Юридические и закупочные команды отслеживают окна продления, даты уведомления и изменения по действующим договорам.
Шаблон трекера договоров
Сохраняйте подписанные договоры удобными для работы после подписания с помощью единого трекера для продлений, изменений и сроков уведомления.
Создан для юридических, закупочных и финансовых команд, которым важно видеть сроки уведомления, действия контрагентов и историю изменений после подписания.
Настройте статусы, представления по ответственным, правила учета просрочки, дашборды и оповещения под свой процесс. Просмотрите шаблон трекера договоров, а затем адаптируйте представления, правила учета просрочки и оповещения под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Юридические, закупочные и финансовые команды используют этот шаблон для управления договорами после их подписания. Риски растут, когда сроки уведомления, запросы на изменения и обязательства контрагентов разбросаны по папкам и перепискам. Трекер помогает держать в поле зрения ключевые даты, зоны ответственности и историю изменений, чтобы команда успевала действовать до наступления сроков продления или выполнения требований.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Финансовые команды проверяют договоры, связанные с обязательствами, условиями оплаты или согласованиями, по которым еще нужны последующие действия.
Руководители видят договоры с приближающимися сроками, устаревшими обновлениями или без назначенного внутреннего ответственного.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Рабочее пространство договоров.
Фиксируйте ключевые поля, ответственных, даты и детали последующих действий по каждой записи договора.
Представления по статусам и ответственным.
Просматривайте договоры по ответственному, статусу, сроку и давности без пересборки отчетов.
Прозрачность последующих действий по договорам.
Выявляйте просроченные записи, зависшие задачи и тенденции по исключениям до того, как они превратятся в бэклог или пропущенные сроки.
Включенные компоненты
- Трекер договоров
- Журнал обновления статуса
- Журнал последующих действий по исключениям
- Список трекера договоров
- Дашборд отслеживания
- Трекер просрочки и узких мест
- Уведомление ответственному
- Напоминание об отклонении статуса
- Оповещение о последующем действии для ответственного
- Напоминание о статусе
- Участник команды
- Менеджер
- Владелец процесса
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Храните продления, сроки уведомления, историю изменений и зоны ответственности в одном рабочем представлении после подписания.
- Понимайте, какой ответ контрагента или внутреннее согласование еще требует внимания до наступления срока.
- Превратите работу с договорами из статичного хранения в активную очередь для обязательств, изменений и продлений.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Список трекера договоров.
Просматривайте продления, сроки уведомления, статус изменений и последующие действия по контрагентам в одном актуальном списке договоров.
Трекер договоров.
Держите договоры в поле зрения с помощью полей, истории статусов и следующих действий, которыми команда пользуется каждый день.
Дашборд отслеживания.
Контролируйте бэклог, просрочку и пропускную способность на одном дашборде.
Как это работает
От настройки до запуска
Команды регистрируют каждый действующий договор, указывая контрагента, внутреннего ответственного, дату продления и требования по уведомлению.
Ответственные обновляют статус изменений, обязательства и заметки по последующим действиям по мере изменения договора со временем.
Представления и дашборды показывают приближающиеся продления, заблокированные проверки и договоры, по которым еще нужно действие.
Закрытые или расторгнутые договоры остаются доступными для поиска вместе с полной историей статусов и историей согласований.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что входит в этот шаблон трекера договоров?
Вы получаете записи для отслеживания, такие как «Трекер договоров», «Журнал обновления статуса» и «Журнал последующих действий по исключениям», представления дашборда и очередей, такие как «Список трекера договоров», «Дашборд отслеживания» и «Трекер просрочки и узких мест», а также автоматизации, такие как «Уведомление ответственному» и «Напоминание об отклонении статуса». Все это дает команде единое место для контроля сроков уведомления, зон ответственности и истории изменений до того, как накопится бэклог.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете настроить отслеживаемые поля, очереди ответственных, правила учета просрочки, дашборды и напоминания вокруг сроков уведомления, зон ответственности и истории изменений.
Можно ли использовать шаблон на мобильных устройствах?
Да. Ответственные и менеджеры могут просматривать сроки уведомления, зоны ответственности и историю изменений, обновлять последующие действия и поддерживать движение очереди с мобильного устройства.
Могут ли менеджеры контролировать ответственных, просрочку и зависшие задачи?
Да. Менеджеры могут видеть предстоящие продления, просроченные изменения, открытые обязательства и договоры, по которым еще требуется действие ответственного.
Для кого этот шаблон подходит лучше всего?
Он полезен для юридических, закупочных и финансовых команд, которым нужна оперативная прозрачность по продлениям, изменениям, обязательствам и ответственности контрагентов.
