ผู้ขอส่งรายละเอียดคำขอเช็คพร้อมบริบทเพียงพอให้ตรวจสอบได้รวดเร็ว
เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอเช็ค
เก็บรายละเอียดคำขอเช็ค กำหนดเส้นทางแต่ละคำขอไปยังผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม และให้สถานะคำขอชัดเจนตั้งแต่รับเรื่องจนถึงติดตามงานใน Jodoo แอปที่ปรับแต่งได้
ออกแบบมาสำหรับทีมการเงิน AP และทีมปฏิบัติการที่ต้องการการรับเรื่องแบบมีโครงสร้าง ความรับผิดชอบชัดเจน มองเห็นสถานะได้ และมีการติดตามงานอย่างเป็นระบบ
ปรับแต่งฟอร์ม มุมมอง บทบาท และระบบอัตโนมัติให้ตรงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ดูเวิร์กโฟลว์แบบฟอร์มคำขอเช็คแบบสด แล้วปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับทีมของคุณ
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
ทีมการเงิน AP และทีมปฏิบัติการใช้แบบฟอร์มคำขอเช็คนี้เพื่อเก็บรายละเอียดการชำระเงิน ไฟล์ประกอบ การอนุมัติ กรณียกเว้น สถานะ และการติดตามก่อนดำเนินการ
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
ผู้รับผิดชอบคัดกรองคำขอที่เข้ามาและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการต่อ
ผู้จัดการติดตามปริมาณคำขอ คอขวด และการติดตามผู้ขอทั่วทั้งทีม
ทีมปฏิบัติการมาตรฐานการเก็บข้อมูลในแบบฟอร์มคำขอเช็คและการติดตามผล
ผู้จัดการตรวจสอบภาระงานของผู้รับผิดชอบ สัดส่วนสถานะ และงานติดตามที่เกินกำหนด
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
การเก็บข้อมูลเข้าระบบเวิร์กโฟลว์คำขอเช็ค
เก็บฟิลด์สำคัญ บริบท ผู้รับผิดชอบ และรายละเอียดประกอบที่จำเป็นสำหรับแต่ละคำขอเช็ค
การรับเรื่องคำขอและการติดตามผู้ขอ
เก็บรายละเอียดคำขอ ส่งงานไปยังผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม และให้การอัปเดตผู้ขอเห็นชัดเจนเมื่อรายการเดินหน้าต่อ
การรับเรื่องและความพร้อมก่อนการตรวจสอบ
รวบรวมรายละเอียดที่ผู้ตรวจสอบต้องใช้ ระบุข้อมูลที่ขาดตั้งแต่ต้น และส่งรายการที่ครบถ้วนไปยังขั้นตอนถัดไป
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- ฟอร์มคำขอตรวจสอบ
- บันทึกติดตามผู้ส่งคำขอ
- บันทึกติดตามการส่งข้อมูล
- รายการฟอร์มคำขอตรวจสอบ
- คิวคำขอที่เปิดอยู่
- คิวสถานะผู้ส่งคำขอ
- คิวรายการส่งใหม่
- การแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบ
- ประกาศอัปเดตผู้ส่งคำขอ
- การแจ้งเตือนติดตามการส่ง
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- ให้สถานะของฟอร์มคำขอตรวจสอบ เจ้าของงาน และขั้นตอนถัดไปมองเห็นได้ในเวิร์กโฟลว์เดียวกัน
- ให้ผู้ส่งคำขอส่งรายละเอียดฟอร์มคำขอตรวจสอบได้อย่างชัดเจน โดยไม่เสียบริบทหลังรับเรื่อง
- ทำให้เจ้าของงาน สถานะคิว และการติดตามผู้ส่งคำขอมองเห็นได้จากจุดเดียว
- ให้เจ้าของงานและผู้จัดการเห็นคิวงานที่ค้าง ถูกบล็อก เร่งด่วน และพร้อมปิดงานได้อย่างชัดเจน
- ทำให้ทั้งทีมมองเห็นเจ้าของงาน สถานะ และขั้นตอนถัดไปได้ชัดเจน
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
ฟอร์มคำขอตรวจสอบ
บันทึกรายละเอียดฟอร์มคำขอตรวจสอบพร้อมไฟล์แนบ การมอบหมายเจ้าของงาน สถานะการตรวจสอบ และข้อกำหนดติดตามผล
คิวติดตามฟอร์มคำขอตรวจสอบ
