Strukturierte Auftrags- und Positionsdatensätze
Kaufmännische Zusagen auf Auftragsebene mit Positionsmengen, bestätigten Mengen, Zusageterminen, Erfüllungsstatus und Ausnahmen verbinden.
Software für Vertriebsauftragsmanagement
Vertriebsauftragsmanagement-Software für B2B-Teams
Verbinden Sie die Erfassung von B2B-Kundenbestellungen, kaufmännische Prüfung, Zusagetermine, Auftragsänderungen, Erfüllung, Liefernachweise, Rechnungsübergabe und verbindliche Nachverfolgung.
- Halten Sie Angaben zur Kundenbestellung, Auftragspositionen, Konditionen, bestätigte Mengen, Zusagetermine, Erfüllungsstatus, Verantwortliche, Ausnahmen und Nachweise verbunden.
- Leiten Sie Preis-, Kredit-, Spezifikations-, Liefer-, Termin-, Storno-, Zustell- und Rechnungsausnahmen weiter, ohne frühere Anfragen oder Entscheidungen zu überschreiben.
- Koordinieren Sie den Vertriebsauftrag rund um CRM-, ERP-, Bestands-, WMS-, E-Commerce-, Versand- und Buchhaltungssysteme und erhalten Sie klare Systemverantwortung.
Beginnen Sie frei. Keine Kreditkarte erforderlich.
B2B-Vertriebs- und Betriebsteams, die Kundenbestellungen per E-Mail, Portal, Formular oder Kundenbetreuer annehmen.Händler, Hersteller, Dienstleister und projektorientierte Teams, die kaufmännische Zusagen über mehrere Abteilungen hinweg steuern.Wachsende Teams, die eine konfigurierbare Anwendung für Vertriebsaufträge benötigen, ohne spezialisierte ERP-, WMS-, Commerce- oder Buchhaltungssysteme ersetzen zu wollen.
Direkte Antwort
Was ist Vertriebsauftragsmanagement-Software?
Software für Vertriebsauftragsmanagement steuert einen angenommenen Kundenauftrag von Erfassung und kaufmännischer Prüfung über Zusage, Änderungen, Erfüllung, Lieferung und Rechnungsübergabe bis zum Abschluss. Sie verbindet Kundenbestellung, Auftragspositionen, Konditionen, bestätigte Termine, Verantwortliche, Entscheidungen, Ausnahmen, Nachweise und verbleibende Zusage.
Für B2B-Teams reicht es nicht, einen Auftrag lediglich zu speichern. Vertrieb, Betrieb, Erfüllung und Fakturierung müssen abgestimmt bleiben, wenn sich Konditionen ändern, die Versorgung eingeschränkt ist, nur teilweise geliefert wird oder eine Rechnung noch nicht freigegeben werden kann.
B2B-Vertriebsauftragsprozess
Die kaufmännische Zusage vor, während und nach der Erfüllung steuern
Jede Phase sollte eine klare Eingangsbedingung, eine verantwortliche Person, eine Frist, erforderliche Nachweise, einen Ausnahmeweg und ein kundenseitiges Ergebnis haben.
- 01
Auftrag erfassen
Erfassen Sie einkaufende Person, Kanal, Kundenbestellung, Positionen, Mengen, Wunschtermine, kaufmännische Konditionen, Adressen und die verantwortliche Person im Vertrieb.
- 02
Konditionen prüfen
Prüfen Sie vor Annahme der Zusage Kundendaten, Preise, Rabatte, Steuerangaben, Kredit- oder Freigabebedarf, Spezifikationen und Vollständigkeit des Auftrags.
- 03
Zusage bestätigen
Stimmen Sie verfügbare Liefer- oder Leistungskapazität, bestätigte Mengen, Erfüllungsort, Teilplan und Zusagetermin mit dem Betrieb ab.
- 04
Änderungen steuern
Leiten Sie Preis-, Mengen-, Spezifikations-, Kredit-, Termin-, Storno- und Lieferausnahmen weiter, ohne ursprüngliche Anfrage oder frühere Entscheidung zu überschreiben.
- 05
Erfüllen und liefern
Verfolgen Sie jede Position durch Erfüllung, Liefernachweis, Fehlmengen, Rückstände, Kundenkommunikation und verbleibende Zusage.
- 06
An die Fakturierung übergeben
Bestätigen Sie Rechnungsbereitschaft, Fakturierungsverantwortung, Abweichungen, Rechnungs- und Fälligkeitsdaten, Zahlungsnachverfolgung und den endgültigen Auftragsabschluss.
