ทีมปฏิบัติการการเงิน เจ้าของงบประมาณ AP และผู้อนุมัติในแต่ละแผนกที่จัดการเรคคอร์ดตัวติดตามคำขอทางการเงิน พร้อมการติดตามผู้รับผิดชอบและสถานะ
เทมเพลตตัวติดตามคำขอทางการเงิน
จัดการตัวติดตามคำขอทางการเงินด้วยเรคคอร์ดแบบมีโครงสร้างสำหรับผู้ขอ ประเภทคำขอ จำนวนเงิน เจ้าของงบประมาณ ศูนย์ต้นทุน สถานะการอนุมัติ การติดตามการชำระเงินหรือการเบิกคืน เอกสารหลักฐาน วันครบกำหนด และหมายเหตุจากฝ่ายการเงิน
ใช้ฟรีได้สูงสุด 5 คน โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
ปรับฟิลด์ เวิร์กโฟลว์ และแดชบอร์ดได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด สำรวจเทมเพลตแอปและกรณีใช้งานกว่า 1,000 รายการ
สร้างมาสำหรับทีมการเงิน เจ้าของงบประมาณ AP และผู้อนุมัติในแต่ละแผนกที่ดูแลคำขอภายใน การอนุมัติ เอกสารหลักฐาน และการติดตามการชำระเงิน
ปรับแต่งฟอร์ม มุมมอง บทบาท ระบบอัตโนมัติ และแดชบอร์ดให้เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ดูตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ตัวติดตามคำขอทางการเงินแบบใช้งานจริง แล้วปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับทีมของคุณ
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
ติดตามคำขอทางการเงินภายในตามจำนวนเงิน ศูนย์ต้นทุน เจ้าของงบประมาณ สถานะการอนุมัติ เอกสารหลักฐาน เหตุผลของข้อยกเว้น และการติดตามการชำระเงินหรือการเบิกคืน
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
ผู้จัดการที่ตรวจสอบงานคงค้าง การติดตามงานที่เกินกำหนด และแนวโน้มของข้อยกเว้นจากแดชบอร์ด
ทีมที่ต้องการแทนที่สเปรดชีตแบบคงที่ด้วยประวัติเวอร์กโฟลว์และเอกสารหลักฐานที่ค้นหาได้
ทีมการเงินที่ต้องการทำให้การรับคำขอและการติดตามของตัวติดตามคำขอทางการเงินเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ผู้จัดการที่ตรวจสอบภาระงานของผู้รับผิดชอบ ภาพรวมสถานะ และการติดตามงานที่เกินกำหนด
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
เรคคอร์ดคำขอของตัวติดตามคำขอทางการเงิน
บันทึกผู้ขอ ประเภทคำขอ จำนวนเงิน เจ้าของงบประมาณ ศูนย์ต้นทุน สถานะการอนุมัติ การติดตามการชำระเงินหรือการเบิกคืน เอกสารหลักฐาน วันครบกำหนด และหมายเหตุจากฝ่ายการเงิน พร้อมบริบทของจำนวนเงิน งบประมาณ การอนุมัติ เอกสารหลักฐาน และการติดตามงาน
การอนุมัติและการติดตามการชำระเงิน
ติดตามการตัดสินใจของเจ้าของงบประมาณ การตรวจสอบโดยฝ่ายการเงิน ความพร้อมในการชำระเงิน สถานะการเบิกคืน ข้อยกเว้น และการแจ้งเตือน
แดชบอร์ดคำขอทางการเงิน
ติดตามคำขอที่ยังเปิดอยู่ ระยะเวลารออนุมัติ ประเภทคำขอ มูลค่ารวม ผู้รับผิดชอบในคิว และการติดตามงานที่เกินกำหนด
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- ตัวติดตามคำขอทางการเงิน
- บันทึกการดำเนินการและการติดตามงาน
- ทะเบียนควบคุม
- คิวตัวติดตามคำขอทางการเงิน
