- Công cụ theo dõi pipeline bán hàngTheo dõi các giao dịch đang diễn ra theo giai đoạn, người phụ trách, giá trị dự báo, bước tiếp theo, rủi ro tồn đọng, cơ hội bị đình trệ và hoạt động theo dõi tiếp trước khi dự báo bị lệch.
- Biểu mẫu thiết lập khách hàngThiết lập khách hàng mới với tên pháp lý, thông tin thanh toán, thông tin thuế, điều khoản tín dụng, liên hệ và phê duyệt tài chính trong một quy trình.
- Theo dõi đơn đặt hàngTheo dõi các đơn đặt hàng đã phát hành sau khi phê duyệt với xác nhận từ nhà cung cấp, ngày giao hàng cam kết, trạng thái tồn đọng theo thời gian và các bước tiếp theo trong một trình theo dõi trực tiếp.
Trường hợp sử dụng
Phần mềm CRM cho sản xuất
Kết nối bản ghi khách hàng trong sản xuất, khách hàng tiềm năng, báo giá, hợp đồng, đơn hàng, bàn giao sang sản xuất, cập nhật giao hàng và theo dõi khiếu nại.
- Kết nối hồ sơ khách hàng, khách hàng tiềm năng, báo giá, hợp đồng, bàn giao đơn hàng, trạng thái sản xuất và theo dõi giao hàng.
- Giữ các cam kết với khách hàng gắn với bản ghi quy trình sản xuất thay vì các ghi chú bán hàng rời rạc.
- Dùng bảng tổng quan để theo dõi cơ hội đang mở, phối hợp đơn hàng, các mục theo dõi chậm và các vấn đề khách hàng lặp lại.
Doanh nghiệp sản xuất cần đội ngũ bán hàng, sản xuất và giao hàng cùng chia sẻ bối cảnh khách hàng.Đội ngũ vận hành bán hàng đang thay thế các bảng CRM rời rạc và cập nhật trạng thái nhà máy thiếu kết nối.Các nhóm làm việc trực tiếp với khách hàng cần gắn khiếu nại, phản hồi hoặc sự cố đơn hàng với hoạt động theo dõi chất lượng.
Từ kinh doanh đến sản xuất
Giữ cam kết với khách hàng luôn gắn với trạng thái nhà máy
Dùng các quy trình CRM cho sản xuất để kết nối bản ghi khách hàng, cơ hội, báo giá, hợp đồng, phối hợp đơn hàng, cập nhật sản xuất và theo dõi sự cố.
Hệ thống kết nối
CRMERPMESQMSWarehouseEmail
01
Hồ sơ khách hàng
Giữ hiển thị thông tin công ty, liên hệ, lịch sử, yêu cầu, tệp và người phụ trách.
Mở một mẫu02Pipeline bán hàng
Theo dõi giai đoạn lead, trạng thái báo giá, người phụ trách, hành động tiếp theo và thời điểm dự kiến có đơn hàng.
Mở một mẫu03Phối hợp đơn hàng
Kết nối ngữ cảnh đơn hàng khách hàng với công việc sản xuất, mức sẵn sàng vật tư và trạng thái giao hàng.
Mở một mẫu04Theo dõi vấn đề khách hàng
Chuyển khiếu nại, phản hồi, hàng trả lại và các vấn đề lặp lại vào luồng theo dõi chất lượng hoặc vận hành.
Mở một mẫuBàn giao khách hàng
Kết nối bản ghi khách hàng với quyết định tại nhà máy mà đơn hàng phụ thuộc vào
Bàn giao báo giá và đơn hàng
Kết nối ngữ cảnh bán hàng với lập lịch sản xuất và trạng thái đơn hàng khi cam kết với khách hàng phụ thuộc vào công việc tại nhà máy.
Theo dõi vấn đề khách hàng
Kết nối phản hồi, khiếu nại, hàng trả lại và các vấn đề chất lượng với người chịu trách nhiệm rõ ràng.
Tổng quan
Vì sao các đội ngũ bắt đầu từ đây
Phần mềm CRM cho sản xuất đặc biệt hữu ích khi công việc bán hàng cần luôn gắn với năng lực thực tế mà nhà máy có thể đáp ứng. Jodoo giúp đội ngũ duy trì khả năng hiển thị xuyên suốt giữa bán hàng và vận hành đối với bối cảnh khách hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng, báo giá, hợp đồng, phối hợp đơn hàng, trạng thái sản xuất, cập nhật giao hàng và theo dõi vấn đề của khách hàng.
Kết nối hồ sơ khách hàng, khách hàng tiềm năng, báo giá, hợp đồng, bàn giao đơn hàng, trạng thái sản xuất và theo dõi giao hàng.
Giữ các cam kết với khách hàng gắn với bản ghi quy trình sản xuất thay vì các ghi chú bán hàng rời rạc.
