- Трекер воронки продажОтслеживайте активные сделки по этапу, ответственному, сумме прогноза, следующему шагу, риску зависания, остановленным возможностям и последующим действиям менеджера до того, как прогноз ухудшится.
- Форма создания клиентаСоздавайте клиентов с юридическим названием, платежными данными, налоговой информацией, условиями кредита, контактами и согласованием.
- Трекер заказов на закупкуОтслеживайте выпущенные заказы на закупку после согласования: подтверждения от поставщиков, обещанные даты поставки, просрочку и следующие действия — в одном актуальном трекере.
Сценарий использования
CRM для производства
Свяжите клиентские записи производства, лиды, коммерческие предложения, договоры, заказы, передачу задач в производство, обновления по доставке и обработку жалоб.
- Свяжите профили клиентов, лиды, коммерческие предложения, договоры, передачу заказов, статус производства и последующие действия по доставке.
- Фиксируйте обязательства перед клиентом в записях производственного рабочего процесса, а не в отдельных заметках отдела продаж.
- Используйте дашборды для открытых сделок, совместной работы по заказам, просроченных последующих действий и повторяющихся клиентских проблем.
Производственных компаний, которым нужно, чтобы команды продаж, производства и доставки работали с единым клиентским контекстом.Команд операционной поддержки продаж, которые заменяют разрозненные CRM-таблицы и отдельные обновления статуса с производства.Команд, работающих с клиентами, которым нужно связать жалобы, обратную связь или проблемы по заказам с последующими действиями по quality.
От продаж к производству
Свяжите обязательства перед клиентом со статусом производства
Используйте рабочие процессы CRM для производства, чтобы связать клиентские записи, сделки, коммерческие предложения, договоры, совместную работу по заказам, обновления по производству и обработку проблем.
Связанные системы
CRMERPMESQMSWarehouseEmail
01
Профиль клиента
Держите на виду компанию, контакты, историю, требования, файлы и ответственных.
Открыть шаблон02Воронка продаж
Отслеживайте этап лида, статус коммерческого предложения, ответственного, следующее действие и ожидаемые сроки заказа.
Открыть шаблон03Совместная работа по заказу
Свяжите контекст клиентского заказа с производственными работами, готовностью материалов и статусом поставки.
Открыть шаблон04Сопровождение клиентских вопросов
Направляйте жалобы, обратную связь, возвраты и повторяющиеся проблемы в процессы качества или операционного сопровождения.
Открыть шаблонПередача клиентских данных
Свяжите клиентскую запись с решением на производстве, от которого она зависит
Передача коммерческого предложения и заказа
Свяжите контекст продаж с планированием производства и статусом заказа, когда обязательства перед клиентом зависят от работы завода.
Сопровождение клиентских вопросов
Свяжите обратную связь, жалобы, возвраты и проблемы качества с ответственными владельцами процесса.
Обзор
Почему команды начинают здесь
CRM-система для производственных компаний особенно полезна, когда работа отдела продаж должна быть связана с тем, что реально может выполнить производство. Jodoo помогает командам видеть в одном месте контекст по клиенту, последующие действия по лидам, коммерческие предложения, договоры, совместную работу по заказам, статус производства, обновления по доставке и обработку клиентских обращений в продажах и операционной деятельности.
Свяжите профили клиентов, лиды, коммерческие предложения, договоры, передачу заказов, статус производства и последующие действия по доставке.
Фиксируйте обязательства перед клиентом в записях производственного рабочего процесса, а не в отдельных заметках отдела продаж.
Используйте дашборды для открытых сделок, совместной работы по заказам, просроченных последующих действий и повторяющихся клиентских проблем.
Шаблоны
Шаблоны в этом сценарии использования
8 опубликованных шаблонов, подходящих для этой области рабочего процесса.
Другие сценарии использования
Изучите связанные области рабочих процессов
29 шаблонов
ПО для производственных рабочих процессов
Объедините рабочие процессы производства, склада, качества, EHS, поставщиков, активов и финансов с настраиваемыми производственными шаблонами Jodoo.
ПО для управления производственными запасами / Форма заявки на выполнение работ / Форма выдачи материалов12 шаблоновПО для отслеживания производства
Отслеживайте ход производства, выпуск, простои, блокирующие факторы качества, статус материалов, ответственных и последующие действия в цехе в Jodoo.
ПО для управления производственными запасами / Форма заявки на выполнение работ / Форма выдачи материалов12 шаблоновПО для планирования производства
Планируйте рабочие процессы производственного планирования для work order, загрузки линий, готовности материалов, координации смен и отклонений в графике.
ПО для управления производственными запасами / Форма заявки на выполнение работ / Форма выдачи материалов26 шаблоновШаблоны рабочих процессов для закупок
Сравните шаблоны для приема заявок на покупку, закупочных заявок, согласований, контроля договоров и последующих действий по поиску поставщиков.
Форма заявки на закупку / Трекер заказов на закупку / Заявка на заказ на поставку10 шаблоновСистема управления жалобами клиентов
Планируйте рабочие процессы управления жалобами клиентов для приема жалоб, сортировки, назначения ответственного, анализа первопричин, урегулирования, возвратов средств и последующих действий.
Шаблон трекера жалоб клиентов / Форма жалобы клиента / Шаблон формы жалобы на продукт13 шаблоновПО для управления качеством: аудиты, CAPA и процессы проверок
Создавайте рабочие процессы QMS для аудитов, CAPA, инспекций, несоответствий и дашбордов качества с помощью связанных AI-шаблонов Jodoo AI.
Шаблон чек-листа контроля качества / Чек-лист аудита качества / Чек-лист аудита процесса32 шаблоновШаблоны для склада и управления запасами
Просматривайте шаблоны для склада и управления запасами: перемещения товаров, пополнение, проверки при приемке, аудиты и контроль низких остатков.
Чек-лист инспекции склада / Форма аудита склада / Трекер пополнения запасов на складеЧастые вопросы
Вопросы об этом сценарии использования
Что должна включать CRM-система для производственной компании?
Начните с записей, ответственных, статусов, подтверждающих данных и шагов последующих действий, которые делают рабочий процесс прозрачным. Затем выберите наиболее подходящий шаблон Jodoo и настройте поля, представления и правила автоматизации под свою команду.
Это один шаблон или более широкий рабочий процесс?
На этой странице описан более широкий сценарий использования и даны ссылки на шаблоны, которые могут его поддержать. Используйте ее, если хотите сравнить варианты старта перед тем, как открыть один редактируемый шаблон приложения Jodoo.
С чего команде лучше начать?
Начните с шаблона, который фиксирует самый ранний недостающий контекст. Если непонятен прием заявки, начните с формы запроса. Если неясна зона ответственности, начните с трекера или рабочего процесса согласования.
Следующий шаг
Откройте шаблон, а затем адаптируйте его под свою команду
Начните с наиболее подходящего шаблона в этом сценарии использования, затем настройте поля, статусы и логику передачи задачи в Jodoo.