ข้อมูลระบุตัวตนของผู้ติดต่อ
ชื่อ ตำแหน่ง บริษัท ประเภท ลำดับความสำคัญ อีเมล โทรศัพท์ ความยินยอม ผู้รับผิดชอบ และความต้องการด้านการสื่อสาร
กรณีใช้งาน
ซอฟต์แวร์จัดการผู้ติดต่อ
จัดการผู้ติดต่อ บริษัท รายละเอียดการสื่อสาร ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คุณภาพข้อมูล และการติดตามในแอปที่ปรับแต่งได้
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ติดต่อกับบริษัทที่เป็นปัจจุบันหนึ่งชุด
- ดูการติดตามตามผู้รับผิดชอบและวันครบกำหนดได้
- เข้าถึงงานที่เกี่ยวข้องได้จากข้อมูลผู้ติดต่อ
ผู้ติดต่อต้องเชื่อมกับบัญชีลูกค้า ดีล กิจกรรม และการติดตามผลที่มีผู้รับผิดชอบแต่ละทีมต้องการฟิลด์ สิทธิ์ และมุมมองที่ต่างกันผู้ดูแลระบบฝ่ายธุรกิจต้องปรับโมเดลได้โดยไม่ต้องเปิดโครงการพัฒนา CRM
เชื่อมทุกความสัมพันธ์กับขั้นตอนถัดไป
จัดการผู้ติดต่อเป็นระเบียนความสัมพันธ์ ไม่ใช่แถวข้อมูลในสมุดรายชื่อที่แยกจากกัน
ซอฟต์แวร์จัดการผู้ติดต่อควรเชื่อมแต่ละบุคคลกับบริษัท ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ลำดับความสำคัญ รายละเอียดการติดต่อ และขั้นตอนถัดไปที่ถูกต้อง Jodoo ให้ทีมเปิดบัญชีลูกค้า ดีล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจากผู้ติดต่อได้ ขณะที่ผู้ดูแลระบบฝ่ายธุรกิจควบคุมฟิลด์ สิทธิ์ มุมมอง การตรวจสอบข้อมูลซ้ำ และรายงาน
บุคคล องค์กร กิจกรรม และผู้รับผิดชอบที่อยู่เบื้องหลังการติดตาม
เชื่อมระเบียนเบื้องหลังผู้ติดต่อทางธุรกิจทุกราย
บัญชีลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
บริษัท อุตสาหกรรม เซกเมนต์ ลำดับความสำคัญของบัญชีลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริบทความสัมพันธ์ และผู้รับผิดชอบปัจจุบัน
กิจกรรมด้านความสัมพันธ์
การโทร อีเมล การประชุม ผลลัพธ์ ระเบียนที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนถัดไป วันครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ สถานะ และบันทึก
การควบคุมคุณภาพข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูลซ้ำ ฟิลด์ที่ขาด ผู้รับผิดชอบที่ขาดหาย ระเบียนที่ล้าสมัย การตัดสินใจรวมระเบียน และประวัติการตรวจสอบ
ตั้งแต่ผู้ติดต่อรายใหม่จนถึงขั้นตอนถัดไปที่มีการกำกับดูแล
เปลี่ยนผู้ติดต่อรายใหม่ให้เป็นระเบียนความสัมพันธ์ที่นำไปใช้ได้
บันทึกบุคคลเพียงครั้งเดียว เชื่อมโยงบริษัทและงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายการติดตามผล และรักษาระเบียนให้เป็นระเบียบเมื่อความสัมพันธ์เปลี่ยนไป
- 1สร้างหรือนำเข้าผู้ติดต่อชื่อ ตำแหน่ง บริษัท ประเภท ลำดับความสำคัญ อีเมล โทรศัพท์ ความยินยอม ผู้รับผิดชอบ และความต้องการด้านการสื่อสาร
- 2เชื่อมบัญชีลูกค้าและกิจกรรมบริษัท อุตสาหกรรม เซกเมนต์ ลำดับความสำคัญของบัญชีลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริบทความสัมพันธ์ และผู้รับผิดชอบปัจจุบัน
- 3มอบหมายขั้นตอนถัดไปการโทร อีเมล การประชุม ผลลัพธ์ ระเบียนที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนถัดไป วันครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ สถานะ และบันทึก
- 4ทบทวนระเบียนที่ล้าสมัยหรือซ้ำการตรวจสอบข้อมูลซ้ำ ฟิลด์ที่ขาด ผู้รับผิดชอบที่ขาดหาย ระเบียนที่ล้าสมัย การตัดสินใจรวมระเบียน และประวัติการตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ติดต่อที่ขับเคลื่อนการติดตามผล
ค้นหาช่องว่างด้านความสัมพันธ์ก่อนข้อมูลผู้ติดต่อจะล้าสมัย
ระบบผู้ติดต่อที่มีประโยชน์เปลี่ยนคุณภาพข้อมูลให้เป็นรายการงานประจำวัน ทีมควรระบุได้ว่าใครรับผิดชอบแต่ละความสัมพันธ์ ล่าสุดเกิดอะไรขึ้น และต้องทำอะไรต่อไป โดยไม่ต้องส่งออกสเปรดชีตอีกไฟล์
