Для финансовых операций, владельцев бюджета, AP и согласующих в подразделениях, которые ведут записи в трекере финансовых запросов с назначением ответственных и отслеживанием статуса.
Шаблон трекера финансовых запросов
Управляйте трекером финансовых запросов с помощью структурированных записей по заявителю, типу запроса, сумме, владельцу бюджета, центру затрат, статусу согласования, последующим действиям по оплате или возмещению, подтверждающим документам, сроку и примечаниям финансовой команды.
Создано для финансовых команд, владельцев бюджета, AP и согласующих в подразделениях, которые обрабатывают внутренние запросы, согласования, подтверждающие документы и последующие действия по оплате.
Настраивайте формы, представления, роли, автоматизации и дашборды под свой рабочий процесс. Просмотрите рабочий процесс трекера финансовых запросов вживую, а затем настройте шаблон под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Отслеживайте внутренние финансовые запросы по сумме, центру затрат, владельцу бюджета, статусу согласования, подтверждающим документам, причине исключения и последующим действиям по оплате или возмещению.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Для руководителей, которые анализируют открытые задачи, просроченные последующие действия и тенденции по исключениям на дашбордах.
Для команд, которые заменяют статичные таблицы на историю рабочего процесса с поиском и подтверждающими документами.
Для финансовых команд, которые стандартизируют прием заявок и последующие действия в трекере финансовых запросов.
Для руководителей, которые анализируют загрузку ответственных, распределение по статусам и просроченные последующие действия.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Запись запроса в трекере финансовых запросов
Фиксируйте заявителя, тип запроса, сумму, владельца бюджета, центр затрат, статус согласования, последующие действия по оплате или возмещению, подтверждающие документы, срок и примечания финансовой команды с контекстом по сумме, бюджету, согласованию, документам и последующим действиям.
Согласование и последующие действия по оплате
Отслеживайте решения владельца бюджета, проверку финансовой командой, готовность к оплате, статус возмещения, исключения и напоминания.
Дашборд финансовых запросов
Контролируйте открытые запросы, срок согласования, типы запросов, объем сумм, очереди ответственных и просроченные последующие действия.
Включенные компоненты
- Трекер финансовых запросов
- Журнал действий и последующих действий
- Реестр контроля
- Очередь трекера финансовых запросов
- Дашборд трекера финансовых запросов
- Напоминание ответственному о последующих действиях
- Уведомление об эскалации
- Заявитель
- Владелец бюджета
- Финансы
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Объединяйте данные трекера финансовых запросов, ответственных, статусы, подтверждающие документы и следующие действия в одном рабочем процессе.
- Выявляйте исключения, просроченные задачи, заблокированные записи и пробелы в последующих действиях до того, как они начнут замедлять команду.
- Дайте руководителям записи с поиском для отчетности, аудиторского контекста и улучшения процесса.
- Сделайте прием заявок, передачу задач между этапами проверки и подтверждающие документы по закрытию видимыми для нужных людей.
- Используйте дашборды, чтобы видеть загрузку, тенденции по категориям, очереди ответственных и прогресс закрытия.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Трекер финансовых запросов
Просматривайте активные записи трекера финансовых запросов с полями ответственного, статуса, приоритета, срока и следующего действия.
Очередь последующих действий по трекеру финансовых запросов
Расставляйте приоритеты для открытых задач по ответственному, статусу, сроку, причине исключения и действию по сопровождению.
Контрольный дашборд трекера финансовых запросов
Отслеживайте загрузку, распределение по статусам, просроченные элементы, тенденции по категориям и прогресс закрытия на дашборде.
Как это работает
От настройки до запуска
Сотрудник команды создает запись в трекере финансовых запросов с обязательными данными и подтверждающими файлами.
Ответственный рассматривает запись, назначает следующие действия и обновляет статус.
Очереди показывают просроченные, заблокированные, высокоприоритетные или ожидающие ответа элементы.
