Пакет рабочих процессов

Пакет рабочих процессов согласования счетов

Свяжите прием счетов, проверку AP, кодирование, маршрутизацию согласований, удержания, готовность к оплате, контекст по поставщику и закрытие.

Согласование счетов работает эффективнее, когда данные о поставщике, счете, PO или договорном контексте, кодировании, статусе согласования, причине удержания, готовности к оплате и последующих действиях ответственного идут по одному маршруту. Этот пакет рабочих процессов объясняет более широкий процесс согласования AP и при этом ссылается на редактируемый шаблон согласования счетов AP как на одну из отправных точек.

Посмотреть этапы рабочего процессаОткрыть стартовый шаблон

Команд AP, которые стандартизируют прием счетов, проверку, согласование и готовность к оплате.Финансовых согласующих, которым нужен контекст по поставщику и договору перед утверждением счетов.Команд закупок или работы с поставщиками, которым важно видеть исключения по счетам после отправки.

Процесс утверждения счетов

Запрос на счет

Трекер счетов к оплате

01Соберите контекст по счету02Проверьте готовность AP и поставщика03Направьте на согласование и обработайте исключения04Переведите к готовности к оплате

Этапы рабочего процесса

Как шаблоны связаны между собой в рамках процесса

Соберите контекст по счету

Соберите данные о поставщике, номер счета, сумму, срок оплаты, файл, контекст PO или договора, детали кодирования и комментарии заявителя.

Запрос на счетСобирайте запросы на счета с данными получателя платежа, ссылками на счет и указанием ответственного в AP до начала проверки или планирования оплаты.Процесс утверждения счетовИспользуйте шаблон рабочего процесса одобрения счета для проверки AP, финансового обзора, утверждения бюджета, исключений, истории принятия решений и готовности к платежам.Трекер финансовых запросовИспользуйте трекер финансовых запросов, чтобы отслеживать суммы, владельцев бюджета, статус согласования, подтверждающие документы, последующие действия по оплате или возмещению, а также удержания.

Проверьте готовность AP и поставщика

Проверьте запись поставщика, недостающие файлы, статус кодирования, причину удержания, договорные обязательства и может ли AP направить счет на согласование.

Трекер счетов к оплатеОтслеживайте счета к оплате по поставщику, номеру счета, сумме, сроку оплаты, статусу кодирования, причине удержания, ответственному за обработку исключений и готовности к запуску платежей.Форма основных данных поставщикаИспользуйте форму основных данных поставщика, чтобы собирать сведения о поставщике, налоговые документы, банковские подтверждения, статус проверки, согласования и последующие действия.Трекер договорных обязательствОтслеживайте договорные обязательства по ответственным, срокам, требованиям к подтверждающим документам, контрольным точкам продления, статусу эскалации и последующим действиям после согласования.

Направьте на согласование и обработайте исключения

Зафиксируйте решение согласующего, причину возврата, статус спора, блокировку оплаты и ответственного за исключение до того, как счет пойдет дальше.

Процесс утверждения счетовИспользуйте шаблон рабочего процесса одобрения счета для проверки AP, финансового обзора, утверждения бюджета, исключений, истории принятия решений и готовности к платежам.Шаблон формы для споров по счетамИспользуйте форму для споров по счетам, чтобы собирать данные о счете, подтверждающие материалы, статус проверки, решения ответственных и дальнейшие действия AP.

Переведите к готовности к оплате

Свяжите записи по утвержденным счетам с запросами на оплату, статусом оплаты поставщику, графиками платежей и заметками по закрытию.

Форма запроса на оплатуСобирайте запросы на оплату, подтверждающие документы, согласования и статус выплаты в одном финансовом рабочем процессе, созданном в Jodoo.Запрос на оплату закупкиСобирайте запросы на оплату поставщикам с подтверждающими счетами, статусом приемки и видимой передачей на согласование до перечисления средств.Трекер выплат поставщикамОтслеживайте выплаты поставщикам, включая заблокированные счета, сроки перевода средств и статус оплаты, до того как необходимость связаться с поставщиками превратится в накопившуюся очередь задач.Трекер графика платежей по договоруОтслеживайте этапы платежей по договору: поставщика, номер счета, сумму, срок оплаты, обязательные условия, статус согласования, причину удержания и готовность к запуску платежа.

