Сопоставьте личность застрахованного
Сравните имя страхователя сертификата с юридическим лицом в записи поставщика.
СБОР И ПРОВЕРКА COI ПОСТАВЩИКОВ
Система учёта страховых сертификатов
Соберите COI каждого поставщика, проверьте имя застрахованного, даты и необходимое покрытие, сообщите о несоответствиях и привязывайте готовность к работе к принятым подтверждающим документам.
Для групп по рискам, закупкам, объектам и проектам, координирующим документы и человеческую проверку, а не для автоматической интерпретации страховых документов.
Бесплатно для команды до пяти пользователей. Банковская карта не нужна.
Настраивайте поля, процессы и панели мониторинга без программирования. Посмотреть более 1 000 шаблонов приложений и сценариев
В образце показаны данные поставщика, даты политики, возвращенные подтверждающие документы, препятствия продления и итоговое решение о готовности. Jodoo координирует проверку человеком; он не интерпретирует покрытие автоматически.
Объект соответствуетзастрахованное имя привязано к правильному поставщику
Покрытие проверенодаты и необходимые лимиты пересмотрены
Готовность обновленаработа поставщика отражает принятую COI
Проверьте сертификат на соответствие поставщику и требованиям.
Текущая дата не доказывает, что указанный страхователь или контекст покрытия верны.
Период проверки и лимиты
Запишите даты вступления в силу и окончания срока действия, необходимые типы покрытия, заявленные ограничения и любые явные пробелы для проверки человеком.
Сохраняйте путь коррекции
Верните несовпадающее свидетельство с конкретной причиной и сохраните принятую замену рядом с ее предшественником.
Сделайте операционные последствия явными
Запись документа должна привести к четкому следующему действию в отношениях с поставщиком.
Текущие и принятые
Разрешите продолжить настроенную работу или этап адаптации при условии соблюдения других требований поставщика.
Выполняется продление
Укажите ответственного, дату запроса, страховщика или препятствия брокера, а также текущее решение по риску.
Просроченный или некачественный
Ограничьте новую работу, эскалируйте или задокументируйте одобренное исключение в соответствии с вашей политикой.
Сделайте каждый запрос COI достаточно конкретным, чтобы его можно было решить.
Общий запрос на обновленный сертификат часто приводит к еще одной неполной отправке.
Сформулируйте требование
Сообщите продавцу или брокеру, какое застрахованное лицо, тип покрытия, период действия полиса, лимит, одобрение, проект или место должны быть подтверждены.
Вернуть точное несоответствие
Запишите, связана ли проблема с личностью, датами, ограничениями, объемом, недостающими страницами или другим требованием, чтобы можно было целенаправленно исправить.
Закрыть только после проверки
Сохраните документ о замене и решение рецензента, а затем обновите готовность поставщика, не рассматривая получение файла как принятие покрытия.
Используйте результат проверки, на основании которого команда проекта может действовать.
Не сводите каждую проблему к категории «несоответствие».
| Нахождение | Действие COI | Действия продавца |
|---|---|---|
| Несоответствие юридического названия | Вернитесь за исправленным сертификатом. | Принятие решения о готовности |
| Даты покрытия действительны; лимиты соответствуют требованиям | Примите подтверждающие документы. | Продолжить, если другие требования соблюдены |
| Срок действия истек; запрошена замена | Оставлять продление заблокированным или в процессе. | Применить настроенное ограничение |
| Исключение одобрено с датой окончания | Запишите условия и дату проверки. | Разрешить только в этих условиях |
НАСТРОЙКА ОТЗЫВА ПОСТАВЩИКА
Настройте рабочий процесс COI в соответствии с правилами вашего поставщика и проекта.
Jodoo объединяет записи, человеческую проверку, последующую работу, исключения и решения, необходимые для этого сценария. Бизнес-администраторы могут настраивать приложение, не дожидаясь традиционной разработки.
Бизнес-команда может настроить рабочий процесс сбора данных и проверки человеком за несколько часов; Решение специалиста по страхованию остается за квалифицированными рецензентами.Изменение эксплуатационной записи без кода
Добавляйте проверки имени застрахованного, поля покрытия, наборы требований, окна продления и последствия готовности без специальной разработки.
Используйте реальные задачи проверки
Направьте каждый COI квалифицированному рецензенту, верните точный недостаток и сохраните исправленный сертификат и окончательное решение.
Дайте каждой роли полезный вид
Предоставьте группам по закупкам, рискам, объектам и проектам представление о поставщиках и работе, которой они владеют, а не один недифференцированный список документов.
Координируйте сбор и исправление COI, не требуя автоматического утверждения страховки.
Jodoo может хранить требования, предоставленные сертификаты, проверку человеком, исправления, продления и готовность поставщиков. Квалифицированные люди по-прежнему интерпретируют условия полиса и адекватность страхования.
Управляйте операционной записью в Jodoo
Отслеживайте поставщика, имя застрахованного, даты полиса, заявленные лимиты, файл, решение рецензента, запрос на исправление, ответственного за продление и текущее ограничение работы.
Подключите авторитетный источник
Укажите брокера, перевозчика, основную информацию о поставщике, контракт, проект и специализированную службу COI, если эти источники владеют базовой информацией.
Держите специальные решения вместе со специалистами
Используйте специалиста по страхованию или специальную платформу, когда требуется автоматическое извлечение ACORD, интерпретация подтверждений, проверки перевозчиков или управляемая проверка соответствия.
Что необходимо подтвердить перед управлением COI в Jodoo
Jodoo автоматически интерпретирует страховое покрытие?
Нет. Приложение структурирует факты сертификата, ваши требования, решение рецензента и последующие действия. Используйте квалифицированных страховых специалистов или специализированные услуги для интерпретации страхового покрытия.
Могут ли поставщики предоставить сертификаты на замену?
Да. Предоставьте форму или контролируемый процесс подачи, направьте подтверждающие документы рецензенту и сохраните возвращенные и принятые версии.
Может ли поставщик блокировать COI с истекшим сроком действия работать?
Да, если это ваше настроенное рабочее правило. Храните решение об ограничении отдельно от исходного состояния срока действия, чтобы утвержденные исключения оставались видимыми.
Можем ли мы отслеживать более одного типа покрытия?
Да. Добавьте поля покрытия, лимита, одобрения, проекта или контракта, которые действительно используют ваши рецензенты, вместо того, чтобы придавать каждому COI один общий статус.
РАССМОТРИТЕ ПРИМЕР COI
Откройте заполненное рабочее пространство COI и готовности поставщика.
Изучите просроченные, возвращенные, нерассмотренные и принятые примеры, а затем настройте проверки покрытия и оперативное реагирование, принадлежащие вашей команде.
Откройте приложение отслеживания COI