Пакет рабочих процессов

Пакет рабочих процессов для запросов на оплату

Объедините прием финансовых заявок, запросы на оплату, данные по счетам, подтверждения согласования, выпуск ACH или чека и последующие действия по оплате.

Запросы на оплату создают риски, если сама заявка, данные по счету, сведения о поставщике, решение по согласованию, способ выпуска платежа и последующие действия по оплате отслеживаются отдельно. Этот пакет рабочих процессов сохраняет связность финансового операционного контура от приема заявки до готовности к оплате и закрытия.

Посмотреть этапы рабочего процессаОткрыть стартовый шаблон

Финансовых команд, которые контролируют внутренние запросы на оплату и подтверждающие материалы.Команд AP, которым нужно связать готовность к оплате со статусом счета и поставщика.Операционных команд, которым важно видеть, остаются ли согласованные платежи заблокированными.

Трекер финансовых запросов

Форма запроса на оплату

Запрос на оплату закупки

01Зафиксируйте финансовую заявку02Проверьте счет и контекст обязательств03Направьте на согласование и подготовьте к выпуску04Отслеживайте последующие действия по оплате

Этапы рабочего процесса

Как шаблоны связаны между собой в рамках процесса

Зафиксируйте финансовую заявку

Собирайте данные о заявителе, поставщике, сумме, назначении платежа, сроке оплаты, способе оплаты, подтверждающих файлах, а также бюджете или договорном контексте.

Трекер финансовых запросовИспользуйте трекер финансовых запросов, чтобы отслеживать суммы, владельцев бюджета, статус согласования, подтверждающие документы, последующие действия по оплате или возмещению, а также удержания.Форма запроса на оплатуСобирайте запросы на оплату, подтверждающие документы, согласования и статус выплаты в одном финансовом рабочем процессе, созданном в Jodoo.Запрос на оплату закупкиСобирайте запросы на оплату поставщикам с подтверждающими счетами, статусом приемки и видимой передачей на согласование до перечисления средств.

Проверьте счет и контекст обязательств

Свяжите работу по оплате с проверкой счета, блокировками AP, договорными обязательствами, графиками платежей и данными поставщика до согласования.

Запрос на счетСобирайте запросы на счета с данными получателя платежа, ссылками на счет и указанием ответственного в AP до начала проверки или планирования оплаты.Процесс утверждения счетовИспользуйте шаблон рабочего процесса одобрения счета для проверки AP, финансового обзора, утверждения бюджета, исключений, истории принятия решений и готовности к платежам.Трекер счетов к оплатеОтслеживайте счета к оплате по поставщику, номеру счета, сумме, сроку оплаты, статусу кодирования, причине удержания, ответственному за обработку исключений и готовности к запуску платежей.Трекер договорных обязательствОтслеживайте договорные обязательства по ответственным, срокам, требованиям к подтверждающим документам, контрольным точкам продления, статусу эскалации и последующим действиям после согласования.

Направьте на согласование и подготовьте к выпуску

Фиксируйте решения согласующих, причины возврата, авторизацию платежа, готовность ACH или чека и ответственного за выпуск.

Шаблон формы авторизации платежаИспользуйте форму авторизации платежа, чтобы собрать платежные данные, файлы, статус проверки, решения ответственных и действия по AP.Форма заявления на оплату ACHСобирайте ACH-запросы с банковскими данными поставщика, суммой, сроком, назначением, статусом согласования и выпуска платежа.Шаблон формы запроса на оплату чекомИспользуйте форму запроса на оплату чеком, чтобы собирать данные получателя, файлы, статус проверки, решения ответственных и дальнейшие действия финансовой команды.

Отслеживайте последующие действия по оплате

Контролируйте статус оплаты поставщику, примечания по remittance, плановые этапы платежа, заблокированные позиции и подтверждение закрытия.