Связанные данные

Сохраняйте ключевые данные от запроса до последующего действия

Данные о поставщике, номер счета, сумма, срок оплаты, файл и контекст кодирования переходят из приема заявки в проверку AP.
Готовность поставщика, контекст PO или договора, причина удержания и статус спора определяют маршрутизацию согласования.
Решение согласующего, причина возврата и ответственный за исключение остаются привязанными к статусу счета.
Готовность к оплате, запрос на оплату, статус оплаты поставщику и запланированные обязательства связывают согласование с последующими действиями.

Оптимальная точка старта

Выберите первый шаблон по узкому месту

Начните с согласования счетов, если маршрутизация и история решений неясны.
Начните с отслеживания AP, если сложно видеть бэклог и причины удержания.
Добавьте трекеры оплаты и поставщиков, если даже утвержденные счета все еще требуют выпуска к оплате и контроля последующих действий.

Включенные шаблоны

Шаблоны, которые входят в этот пакет рабочего процесса

Процесс утверждения счетов

Используйте шаблон рабочего процесса одобрения счета для проверки AP, финансового обзора, утверждения бюджета, исключений, истории принятия решений и готовности к платежам.

Запрос на счет

Собирайте запросы на счета с данными получателя платежа, ссылками на счет и указанием ответственного в AP до начала проверки или планирования оплаты.

Трекер счетов к оплате

Отслеживайте счета к оплате по поставщику, номеру счета, сумме, сроку оплаты, статусу кодирования, причине удержания, ответственному за обработку исключений и готовности к запуску платежей.

Трекер финансовых запросов

Используйте трекер финансовых запросов, чтобы отслеживать суммы, владельцев бюджета, статус согласования, подтверждающие документы, последующие действия по оплате или возмещению, а также удержания.

Форма запроса на оплату

Собирайте запросы на оплату, подтверждающие документы, согласования и статус выплаты в одном финансовом рабочем процессе, созданном в Jodoo.

Запрос на оплату закупки

Собирайте запросы на оплату поставщикам с подтверждающими счетами, статусом приемки и видимой передачей на согласование до перечисления средств.

Трекер выплат поставщикам

Отслеживайте выплаты поставщикам, включая заблокированные счета, сроки перевода средств и статус оплаты, до того как необходимость связаться с поставщиками превратится в накопившуюся очередь задач.

Форма основных данных поставщика

Используйте форму основных данных поставщика, чтобы собирать сведения о поставщике, налоговые документы, банковские подтверждения, статус проверки, согласования и последующие действия.

Трекер графика платежей по договору

Отслеживайте этапы платежей по договору: поставщика, номер счета, сумму, срок оплаты, обязательные условия, статус согласования, причину удержания и готовность к запуску платежа.

Трекер договорных обязательств

Отслеживайте договорные обязательства по ответственным, срокам, требованиям к подтверждающим документам, контрольным точкам продления, статусу эскалации и последующим действиям после согласования.

Шаблон формы для споров по счетам

Используйте форму для споров по счетам, чтобы собирать данные о счете, подтверждающие материалы, статус проверки, решения ответственных и дальнейшие действия AP.

Связанные бизнес-процессы

Изучите сценарии использования, лежащие в основе этого процесса

64 шаблонов

Контрольные процессы бэк-офиса

Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.

Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора 18 шаблонов

Контроль финансовых запросов и согласований

Направляйте финансовые запросы, согласования платежей, проверку счетов, возмещения, бюджетные проверки, CapEx и последующие действия по платежам с более прозрачной доказательной базой.

Трекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки 29 шаблонов

Шаблоны согласования финансовых операций

Начните с бюджетных, расходных, платежных, CapEx, возмещений, последующих действий AR и процедур утверждения финансирования, которые требуют более сильного контроля.