จัดลำดับงานที่เปิดอยู่ตามเจ้าของงาน สถานะ วันครบกำหนด เหตุผลข้อยกเว้น และการติดตามที่ต้องทำ
แดชบอร์ดควบคุมฟอร์มคำขอตรวจสอบ
ติดตามปริมาณงาน สัดส่วนสถานะ รายการที่เกินกำหนด แนวโน้มตามหมวดหมู่ และความคืบหน้าการปิดงานได้จากแดชบอร์ด
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
ผู้ส่งคำขอส่งฟอร์มคำขอตรวจสอบพร้อมรายละเอียดที่เจ้าของงานต้องใช้ในการตรวจสอบหรือดำเนินการ
เจ้าของงานที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบคำขอ ขอข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น และเปลี่ยนสถานะให้ถูกต้อง
คิวงานและการแจ้งเตือนช่วยให้ผู้ส่งคำขอและเจ้าของงานเห็นงานที่รอดำเนินการ อนุมัติแล้ว หรือถูกบล็อกตรงกัน
คำขอที่เสร็จแล้วสามารถค้นหาได้ เพื่อรองรับงานซ้ำ การตรวจสอบย้อนหลัง และการติดตามระดับบริการ
สมาชิกทีมส่งรายการฟอร์มคำขอตรวจสอบพร้อมรายละเอียดและหลักฐานที่จำเป็น
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
เทมเพลตฟอร์มคำขอตรวจสอบนี้มีอะไรบ้าง
มีการรับคำขอ การส่งต่อให้เจ้าของงาน มุมมองสถานะ และการแจ้งเตือน เพื่อให้ทีมตรวจสอบและติดตามคำขอเช็คได้โดยไม่เสียบริบท
ปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้ไหม?
ได้ คุณสามารถปรับฟิลด์รับคำขอ การส่งต่อให้เจ้าของงาน การอัปเดตสถานะให้ผู้ขอ มุมมอง และอัตโนมัติ ให้ตรงกับกระบวนการของคุณ
ทีมใช้งานบนมือถือได้ไหม?
ได้ ทีมสามารถส่ง ตรวจสอบ และอัปเดตรายการได้ทั้งจากเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
ผู้ขอและเจ้าของงานดูสถานะอัปเดตได้ในที่เดียวไหม?
ได้ ทีมสามารถมอบหมายเจ้าของงาน อัปเดตสถานะให้ผู้ขอ บันทึกการตัดสินใจ และตั้งการแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้คำขอหายไปหลังรับเรื่อง
เทมเพลตนี้เหมาะกับใครที่สุด?
เหมาะสำหรับทีมการเงิน AP และปฏิบัติการที่ต้องการบันทึกคำขอเช็คอย่างเป็นมาตรฐาน ดูแลความรับผิดชอบ และติดตามงานต่อเนื่อง
กรณีใช้งาน
ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้
ชุดเวิร์กโฟลว์
ดูว่าเทมเพลตนี้อยู่ตรงไหนในเวิร์กโฟลว์ครบชุด
10 เทมเพลต
ชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติการชำระเงิน
เชื่อมโยงคำขอชำระเงิน การอนุมัติใบแจ้งหนี้ การควบคุมการปล่อยจ่าย ACH คำขอเช็ค การติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย และการติดตามงานของ AP
01 รับคำขอชำระเงิน02 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบริบทของ AP03 ควบคุมการปล่อยจ่าย04 ติดตามผลการชำระเงินฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้ AP15 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์ควบคุมการอนุมัติด้านการเงิน
จัดระเบียบการอนุมัติงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน CapEx เครดิต และรายการบันทึกบัญชีให้อยู่ในเวิร์กโฟลว์ควบคุมทางการเงินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
01 รับคำขอด้านการเงิน02 ทบทวนบริบทงบประมาณและนโยบาย03 ส่งต่อการอนุมัติที่มีการควบคุม04 ติดตามการชำระเงินและงานต่อเนื่องเวิร์กโฟลว์การอนุมัติงบประมาณ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / คำขอใบแจ้งหนี้เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