採購團隊在承諾採購或發送給供應商前，依簽核層級分派採購單。
採購單簽核範本
在發送給供應商前，先完成採購單簽核審查。
專為採購與財務團隊打造，協助您在發送 PO 前，明確掌握簽核負責人、支出例外與發送阻擋條件。
可依照您的流程，自訂簽核階段、簽核人、升級處理規則與稽核軌跡。 先預覽這個 PO 簽核範本，再依您的團隊需求調整階段、簽核人與升級處理規則。
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總覽
此範本可協助您管理的內容
採購與財務團隊會在採購單發送前尚待核准時使用此範本。常見延誤原因包括簽核負責人不明、例外事項卡住，或支出檢查散落在決策記錄之外。此範本可讓簽核階段、例外事項與升級歷程都集中附加在同一筆 PO 上，再發送給供應商。
適用對象
最能從此範本受益的團隊
財務簽核人員在核准前，驗證門檻例外、預算檢查與稽核歷程。
營運主管依團隊或供應商監控簽核停留時間、升級狀況與退回訂單。
包含內容
此範本包含的工作流程與元件
主要工作流程
PO 提交與例外進件。
在簽核開始前，先收集訂單明細、供應商期限、佐證文件、預算背景與例外說明。
決策軌跡與簽核人責任歸屬。
在發送前，於單一簽核記錄中查看阻擋項目、供應商時程與簽核歷程。
簽核分派、代理與支出控管。
讓申請在採購與財務審查間流轉，追蹤決策，並在發送前標示停滯的簽核或例外處理路徑。
簽核停留時間與發送可視性。
在單一儀表板中監控已核准、已拒絕、已退回與待處理申請，掌握支出總額、負責人責任歸屬與發送風險。
包含的元件
- 採購單申請
- 簽核決策記錄
- 簽核佐證記錄
- 待簽核佇列
- 簽核停留時間儀表板
- 已核准採購單
- 簽核佐證工作區
- 簽核分派提醒
- 簽核升級提醒
- 簽核人通知
- 逾期簽核提醒
- 申請人
- 採購審查人員
- 財務簽核人員
團隊使用它的原因
此工作流程有效的原因
- 以明確的簽核階段、指定簽核人與決策歷程來分派採購單。
- 在工作停滯前，及早標示例外事項、逾期簽核與受阻的交接。
- 讓核准、拒絕與升級活動都附加在同一筆訂單決策上。
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範本預覽
查看範本在各個關鍵檢視中的呈現
待簽核佇列。
從單一共用佇列檢視待簽核項目、逾期決策與退回項目。
採購單申請。
檢視每筆記錄中的文件、決策歷程與例外說明，讓簽核人快速掌握所需資訊。
簽核停留時間儀表板。
透過單一儀表板監控待簽核項目、逾期決策與升級風險。
運作方式
從設定到上線
提交人建立記錄，填入簽核人審查申請所需的詳細資訊。
簽核人審查項目，記錄核准或拒絕結果；若發送前仍需補件或處理，則退回例外事項。
佇列、提醒與升級機制會標示待簽核項目與逾期決策，避免流程停滯。
已核准與已拒絕的記錄都可持續搜尋，便於稽核、報表分析與政策檢視。
常見問題
關於此範本的常見問題
採購單簽核工作流程是做什麼用的？
它用於在發送前，將採購單送入多步驟審查與簽核流程，同時清楚保留供應商期限、支出例外與受阻項目的資訊。
團隊如何分派採購單進行簽核？
團隊可依角色分派，讓訂單依序流經部門、採購與財務簽核階段，並搭配決策記錄、例外處理與升級提醒。
簽核人可以用手機審查採購單嗎？
可以。簽核人可透過桌機或行動裝置審查報價、預算、受阻項目與待決事項。
如何追蹤逾期的採購簽核？
待簽核佇列、停留時間儀表板與升級提醒可協助您快速看出哪些簽核已停滯、哪些例外尚未處理，以及下一步由誰跟進。
哪些人適合使用採購單簽核範本？
此範本適合採購、財務與各簽核角色使用，特別是需要在供應商承諾、發送時點或支出政策例外失控前，先完成嚴謹簽核的團隊。
Jodoo AI 可以調整這個採購單簽核工作流程嗎？
可以。AI 可協助您依採購流程調整簽核階段、分派規則、升級邏輯與決策欄位。
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