先建立完整的專案進件資訊
專案簽核工作流程需要足夠的背景資訊，讓審查人員判斷這項工作是否已準備就緒、已有資源支持、已指派負責人，且值得啟動。
- 申請人、部門、專案負責人、業務原因、預期成果、截止日期與受影響團隊。
- 範圍、交付項目、優先順序、相依事項、預估工時、附件與已知風險。
- 預算或資源背景、必須簽核的人員，以及此申請屬於計畫內還是緊急需求。
指南
專案簽核工作流程指南
規劃專案簽核工作流程，用於專案進件、申請審查、負責人指派、變更控管、問題追蹤與狀態後續追蹤。
當每筆申請在工作開始前就清楚說明業務需求、範圍、時程、影響、負責人與決策紀錄時，專案簽核就更容易管理。使用本指南先定義申請與審查邏輯，再啟用 Jodoo 專案或工作申請範本。
從這裡開始： 專案申請表單讓簽核決策清楚明確
簽核人員應留下清楚的結果與原因，讓專案申請可以明確往前推進、退回補件，或直接駁回。
- 核准、駁回、退回補充資訊、延後處理，或分派給其他負責人。
- 決策負責人、日期、原因、條件與要求調整的內容。
- 核准的範圍、優先順序、到期日與實際執行負責人。
定義何時需要審查變更
專案核准後，工作流程應能顯示當範圍、時程、成本、風險或交付內容變動到一定程度時，何時需要正式提出變更申請。
- 變更原因、提出人、影響範圍、受影響里程碑與所需決策。
- 時程影響、成本或資源影響、風險等級與利害關係人簽核。
- 變更狀態可為已核准、已駁回、待處理、已撤回或已實施。
讓問題與結案狀態保持可見
專案簽核不應在申請通過後就結束。團隊需要能持續查看未解決問題、阻塞事項與最終完成說明。
- 問題負責人、嚴重程度、到期日、阻塞原因與下一步行動。
- 完成佐證、結案說明、經驗回顧與剩餘後續追蹤事項。
- 用儀表板查看待簽核、逾期變更、受阻工作與已完成申請。
工作流程欄位
建立工作流程前應先定義的專案簽核欄位
使用這些欄位，讓申請審查、變更控管與結案決策保持串接。
欄位類別需填寫內容審查問題負責人
申請背景申請人、原因、範圍、截止日期、受影響團隊。為什麼這項工作需要開始？申請人
簽核簽核人、決策、原因、條件、接受指派的負責人。這筆申請是否已可進行？主管或專案負責人
影響預算、資源需求、風險、相依事項、優先順序。這會帶來哪些變動？審查人員
變更控管變更原因、時程影響、成本影響、狀態。已核准的範圍是否需要調整？專案負責人
結案完成說明、佐證、未解決問題、最終狀態。這項工作是否真的已完成？負責人
範本
將簽核串接至變更控管
在建立工作流程前，先用本指南串接進件、審查、簽核、變更申請、問題負責歸屬與完成狀態。
最適合開始使用的範本最佳起點：專案申請表單
當團隊需要用單一申請記錄來管理專案背景、簽核狀態、負責人指派與後續追蹤時，請從這裡開始。
專案進件表單用一份表單集中收集專案申請、範圍、目標、預算背景、優先順序、利害關係人、負責人審查與後續追蹤狀態。
專案申請表單用於擷取申請詳細資料、將工作分派給合適負責人，並讓狀態從進件到後續追蹤全程清楚可見的專案申請表單範本。
專案變更申請表單範本擷取專案變更申請，涵蓋原因、範圍、成本影響、時程影響、審查人、決策與執行狀態。
專案問題追蹤範本以負責人、優先順序、影響、根本原因、到期日、狀態、緩解計畫與結案備註追蹤專案問題。
工作申請表單收集內部工作申請，包含申請人資料、優先順序、地點、類別、分派、到期日、狀態、佐證資料與完成備註。
工單申請表以資產、地點、問題細節、優先順序、照片、申請背景資訊與負責人後續追蹤，完整收集工單申請。
合約變更申請使用合約變更申請範本，蒐集變更內容、條款、附件、法務審查、簽核狀態與後續追蹤。
變更單記錄範本追蹤變更單的範圍、成本影響、時程影響、申請人、審查人、簽核狀態與決策歷程。探索相關的專案申請工作流程
查看專案進件與變更控管工作流程
常見問題
關於專案簽核工作流程的常見問題
什麼是專案簽核工作流程？
這是一套用來蒐集專案申請、審查業務理由與影響、核准或退回工作，並在核准後追蹤變更或問題的流程。
變更申請是否應納入同一套工作流程？
應該彼此串接。專案申請用來定義已核准的工作，而變更申請則用來記錄後續對範圍、時程、成本或風險的調整。
這也能支援內部工作申請嗎？
可以。內部工作申請與專案申請可以共用進件欄位與負責人佇列，再依類別、簽核需求與影響程度做區分。
下一步
開啟專案申請或變更控管範本
先預覽起始範本，再依團隊需求調整申請欄位、簽核步驟、變更影響、負責人佇列與狀態儀表板。