ผู้ติดต่อที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ
ส่งต่อระเบียนที่ไม่มีผู้รับผิดชอบก่อนงานติดตามจะหลุดหายระหว่างทีม
กรอบเวลาทบทวนขั้นตอนถัดไป
แสดงการติดตามที่เกินกำหนดหรือขาดหายขณะที่บทสนทนายังเป็นปัจจุบัน
ต่อการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับบริษัท
ตรวจสอบรายการที่อาจซ้ำก่อนผสานจนประวัติความสัมพันธ์หายไป
การควบคุมการนำเข้า
ตรวจจับคู่อีเมล โทรศัพท์ บริษัท และ ID ภายนอกก่อนสร้างผู้ติดต่อใหม่
กฎผู้รับผิดชอบ
มอบหมายผู้ติดต่อตามเขตพื้นที่ บัญชีลูกค้า ทีมบริการ หรือการส่งต่อที่ระบุชัดเจน
การตรวจความสะอาดข้อมูลรายสัปดาห์
จัดการข้อมูลซ้ำ ลิงก์บริษัทที่ขาดหาย การดำเนินการถัดไปที่ล้าสมัย และข้อมูลความต้องการที่ไม่สมบูรณ์
ปรับโมเดลความสัมพันธ์ตามการเรียนรู้ของทีม
ปรับกระบวนการการจัดการผู้ติดต่อโดยไม่ต้องสร้างแอปพลิเคชันใหม่
เพิ่มฟิลด์ความยินยอม กฎตรวจสอบข้อมูลซ้ำ มุมมองผู้รับผิดชอบ และการแจ้งเตือนติดตามผล
ระยะเวลาวงจรการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปการปรับกระบวนการที่เน้นจุดสำคัญและผ่านการทดสอบหนึ่งรายการ
กำหนดขอบเขตคำขอ รอผู้ดูแลระบบหรือพาร์ทเนอร์ ตั้งค่า ทดสอบการถดถอย และกำหนดวันเผยแพร่
อัปเดตฟอร์มและมุมมอง ทดสอบสิทธิ์และการแจ้งเตือนด้วยผู้ติดต่อตัวอย่าง แล้วเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเฉพาะจุด
ใช้ Jodoo สำหรับกระบวนการผู้ติดต่อที่ทีมของคุณดูแลเอง
ใช้ Jodoo เมื่อโมเดลผู้ติดต่อต้องสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ
- ผู้ติดต่อต้องเชื่อมกับบัญชีลูกค้า ดีล กิจกรรม และการติดตามผลที่มีผู้รับผิดชอบ
- แต่ละทีมต้องการฟิลด์ สิทธิ์ และมุมมองที่ต่างกัน
- ผู้ดูแลระบบฝ่ายธุรกิจต้องปรับโมเดลได้โดยไม่ต้องเปิดโครงการพัฒนา CRM
คำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับกรณีใช้งานนี้
ซอฟต์แวร์จัดการผู้ติดต่อแตกต่างจากสมุดรายชื่ออย่างไร
สมุดรายชื่อเก็บรายละเอียดการติดต่อ ส่วนซอฟต์แวร์จัดการผู้ติดต่อยังเชื่อมบุคคลกับบริษัท ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ลำดับความสำคัญ ความยินยอมหรือการตั้งค่าการสื่อสาร และขั้นตอนถัดไปที่มีผู้รับผิดชอบ
ควรจัดการผู้ติดต่อซ้ำอย่างไร
กำหนดฟิลด์สำหรับตรวจหาข้อมูลที่น่าจะตรงกันก่อนนำเข้า ส่งรายการที่ไม่แน่ใจให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลตรวจสอบ และคงการเชื่อมโยงบริษัท กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ และค่าเดิมไว้เมื่อรวมระเบียน
ตัวชี้วัดการจัดการผู้ติดต่อใดมีประโยชน์
เริ่มจากผู้ติดต่อที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ ลิงก์บริษัทที่ขาด การดำเนินการถัดไปที่เกินกำหนดหรือไม่มีข้อมูล ระเบียนล้าสมัย รายการที่อาจซ้ำ และความครบถ้วนของฟิลด์ผู้ติดต่อที่ทีมกำหนด
เมื่อใด CRM สำเร็จรูปจึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า Jodoo
เลือก CRM สำเร็จรูปเมื่อการจัดลำดับอีเมล การหาลูกค้าเป้าหมาย การระบุที่มาการตลาด CPQ ข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนา หรือการพยากรณ์รายได้ในตัวคือเหตุผลหลักในการซื้อระบบ
ขั้นตอนถัดไป
นำ ซอฟต์แวร์จัดการผู้ติดต่อ มาใช้งานจริงใน Jodoo
เปิด พื้นที่ทำงานผู้ติดต่อและบัญชีลูกค้าใน Jodoo แล้วดำเนินการตั้งแต่ “สร้างหรือนำเข้าผู้ติดต่อ” ถึง “ทบทวนระเบียนที่ล้าสมัยหรือซ้ำ” จากนั้นปรับฟิลด์ ผู้รับผิดชอบ การเข้าถึง การแจ้งเตือน มุมมอง และแดชบอร์ดให้เข้ากับความสัมพันธ์ที่ทีมต้องจัดการ