B2B-Kontrollpunkte
Jede wesentliche Vertriebsauftragsentscheidung prüfbar machen
| Kontrollpunkt | Zu beantwortende Frage | Aufzubewahrende Nachweise |
|---|---|---|
| Erfassung der Kundenbestellung | Sind einkaufende Person, Bestellreferenz, Liefer- oder Leistungsort, Positionsdetails, Wunschdatum und kaufmännischer Kontext vollständig? | Ursprüngliche Bestellung oder Anlage, erfasste Felder, einreichende Person, Zeitstempel und Prüfergebnis |
| Preis- und Konditionsprüfung | Entspricht der Auftrag dem freigegebenen Preis, Rabatt, den Zahlungsbedingungen, Steuerangaben, Kreditregeln und Vertragsbedingungen? | Angewandte Konditionen, Ausnahmegrund, freigebende Person, Entscheidung, Kommentare und gültige Version |
| Versorgung und Zusage | Welche Menge und welchen Termin kann der Betrieb verantwortungsvoll bestätigen, und ist ein Teil- oder Alternativplan erforderlich? | Bestätigte Menge, Quelle oder Standort, Zusagetermin, Einschränkung, verantwortliche Person und Kundenzusage |
| Auftragsänderung | Wer muss die Auswirkungen einer geänderten Menge, Spezifikation, eines Preises, Termins, einer Adresse oder Stornierung freigeben? | Vorher- und Nachher-Werte, Auswirkungen, entscheidungsverantwortliche Person, Ergebnis, überarbeitete Zusage und Kundenreaktion |
| Übergabe von Lieferung zu Fakturierung | Reicht das Lieferergebnis für die Fakturierung aus oder blockiert eine ungeklärte Fehlmenge, Beschädigung, Abweichung oder Nachweislücke die Freigabe? | Lieferergebnis, Nachweis, Abweichung, Rechnungsstatus, Fakturierungsverantwortung, Fälligkeit und nächste Maßnahme |
Anforderungen an ein Vertriebsauftragssystem
Das System mit geänderten und teilweise erfüllten Aufträgen bewerten
Eine reibungslose Standarddemo ist wenig aussagekräftig. Testen Sie eine echte Kundenbestellung, eine kaufmännische Ausnahme, einen Lieferengpass, eine Auftragsänderung und eine strittige Übergabe an die Fakturierung.
Regeln ohne verborgene Entscheidungen
Nutzen Sie Prüfungen und Weiterleitung für Normalfälle und bewahren Sie für jede Ausnahme Grund, verantwortliche Person, Nachweise und Ergebnis auf.
Eine aktuelle Kundenzusage
Zeigen Sie ursprüngliche Anfrage, zuletzt bestätigte Zusage, Änderungsgrund und die für die Kommunikation verantwortliche Person.
Steuerung von Teilerfüllungen
Gelieferte, offene, rückständige, stornierte und strittige Mengen ausdrücklich ausweisen, statt den gesamten Auftrag in einem unklaren Status zusammenzufassen.
Rollenbasierte Koordination
Stellen Sie Vertrieb, Betrieb, freigebenden Personen, Erfüllung, Fakturierung und Management die benötigten Felder und Arbeitslisten bereit, ohne alles offenzulegen oder bearbeitbar zu machen.
Systemübergaben und Historie
Verbinden Sie bei Bedarf Daten aus CRM, ERP, Bestand, WMS, E-Commerce, Versand oder Buchhaltung und machen Sie fehlgeschlagene oder verzögerte Übergaben sichtbar.
Leistung der Vertriebsaufträge
Kundenzusage statt bloßer Datensatzanzahl messen
Die Definitionen sollten kundeninitiierte Änderungen, genehmigte kaufmännische Ausnahmen, Lieferengpässe, interne Verzögerungen und ungeklärte Liefer- oder Rechnungsabweichungen voneinander trennen.
Arbeitsbereich für Vertriebsaufträge nutzenDauer bis zur Auftragsannahme
Zeitspanne von der Kundenübermittlung bis zum vollständigen, kaufmännisch angenommenen Auftrag.
Dauer bis zur Zusagebestätigung
Zeitspanne vom angenommenen Auftrag bis zur Bestätigung von Menge und Liefer- oder Leistungstermin.
Einhaltung der Zusage
Aufträge oder Positionen, die bis zum tatsächlich zugesagten Kundentermin geliefert wurden.