Может ли ИИ помочь адаптировать этот шаблон?
Да. ИИ может адаптировать отслеживаемые поля, дашборды, напоминания и шаги рабочего процесса под то, как ваша команда управляет продлениями, изменениями и договорными обязательствами.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
8 шаблонов
CRM для производства
Свяжите клиентские записи производства, лиды, коммерческие предложения, договоры, заказы, передачу задач в производство, обновления по доставке и обработку жалоб.
Трекер воронки продаж / Форма создания клиента / Трекер заказов на закупку64 шаблоновКонтрольные процессы бэк-офиса
Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора21 шаблоновКонтроль жизненного цикла договоров и поставщиков
Контролируйте прием заявок по договорам, согласование, даты продления, обязательства, прием заявок от поставщиков, записи о поставщиках, проверку рисков и ответственных за последующие действия.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора29 шаблоновШаблоны рабочих процессов для закупок
Сравните шаблоны для приема заявок на покупку, закупочных заявок, согласований, контроля договоров и последующих действий по поиску поставщиков.
Форма приема заявок на закупку / Трекер заказов на закупку / Заявка на заказ на поставку6 шаблоновСистема для продления договоров
Планируйте рабочие процессы продления договоров с учетом дат продления, сроков уведомления, последующих действий ответственного, проверки рисков и истории согласований.
Форма запроса на продление договора / Трекер договоров / Форма оценки рисков по договору8 шаблоновАвтоматизация управления договорами
Автоматизируйте рабочие процессы по договорам: прием заявок, проверку, согласование, оценку рисков, отслеживание продления и последующие действия по закрытию.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Трекер договоров9 шаблоновДашборд управления договорами
Создайте дашборд управления договорами на основе записей о согласовании, обязательствах, продлении, рисках, контрагенте, ответственном, сроке, блокировке и последующем действии.
Трекер договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Трекер договорных обязательств7 шаблоновУправление договорными рисками
Управляйте договорными рисками с помощью полей оценки, проверок соответствия, контроля последующих действий ответственного, проверки продления и отслеживания мер по снижению риска.
Форма оценки рисков по договору / Контрольный список соответствия договора / Запрос на изменение договораПакеты рабочих процессов
Посмотрите, где этот шаблон подходит в полном рабочем процессе
Сравнение ПО
Сравните варианты ПО, связанные с этим шаблоном
9 шаблонов
Лучшее ПО для управления договорами для малого бизнеса
Сравните решения для управления договорами: прием заявок, проверка, согласование, отслеживание, напоминания о продлении, проверки рисков и рабочие процессы закрытия.
Трекер договоров / Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров11 шаблоновЛучшее ПО для закупок для малого бизнеса
Сравните решения для автоматизации закупок: заявки на покупку, согласования, записи о поставщиках, отслеживание заказов на покупку, проверки соответствия и риски поставщиков.
Форма приема заявок на закупку / Форма запроса на закупку / Форма общей заявки на закупку8 шаблоновЛучшее ПО для заказов на покупку для контроля рабочего процесса
Сравните варианты ПО для заказов на покупку по заявкам на PO, маршрутизации согласований, передаче поставщикам, отслеживанию заказов, приемке и управлению изменениями.
Заявка на заказ на поставку / Согласование заказа на закупку / Трекер заказов на закупкуРуководства
Спланируйте процесс за этим шаблоном
Руководство
Руководство по лучшим практикам управления договорами
Используйте лучшие практики управления договорами, чтобы выстроить рабочие процессы приема заявок, согласования, продления, рисков, соответствия требованиям и закрытия.
РуководствоРуководство: как перевести таблицу управления договорами в приложение
Преобразуйте таблицу управления договорами в структурированное приложение с полями договора, напоминаниями о продлении, представлениями по ответственным и записями рабочего процесса.
РуководствоРуководство по процессу проверки договоров
Спланируйте процесс проверки договоров: поля приема заявки, роли проверяющих, проверки рисков, решения по согласованию и записи по последующим действиям.
РуководствоРуководство по процессу управления рисками по договорам
Спланируйте процесс управления рисками по договорам: категории рисков, ответственные за меры снижения, подтверждающие документы, даты проверки и представления для эскалации.
РуководствоРуководство по рискам в управлении договорами
Выявите типовые риски в управлении договорами и определите поля, ответственных, подтверждающие документы, напоминания и рабочие процессы для их контроля.
РуководствоРуководство по матрице сравнения поставщиков и критериям выбора
Создайте наглядную матрицу сравнения поставщиков с критериями, подтверждающими материалами, заметками по решению и передачей задачи после выбора.
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.