Добавьте отдельные рабочие процессы только в тех случаях, когда маршрут управления или границы системы существенно отличаются.
Другие сценарии использования
Изучите связанные области рабочих процессов
9 шаблонов
ПО для управления рабочими процессами
Сравните программное обеспечение по управлению рабочим потоками с тем, насколько хорошо оно обрабатывает запросы, одобрения, собственность, сроки, исключения, историю аудита, панели управления, разрешения и интеграции.
Рабочий процесс согласования расходов / Рабочий процесс согласования закупок / Процесс утверждения счетов9 шаблоновПрограммное обеспечение для автоматизации потоков работы
Оценить программное обеспечение для автоматизации потоков работы по форме, записям, правилам маршрутизации, одобрениям, напоминаниям, исключениям, интеграциям, панелям управления и готовой к аудиту истории.
Рабочий процесс согласования расходов / Рабочий процесс согласования закупок / Процесс утверждения счетов10 шаблоновПО для согласований: правила, маршруты и аудит
Процесс одобрения конструкции - это процесс, который направляет запросы по количеству, риску, отделу или политике, а затем делает видными решения, возвращенную работу, доказательства и статус.
Реестр контролируемых документов / Согласование заказа на поставку / Шаблон приложения для согласования бюджета9 шаблоновПО для управления и автоматизации документооборота
Управление и автоматизация приема, пересмотра, одобрения, генерации, выпуска, распространения, подтверждения, исключений и отчетности о состоянии документов с помощью конфигурируемых рабочих процессов.
Реестр контролируемых документов / Шаблон формы запроса документов у клиента / Рабочий процесс согласования договоров4 шаблоновСистема управления рабочими процессами для налоговых фирм
Управляйте приемом налоговых проектов клиентов, документами, подготовкой деклараций, проверкой, возвращенной работой, сроками, продлениями, исключениями, готовностью к подаче и закрытием вокруг специализированного налогового ПО.
Шаблон формы запроса документов у клиента / Шаблон трекера сбора документов партнера / Чек-лист подготовки документовЧастые вопросы
Вопросы об этом сценарии использования
Что такое автоматизация бухгалтерского процесса работы?
Автоматизация бухгалтерского потока работы использует триггеры, структурированные записи, задания, правила проверки, пути рассмотрения, напоминания, интеграции и обновления статуса для перемещения повторяемой учетной работы с начала на контроль завершение. Она улучшает координацию вокруг бухгалтерских записей, не заменяя систему учета отчетности.
Что такое программное обеспечение по управлению счетной работой?
Программное обеспечение управления бухгалтерским потоком работы поддерживает в одном операционном процессе видные периодические финансовые работы, владельцы, сроки истечения срока, доказательства, этапы обзора, исключения и состояние завершения. Автоматизация может направлять и обновлять работу, но управление также охватывает владение, рабочую нагрузку, контрольные доказательства, эскалацию, отчетность и непрерывное улучшение.
Как должны управлять бухгалтерскими фирмами рабочие процессы?
Бухгалтерские фирмы должны стандартизировать каждый рабочий процесс по обслуживанию вокруг названного владельца, необходимых входов клиентов, сроков истечения срока, ролей подготовщика и рецензента, причин возвращения, обработки исключений, доказательств, подписи и практики. система, которая остается авторитетной. Начните с одного повторяющегося процесса и тестируйте его с партнерами, бухгалтерами, рецензентами, администраторами и клиентами перед расширением.
Какие бухгалтерские процессы могут быть автоматизированы?
Общие кандидаты включают проверку счетов и расходов, одобрение записи журналов, согласование счета, задачи закрытия конца месяца, исключения по задолженности, сбор подтверждающих документов, запросы аудита, утверждение или размещение последующее наблюдение. Сохраняйте суждение, учетную политику, существенные исключения и окончательное разрешение с квалифицированными людьми.
Jodoo заменяет бухгалтерское программное обеспечение или ERP?
Нет, нет.Jodooможет координировать прием, владельцы, одобрения, напоминания, доказательства, исключения, статус и оперативные панели управления.ERPили учетная платформа должна оставаться авторитетной для графика счетов, журналов, бухгалтерских книг, периодов, балансов, консолидации, юридических книг и финансовых отчетов.
Могу.Jodooавтоматизировать одобрение записи в журнале и согласование счетов?
Jodooмогут структурировать запросы, обеспечивать соблюдение необходимых доказательств, отдельные роли подготовщика и рецензента, исключения маршрутов, сохранять решения и отслеживать состояние вдоль потока.ERPили специальной платформы для сближения и примирения.
Как автоматизация бухгалтерского процесса работы должна обрабатывать интеграции?
Определить источник правды, триггер, полевое картографирование, проверку, обработку дублированных данных, авторизацию, политику повторной попытки, владельца неудачи, ссылку вниз по течению и шаг примирения. Не обращайтесь с успешным вызовом API как с доказательством того, что результаты учета завершены.
Как следует измерять автоматизацию бухгалтерского процесса работы?
Цикл и время ожидания, полнота первого прохождения, уровень возвращения, устаревание исключений, задержанные закрытые задачи, рабочая нагрузка рецензента, записи с полными доказательствами, ошибки в рассылке или примирении, ручная вмешательство; Ответственный подпись.
Руководства
Сначала спланируйте рабочий процесс, затем выбирайте шаблоны
Руководство по автоматизации рабочего процесса
Автоматизация рабочего процесса: определение, примеры и работа
Автоматизация рабочего процесса использует программные активаторы и правила для перемещения бизнес-записи через поручения, одобрения, действия, исключения и закрытие при сохранении владельцев и истории видимыми.
Руководство по управлению рабочими процессамиУправление процессами: определение, система и примеры
Управление рабочим потоком - это практика определения, назначения, выполнения, мониторинга и улучшения повторяемой последовательности работ, чтобы каждый элемент имел текущий этап, ответственного владельца, срок действия, путь исключения и запись Результат.
Следующий шаг
Откройте шаблон, а затем адаптируйте его под свою команду
Начните с наиболее подходящего шаблона в этом сценарии использования, затем настройте поля, статусы и логику передачи задачи в Jodoo.
Начнём бесплатно. Кредитная карта не требуется.