Трекер выплат поставщикамОтслеживайте выплаты поставщикам, включая заблокированные счета, сроки перевода средств и статус оплаты, до того как необходимость связаться с поставщиками превратится в накопившуюся очередь задач.Трекер графика платежей по договоруОтслеживайте этапы платежей по договору: поставщика, номер счета, сумму, срок оплаты, обязательные условия, статус согласования, причину удержания и готовность к запуску платежа.Трекер финансовых запросовИспользуйте трекер финансовых запросов, чтобы отслеживать суммы, владельцев бюджета, статус согласования, подтверждающие документы, последующие действия по оплате или возмещению, а также удержания.

Связанные данные

Сохраняйте ключевые данные от запроса до последующего действия

Заявитель, поставщик, сумма, срок оплаты, файлы и причина платежа передаются из приема заявки в финансовую проверку.
Статус счета, блокировка AP, договорное обязательство и готовность поставщика связывают запросы на оплату с подтверждающим контекстом.
Решение по согласованию, авторизация, готовность ACH или чека и ответственный за выпуск управляют передачей задачи по оплате.
Статус оплаты, примечание по remittance, причина блокировки и ответственный за закрытие делают видимыми последующие действия после согласования.

Оптимальная точка старта

Выберите первый шаблон по узкому месту

Начните с отслеживания финансовых заявок, если прием запросов на оплату организован непоследовательно.
Начните с согласования счета, если решения по оплате зависят от проверки AP.
Добавьте трекеры ACH, чеков и платежей поставщикам, если выпуск и последующие действия требуют большей прозрачности.

Включенные шаблоны

Шаблоны, которые входят в этот пакет рабочего процесса

Трекер финансовых запросов

Используйте трекер финансовых запросов, чтобы отслеживать суммы, владельцев бюджета, статус согласования, подтверждающие документы, последующие действия по оплате или возмещению, а также удержания.

Форма запроса на оплату

Собирайте запросы на оплату, подтверждающие документы, согласования и статус выплаты в одном финансовом рабочем процессе, созданном в Jodoo.

Запрос на оплату закупки

Собирайте запросы на оплату поставщикам с подтверждающими счетами, статусом приемки и видимой передачей на согласование до перечисления средств.

Запрос на счет

Собирайте запросы на счета с данными получателя платежа, ссылками на счет и указанием ответственного в AP до начала проверки или планирования оплаты.

Процесс утверждения счетов

Используйте шаблон рабочего процесса одобрения счета для проверки AP, финансового обзора, утверждения бюджета, исключений, истории принятия решений и готовности к платежам.

Трекер счетов к оплате

Отслеживайте счета к оплате по поставщику, номеру счета, сумме, сроку оплаты, статусу кодирования, причине удержания, ответственному за обработку исключений и готовности к запуску платежей.

Форма заявления на оплату ACH

Собирайте ACH-запросы с банковскими данными поставщика, суммой, сроком, назначением, статусом согласования и выпуска платежа.

Шаблон формы авторизации платежа

Используйте форму авторизации платежа, чтобы собрать платежные данные, файлы, статус проверки, решения ответственных и действия по AP.

Шаблон формы запроса на оплату чеком

Используйте форму запроса на оплату чеком, чтобы собирать данные получателя, файлы, статус проверки, решения ответственных и дальнейшие действия финансовой команды.

Трекер выплат поставщикам

Отслеживайте выплаты поставщикам, включая заблокированные счета, сроки перевода средств и статус оплаты, до того как необходимость связаться с поставщиками превратится в накопившуюся очередь задач.

Трекер графика платежей по договору

Отслеживайте этапы платежей по договору: поставщика, номер счета, сумму, срок оплаты, обязательные условия, статус согласования, причину удержания и готовность к запуску платежа.

Трекер договорных обязательств

Отслеживайте договорные обязательства по ответственным, срокам, требованиям к подтверждающим документам, контрольным точкам продления, статусу эскалации и последующим действиям после согласования.