Трекер финансовых запросов / Шаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов 9 шаблонов

Автоматизация кредиторской задолженности

Планируйте рабочие процессы автоматизации кредиторской задолженности для приема счетов, проверки кодирования, согласований, ACH-запросов, статуса платежей и дашбордов по кредиторской задолженности.

Трекер счетов к оплате / Процесс утверждения счетов / Запрос на счет 8 шаблонов

ПО для согласования счетов

Планируйте рабочие процессы в ПО для согласования счетов: прием счетов, кодирование, маршрутизация согласующих, приостановки, готовность к оплате и последующие действия команды по работе с кредиторской задолженностью.

Процесс утверждения счетов / Запрос на счет / Трекер счетов к оплате 10 шаблонов

ПО для согласований: правила, маршруты и аудит

Процесс одобрения конструкции - это процесс, который направляет запросы по количеству, риску, отделу или политике, а затем делает видными решения, возвращенную работу, доказательства и статус.

Реестр контролируемых документов / Согласование заказа на поставку / Шаблон приложения для согласования бюджета 29 шаблонов

Шаблоны рабочих процессов для закупок

Сравните шаблоны для приема заявок на покупку, закупочных заявок, согласований, контроля договоров и последующих действий по поиску поставщиков.

Форма приема заявок на закупку / Трекер заказов на поставку / Запрос на заказ на поставку 28 шаблонов

Шаблоны управления поставщиками

Организуйте онбординг поставщиков, настройку, оценку, сравнение, аудиты, риски поставщиков и работу по корректирующим действиям с более понятным набором рабочих процессов управления поставщиками.

Форма приема поставщика / Форма онбординга поставщика / Форма заведения поставщика

Другие пакеты рабочих процессов

Сравните похожие пакеты рабочих процессов

12 шаблонов

Пакет рабочих процессов для адаптации сотрудников

Свяжите запросы на адаптацию, чек-листы для новых сотрудников, задачи по настройке, оборудование, доступы, подтверждение ознакомления с политиками, обучение и статус готовности.

01 Зафиксируйте запрос на адаптацию02 Назначьте задачи по готовности03 Скоординируйте оборудование и доступы04 Завершите обучение и проверку готовностиАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма запроса на адаптацию сотрудника / Чек-лист для нового сотрудника / Чек-лист подготовки к выходу нового сотрудника 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для увольнения сотрудников

Свяжите чек-листы увольнения, удаление доступов, возврат активов, передачу документов, передачу знаний, согласования и подтверждение завершения.

01 Откройте запись об увольнении02 Верните активы и удалите доступы03 Завершите документы и передачу дел04 Закройте запись об увольненииАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийЧек-лист увольнения сотрудника / Чек-лист при увольнении сотрудника / Форма возврата выданного сотруднику имущества 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для заявок на отпуск

Объедините заявки на отпуск, формы на отгул, отчеты об отсутствии, трекеры отпусков, планирование замещения, согласование с руководителем и последующие действия HR.

01 Зафиксировать отпуск или отгул02 Проверить замещение и влияние на график03 Отслеживать контекст отсутствия и остатка дней04 Передать задачу в HR и расчет заработной платыАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма запроса на отпуск / Форма запроса на отпуск / Учет отпусков сотрудников 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для заявок сотрудников на оборудование

Свяжите заявки сотрудников на оборудование, соглашения, запросы на ноутбуки, возврат активов, закрепление, согласование, состояние и закрытие процесса.

01 Зафиксируйте потребность в оборудовании02 Согласуйте и закрепите активы03 Отслеживайте закрепление и изменения04 Оформите возврат и закройте процессАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма запроса оборудования для сотрудника / Форма соглашения об оборудовании для сотрудников / Форма возврата выданного сотруднику имущества 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для изменения данных сотрудников

Свяжите изменения данных сотрудников, изменения статуса, запросы на изменения, запросы документов, ответственных за проверку, согласование и историю обновлений.