- แดชบอร์ดตัวติดตามคำขอทางการเงิน
- การแจ้งเตือนติดตามงานถึงผู้รับผิดชอบ
- การแจ้งเตือนการยกระดับ
- ผู้ขอ
- เจ้าของงบประมาณ
- การเงิน
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- เชื่อมโยงรายละเอียดตัวติดตามคำขอทางการเงิน ผู้รับผิดชอบ สถานะ เอกสารหลักฐาน และการดำเนินการถัดไปไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียว
- มองเห็นข้อยกเว้น งานที่เกินกำหนด เรคคอร์ดที่ติดขัด และช่องว่างในการติดตามงานก่อนที่จะทำให้ทีมทำงานช้าลง
- ช่วยให้ผู้จัดการมีเรคคอร์ดที่ค้นหาได้สำหรับการรายงาน บริบทในการตรวจสอบ และการปรับปรุงกระบวนการ
- ทำให้การรับคำขอหน้างาน การส่งต่องานเพื่อตรวจสอบ และเอกสารหลักฐานการปิดงาน มองเห็นได้สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ใช้แดชบอร์ดเพื่อดูภาระงาน แนวโน้มตามหมวดหมู่ คิวของผู้รับผิดชอบ และความคืบหน้าในการปิดงาน
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
ตัวติดตามคำขอทางการเงิน
ตรวจสอบเรคคอร์ดตัวติดตามคำขอทางการเงินที่กำลังดำเนินการ พร้อมฟิลด์ผู้รับผิดชอบ สถานะ ลำดับความสำคัญ วันครบกำหนด และการดำเนินการถัดไป
คิวติดตามงานของตัวติดตามคำขอทางการเงิน
จัดลำดับความสำคัญของงานที่ยังเปิดอยู่ตามผู้รับผิดชอบ สถานะ วันครบกำหนด เหตุผลของข้อยกเว้น และการติดตามงาน
แดชบอร์ดควบคุมตัวติดตามคำขอทางการเงิน
ติดตามภาระงาน ภาพรวมสถานะ รายการที่เกินกำหนด แนวโน้มตามหมวดหมู่ และความคืบหน้าในการปิดงานจากแดชบอร์ด
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
สมาชิกทีมสร้างเรคคอร์ดตัวติดตามคำขอทางการเงินพร้อมรายละเอียดที่จำเป็นและไฟล์ประกอบ
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเรคคอร์ด กำหนดการดำเนินการถัดไป และอัปเดตสถานะ
คิวจะแสดงรายการที่เกินกำหนด ติดขัด มีความสำคัญสูง หรือกำลังรอการตอบกลับ
แดชบอร์ดสรุปปริมาณงาน ภาพรวมสถานะ หมวดหมู่ ภาระงานของผู้รับผิดชอบ และความคืบหน้าในการปิดงาน
เรคคอร์ดที่เสร็จสิ้นแล้วยังค้นหาได้เพื่อใช้ในการรายงาน การตรวจสอบ และการวางแผนในอนาคต
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
เทมเพลตตัวติดตามคำขอทางการเงินนี้มีอะไรบ้าง?
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฟอร์มแบบมีโครงสร้าง ฟิลด์ผู้รับผิดชอบ/สถานะ การบันทึกเอกสารหลักฐาน คิวติดตามงาน แดชบอร์ด และเรคคอร์ดตัวอย่างสำหรับตัวติดตามคำขอทางการเงิน
สามารถปรับแต่งฟิลด์ สถานะ และแดชบอร์ดได้หรือไม่?
ได้ คุณสามารถปรับฟิลด์ ค่าในตัวเลือก มุมมอง ระบบอัตโนมัติ สิทธิ์ แดชบอร์ด และข้อมูลตัวอย่างให้ตรงกับกระบวนการของคุณ
เหมาะกับใครมากที่สุด?
เหมาะสำหรับทีมปฏิบัติการและทีมซัพพอร์ตที่ต้องการเรคคอร์ดตัวติดตามคำขอทางการเงินที่สม่ำเสมอ การกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และการติดตามงาน
สามารถปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่?
