Контакты существуют без текущего ответственного или связи с компанией
История активностей не показывает команде, кто отвечает за работу сейчас.
Требовать ответственного, сохранять связи отношений и направлять сомнительные совпадения на проверку.
CRM для связанных клиентских процессов
Вести контакты, компании, возможности, активности, последующие действия, исключения и управленческий обзор на связанных записях, которые команда может адаптировать.
Полезная CRM — не просто увеличенная адресная книга. Это рабочая связь между контекстом отношений, задачами с ответственными и управленческими решениями.
- Единая модель клиентских компаний и контактов
- Видимые следующие действия и исключения
- Дашборды, открывающие исходную запись
Исправить передачи, из-за которых отношения теряют актуальность
Большинство проблем CRM видно ещё до смены программы. Система хранит данные, но ответственность, следующие действия и исключения не связаны.
Этап сделки меняется без явно указанного следующего действия
Итоги воронки выглядят актуально, хотя реальные последующие действия устаревают.
Хранить действие, ответственного, срок, препятствие и ожидаемый результат рядом с возможностью.
Руководители видят итоги, но не могут открыть исходную запись
Обзоры превращаются в совещания о статусе вместо принятия решений.
Превратить каждый сигнал дашборда в путь к записи с ответственным и её истории.
Отделить стабильные записи отношений от меняющейся работы
CRM проще контролировать, когда назначение каждой записи однозначно.
Контактное лицо
Идентификация человека, контактные данные, предпочтения, связи с компаниями и текущий ответственный.
Кто этот человек, какие отношения важны и какой следующий шаг безопасен?Клиентская компания
Контекст организации, уровень, отрасль, ответственность, состояние, связанные контакты и активная коммерческая работа.
Какие отношения с компанией требуют внимания и кто их координирует?Возможность
Потребность, ценность, этап, контекст вероятности, препятствие, путь решения и следующее коммерческое действие.
Что должно измениться, чтобы возможность продвинулась или закрылась?Активность и следующее действие
Событие, результат, подтверждение, ответственный за продолжение, срок и статус выполнения.
Отношения развиваются, ожидают действий, заблокированы или оставлены без внимания?Перейти от нового контекста отношений к контролируемому следующему действию
Процесс должен быть достаточно прост для ежедневной работы и достаточно ясен для проверки руководителем.
- 01
Ввести или импортировать
Перед созданием новой записи сопоставить личность, компанию, источник, контекст согласия и ответственного.
- 02
Квалифицировать отношения
Зафиксировать потребность, приоритет, текущее состояние и подтверждение следующего маршрута.
- 03
Назначить следующее действие
Указать одного ответственного, срок, ожидаемый результат и препятствия.
- 04
Проверить исключения
Выявлять в актуальных представлениях записи без ответственного, просроченные, остановившиеся, дублирующиеся или неполные записи.
- 05
Завершать и извлекать уроки
Сохранять результат и причину, а при изменении закономерностей адаптировать поля, правила и дашборды.
Использовать показатели CRM, помогающие команде выбрать следующее действие
Не превращайте дашборд в украшение. Каждый показатель должен раскрывать набор записей и действие с конкретным ответственным.
активные записи без ответственного
Пробелы ответственности должны попадать в очередь исключений, а не устраняться раз в квартал.
горизонт проверки следующего действия
Выберите интервал, соответствующий ритму отношений и уровню риска.
сигналы дашборда с детализацией
Из каждого итогового показателя должны открываться лежащие за ним контакты, клиентские компании, возможности или действия.
Адаптировать модель отношений без перестройки CRM
Сравнить трудозатраты на примере точечного изменения: нового поля квалификации, статуса продления, представления ответственного или дашборда исключений.
Обычное изменение может потребовать подготовки требований, согласования сроков с поставщиком или разработчиком, тестирования, развёртывания и последующих исправлений.
Обученный администратор часто может настроить и проверить одно и то же точечное изменение поля, правила, ролевого представления, напоминания или дашборда.
- Добавить уровень отношений и представление ответственного
- Направлять остановившиеся возможности на проверку
- Создать дашборд просроченных следующих действий
Практические вопросы о CRM
Какие данные и процессы должна связывать CRM?
Как минимум свяжите людей, организации, ответственность за отношения, активности, возможности или сервисные задачи, следующие действия, исключения, историю и дашборды, из которых открываются исходные записи.
Является ли Jodoo готовой CRM для продаж?
Jodoo — no-code-платформа приложений для настраиваемой операционной модели CRM. Выбирайте готовую CRM, если главными требованиями являются глубокие встроенные функции поиска клиентов, почтовых коммуникаций, прогнозирования, маркетинга или анализа выручки.
Как команде провести пилот CRM?
Использовать типовые контакты, клиентские компании, активную работу, дубликат, пробел ответственности, просроченное действие и одно реальное изменение процесса. До полной миграции проверить ежедневных пользователей и обзор руководителя.
Выбирайте Jodoo, когда клиентский процесс нужно формировать самостоятельно
Jodoo особенно полезен, когда команде нужны связанные клиентские записи, ролевая работа, согласования или напоминания, операционные дашборды и частые изменения силами бизнеса.
- Команды, заменяющие связанные таблицы и ручные последующие действия
- Процессы, требующие работы с клиентами за пределами фиксированной воронки продаж
- Организации, желающие передать регулярные изменения процессов администраторам, а не разработчикам
Сохранять глубину специализированной CRM там, где она важна
Использовать готовую CRM или связанную специализированную систему, если покупку определяют встроенный поиск клиентов, автоматизация маркетинга, сервисные каналы, аналитика подписок, прогнозирование или корпоративный контроль основных данных.
Начать в Jodoo
Использовать приложение CRM