ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและครัวเรือน
ชื่อที่ต้องการ ช่องทางติดต่อ ครัวเรือนหรือองค์กร สถานที่ ภาษา ความยินยอม สถานะห้ามติดต่อ และคีย์ตรวจซ้ำ
ข้อมูลตัวตนที่สะอาดและการสื่อสารอย่างเคารพข้ามทีมความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
CRM สำหรับทุกความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุน
เชื่อมโยงผู้บริจาค อาสาสมัคร สมาชิก พันธมิตร ผู้ติดต่อโครงการ ครัวเรือน องค์กร การติดต่อ และงานดูแล โดยไม่ลดความสัมพันธ์เหลือเพียงรายชื่อส่งข่าว
พื้นที่ทำงาน Jodoo เปิดจากสถานะความสัมพันธ์และประเภทผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปยังบุคคล บริบทเงินบริจาค ความยินยอม ผู้รับผิดชอบ และคิวติดตาม
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหนึ่งรายมีบทบาทต่อพันธกิจได้หลายบทบาท
- ทุกความสัมพันธ์ที่เปิดอยู่มีผู้รับผิดชอบและขั้นตอนถัดไปพร้อมวันที่
- ความเสี่ยงด้านข้อมูลซ้ำ ความยินยอม การขาดการติดต่อ และคำขอบคุณยังมองเห็นได้
เชื่อมโยงตัวตน บทบาท ประวัติ และความรับผิดชอบ
CRM ที่มีประโยชน์ตอบได้ว่าบุคคลหรือองค์กรนี้คือใคร เกี่ยวข้องกับพันธกิจอย่างไร เกิดอะไรขึ้น และควรทำอะไรต่อ
บทบาทและความสัมพันธ์
ผู้บริจาค อาสาสมัคร สมาชิก พันธมิตร คณะกรรมการ ผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วมโครงการ นายจ้าง ครอบครัว และวันที่เริ่มหรือสิ้นสุด
มุมมองครบถ้วนโดยไม่สร้างผู้ติดต่อแยกสำหรับทุกบทบาทการให้และข้อผูกพัน
ข้อมูลอ้างอิงเงินบริจาคหรือคำมั่นบริจาค จำนวน วันที่ กองทุน ข้อจำกัด การยืนยันรับเงินบริจาค การกระทบยอด งวด และบริบทการดูแลความสัมพันธ์
ฝ่ายพัฒนาติดตามผล ขณะที่ฝ่ายการเงินยังเป็นแหล่งหลักของการชำระและบัญชีการติดต่อและขั้นตอนถัดไป
การโทร ประชุม กิจกรรม บริการ ข้อความ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ กำหนดส่ง ลำดับความสำคัญ คำสัญญา และผลติดตาม
ประวัติความสัมพันธ์ที่สร้างงานมีความรับผิดชอบแทนบันทึกเฉย ๆแสดงความก้าวหน้าของความสัมพันธ์โดยไม่บังคับทุกคนเข้าสู่กระบวนการขาย
ความสัมพันธ์ขององค์กรไม่เหมือนกัน ใช้ระยะเพื่อจัดลำดับความสนใจ ขณะที่บทบาทและประวัติรักษารายละเอียด
- 01
ใหม่หรือยังไม่ผ่านเกณฑ์
ยืนยันตัวตน แหล่งความสัมพันธ์ บทบาท ความยินยอม และทีมเจ้าของระเบียน