01 Зафиксируйте запрос на изменение02 Проверьте изменения статуса и чувствительных данных03 Соберите подтверждающие документы04 Подтвердите обновление и закройте процессАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма изменения данных сотрудника / Форма изменения статуса сотрудника / Форма запроса на изменение данных сотрудника 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для подтверждения ознакомления с политиками

Свяжите формы подтверждения ознакомления с политиками, записи сотрудников, задачи адаптации, подтверждения обучения, исключения, напоминания и статусы проверки.

01 Назначьте подтверждение ознакомления с политикой02 Свяжите адаптацию и обучение03 Управляйте исключениями и напоминаниями04 Проверьте подтверждающие материалы по выполнениюАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма подтверждения ознакомления с политикой / Трекер обучения сотрудников / Форма запроса на обучение 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для заявок на обучение сотрудников

Свяжите заявки на обучение, согласование с руководителем, проверку бюджета, планирование курса, подтверждение прохождения, продление и трекеры обучения сотрудников.

01 Зафиксируйте заявку на обучение02 Проведите согласование и проверку бюджета03 Отслеживайте подтверждение прохождения04 Управляйте продлением и связями с адаптациейАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма запроса на обучение / Трекер обучения сотрудников / Чек-лист для нового сотрудника 13 шаблонов

Процесс регистрации поставщика: приём, проверка и активация

Свяжите запрос поставщика, регистрацию, условные документы, комплексную проверку, оценку рисков и соответствия требованиям, утверждение, настройку основных данных и активацию.

Процесс управления поставщиками: от запроса до пересмотра жизненного цикла

Свяжите запрос, квалификацию, утверждение, активацию, основные данные, мониторинг, эффективность, риски, корректирующие меры, продление и завершение сотрудничества.

01 Поддерживайте записи поставщиков в актуальном состоянии02 Проводите квалификацию и проверку поставщиков03 Отслеживайте договоры и продления04 Закрывайте аудит и работу по устранению проблемКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроль жизненного цикла договоров и поставщиков / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщиками / Программное обеспечение для управления поставщиками / Автоматизация процессов закупок / Контроль финансовых запросов и согласований / Программное обеспечение для управления поставщиками / Автоматизация процессов закупок / Дашборд управления договорамиФорма приема поставщика / Форма основных данных поставщика / Форма онбординга поставщика 12 шаблонов

Пакет рабочих процессов для запросов на оплату

Объедините прием финансовых заявок, запросы на оплату, данные по счетам, подтверждения согласования, выпуск ACH или чека и последующие действия по оплате.

01 Зафиксируйте финансовую заявку02 Проверьте счет и контекст обязательств03 Направьте на согласование и подготовьте к выпуску04 Отслеживайте последующие действия по оплатеКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроль финансовых запросов и согласований / Шаблоны согласования финансовых операций / Автоматизация кредиторской задолженности / ПО для согласования счетов / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщикамиТрекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки 11 шаблонов

Пакет рабочих процессов для согласования возмещений расходов

Свяжите запросы на возмещение расходов, согласование с руководителем, проверку финансовой командой, подтверждающие чеки, исключения и последующие действия по выплате.

01 Соберите данные по возмещению02 Направьте на согласование руководителю03 Завершите проверку финансовой командой04 Отслеживайте последующие действия по выплатеКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроль финансовых запросов и согласований / Шаблоны согласования финансовых операций / Автоматизация кредиторской задолженности / ПО для согласования счетов / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщикамиЗапрос на возмещение расходов / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходов 7 шаблонов

Набор рабочих процессов для согласования CapEx

Объедините заявки на капитальные затраты, проверку бюджета, согласование с финансами, сопроводительные файлы, передачу активов и отслеживание после согласования.