Связанные бизнес-процессы

Изучите сценарии использования, лежащие в основе этого процесса

64 шаблонов

Контрольные процессы бэк-офиса

Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.

Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора 18 шаблонов

Контроль финансовых запросов и согласований

Направляйте финансовые запросы, согласования платежей, проверку счетов, возмещения, бюджетные проверки, CapEx и последующие действия по платежам с более прозрачной доказательной базой.

Трекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки 29 шаблонов

Шаблоны согласования финансовых операций

Начните с бюджетных, расходных, платежных, CapEx, возмещений, последующих действий AR и процедур утверждения финансирования, которые требуют более сильного контроля.

Трекер финансовых запросов / Шаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов 9 шаблонов

Автоматизация кредиторской задолженности

Планируйте рабочие процессы автоматизации кредиторской задолженности для приема счетов, проверки кодирования, согласований, ACH-запросов, статуса платежей и дашбордов по кредиторской задолженности.

Трекер счетов к оплате / Процесс утверждения счетов / Запрос на счет 8 шаблонов

ПО для согласования счетов

Планируйте рабочие процессы в ПО для согласования счетов: прием счетов, кодирование, маршрутизация согласующих, приостановки, готовность к оплате и последующие действия команды по работе с кредиторской задолженностью.

Процесс утверждения счетов / Запрос на счет / Трекер счетов к оплате 10 шаблонов

ПО для согласований: правила, маршруты и аудит

Процесс одобрения конструкции - это процесс, который направляет запросы по количеству, риску, отделу или политике, а затем делает видными решения, возвращенную работу, доказательства и статус.

Реестр контролируемых документов / Согласование заказа на поставку / Шаблон приложения для согласования бюджета 29 шаблонов

Шаблоны рабочих процессов для закупок

Сравните шаблоны для приема заявок на покупку, закупочных заявок, согласований, контроля договоров и последующих действий по поиску поставщиков.

Форма приема заявок на закупку / Трекер заказов на поставку / Запрос на заказ на поставку 28 шаблонов

Шаблоны управления поставщиками

Организуйте онбординг поставщиков, настройку, оценку, сравнение, аудиты, риски поставщиков и работу по корректирующим действиям с более понятным набором рабочих процессов управления поставщиками.

Форма приема поставщика / Форма онбординга поставщика / Форма заведения поставщика

Другие пакеты рабочих процессов

Сравните похожие пакеты рабочих процессов

12 шаблонов

Пакет рабочих процессов для адаптации сотрудников

Свяжите запросы на адаптацию, чек-листы для новых сотрудников, задачи по настройке, оборудование, доступы, подтверждение ознакомления с политиками, обучение и статус готовности.

01 Зафиксируйте запрос на адаптацию02 Назначьте задачи по готовности03 Скоординируйте оборудование и доступы04 Завершите обучение и проверку готовностиАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма запроса на адаптацию сотрудника / Чек-лист для нового сотрудника / Чек-лист подготовки к выходу нового сотрудника 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для увольнения сотрудников

Свяжите чек-листы увольнения, удаление доступов, возврат активов, передачу документов, передачу знаний, согласования и подтверждение завершения.

01 Откройте запись об увольнении02 Верните активы и удалите доступы03 Завершите документы и передачу дел04 Закройте запись об увольненииАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийЧек-лист увольнения сотрудника / Чек-лист при увольнении сотрудника / Форма возврата выданного сотруднику имущества 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для заявок на отпуск

Объедините заявки на отпуск, формы на отгул, отчеты об отсутствии, трекеры отпусков, планирование замещения, согласование с руководителем и последующие действия HR.

01 Зафиксировать отпуск или отгул02 Проверить замещение и влияние на график03 Отслеживать контекст отсутствия и остатка дней04 Передать задачу в HR и расчет заработной платыАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма запроса на отпуск / Форма запроса на отпуск / Учет отпусков сотрудников 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для заявок сотрудников на оборудование

Свяжите заявки сотрудников на оборудование, соглашения, запросы на ноутбуки, возврат активов, закрепление, согласование, состояние и закрытие процесса.

