Thu thập thông tin biểu mẫu yêu cầu tài liệu khách hàng gồm khách hàng, loại tài liệu, mục đích, hạn chót và tệp đính kèm.
Mẫu biểu mẫu yêu cầu tài liệu khách hàng
Yêu cầu tài liệu từ khách hàng với loại tệp, mục đích, người phụ trách, hạn chót, trạng thái tải lên, ghi chú rà soát và nhắc nhở theo dõi tiếp.
Dùng biểu mẫu này để yêu cầu tài liệu vận hành từ khách hàng theo cách có cấu trúc mà không tạo ra tư vấn pháp lý, y tế, thuế hoặc quyền riêng tư.
Tùy chỉnh biểu mẫu, chế độ xem, vai trò, tự động hóa và bảng tổng quan để phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước quy trình Mẫu biểu mẫu yêu cầu tài liệu khách hàng đang hoạt động, sau đó tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái, người phụ trách, nhắc nhở và bảng tổng quan cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Mẫu biểu mẫu yêu cầu tài liệu khách hàng giúp đội ngũ quản lý việc thu thập tài liệu từ khách hàng với tiếp nhận có cấu trúc, định tuyến người phụ trách, theo dõi trạng thái, bằng chứng và lịch sử hoàn tất.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Định tuyến công việc thu thập tài liệu khách hàng đến đúng người phụ trách với mức độ ưu tiên, hạn chót, trạng thái và ghi chú ngoại lệ.
Theo dõi các trạng thái đã yêu cầu, đã gửi, chưa đầy đủ, đã phê duyệt và các hành động theo dõi tiếp cho đến khi bàn giao được hoàn tất.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Tiếp nhận thu thập tài liệu khách hàng
Ghi nhận khách hàng, loại tài liệu, mục đích và ghi chú hỗ trợ trong một bản ghi có cấu trúc.
Định tuyến người phụ trách và trạng thái
Phân công người phụ trách, hạn chót, trạng thái, ngoại lệ và hành động tiếp theo để quy trình không bị kẹt trong email hoặc chat.
Bảng tổng quan theo dõi tiếp
Rà soát các bản ghi thu thập tài liệu khách hàng theo trạng thái, người phụ trách, hạn chót, điểm nghẽn và kết quả bàn giao.
Thành phần bao gồm
- Khách hàng
- Loại tài liệu
- Mục đích
- Người chịu trách nhiệm
- Hạn chót
- Mức độ ưu tiên
- Bước tiếp theo
- Đã yêu cầu
- Đã gửi
- Chưa đầy đủ
- Đã phê duyệt
- Ghi chú
- Tệp đính kèm
- Ảnh
- Tóm tắt hoàn tất
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Khách hàng, Loại tài liệu, Mục đích, Hạn chót được lưu trong một bản ghi có thể tìm kiếm thay vì nằm rải rác ở các tin nhắn riêng lẻ.
- Người phụ trách có thể rà soát trạng thái, điểm nghẽn, hạn chót và bằng chứng trước bước bàn giao vận hành tiếp theo.
- Bảng tổng quan giúp theo dõi công việc thu thập tài liệu khách hàng đang mở, quá hạn, đã chấp nhận, bị chặn và đã đóng dễ dàng hơn.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Tiếp nhận biểu mẫu yêu cầu tài liệu khách hàng
Ghi nhận khách hàng, loại tài liệu, mục đích, hạn chót và thông tin hỗ trợ.
Rà soát người phụ trách và ngoại lệ
Rà soát người phụ trách, hạn chót, điểm nghẽn, ghi chú ngoại lệ và hành động tiếp theo trước khi bàn giao.
Bảng tổng quan trạng thái
Theo dõi công việc thu thập tài liệu khách hàng theo trạng thái, người phụ trách, hạn chót và kết quả.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Gửi khách hàng, loại tài liệu, mục đích, hạn chót, ghi chú và tệp hỗ trợ.
Rà soát người phụ trách, hạn chót, trạng thái, điểm nghẽn, bối cảnh khách hàng hoặc địa điểm và bằng chứng bắt buộc.