ได้ คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์ที่ติดตาม ตรรกะการกำหนดผู้รับผิดชอบ สถานะ มุมมอง แดชบอร์ด และการแจ้งเตือนให้ตรงกับกระบวนการของคุณ
กรณีใช้งาน
ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้
6 เทมเพลต
ซอฟต์แวร์จัดการค่าใช้จ่าย
จัดการการส่งค่าใช้จ่ายของพนักงาน การตรวจใบเสร็จ ข้อยกเว้นนโยบาย การอนุมัติ การส่งต่อเพื่อเบิกคืน และรายงานในกระบวนการเดียวที่ปรับแต่งได้
เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / คำขอเบิกคืนค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเคลมค่าใช้จ่าย6 เทมเพลตซอฟต์แวร์จัดการค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
สร้างเส้นทางที่ชัดเจนให้ทีมขนาดเล็ก ตั้งแต่ใบเสร็จ การตรวจนโยบาย การอนุมัติ การส่งกลับคำขอ การติดตามเบิกคืน ไปจนถึงการมองเห็นค่าใช้จ่าย
เครื่องมือติดตามค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเคลมค่าใช้จ่าย / คำขอเบิกคืนค่าใช้จ่าย6 เทมเพลตระบบจัดการค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ
ทำงานตรวจค่าใช้จ่าย อนุมัติ ส่งกลับ แจ้งเตือน ยกระดับ และส่งต่องานโดยอัตโนมัติ พร้อมระบุข้อยกเว้นและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / เครื่องมือติดตามค่าใช้จ่าย / คำขอเบิกคืนค่าใช้จ่าย5 เทมเพลตซอฟต์แวร์จัดการเวลาและค่าใช้จ่าย
บันทึกเวลาทำงานและค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ไว้กับงาน โครงการ ลูกค้า หรือรหัสต้นทุนเดียวกัน ก่อนตรวจและส่งต่อไปยังระบบวางบิลหรือการเงิน
เวิร์กโฟลว์อนุมัติใบบันทึกเวลา / เทมเพลตไทม์ชีตช่างเทคนิค / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย64 เทมเพลตการควบคุมงานหลังบ้าน
เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์สัญญา ผู้ขาย การเงิน การเข้าถึง คำขอซอฟต์แวร์ หลักฐานการตรวจสอบ และการแก้ไข ด้วยเทมเพลต Jodoo ที่แก้ไขได้
ฟอร์มรับคำขอสัญญา / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสัญญา / เทมเพลตเช็กลิสต์ตรวจสอบสัญญา18 เทมเพลตการควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงิน
ส่งต่อคำขอด้านการเงิน การอนุมัติการชำระเงิน การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ การเบิกคืนค่าใช้จ่าย การตรวจสอบงบประมาณ CapEx และการติดตามการชำระเงิน พร้อมหลักฐานประกอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ตัวติดตามคำขอทางการเงิน / ฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ29 เทมเพลตเทมเพลตการอนุมัติทางการเงิน
เริ่มต้นที่นี่สําหรับงบประมาณค่าใช้จ่าย, เงินจ่าย, CapEx, การจ่ายเงิน, AR ตามการอนุมัติเงินและกระแสงานที่ต้องการการควบคุมที่เข้มแข็งขึ้น
ตัวติดตามคำขอทางการเงิน / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่ายชุดเวิร์กโฟลว์
ดูว่าเทมเพลตนี้อยู่ตรงไหนในเวิร์กโฟลว์ครบชุด
12 เทมเพลต
ชุดเวิร์กโฟลว์คำขอชำระเงิน
เชื่อมต่อการรับคำขอด้านการเงิน คำขอชำระเงิน บริบทของใบแจ้งหนี้ หลักฐานการอนุมัติ การจ่ายผ่าน ACH หรือเช็ค และการติดตามการชำระเงิน
01 เก็บข้อมูลคำขอด้านการเงิน02 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบริบทของภาระผูกพัน03 ส่งต่อการอนุมัติและความพร้อมในการจ่าย04 ติดตามการชำระเงินตัวติดตามคำขอทางการเงิน / ฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ11 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายคืน
เชื่อมโยงคำขอเบิกค่าใช้จ่ายคืน การอนุมัติจากผู้จัดการ การตรวจสอบโดยฝ่ายการเงิน หลักฐานใบเสร็จ ข้อยกเว้น และการติดตามการจ่ายเงิน