01 Зафиксируйте потребность в оборудовании02 Согласуйте и закрепите активы03 Отслеживайте закрепление и изменения04 Оформите возврат и закройте процессАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма запроса оборудования для сотрудника / Форма соглашения об оборудовании для сотрудников / Форма возврата выданного сотруднику имущества 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для изменения данных сотрудников

Свяжите изменения данных сотрудников, изменения статуса, запросы на изменения, запросы документов, ответственных за проверку, согласование и историю обновлений.

01 Зафиксируйте запрос на изменение02 Проверьте изменения статуса и чувствительных данных03 Соберите подтверждающие документы04 Подтвердите обновление и закройте процессАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма изменения данных сотрудника / Форма изменения статуса сотрудника / Форма запроса на изменение данных сотрудника 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для подтверждения ознакомления с политиками

Свяжите формы подтверждения ознакомления с политиками, записи сотрудников, задачи адаптации, подтверждения обучения, исключения, напоминания и статусы проверки.

01 Назначьте подтверждение ознакомления с политикой02 Свяжите адаптацию и обучение03 Управляйте исключениями и напоминаниями04 Проверьте подтверждающие материалы по выполнениюАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма подтверждения ознакомления с политикой / Трекер обучения сотрудников / Форма запроса на обучение 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для заявок на обучение сотрудников

Свяжите заявки на обучение, согласование с руководителем, проверку бюджета, планирование курса, подтверждение прохождения, продление и трекеры обучения сотрудников.

01 Зафиксируйте заявку на обучение02 Проведите согласование и проверку бюджета03 Отслеживайте подтверждение прохождения04 Управляйте продлением и связями с адаптациейАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма запроса на обучение / Трекер обучения сотрудников / Чек-лист для нового сотрудника 13 шаблонов

Процесс регистрации поставщика: приём, проверка и активация

Свяжите запрос поставщика, регистрацию, условные документы, комплексную проверку, оценку рисков и соответствия требованиям, утверждение, настройку основных данных и активацию.

Процесс управления поставщиками: от запроса до пересмотра жизненного цикла

Свяжите запрос, квалификацию, утверждение, активацию, основные данные, мониторинг, эффективность, риски, корректирующие меры, продление и завершение сотрудничества.

01 Поддерживайте записи поставщиков в актуальном состоянии02 Проводите квалификацию и проверку поставщиков03 Отслеживайте договоры и продления04 Закрывайте аудит и работу по устранению проблемКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроль жизненного цикла договоров и поставщиков / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщиками / Программное обеспечение для управления поставщиками / Автоматизация процессов закупок / Контроль финансовых запросов и согласований / Программное обеспечение для управления поставщиками / Автоматизация процессов закупок / Дашборд управления договорамиФорма приема поставщика / Форма основных данных поставщика / Форма онбординга поставщика 11 шаблонов

Пакет рабочих процессов для согласования возмещений расходов

Свяжите запросы на возмещение расходов, согласование с руководителем, проверку финансовой командой, подтверждающие чеки, исключения и последующие действия по выплате.

01 Соберите данные по возмещению02 Направьте на согласование руководителю03 Завершите проверку финансовой командой04 Отслеживайте последующие действия по выплатеКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроль финансовых запросов и согласований / Шаблоны согласования финансовых операций / Автоматизация кредиторской задолженности / ПО для согласования счетов / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщикамиЗапрос на возмещение расходов / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходов 7 шаблонов

Набор рабочих процессов для согласования CapEx

Объедините заявки на капитальные затраты, проверку бюджета, согласование с финансами, сопроводительные файлы, передачу активов и отслеживание после согласования.