Định tuyến bản ghi đến phê duyệt, lên lịch, thực hiện, theo dõi tiếp hoặc xử lý ngoại lệ khi cần.
Đóng bản ghi với kết quả, bằng chứng, người phụ trách bước tiếp theo và lịch sử trạng thái có thể tìm kiếm.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Biểu mẫu yêu cầu tài liệu khách hàng nên bao gồm những gì?
Nên bao gồm khách hàng, loại tài liệu, mục đích, hạn chót, người yêu cầu, trạng thái tải lên, trạng thái, người phụ trách, hạn chót, bằng chứng và ghi chú cho bước tiếp theo.
Mẫu này khác gì so với một biểu mẫu yêu cầu chung?
Mẫu này được thiết kế riêng cho việc thu thập tài liệu khách hàng: giữ lại các trường dữ liệu vận hành, người phụ trách bàn giao, trạng thái và ngoại lệ đặc thù cho quy trình đó.
Có thể tùy chỉnh trường dữ liệu và quy trình không?
Có. Bạn có thể điều chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem, vai trò, nhắc nhở, phê duyệt và bảng tổng quan trong Jodoo để mẫu phù hợp với đội ngũ của bạn.
Tình huống sử dụng
Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này
4 mẫu
Mẫu thu thập tài liệu khách hàng
Yêu cầu và theo dõi tài liệu khách hàng theo loại tệp, mục đích, người phụ trách, ngày đến hạn, trạng thái gửi, ghi chú rà soát và theo dõi tiếp.
Mẫu biểu mẫu yêu cầu tài liệu khách hàng / Mẫu Theo Dõi Thu thập Tài liệu Đối tác / Trình theo dõi yêu cầu bằng chứng4 mẫuPhần mềm quản lý workflow thuế cho công ty dịch vụ thuế
Quản lý việc tiếp nhận hồ sơ dịch vụ thuế, tài liệu khách hàng, chuẩn bị tờ khai, rà soát, công việc bị trả lại, thời hạn, gia hạn, ngoại lệ, mức độ sẵn sàng nộp hồ sơ và kết thúc xung quanh phần mềm thuế chuyên dụng.
Mẫu biểu mẫu yêu cầu tài liệu khách hàng / Mẫu Theo Dõi Thu thập Tài liệu Đối tác / Danh sách kiểm tra chuẩn bị tài liệu9 mẫuPhần mềm quản lý và tự động hóa quy trình tài liệu
Quản lý và tự động hóa việc nhập, xem xét, phê duyệt, tạo, phát hành, phân phối, xác nhận, ngoại lệ và báo cáo trạng thái tài liệu với các dòng công việc có thể cấu hình.
Sổ đăng ký tài liệu được kiểm soát / Mẫu biểu mẫu yêu cầu tài liệu khách hàng / Quy trình phê duyệt hợp đồngBộ quy trình
Xem mẫu này phù hợp ở đâu trong một quy trình đầy đủ
So sánh phần mềm
So sánh các lựa chọn phần mềm liên quan đến mẫu này
6 mẫu
6 nền tảng tự động hóa quy trình tài liệu tốt nhất năm 2026
So sánh sáu nền tảng tự động hóa quy trình làm việc tài liệu theo trường hợp sử dụng: quy trình công việc kinh doanh có thể cấu hình, quản lý tài liệu, phê duyệt Microsoft 365, và tạo tài liệu và chữ ký điện tử cộng khi thêm OCR hoặc thông minh xử lý tài liệu.
Sổ đăng ký tài liệu được kiểm soát / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Mẫu biểu mẫu yêu cầu tài liệu khách hàng6 mẫuPhần mềm tự động hóa workflow tốt nhất năm 2026: 6 lựa chọn so sánh
So sánh sáu tùy chọn phần mềm tự động hóa quy trình công việc theo công việc họ nên sở hữu: hồ sơ kinh doanh và phê duyệt, tự động hoá Microsoft, tích hợp SaaS, dàn xếp kỹ thuật và quản lý quy trình doanh nghiệp.
Quy trình phê duyệt chi phí / Biểu mẫu yêu cầu mua hàng / Danh sách kiểm tra tiếp nhận nhân viên mớiMẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.