采购订单授权
在一个视图中查看供应商、金额和条款的采购订单审批
向 PO 审批人提供作出批准、退回或拒绝下单决定所需的信息：已审批源记录、供应商状态、金额、币种、条款、交付背景及例外资料。
示例使用真实审批任务，分别支持批准、退回和拒绝。已退回订单会保持阻塞，直到指定修正完成并再次审核。
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查看哪些订单可以下达，哪些仍需处理
示例将每份已准备订单与其已审批源记录、供应商状态、商务条款、例外及授权结果关联起来。
将决策资料放在操作旁边
审批人不应需要打开五个浏览器标签页才能判断订单是否可以安全下达。
| 资料 | 需确认事项 | 可能结果 |
|---|---|---|
| 源审批 | 正确的请购单、金额和条件 | 继续或退回请购审核 |
| 供应商状态 | 已核准、需审核或受限 | 继续、暂缓或流转供应商审核 |
| 商务条款 | 价格、币种、付款和交付条款 | 批准标准条款或审核例外 |
| 交付背景 | 收货地点、需求日期、服务验收 | 下达前修正 |
| 决策记录 | 审批人、理由、日期和下一位负责人 | 批准、退回或拒绝 |
区分需求提出、订单准备和授权职责
流程既要防止随意自批，也不能让每次普通采购都变得异常缓慢。
申请人说明需求
申请人负责业务背景和修正内容，但不负责最终授权结果。
采购员准备交接
采购员确认供应商、条款、交付信息及将写入正式订单的数据。
审批人负责决策
审批任务明确仅供审批人填写的结果和理由，并可将记录退回正确负责人。
系统显示结果
可创建 PO 视图只包含已授权记录，退回和拒绝事项仍保留以便跟进和报表分析。
PO 审批控制订单下达；它不是采购战略或发票审批
让相邻决策保持关联，但责任分别明确。
当 PO 下达需要灵活检查时使用
如果组织的供应商、类别、金额、条款或地点规则很难套入统一的标准流程，Jodoo 会更合适。
将请购审批放在上游
采购员申请下达 PO 前，业务需求、预算、部门和金额应已经获得授权。
将发票和付款审批放在下游
交付验收、发票核对、税务、会计和付款授权是不同决策，需要不同资料和负责人。
让试运行验证的不只是一个绿色的批准按钮
可信的测试应同时覆盖失败和修正后的结果。
标准核准供应商
资料完整、预算充足且采用标准条款的请购单，应无需多余人工协调即可进入审批。
新供应商
审批人应看到供应商需要审核，并且订单在条件解决前保持阻塞。
金额发生变化
审批后的金额增加应触发相应门槛决策，而不是沿用已过期的授权。
商务例外被退回
记录应明确有争议的条款、修正负责人、截止日期，以及修正后重新进入授权的路径。
无需改写采购流程即可调整 PO 授权
通过配置增加真正重要的例外，同时保留既有标准路径。
- 增加条款例外或供应商状态决策。
- 只在金额或风险跨越门槛时增加审批人。
- 限制审批人只能编辑决策字段和备注。
- 建立可创建 PO、已退回、已拒绝和逾期审批视图。
关于 采购订单授权审批 的问题
这些答案说明由谁审批采购订单、审批需要哪些资料，以及退回订单应如何重新进入队列。
什么是采购订单授权审批流程？
它是正式采购订单下达前的受控授权步骤，用于核实已审批请购单、供应商、金额、商务与交付条款，记录决定，并处理退回或拒绝结果。
谁应该审批采购订单？
取决于政策。审批人可能是部门负责人、预算负责人、采购经理、财务负责人或高管。在适当情况下，应将准备 PO 的人员与授权重大采购承诺的人员分开。
PO 审批需要重复请购审批吗？
它应核实源记录及条件，而不是机械重复同一决定。PO 审批关注实际面向供应商的承诺，包括最终金额、条款、交付和例外。
PO 可以退回修正吗？
可以。退回时应明确修正内容、负责人和截止日期，保留此前授权资料，并让修正后的交接记录回到同一项 PO 审批任务。
如何保护 PO 审批结果？
让申请人和采购员只能访问各自负责的字段，将审批结果和理由限制给指定审批人。上线前测试各角色、退回路径、修正后重新提交及最终可创建 PO 的结果。