CRM ДЛЯ РАБОТЫ С ЧЛЕНАМИ
CRM, которая объединяет отношения с членами и данные об их обслуживании
Дайте команде по работе с членами больше, чем историю контактов: статус членства, сведения о продлении, предпочтения, участие и следующее действие с ответственным.
В реестре есть записи с действующим членством, предстоящим продлением, льготным периодом и истёкшим членством, а также настройки видимости, предпочтения по услугам и связанные изменения.
Бесплатно для команды до пяти пользователей. Банковская карта не нужна.
Настраивайте поля, процессы и панели мониторинга без программирования. Посмотреть более 1 000 шаблонов приложений и сценариев
Помогите команде по работе с членами выбирать правильное следующее действие
Показывайте статус и сведения об обслуживании в карточке человека
Контактные данные важны, но их редко достаточно для ответа на вопрос участника.
Личные данные и принадлежность к организации
Храните имя, контакты, отделение, тип членства и профессиональные интересы в одной доступной для просмотра карточке.
Статус и продление
Показывайте действующий статус, дату продления, состояние оплаты взносов и текущие особые условия до того, как сотрудник ответит участнику.
Предпочтения и конфиденциальность
Фиксируйте предпочтения по услугам и видимость в реестре, чтобы последующие действия учитывали выбор участника.
Сведения об участии
Используйте записи мероприятий и комитетов для оценки вовлечённости, не превращая каждое взаимодействие в возможность продажи.
Сделайте следующий полезный ответ очевидным
CRM должна помогать быстрее переходить от вопроса к достоверному ответу.
Вопрос о продлении
Сотрудники видят, подана ли заявка на продление, только заявлена или уже подтверждена оплата и действует ли льготный период.
Исправление профиля
Изменение квалификационных данных или видимости проходит рассмотрение с сохранением запрошенного значения и подтверждающих документов.
Право на участие в мероприятии
При регистрации можно учитывать текущий статус членства вместо устаревшего выгруженного списка.
Возобновление взаимодействия
Истёкшее членство, последний ответ и участие в подходящих программах дают более полезную основу для обращения, чем общий сегмент рассылки.
Выбирайте структуру данных под вопросы своей команды
CRM для продаж и CRM для членов могут иметь одинаковые контактные поля, но организуют работу по-разному.
Используйте этапы сделок для продаж
Потенциальные клиенты, сделки и прогнозы уместны в воронке продаж, когда основная задача — привлечение выручки.
Используйте статусы для членства
Заявки, действующие периоды, льготные периоды, истечение и восстановление относятся к циклу работы с членами.
Связывайте процессы, когда нужны оба
Передавайте перспективные обращения организаций и спонсоров в отдел продаж, сохраняя отдельный процесс обслуживания членов.
Назначьте одного ответственного
У каждой открытой заявки, особого случая продления или изменения профиля должны быть ответственный и понятное следующее действие.
Дайте сотрудникам сведения для ответов на типичные вопросы членов
Ответ одному и тому же человеку может зависеть от статуса и подтверждающих данных.
| Вопрос участника | Что проверить | Полезный ответ |
|---|---|---|
| Моё членство продлено? | Период членства, подтверждение оплаты и решение о продлении | Сообщить подтверждённый статус и следующий шаг |
| Могу ли я участвовать? | Правила мероприятия и текущий статус членства | Зарегистрировать, добавить в список ожидания или объяснить порядок рассмотрения |
| Можно изменить мои данные? | Запрошенное значение и требования к подтверждающим документам | Применить изменение или вернуть запрос через процесс согласования |
| Почему меня нет в реестре? | Настройки видимости и статус членства | Объяснить зафиксированное правило конфиденциальности или статуса |
| Как я могу стать волонтёром? | Интересы, вакансии в комитетах и сроки полномочий | Предложить подходящую открытую роль |
ПОЧЕМУ СТОИТ СОЗДАТЬ ЭТО В JODOO
Настраивайте работу с отношениями членов без отдельного проекта разработки
Выстройте работу с членами вокруг данных, решений и последующих действий, нужных вашей команде. Уполномоченные сотрудники могут менять формы, процессы, представления с фильтрами и панели без написания кода.
Начните с готового приложения для отношений с членами и позвольте сотрудникам, которые с ним работают, совершенствовать поля, процессы и отчёты по мере изменения потребностей.Настройте записи и правила
Добавляйте поля, категории и варианты обработки особых случаев, необходимые для отношений с членами, и обновляйте их по мере развития программы.
Поручайте решения нужным сотрудникам
Используйте назначенные задачи на рассмотрение, возврат на исправление и права доступа там, где работа с членами требует решения конкретного сотрудника.
Всегда знайте, что делать дальше
Реестр, очередь продлений, записи об участии и запросы на изменение показывают сотрудникам, что произошло и что нужно сделать дальше.
Роль Jodoo в управлении отношениями с членами
Используйте Jodoo, когда управление отношениями с членами требует связанных записей, назначенных задач на принятие решений и контроля особых случаев. Подключайте или сохраняйте специализированные продукты для функций, с которыми они уже хорошо справляются.
Управляйте в Jodoo
Формы, этапы рассмотрения, рабочие очереди, напоминания и панели, необходимые сотрудникам для управления отношениями с членами.
Подключайте основные системы учёта
Если для управления отношениями с членами нужны платежи, бухгалтерские проводки, массовые рассылки или аутентификация, оставьте эти функции в профильных системах и передавайте сотрудникам нужные статусы.
Когда лучше выбрать специализированную платформу
Используйте CRM для продаж при работе с воронкой, готовую AMS — для встроенного учёта взносов, личных кабинетов и сайтов членов, а Jodoo — когда сам процесс отношений нужно адаптировать под вашу модель обслуживания.
Вопросы: CRM для управления членством
Чем CRM для членов отличается от CRM для продаж?
CRM для членов строится вокруг статуса членства, сроков, предпочтений по услугам, участия и продлений, а не лидов, сделок и прогнозов продаж.
Может ли Jodoo заменить нашу таблицу контактов?
Да, если вам нужна связанная карточка участника с контролем изменений, сведениями о продлении и рабочими представлениями. Перед заменой исходной таблицы спланируйте перенос и проверку качества данных.
Можно ли делать массовые рассылки членам через Jodoo?
Если вам нужны расширенные возможности отправки, контроля доставляемости и автоматизации маркетинга, используйте платформу рассылок. В Jodoo можно вести сегменты членов и дальнейшую работу.
Могут ли члены сами обновлять профиль?
Можно предоставить форму запроса и направлять изменения важных данных на рассмотрение до их применения в реестре.
НАЧНИТЕ С РАБОЧЕГО ПРИМЕРА
Использовать CRM-приложение для членовДайте команде карточку отношений с участником, которая помогает действовать
Откройте заполненный реестр и очередь изменений, затем настройте поля участников, параметры конфиденциальности и процессы под свою организацию.