Dùng bảng tổng quan để theo dõi cơ hội đang mở, phối hợp đơn hàng, các mục theo dõi chậm và các vấn đề khách hàng lặp lại.
Mẫu
Mẫu trong tình huống sử dụng này
8 mẫu đã xuất bản phù hợp với nhóm quy trình này.
Thêm tình huống sử dụng
Khám phá các nhóm quy trình liên quan
29 mẫu
Phần mềm quy trình công việc sản xuất
Kết nối các quy trình sản xuất, warehouse, quality, EHS, nhà cung cấp, tài sản và tài chính bằng các mẫu sản xuất Jodoo có thể chỉnh sửa.
Phần mềm quản lý tồn kho sản xuất / Biểu mẫu yêu cầu công việc / Biểu mẫu xuất vật tư12 mẫuPhần mềm theo dõi sản xuất
Theo dõi tiến độ sản xuất, sản lượng, thời gian dừng máy, điểm nghẽn chất lượng, trạng thái vật tư, người phụ trách và theo dõi tại xưởng trong Jodoo.
Phần mềm quản lý tồn kho sản xuất / Biểu mẫu yêu cầu công việc / Biểu mẫu xuất vật tư12 mẫuPhần mềm lập lịch sản xuất
Lập kế hoạch quy trình lập lịch sản xuất cho work order, năng lực chuyền, mức độ sẵn sàng của vật tư, phối hợp ca làm việc và các ngoại lệ lịch trình.
Phần mềm quản lý tồn kho sản xuất / Biểu mẫu yêu cầu công việc / Biểu mẫu xuất vật tư26 mẫuMẫu quy trình mua sắm
So sánh các mẫu mua sắm cho tiếp nhận yêu cầu mua hàng, phiếu đề nghị, phê duyệt, kiểm soát hợp đồng và theo dõi tiếp quy trình tìm nguồn cung ứng.
Biểu mẫu tiếp nhận mua sắm / Theo dõi đơn đặt hàng / Yêu cầu đơn đặt hàng10 mẫuPhần mềm quản lý khiếu nại khách hàng
Lập kế hoạch quy trình quản lý khiếu nại khách hàng cho tiếp nhận khiếu nại, phân loại, phân công người phụ trách, xác định nguyên nhân gốc rễ, xử lý, hoàn tiền và theo dõi tiếp.
Mẫu theo dõi khiếu nại khách hàng / Biểu mẫu khiếu nại khách hàng / Mẫu khiếu nại sản phẩm13 mẫuPhần mềm quản lý chất lượng cho kiểm toán, CAPA và quy trình kiểm tra
Xây dựng quy trình QMS cho kiểm toán, CAPA, kiểm tra, không phù hợp và bảng tổng quan chất lượng bằng các mẫu Jodoo AI được kết nối.
Mẫu danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng / Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng / Danh sách kiểm tra đánh giá quy trình32 mẫuMẫu Kho hàng & Tồn kho
Khám phá các mẫu kho hàng và tồn kho cho di chuyển tồn kho, bổ sung hàng, kiểm tra tiếp nhận, kiểm kê và kiểm soát hàng sắp hết.
Danh sách kiểm tra kiểm định kho / Biểu mẫu kiểm tra kho / Trình theo dõi bổ sung hàng trong khoCâu hỏi thường gặp
Câu hỏi về tình huống sử dụng này
Phần mềm CRM cho sản xuất nên có những gì?
Hãy bắt đầu với các bản ghi, người phụ trách, trạng thái, bằng chứng và các bước theo dõi giúp quy trình được hiển thị rõ ràng. Sau đó, chọn mẫu Jodoo phù hợp nhất và điều chỉnh các trường dữ liệu, chế độ xem và quy tắc tự động hóa theo đội ngũ của bạn.
Đây là một mẫu đơn lẻ hay một quy trình rộng hơn?
Trang này giải thích tình huống sử dụng tổng thể và liên kết đến các mẫu có thể hỗ trợ. Hãy dùng trang này khi bạn muốn so sánh các điểm khởi đầu trước khi mở một mẫu ứng dụng Jodoo có thể chỉnh sửa.
Đội ngũ nên bắt đầu từ đâu?
Hãy bắt đầu với mẫu giúp ghi nhận phần bối cảnh còn thiếu sớm nhất. Nếu khâu tiếp nhận chưa rõ ràng, hãy bắt đầu bằng một biểu mẫu yêu cầu. Nếu quyền phụ trách chưa rõ, hãy bắt đầu bằng một trình theo dõi hoặc quy trình phê duyệt.
Bước tiếp theo
Mở một mẫu, rồi điều chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu với mẫu phù hợp nhất trong tình huống sử dụng này, rồi tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái và logic bàn giao trong Jodoo.