Дашборды суммируют объем, распределение по статусам, категории, загрузку ответственных и прогресс закрытия.
Завершенные записи остаются доступными для поиска для отчетности, аудиторской проверки и будущего планирования.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что входит в этот шаблон трекера финансовых запросов?
Он включает структурированные формы, поля ответственного и статуса, сбор подтверждающих документов, очереди последующих действий, дашборды и примеры записей для трекера финансовых запросов.
Можно ли настроить поля, статусы и дашборды?
Да. Вы можете настроить поля, значения вариантов, представления, автоматизации, права доступа, дашборды и тестовые данные под свой процесс.
Для кого этот шаблон подходит лучше всего?
Он полезен для операционных и сервисных команд, которым нужны единообразные записи в трекере финансовых запросов, назначение ответственных за проверку и отслеживание последующих действий.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете изменить отслеживаемые поля, логику ответственных, статусы, представления, дашборды и напоминания под свой процесс.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
64 шаблонов
Контрольные процессы бэк-офиса
Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора18 шаблоновКонтроль финансовых запросов и согласований
Направляйте финансовые запросы, согласования платежей, проверку счетов, возмещения, бюджетные проверки, CapEx и последующие действия по платежам с более прозрачной доказательной базой.
Трекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки29 шаблоновШаблоны финансового согласования
Начните с рабочих процессов согласования бюджетов, расходов, счетов на оплату, платежей, кредитных заявок и журнальных проводок, где нужен более строгий контроль.
Трекер финансовых запросов / Рабочий процесс согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходовПакеты рабочих процессов
Посмотрите, где этот шаблон подходит в полном рабочем процессе
12 шаблонов
Пакет рабочих процессов для запросов на оплату
Объедините прием финансовых заявок, запросы на оплату, данные по счетам, подтверждения согласования, выпуск ACH или чека и последующие действия по оплате.
01 Зафиксируйте финансовую заявку02 Проверьте счет и контекст обязательств03 Направьте на согласование и подготовьте к выпуску04 Отслеживайте последующие действия по оплатеТрекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки11 шаблоновПакет рабочих процессов для согласования возмещений расходов
Свяжите запросы на возмещение расходов, согласование с руководителем, проверку финансовой командой, подтверждающие чеки, исключения и последующие действия по выплате.
01 Соберите данные по возмещению02 Направьте на согласование руководителю03 Завершите проверку финансовой командой04 Отслеживайте последующие действия по выплатеЗапрос на возмещение расходов / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходов7 шаблоновНабор рабочих процессов для согласования CapEx
Объедините заявки на капитальные затраты, проверку бюджета, согласование с финансами, сопроводительные файлы, передачу активов и отслеживание после согласования.
01 Сбор заявки на CapEx02 Проверка бюджета и порогов03 Связь с активами, проектами или договорами04 Отслеживание согласования и последующих действий по оплатеФорма запроса капитальных затрат / Рабочий процесс согласования бюджета / Трекер финансовых запросов11 шаблоновПакет рабочих процессов согласования счетов
Свяжите прием счетов, проверку AP, кодирование, маршрутизацию согласований, удержания, готовность к оплате, контекст по поставщику и закрытие.
01 Соберите контекст по счету02 Проверьте готовность AP и поставщика03 Направьте на согласование и обработайте исключения04 Переведите к готовности к оплатеРабочий процесс согласования счетов AP / Запрос на счет / Трекер счетов к оплате12 шаблоновПакет рабочих процессов для заявок на IT-изменения
Свяжите контроль изменений, запросы на ПО, влияние на доступ, проверку лицензий, IT-активы, согласования, задачи внедрения и подтверждающие материалы валидации.
01 Зафиксируйте заявку на изменение02 Проверьте влияние на доступ, лицензии и риски03 Координируйте внедрение04 Проведите валидацию и закройте изменениеПО для контроля изменений / Форма запроса на ПО / Шаблон формы запроса на программную лицензиюПохожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.