01 Сбор заявки на CapEx02 Проверка бюджета и порогов03 Связь с активами, проектами или договорами04 Отслеживание согласования и последующих действий по оплатеКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроль финансовых запросов и согласований / Шаблоны согласования финансовых операций / Автоматизация кредиторской задолженности / ПО для согласования счетов / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщикамиФорма запроса капитальных затрат / Шаблон приложения для согласования бюджета / Трекер финансовых запросов 11 шаблонов

Пакет рабочих процессов для запросов доступа

Свяжите прием заявок на доступ, согласование с руководителем, доступ к папкам, запросы на ПО, IT-активы, статус предоставления доступа и подтверждающие материалы по закрытию.

01 Зафиксируйте потребность в доступе02 Проведите согласование и проверку исключений03 Скоординируйте предоставление доступа и активы04 Закройте подтверждающие материалы по доступуКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроли запросов на IT-доступ и сервисные запросы / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / ПО для проверки пользовательских доступов / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Контроль финансовых запросов и согласованийФорма запроса доступа / Форма запроса учетной записи пользователя / Шаблон формы запроса доступа к папке 12 шаблонов

Пакет рабочих процессов для заявок на IT-изменения

Свяжите контроль изменений, запросы на ПО, влияние на доступ, проверку лицензий, IT-активы, согласования, задачи внедрения и подтверждающие материалы валидации.

01 Зафиксируйте заявку на изменение02 Проверьте влияние на доступ, лицензии и риски03 Координируйте внедрение04 Проведите валидацию и закройте изменениеКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроли запросов на IT-доступ и сервисные запросы / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / ПО для проверки пользовательских доступов / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Контроль финансовых запросов и согласованийПО для контроля изменений / Форма запроса на ПО / Шаблон формы запроса на программную лицензию 7 шаблонов

Согласование документов: проверка, доработка и выпуск

Проведите одну контролируемую версию документа через прием, проверку, согласование, доработку, выпуск и ознакомление, сохранив историю решений.

01 Представление документа и контекста одобрения02 Подтвердить версию , готовую к пересмотру03 Пересмотр и утверждение маршрута04 Возвращение пересмотров без нарушения историиПО для управления и автоматизации документооборота / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Программное обеспечение для автоматизации потоков работы / Управление документами и SOP / Автоматизация управления договорамиРеестр контролируемых документов / Чек-лист подготовки документов / Шаблон формы запроса документов у клиента 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для приема проектных заявок и управления изменениями

Свяжите проектные запросы, проверку на этапе приема заявки, решения по согласованию, запросы на изменения, учет проблем и последующий контроль статуса.

01 Отправьте проектный запрос02 Проверьте и согласуйте работу03 Контролируйте изменения и проблемы04 Закройте историю запросаШаблоны для управления рабочими запросами / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / ПО и формы для связи строительной площадки с офисомФорма приема заявок на проекты / Форма запроса проекта / Форма запроса на изменение проекта 10 шаблонов

Набор шаблонов рабочих процессов для урегулирования жалоб клиентов

Свяжите прием жалоб, сортировку, расследование, авторизацию RMA, проверку гарантии, возвраты средств и последующие корректирующие действия.

01 Зафиксируйте и отсортируйте жалобу02 Авторизуйте возврат или проверку гарантии03 Согласуйте возврат средств или замену04 Предотвращайте повторение проблемСистема управления жалобами клиентов / Программное обеспечение для управления возвратами / ПО для RMA / Система управления гарантийными обращениями / Шаблоны анкет клиента и обратной связи / Шаблоны для качества и безопасности / Шаблоны согласования финансовых операцийШаблон трекера жалоб клиентов / Форма жалобы клиента / Форма запроса RMA 12 шаблонов

Пакет рабочих процессов согласования платежей

Объедините запросы на платеж, согласование счетов, контроль выпуска ACH-платежей, запросы на чеки, отслеживание платежей поставщикам и последующие действия команды AP.