01 Сбор заявки на CapEx02 Проверка бюджета и порогов03 Связь с активами, проектами или договорами04 Отслеживание согласования и последующих действий по оплатеКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроль финансовых запросов и согласований / Шаблоны согласования финансовых операций / Автоматизация кредиторской задолженности / ПО для согласования счетов / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщикамиФорма запроса капитальных затрат / Шаблон приложения для согласования бюджета / Трекер финансовых запросов 11 шаблонов

Пакет рабочих процессов согласования счетов

Свяжите прием счетов, проверку AP, кодирование, маршрутизацию согласований, удержания, готовность к оплате, контекст по поставщику и закрытие.

01 Соберите контекст по счету02 Проверьте готовность AP и поставщика03 Направьте на согласование и обработайте исключения04 Переведите к готовности к оплатеКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроль финансовых запросов и согласований / Шаблоны согласования финансовых операций / Автоматизация кредиторской задолженности / ПО для согласования счетов / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщикамиПроцесс утверждения счетов / Запрос на счет / Трекер счетов к оплате 11 шаблонов

Пакет рабочих процессов для запросов доступа

Свяжите прием заявок на доступ, согласование с руководителем, доступ к папкам, запросы на ПО, IT-активы, статус предоставления доступа и подтверждающие материалы по закрытию.

01 Зафиксируйте потребность в доступе02 Проведите согласование и проверку исключений03 Скоординируйте предоставление доступа и активы04 Закройте подтверждающие материалы по доступуКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроли запросов на IT-доступ и сервисные запросы / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / ПО для проверки пользовательских доступов / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Контроль финансовых запросов и согласованийФорма запроса доступа / Форма запроса учетной записи пользователя / Шаблон формы запроса доступа к папке 12 шаблонов

Пакет рабочих процессов для заявок на IT-изменения

Свяжите контроль изменений, запросы на ПО, влияние на доступ, проверку лицензий, IT-активы, согласования, задачи внедрения и подтверждающие материалы валидации.

01 Зафиксируйте заявку на изменение02 Проверьте влияние на доступ, лицензии и риски03 Координируйте внедрение04 Проведите валидацию и закройте изменениеКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроли запросов на IT-доступ и сервисные запросы / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / ПО для проверки пользовательских доступов / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Контроль финансовых запросов и согласованийПО для контроля изменений / Форма запроса на ПО / Шаблон формы запроса на программную лицензию 7 шаблонов

Согласование документов: проверка, доработка и выпуск

Проведите одну контролируемую версию документа через прием, проверку, согласование, доработку, выпуск и ознакомление, сохранив историю решений.

01 Представление документа и контекста одобрения02 Подтвердить версию , готовую к пересмотру03 Пересмотр и утверждение маршрута04 Возвращение пересмотров без нарушения историиПО для управления и автоматизации документооборота / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Программное обеспечение для автоматизации потоков работы / Управление документами и SOP / Автоматизация управления договорамиРеестр контролируемых документов / Чек-лист подготовки документов / Шаблон формы запроса документов у клиента 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для приема проектных заявок и управления изменениями

Свяжите проектные запросы, проверку на этапе приема заявки, решения по согласованию, запросы на изменения, учет проблем и последующий контроль статуса.

01 Отправьте проектный запрос02 Проверьте и согласуйте работу03 Контролируйте изменения и проблемы04 Закройте историю запросаШаблоны для управления рабочими запросами / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / ПО и формы для связи строительной площадки с офисомФорма приема заявок на проекты / Форма запроса проекта / Форма запроса на изменение проекта 10 шаблонов

Набор шаблонов рабочих процессов для урегулирования жалоб клиентов

Свяжите прием жалоб, сортировку, расследование, авторизацию RMA, проверку гарантии, возвраты средств и последующие корректирующие действия.