ไม่มีโปรไฟล์ไร้เจ้าของเข้าสู่ฐานโดยไม่มีผู้รับผิดชอบหรือสถานะตรวจสอบ - 02
ความสัมพันธ์ที่ยังดำเนินอยู่
บันทึกการติดต่อ ข้อผูกพัน ความชอบ บริบทโครงการ และขั้นตอนถัดไปพร้อมวันที่
ผู้รับผิดชอบอธิบายได้ว่าทำไมขั้นตอนถัดไปจึงสำคัญ - 03
กำลังดูแลความสัมพันธ์
ส่งคำขอบคุณ ทำตามคำสัญญา แบ่งปันผลลัพธ์ และประสานงานฝ่ายการเงินหรือโครงการ
ข้อผูกพันที่เปิดอยู่แยกจากการติดต่อที่เสร็จแล้ว - 04
เสี่ยงหรือขาดการติดต่อ
แสดงการไม่มีกิจกรรม คำสัญญาที่พลาด ความยินยอมที่เปลี่ยน ปัญหาที่ยังไม่แก้ หรือการขาดผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดการจัดลำดับการฟื้นความสัมพันธ์ได้โดยไม่พึ่งความจำ - 05
กลับมามีส่วนร่วมหรือปิด
บันทึกผลการกลับมาหรือเหตุผลที่เคารพในการหยุดติดตาม
ทีมในอนาคตเห็นผลและไม่เริ่มการติดต่อที่ไม่เหมาะสมใหม่
เปลี่ยนข้อมูลไม่ดีและการติดตามที่พลาดเป็นงานที่มองเห็น
ข้อยกเว้นเหล่านี้ทำลายความไว้วางใจเมื่อซ่อนในรายงานหรืออีเมลส่วนตัว
อาจซ้ำ
เหตุผลที่สำคัญ
เงินบริจาค ความยินยอม และการติดต่ออาจแยกอยู่หลายระเบียน
แนวทางตอบสนองถัดไปส่งตรวจด้วยฟิลด์เปรียบเทียบและเก็บคำตัดสินรวม
ความยินยอมหายไปหรือเปลี่ยน
เหตุผลที่สำคัญ
ทีมอาจติดต่อผ่านช่องทางผิด
แนวทางตอบสนองถัดไปพักช่องทางนั้นจนยืนยันสถานะ
คำขอบคุณเกินกำหนด
เหตุผลที่สำคัญ
บันทึกเงินบริจาคแล้วแต่ยังไม่ได้ขอบคุณและดูแล
แนวทางตอบสนองถัดไปมอบหมายงานขอบคุณพร้อมวันที่และบริบทกองทุน
ขาดผู้รับผิดชอบความสัมพันธ์
เหตุผลที่สำคัญ
ความสัมพันธ์สำคัญอาจถูกทิ้งหลังเปลี่ยนบุคลากร
แนวทางตอบสนองถัดไปใส่ระเบียนในคิวมอบหมายและบันทึกการเปลี่ยน
อาจขาดการติดต่อ
เหตุผลที่สำคัญ
การมีส่วนร่วมหรือการให้ต่ำกว่ารูปแบบที่คาด
แนวทางตอบสนองถัดไปดูประวัติทั้งหมดก่อนเลือกการกลับมาติดต่อที่เหมาะสม
ให้โมเดลความสัมพันธ์เปลี่ยนตามโครงการและบทบาท
ข้อดีไม่ใช่แค่เพิ่มฟิลด์ แต่ฟิลด์ มุมมอง การแจ้งเตือน สิทธิ์ และสัญญาณบริหารควรเปลี่ยนพร้อมกัน
คำขอเปลี่ยนแปลงสเปรดชีตหรือกระบวนการตายตัวใน Jodoo
เพิ่มบทบาทและความสัมพันธ์โครงการ
สร้างคอลัมน์หรือรายการใหม่แล้วกระทบยอดข้ามทีมเอง
เพิ่มตัวเลือกควบคุม ฟิลด์เฉพาะบทบาท ตัวกรอง สิทธิ์ และมุมมองติดตามในแอปเดียวเปลี่ยนรอบการดูแลของกลุ่ม
คำนวณวันที่ใหม่และแจกตัวติดตามฉบับแก้
อัปเดตกฎกลุ่ม งานถึงกำหนด การแจ้งเตือน คิวผู้รับผิดชอบ และสัญญาณแดชบอร์ดพร้อมกันส่งเงินบริจาคมีเงื่อนไขไปตรวจ
