구매주문 승인
공급업체, 금액과 조건을 한 화면에서 확인하는 구매주문 승인
PO 승인자에게 승인, 반려 또는 발행 거절에 필요한 승인 원본, 공급업체 상태, 금액, 통화, 조건, 납품 정보와 예외 자료를 제공합니다.
예시는 승인, 반려, 거절 결과가 구분된 실제 승인 업무를 사용합니다. 반려된 주문은 지정 보완이 완료되고 다시 검토될 때까지 차단됩니다.
최대 5명까지 무료로 사용할 수 있으며 신용카드가 필요 없습니다.
코딩 없이 필드, 워크플로, 대시보드를 조정할 수 있습니다. 1,000개 이상의 앱 템플릿과 활용 사례 살펴보기
발행 가능한 주문과 추가 조치가 필요한 주문 확인
각 준비 주문을 승인 원본, 공급업체 상태, 거래 조건, 예외와 기록된 승인 결과에 연결합니다.
결정 자료를 동작 옆에 배치
주문 발행 가능 여부를 판단하려고 브라우저 탭 다섯 개를 열게 하지 마세요.
| 자료 | 확인할 내용 | 가능한 결과 |
|---|---|---|
| 원본 승인 | 올바른 구매요청서, 금액과 조건 | 진행 또는 구매요청 검토로 반려 |
| 공급업체 상태 | 승인, 검토 필요 또는 제한 | 진행, 보류 또는 공급업체 검토로 배정 |
| 거래 조건 | 가격, 통화, 지급 및 납품 조건 | 표준 승인 또는 예외 검토 |
| 납품 정보 | 납품처, 필요일, 서비스 검수 | 발행 전 수정 |
| 결정 기록 | 승인자, 사유, 날짜와 다음 담당자 | 승인, 반려 또는 거절 |
요청, 준비와 승인 책임 구분
워크플로는 임의 자기 승인을 막되 일반 구매를 지나치게 느리게 만들지 않아야 합니다.
요청자가 필요 사항 설명
요청자는 업무 맥락과 보완을 담당하지만 최종 승인 결과는 담당하지 않습니다.
구매 담당자가 인계 준비
구매 담당자는 공급업체, 조건, 납품과 공식 주문에 입력할 데이터를 확인합니다.
승인자가 결정 담당
승인 업무는 승인자 전용 결과와 사유를 명확히 하고 기록을 올바른 담당자에게 반려할 수 있습니다.
시스템이 결과 표시
PO 작성 가능 화면에는 승인된 기록만 표시하고 반려 및 거절 업무는 후속 조치와 보고를 위해 유지합니다.
PO 승인은 발행을 통제하며 구매 전략이나 송장 승인이 아닙니다.
인접한 결정은 연결하되 책임은 별도로 유지하세요.
PO 발행에 유연한 확인이 필요할 때 사용
공급업체, 분류, 금액, 조건 또는 장소 규칙을 일률적인 패키지 워크플로로 표현하기 어렵다면 Jodoo가 적합합니다.
구매요청서 승인은 상위 단계에 유지
구매 담당자가 PO 발행을 요청하기 전에 업무 필요, 예산, 부서와 금액이 승인되어야 합니다.
송장 및 지급 승인은 후속 단계에 유지
납품 검수, 송장 대사, 세금, 회계와 지급 승인은 서로 다른 자료와 담당자가 필요한 결정입니다.
초록색 승인 버튼 이상을 검증하는 시범 운영
신뢰할 수 있는 테스트는 실패와 수정 결과를 모두 포함합니다.
표준 승인 공급업체
완전하고 예산 내이며 표준 조건인 구매요청서는 불필요한 수동 조율 없이 승인에 도달해야 합니다.
신규 공급업체
공급업체 검토 필요가 승인자에게 보이고 해결 전에는 주문이 차단되어야 합니다.
금액 변경
승인 후 금액이 늘면 오래된 승인을 재사용하지 말고 관련 금액 기준 결정을 다시 거쳐야 합니다.
반려된 거래 예외
문제가 된 조건, 보완 담당자, 마감일과 수정 후 승인으로 돌아가는 경로를 기록합니다.
구매 절차를 다시 만들지 않고 PO 승인 변경
기존 정상 경로는 유지하면서 중요한 예외를 설정으로 추가합니다.
- 조건 예외 또는 공급업체 상태 결정을 추가합니다.
- 금액이나 위험이 기준을 넘을 때만 승인자를 추가합니다.
- 승인자는 결정 필드와 메모만 수정하도록 제한합니다.
- PO 작성 가능, 반려, 거절 및 기한 초과 승인 화면을 만듭니다.
구매주문 승인 관련 질문
이 답변은 구매주문 승인자, 필요한 자료와 반려 주문이 대기열로 돌아가는 방식을 설명합니다.
구매주문 승인 워크플로란 무엇인가요?
공식 구매주문 발행 전의 통제된 승인 단계입니다. 승인된 구매요청서, 공급업체, 금액, 거래 및 납품 조건을 확인하고 결정을 기록하며 반려 또는 거절을 처리합니다.
누가 구매주문을 승인해야 하나요?
정책에 따라 부서 책임자, 예산 책임자, 구매 관리자, 재무 책임자 또는 임원이 승인할 수 있습니다. 필요하면 PO 준비 담당자와 중요한 약정 승인자를 분리하세요.
PO 승인은 구매요청서 승인을 반복해야 하나요?
같은 결정을 반복하는 것이 아니라 원본과 조건을 확인해야 합니다. PO 승인은 최종 금액, 조건, 납품과 예외 등 실제 공급업체 약정에 집중합니다.
PO를 반려해 수정할 수 있나요?
예. 정확한 보완 내용, 담당자와 마감일을 밝히고 이전 승인 자료를 보존하며 수정된 인계를 같은 PO 승인 업무로 돌려보내세요.
PO 승인 결과를 어떻게 보호하나요?
요청자와 구매 담당자는 각자 담당하는 필드만 사용하고 승인 결과와 사유는 지정 승인자만 수정하게 하세요. 도입 전에 역할, 반려 경로, 수정 후 재제출과 최종 PO 작성 가능 결과를 테스트하세요.
승인 워크플로를 열어 결정 자료 확인
준비, 승인 대기, 반려, PO 작성 가능과 발행 완료 예시를 확인한 뒤 App을 복사해 공급업체, 조건, 금액, 승인자, 반려와 권한 규칙을 테스트하세요.
PO 승인 워크플로 열기