01 Зафиксируйте и отсортируйте жалобу02 Авторизуйте возврат или проверку гарантии03 Согласуйте возврат средств или замену04 Предотвращайте повторение проблемСистема управления жалобами клиентов / Программное обеспечение для управления возвратами / ПО для RMA / Система управления гарантийными обращениями / Шаблоны анкет клиента и обратной связи / Шаблоны для качества и безопасности / Шаблоны согласования финансовых операцийШаблон трекера жалоб клиентов / Форма жалобы клиента / Форма запроса RMA 12 шаблонов

Пакет рабочих процессов согласования платежей

Объедините запросы на платеж, согласование счетов, контроль выпуска ACH-платежей, запросы на чеки, отслеживание платежей поставщикам и последующие действия команды AP.

01 Соберите запрос на платеж02 Проверьте счет и контекст AP03 Контролируйте выпуск платежа04 Отслеживайте последующие действия по платежуШаблоны согласования финансовых операций / Система согласования командировок / Автоматизация кредиторской задолженности / ПО для согласования счетов / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщикамиФорма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки / Процесс утверждения счетов 10 шаблонов

Пакет рабочих процессов от заявки на закупку до PO

Объедините прием заявок на закупку, проверку бюджета, последующие действия команды закупок, создание PO и отслеживание статуса PO в одном процессе закупок.

01 Зафиксируйте заявку на закупку02 Настройте маршрутизацию согласования и проверки бюджета03 Передайте согласованную потребность в работу по PO04 Отслеживайте изменения и статус заказаШаблоны рабочих процессов для закупок / Автоматизация процессов закупок / Система заявок на закупку / Шаблоны согласования финансовых операций / Шаблоны управления поставщикамиФорма приема заявок на закупку / Форма заявки на снабжение / Форма заявки на закупку 13 шаблонов

Procure to Pay Workflow Pack

Connect requisitions, approvals, purchase orders, receiving evidence, invoice review, and payment follow-up in one procure to pay workflow.

01 Capture the requisition02 Route approvals and PO handoff03 Record receiving evidence04 Review invoice and payment follow-upШаблоны рабочих процессов для закупок / Система заявок на закупку / Шаблоны согласования финансовых операций / Автоматизация кредиторской задолженности / Шаблоны управления поставщикамиФорма заявки на закупку / Форма общей заявки на закупку / Шаблон приложения для согласования бюджета 17 шаблонов

Пакет для рабочего процесса контроля финансовых согласований

Объедините согласования бюджета, расходов, счетов, платежей, CapEx, кредитных заявок и бухгалтерских проводок в более прозрачный рабочий процесс финансового контроля.

01 Примите финансовую заявку02 Проверьте бюджет и контекст политики03 Направьте согласование по контролируемому маршруту04 Отслеживайте платеж и последующие действияШаблоны согласования финансовых операций / Система согласования командировок / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщикамиШаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходов 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для кредиторской задолженности, согласования счетов и контроля платежей

Свяжите прием счетов к оплате, проверку кодирования, контроль выпуска ACH-платежей, статусы платежей и графики платежей, привязанные к договору.

01 Соберите данные по счету и контекст платежа02 Настройте маршрутизацию проверки кодирования и согласования счета03 Подготовьте контролируемый выпуск платежа04 Контролируйте просрочку по кредиторской задолженности и обязательства по договорамШаблоны согласования финансовых операций / Шаблоны управления поставщиками / Шаблоны рабочих процессов для закупокТрекер счетов к оплате / Процесс утверждения счетов / Форма заявления на оплату ACH 19 шаблонов

Пакет рабочих процессов для онбординга поставщиков и квалификации контрагентов

Объедините прием заявок от поставщиков, создание карточки поставщика, квалификационную проверку, сравнение, аудит и последующие корректирующие действия в одном рабочем процессе управления поставщиками.

Набор рабочих процессов для складской приемки и контроля запасов

Соедините запросы на материалы, получение проверок, выпуски акций, возвраты, оповещения о низком запасе, пополнение, проверки и корректировки запасов.