Alter von Änderungen und Ausnahmen
Änderungen und Ausnahmen nach Art, Schweregrad, verantwortlicher Person, Fälligkeit und Kundenauswirkung öffnen.
Rückstandsexposition
Offene Menge und Wert, die die aktuelle Zusage noch nicht erfüllen können.
Zeitspanne von der Lieferung bis zur Rechnungsstellung
Vergangene Zeit vom bestätigten Liefernachweis bis zur Rechnungsfreigabe oder dokumentierten Fakturierungssperre.
Vorlagen
Vorlagen in diesem Use Case
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5 Vorlagen
Auftragsmanagement-Software zur Steuerung von Kundenaufträgen
Steuern Sie Kundenaufträge von der Erfassung und Prüfung über Zusage, Ausnahmen, Erfüllung und Lieferung bis zur Rechnungsnachverfolgung und zum Abschluss in einem konfigurierbaren Arbeitsbereich.
Vorlage für Auftragsverfolgung und Rechnungsstellung / Vorlage für Tracker für Sonderbestellungen / Bestell-Tracker8 VorlagenSoftware für Bestellmanagement
Steuern Sie Bestellanforderungen, Freigaben, Lieferantenbeauftragung, Lieferung, Wareneingang, Ausnahmen und Abschluss mit konfigurierbarer Bestellmanagement-Software.
Bestellanforderung / Bestellfreigabe / Bestell-Tracker7 VorlagenSoftware zur Nachverfolgung von Bestellungen
Verfolgen Sie Bestellungen von Anfrage und Freigabe über Lieferantenbestätigung, Lieferung und Änderungen bis zur Nachverfolgung beim Wareneingang.
Bestell-Tracker / Bestellanforderung / BestellfreigabeSoftwarevergleiche
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Häufig gestellte Fragen
Fragen zu diesem Use Case
Was ist Vertriebsauftragsmanagement-Software?
Vertriebsauftragsmanagement-Software steuert einen angenommenen Kundenauftrag von der Erfassung und kaufmännischen Prüfung über Zusage, Änderungen, Erfüllung und Lieferung bis zur Rechnungsübergabe und zum Abschluss. Sie verbindet Kundenbestellung, Positionen, Konditionen, Termine, Verantwortliche, Entscheidungen, Ausnahmen und Nachweise.
Was ist der Unterschied zwischen CRM und Vertriebsauftragsmanagement?
Ein CRM verwaltet vor einem Auftrag vor allem Leads, Verkaufschancen, Aktivitäten und Beziehungen. Das Vertriebsauftragsmanagement beginnt, sobald Bedarf zu einer angenommenen kaufmännischen Zusage wird, und steuert Prüfung, Zusage, Änderungen, Erfüllungsnachverfolgung, Lieferung und Übergabe an die Fakturierung.
Kann Jodoo B2B-Vertriebsaufträge verwalten?
Ja. Teams können Kunden- und Positionsdatensätze, Konditionen, Rollen, Prüfregeln, Workflow-Phasen, Freigaben, Ausnahmewege, Erinnerungen, Nachweise, Arbeitslisten und Dashboards konfigurieren. Integrationen können Daten mit den Systemen austauschen, die Bestand, Lager, Commerce, Buchhaltung oder Finanztransaktionen führen.
Wie sollte eine Teilerfüllung verfolgt werden?
Verfolgen Sie bestellte, bestätigte, gelieferte, offene, rückständige, stornierte und strittige Mengen auf Positionsebene. Halten Sie aktuelle Zusage, verbleibende Kundenverpflichtung, Ursache, Verantwortlichen, nächsten Schritt, Liefernachweis und Rechnungsentscheidung sichtbar.
Was sollte ein B2B-Vertriebsauftragsmanagementsystem enthalten?
Es sollte Kundenbestellung und Positionen erfassen, kaufmännisch prüfen, Konditionen und Freigaben steuern, Lieferung und Zusage bestätigen, versionierte Änderungen und Teilerfüllung abbilden sowie Liefernachweise, Rechnungsbereitschaft, rollenbasierte Arbeitslisten, Historie, Dashboards, Benachrichtigungen und Integrationen bieten.
Leitfäden
Den Workflow planen, bevor Sie Vorlagen auswählen
Nächster Schritt
Öffnen Sie eine Vorlage und passen Sie sie dann an Ihr Team an
Starten Sie mit der passendsten Vorlage in diesem Use Case und passen Sie dann Felder, Status und Übergabelogik in Jodoo an.
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