01 Соберите запрос на платеж02 Проверьте счет и контекст AP03 Контролируйте выпуск платежа04 Отслеживайте последующие действия по платежуШаблоны согласования финансовых операций / Система согласования командировок / Автоматизация кредиторской задолженности / ПО для согласования счетов / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщикамиФорма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки / Процесс утверждения счетов 10 шаблонов

Пакет рабочих процессов от заявки на закупку до PO

Объедините прием заявок на закупку, проверку бюджета, последующие действия команды закупок, создание PO и отслеживание статуса PO в одном процессе закупок.

01 Зафиксируйте заявку на закупку02 Настройте маршрутизацию согласования и проверки бюджета03 Передайте согласованную потребность в работу по PO04 Отслеживайте изменения и статус заказаШаблоны рабочих процессов для закупок / Автоматизация процессов закупок / Система заявок на закупку / Шаблоны согласования финансовых операций / Шаблоны управления поставщикамиФорма приема заявок на закупку / Форма заявки на снабжение / Форма заявки на закупку 13 шаблонов

Procure to Pay Workflow Pack

Connect requisitions, approvals, purchase orders, receiving evidence, invoice review, and payment follow-up in one procure to pay workflow.

01 Capture the requisition02 Route approvals and PO handoff03 Record receiving evidence04 Review invoice and payment follow-upШаблоны рабочих процессов для закупок / Система заявок на закупку / Шаблоны согласования финансовых операций / Автоматизация кредиторской задолженности / Шаблоны управления поставщикамиФорма заявки на закупку / Форма общей заявки на закупку / Шаблон приложения для согласования бюджета 17 шаблонов

Пакет для рабочего процесса контроля финансовых согласований

Объедините согласования бюджета, расходов, счетов, платежей, CapEx, кредитных заявок и бухгалтерских проводок в более прозрачный рабочий процесс финансового контроля.

01 Примите финансовую заявку02 Проверьте бюджет и контекст политики03 Направьте согласование по контролируемому маршруту04 Отслеживайте платеж и последующие действияШаблоны согласования финансовых операций / Система согласования командировок / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщикамиШаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходов 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для кредиторской задолженности, согласования счетов и контроля платежей

Свяжите прием счетов к оплате, проверку кодирования, контроль выпуска ACH-платежей, статусы платежей и графики платежей, привязанные к договору.

01 Соберите данные по счету и контекст платежа02 Настройте маршрутизацию проверки кодирования и согласования счета03 Подготовьте контролируемый выпуск платежа04 Контролируйте просрочку по кредиторской задолженности и обязательства по договорамШаблоны согласования финансовых операций / Шаблоны управления поставщиками / Шаблоны рабочих процессов для закупокТрекер счетов к оплате / Процесс утверждения счетов / Форма заявления на оплату ACH 19 шаблонов

Пакет рабочих процессов для онбординга поставщиков и квалификации контрагентов

Объедините прием заявок от поставщиков, создание карточки поставщика, квалификационную проверку, сравнение, аудит и последующие корректирующие действия в одном рабочем процессе управления поставщиками.

Набор рабочих процессов для складской приемки и контроля запасов

Соедините запросы на материалы, получение проверок, выпуски акций, возвраты, оповещения о низком запасе, пополнение, проверки и корректировки запасов.

01 Запрашивать и выдавать материалы02 Принимать и проверять запасы03 Контролировать перемещения и исключения04 Проводить инвентаризацию, пополнение и аудит храненияПО для приемки товаров на складе / ПО для циклической инвентаризации / ПО для контроля складских запасов / ПО для контроля запасов / Система учета движения запасов / Шаблоны для склада и запасов / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны для качества и безопасности / Шаблоны для контроля активов и оборудования / ПО для управления производственными рабочими процессами / ПО для управления производственным участкомСклады для приема процесса / Отчет о несоответствии инвентаризации / Форма запроса материалов 15 шаблонов

Пакет шаблонов рабочих процессов для запросов на доступ и безопасность

Объедините рабочие процессы для запросов на доступ, создания учетных записей, VPN и привилегированного доступа, исключений из политик, подтверждений ознакомления, контроля посетителей и передачи ключей.