01 Запрашивать и выдавать материалы02 Принимать и проверять запасы03 Контролировать перемещения и исключения04 Проводить инвентаризацию, пополнение и аудит храненияПО для приемки товаров на складе / ПО для циклической инвентаризации / ПО для контроля складских запасов / ПО для контроля запасов / Система учета движения запасов / Шаблоны для склада и запасов / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны для качества и безопасности / Шаблоны для контроля активов и оборудования / ПО для управления производственными рабочими процессами / ПО для управления производственным участкомСклады для приема процесса / Отчет о несоответствии инвентаризации / Форма запроса материалов 15 шаблонов

Пакет шаблонов рабочих процессов для запросов на доступ и безопасность

Объедините рабочие процессы для запросов на доступ, создания учетных записей, VPN и привилегированного доступа, исключений из политик, подтверждений ознакомления, контроля посетителей и передачи ключей.

01 Фиксируйте потребность в доступе02 Проверяйте привилегированный и удаленный доступ03 Контролируйте подтверждения ознакомления и ключи04 Отслеживайте доступ посетителейШаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / ПО для проверки пользовательских доступов / Шаблоны для контроля активов и оборудования / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны для качества и безопасностиФорма запроса доступа / Форма запроса учетной записи пользователя / Запрос доступа к VPN 11 шаблонов

Пакет рабочих процессов для управления ИТ-изменениями

Планируйте запросы на ИТ-изменения, оценку влияния, маршрутизацию согласований, задачи внедрения, планы отката, проверку и готовое к аудиту закрытие.

01 Зафиксируйте запрос на изменение02 Проведите оценку рисков и согласования03 Скоординируйте внедрение04 Проверьте результат и закройте изменениеШаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / ПО для проверки пользовательских доступов / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны для контроля активов и оборудованияПО для контроля изменений / Рабочий процесс запроса на исключение из политики / Форма запроса доступа 7 шаблонов

Пакет рабочих процессов для приема договоров, согласования и продления

Объедините прием договоров, маршрутизацию согласований, отслеживание договоров, контекст по поставщику, исключения из политики и последующие действия по продлению или продлению срока.

01 Соберите заявки по договорам02 Направляйте на согласование и обработку исключений03 Отслеживайте обязательства и даты04 Управляйте продлением срока и продлением договоровКонтроль жизненного цикла договоров и поставщиков / Дашборд управления договорами / Автоматизация процессов закупок / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщиками / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Система отслеживания договоров 29 шаблонов

Пакет рабочих процессов для HR-запросов сотрудников и онбординга

Свяжите рабочие процессы для отпусков, задач онбординга, согласования табелей, обучения сотрудников, возмещения расходов, учета посещаемости и настройки доступов.

01 Собирайте запросы сотрудников02 Направляйте на согласование руководителю и HR03 Управляйте готовностью к онбордингу04 Отслеживайте обучение и последующие действия по сотрудникамАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма запроса сотрудника / Форма запроса на отпуск / Форма запроса на отпуск

Частые вопросы

Частые вопросы об этом пакете рабочего процесса

Что должен включать рабочий процесс запроса на оплату?

Включите заявителя, поставщика, сумму, причину, данные по счету или договору, файлы, согласующего, способ оплаты, статус авторизации, ответственного за выпуск, статус оплаты и заметки по закрытию.

Это программное обеспечение для обработки платежей?

Нет. Оно управляет записями по запросам, согласованию, готовности и последующим действиям. Фактическое выполнение платежей должно оставаться в соответствующей финансовой или банковской системе.

Чем запрос на оплату отличается от согласования счета?

Согласование счета связано с проверкой счета поставщика. Запрос на оплату определяет, почему, когда и как платеж должен быть подготовлен, согласован, выпущен и доведен до закрытия.

Следующий шаг

Начните с наиболее подходящего шаблона, а затем адаптируйте рабочий процесс

Откройте предпросмотр первого шаблона в этом пакете рабочего процесса, затем настройте поля, ответственных, статусы и автоматизации под свою команду.

Предпросмотр стартового шаблона