Собирайте данные формы запроса документов у клиента: клиент, тип документа, цель, срок и вложения.
Шаблон формы запроса документов у клиента
Запрашивайте документы у клиента с указанием типа файла, цели, ответственного, срока, статуса загрузки, заметок по проверке и напоминаний о последующих действиях.
Используйте эту форму, чтобы структурированно запрашивать у клиентов операционные документы без предоставления юридических, медицинских, налоговых или privacy-консультаций.
Настраивайте формы, представления, роли, автоматизации и дашборды под свой рабочий процесс. Просмотрите вживую рабочий процесс шаблона формы запроса документов у клиента, а затем настройте поля, статусы, ответственных, напоминания и дашборды под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Шаблон формы запроса документов у клиента помогает командам управлять сбором клиентских документов с помощью структурированного приема заявок, маршрутизации по ответственным, отслеживания статуса, подтверждающих материалов и истории закрытия.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Направляйте работу по сбору клиентских документов нужному ответственному с учетом приоритета, срока, статуса и заметок по исключениям.
Отслеживайте запросы, отправленные документы, неполные материалы, одобренные документы и последующие действия до закрытия передачи задачи.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Прием заявок на сбор документов у клиента
Собирайте клиента, тип документа, цель и сопроводительные заметки в одной структурированной записи.
Маршрутизация по ответственным и статусам
Назначайте ответственных, сроки, статусы, исключения и следующие действия, чтобы рабочий процесс не оставался в почте или чате.
Дашборд для последующих действий
Просматривайте записи по сбору документов у клиента по статусу, ответственному, сроку, блокеру и результату передачи задачи.
Включенные компоненты
- Клиент
- Тип документа
- Цель
- Ответственный
- Срок
- Приоритет
- Следующее действие
- Запрошено
- Отправлено
- Неполный комплект
- Одобрено
- Заметки
- Вложения
- Фото
- Итог закрытия
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Клиент, тип документа, цель и срок хранятся в одной записи с возможностью поиска, а не в отдельных сообщениях.
- Ответственные могут проверить статус, блокеры, сроки и подтверждающие материалы до следующей операционной передачи задачи.
- Дашборды упрощают контроль открытых, просроченных, принятых, заблокированных и закрытых задач по сбору документов у клиента.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Прием заявки на запрос документов у клиента
Собирайте клиента, тип документа, цель, срок и сопроводительные данные.
Проверка ответственного и исключений
Проверьте ответственного, срок, блокер, заметки по исключениям и следующее действие перед передачей задачи.
Дашборд статусов
Отслеживайте работу по сбору документов у клиента по статусу, ответственному, сроку и результату.
Как это работает
От настройки до запуска
Отправьте данные о клиенте, типе документа, цели, сроке, заметках и подтверждающих файлах.
Проверьте ответственного, срок, статус, блокеры, контекст клиента или объекта и необходимые подтверждающие материалы.
Направьте запись на согласование, планирование, выполнение, последующее действие или обработку исключений по мере необходимости.
Закройте запись с результатом, подтверждающими материалами, ответственным за следующий шаг и историей статусов с возможностью поиска.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что должна включать форма запроса документов у клиента?
Укажите клиента, тип документа, цель, срок, заявителя, статус загрузки, статус, ответственного, подтверждающие материалы и заметки по следующему шагу.
Чем это отличается от обычной формы запроса?
Этот шаблон предназначен именно для сбора документов у клиента: он сохраняет операционные поля, ответственных за передачу задачи, статусы и исключения, характерные для этого рабочего процесса.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете настроить поля, представления, роли, напоминания, согласования и дашборды в Jodoo, чтобы шаблон соответствовал вашей команде.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.