01 เก็บรายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายคืน02 ส่งต่อเพื่ออนุมัติโดยผู้จัดการ03 ดำเนินการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงินให้เสร็จสิ้น04 ติดตามการจ่ายเงินคำขอเบิกคืนค่าใช้จ่าย / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง7 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ CapEx
เชื่อมโยงคำขอรายจ่ายฝ่ายทุน การทบทวนงบประมาณ การอนุมัติจากฝ่ายการเงิน ไฟล์ประกอบ การส่งต่อสินทรัพย์ และการติดตามผลหลังอนุมัติ
01 รับคำขอ CapEx02 ทบทวนงบประมาณและเกณฑ์การอนุมัติ03 เชื่อมโยงสินทรัพย์ โครงการ หรือสัญญา04 ติดตามการอนุมัติและการดำเนินการชำระเงินฟอร์มคำขอรายจ่ายฝ่ายทุน / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ / ตัวติดตามคำขอทางการเงิน11 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้
เชื่อมโยงการรับใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบ AP การลงรหัส การส่งต่อเพื่ออนุมัติ การพักรายการ ความพร้อมในการชำระเงิน ข้อมูลบริบทของผู้ขาย และการปิดงาน
01 เก็บข้อมูลบริบทของใบแจ้งหนี้02 ตรวจสอบความพร้อมของ AP และผู้ขาย03 ส่งต่อเพื่ออนุมัติและจัดการข้อยกเว้น04 เข้าสู่ขั้นตอนพร้อมชำระเงินกระบวนการรับรองใบชําระ / คำขอใบแจ้งหนี้ / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า12 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์คำขอเปลี่ยนแปลงด้าน IT
เชื่อมโยงการควบคุมการเปลี่ยนแปลง คำขอซอฟต์แวร์ ผลกระทบด้านสิทธิ์การเข้าถึง การตรวจสอบไลเซนส์ สินทรัพย์ IT การอนุมัติ งานติดตั้งใช้งาน และหลักฐานการตรวจสอบความถูกต้อง
01 บันทึกคำขอเปลี่ยนแปลง02 ตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิ์ ไลเซนส์ และความเสี่ยง03 ประสานงานการดำเนินการ04 ตรวจสอบความถูกต้องและปิดงานซอฟต์แวร์ควบคุมการเปลี่ยนแปลง / ฟอร์มคำขอซอฟต์แวร์ / เทมเพลตฟอร์มคำขอใบอนุญาตซอฟต์แวร์การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์
เปรียบเทียบตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเทมเพลตนี้
5 เทมเพลต
5 ซอฟต์แวร์จัดการค่าใช้จ่ายที่ควรเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ Jodoo, Expensify, Ramp, SAP Concur และ Zoho Expense ด้านใบเสร็จ การอนุมัติ บัตรองค์กร การเดินทาง การรายงาน การส่งต่องานให้ฝ่ายการเงิน และการปรับกระบวนการ
เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / คำขอเบิกคืนค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเคลมค่าใช้จ่าย5 เทมเพลต4 ซอฟต์แวร์จัดการใบแจ้งหนี้ที่ควรเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ Jodoo, BILL, Tipalti และ Stampli ด้านการรับใบแจ้งหนี้ การอนุมัติ ข้อยกเว้น ข้อมูลผู้ขาย ความสามารถของ ERP การส่งต่อเพื่อชำระเงิน และการรายงาน
ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า / คำขอใบแจ้งหนี้ / กระบวนการรับรองใบชําระ5 เทมเพลต4 ซอฟต์แวร์ติดตามค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
เปรียบเทียบ Jodoo, QuickBooks Online, Expensify และ Zoho Expense ด้านใบเสร็จ การตรวจสอบ การเบิกคืนค่าใช้จ่าย งานบนมือถือ การส่งต่อให้ฝ่ายบัญชี และงานที่ต้องใช้ในการตั้งค่า
เครื่องมือติดตามค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเคลมค่าใช้จ่าย / คำขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายเทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