01 Фиксируйте потребность в доступе02 Проверяйте привилегированный и удаленный доступ03 Контролируйте подтверждения ознакомления и ключи04 Отслеживайте доступ посетителейШаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / ПО для проверки пользовательских доступов / Шаблоны для контроля активов и оборудования / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны для качества и безопасностиФорма запроса доступа / Форма запроса учетной записи пользователя / Запрос доступа к VPN 11 шаблонов

Пакет рабочих процессов для управления ИТ-изменениями

Планируйте запросы на ИТ-изменения, оценку влияния, маршрутизацию согласований, задачи внедрения, планы отката, проверку и готовое к аудиту закрытие.

01 Зафиксируйте запрос на изменение02 Проведите оценку рисков и согласования03 Скоординируйте внедрение04 Проверьте результат и закройте изменениеШаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / ПО для проверки пользовательских доступов / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны для контроля активов и оборудованияПО для контроля изменений / Рабочий процесс запроса на исключение из политики / Форма запроса доступа 7 шаблонов

Пакет рабочих процессов для приема договоров, согласования и продления

Объедините прием договоров, маршрутизацию согласований, отслеживание договоров, контекст по поставщику, исключения из политики и последующие действия по продлению или продлению срока.

01 Соберите заявки по договорам02 Направляйте на согласование и обработку исключений03 Отслеживайте обязательства и даты04 Управляйте продлением срока и продлением договоровКонтроль жизненного цикла договоров и поставщиков / Дашборд управления договорами / Автоматизация процессов закупок / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщиками / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Система отслеживания договоров 29 шаблонов

Пакет рабочих процессов для HR-запросов сотрудников и онбординга

Свяжите рабочие процессы для отпусков, задач онбординга, согласования табелей, обучения сотрудников, возмещения расходов, учета посещаемости и настройки доступов.

01 Собирайте запросы сотрудников02 Направляйте на согласование руководителю и HR03 Управляйте готовностью к онбордингу04 Отслеживайте обучение и последующие действия по сотрудникамАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма запроса сотрудника / Форма запроса на отпуск / Форма запроса на отпуск

Руководства

Уточните критерии, на которых строится этот рабочий процесс

Руководство по автоматизации рабочего процесса

Автоматизация рабочего процесса: определение, примеры и работа

Автоматизация рабочего процесса использует программные активаторы и правила для перемещения бизнес-записи через поручения, одобрения, действия, исключения и закрытие при сохранении владельцев и истории видимыми.

Руководство по управлению рабочими процессами

Управление процессами: определение, система и примеры

Управление рабочим потоком - это практика определения, назначения, выполнения, мониторинга и улучшения повторяемой последовательности работ, чтобы каждый элемент имел текущий этап, ответственного владельца, срок действия, путь исключения и запись Результат.

Частые вопросы

Частые вопросы об этом пакете рабочего процесса

Пакет рабочих процессов согласования счетов отличается от шаблона согласования счетов?

Да. Шаблон — это редактируемое стартовое приложение для согласования счетов. Этот пакет рабочих процессов показывает, как прием счетов, отслеживание AP, контекст по поставщику, исключения и готовность к оплате связаны между несколькими шаблонами.

Что должно отслеживаться в процессе согласования счетов?

Отслеживайте поставщика, номер счета, сумму, срок оплаты, файлы, статус кодирования, контекст PO или договора, согласующего, решение, причину удержания, статус спора и готовность к оплате.

Заменяет ли это ПО для кредиторской задолженности?

Нет. Это помогает организовать записи рабочего процесса согласования счетов и последующие действия AP. Требования к бухгалтерии, ERP, налогам и исполнению платежей должны оставаться в соответствующих финансовых системах.

Следующий шаг

Начните с наиболее подходящего шаблона, а затем адаптируйте рабочий процесс

Откройте предпросмотр первого шаблона в этом пакете рабочего процесса, затем настройте поля, ответственных, статусы и автоматизации под свою команду.

Предпросмотр стартового шаблона