ทำเครื่องหมายแถวและใช้เมลเก็บเส้นทางตัดสินใจ
เพิ่มสถานะข้อจำกัด ผู้ตรวจ หลักฐาน เหตุผลส่งคืน ผลอนุมัติ และคิวเจาะลึกพิสูจน์คุณภาพความสัมพันธ์ก่อนย้ายฐานทั้งหมด
ใช้กลุ่มตัวแทนที่มากกว่าผู้บริจาคที่ยัง active และข้อมูลสะอาด
เลือกกลุ่มและกฎตัดสินใจ
- กำหนดกฎตัวตนและข้อมูลซ้ำ
- กำหนดผู้รับผิดชอบความยินยอมและการสื่อสาร
- เลือกสัญญาณความสัมพันธ์และการขาดการติดต่อ
จัดการการติดต่อและติดตามจริง
- นำเข้าตัวอย่างที่ยังติดต่อ ขาดการติดต่อ ซ้ำ และมีข้อยกเว้นความยินยอม
- ทำคำขอบคุณและงานดูแลให้เสร็จ
- เปลี่ยนผู้รับผิดชอบและทำการเปลี่ยนแปลงระบบหนึ่งรายการ
ประเมินจากงานที่เสร็จ
- วัดแรงทำความสะอาดข้อมูลและการยอมรับของผู้รับผิดชอบ
- เปิดระเบียนหลังทุกสัญญาณแดชบอร์ด
- ยืนยันขอบเขตการระดมทุน การชำระเงิน อีเมล และการเชื่อมต่อ
เลือกความลึกในการจัดการความสัมพันธ์
ระบุว่าอะไรควรอยู่ใน CRM และอะไรควรเชื่อมไว้
CRM องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างจาก CRM การขายอย่างไร
CRM องค์กรไม่แสวงหากำไรมักให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหนึ่งรายมีหลายบทบาท เช่น ผู้บริจาค อาสาสมัคร สมาชิก พันธมิตร หรือผู้ติดต่อโครงการ พร้อมความยินยอม การให้ การดูแล บริการ และพันธกิจ ส่วน CRM การขายมักจัดตามลีด บัญชี โอกาส และระยะรายได้
Jodoo แทนซอฟต์แวร์ระดมทุนได้หรือไม่
Jodoo จัดการเวิร์กโฟลว์ความสัมพันธ์ บริบทเงินบริจาค คำขอบคุณ การดูแล คุณภาพข้อมูล และงานข้ามทีมที่ปรับได้ ใช้หรือคงระบบเฉพาะเมื่อการรับบริจาค แคมเปญ อีเมลจำนวนมาก การประเมินฐานะ หรือใบเสร็จเฉพาะอุตสาหกรรมเป็นหัวใจ
พนักงานปรับ CRM เองได้หรือไม่
ผู้ดูแลที่ผ่านการฝึกอบรมปรับฟิลด์ ตัวเลือก ฟอร์ม สถานะ มุมมองตามบทบาท การแจ้งเตือน สิทธิ์ และแดชบอร์ดได้ การกำกับข้อมูลและการเชื่อมต่อซับซ้อนยังต้องมีเจ้าของและการทดสอบ
ผู้ติดต่ออาสาสมัครและทุนควรอยู่ฐานเดียวกันหรือไม่
ใช้ตัวตนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เสถียรร่วมกันเมื่อช่วยงานบริการและความยินยอม แต่เก็บความพร้อมอาสาสมัครและการพิจารณาทุนในเวิร์กโฟลว์เฉพาะ เชื่อมระเบียนแทนการยัดทุกฟิลด์ในโปรไฟล์เดียว
ทดสอบ CRM ด้วยข้อยกเว้นจริง
ใช้ระเบียนที่ active ขาดการติดต่อ ซ้ำ เงินมีเงื่อนไข และข้อยกเว้นความยินยอม เพื่อพิสูจน์มากกว่าการเก็บผู้ติดต่อ