- Шаблон трекера сбора документов партнераОтслеживайте запросы на документы от партнера: обязательные файлы, ответственный, срок, статус отправки, результат проверки и готовность к активации.
- Форма онбординга поставщикаСобирайте данные для настройки поставщика, обязательные документы, информацию о налоговой и платежной готовности, примечания по рискам, результаты проверки ответственным, недостающие файлы и статус активации.
- Чек-лист онбординга поставщикаИспользуйте чек-лист онбординга поставщика, чтобы собирать обязательные задачи, подтверждающие материалы, несоответствия, корректирующие действия, ответственных и последующие действия.
Сценарий использования
Шаблоны для управления онбордингом партнеров
Управляйте сбором документов партнеров, статусом онбординга, отсутствующими файлами, проверкой ответственным, готовностью к активации и последующими действиями.
- Отслеживайте обязательные документы партнера, ответственных, сроки, загруженные файлы, результаты проверки и статус готовности.
- Связывайте записи партнеров с онбордингом поставщиков, квалификацией поставщиков и сбором документов только там, где передача задачи действительно нужна.
- Используйте отфильтрованные представления для партнеров со статусами: отсутствуют документы, документы отправлены, требуется доработка, одобрено и готово к активации.
Команд по операционному сопровождению партнеров, которые собирают файлы для онбординга.Команд по работе с поставщиками или партнерскими каналами, которым нужна прозрачность по недостающим документам.Операционных менеджеров, которые готовят партнеров к активации после проверки.
Обзор
Почему команды начинают здесь
Для онбординга партнеров нужны понятные запросы документов, ответственные за проверку, контроль готовности к активации и последующие действия по недостающим материалам. Этот сценарий использования поддерживает операционный онбординг, не превращаясь в подготовку договоров, юридические консультации или полноценную систему управления партнерами.
Отслеживайте обязательные документы партнера, ответственных, сроки, загруженные файлы, результаты проверки и статус готовности.
Связывайте записи партнеров с онбордингом поставщиков, квалификацией поставщиков и сбором документов только там, где передача задачи действительно нужна.
Используйте отфильтрованные представления для партнеров со статусами: отсутствуют документы, документы отправлены, требуется доработка, одобрено и готово к активации.
Шаблоны
Шаблоны в этом сценарии использования
4 опубликованных шаблонов, подходящих для этой области рабочего процесса.
Другие сценарии использования
Изучите связанные области рабочих процессов
4 шаблонов
Шаблоны для сбора документов клиентов
Запрашивайте и отслеживайте документы клиентов по типу файла, назначению, ответственному, сроку, статусу отправки, примечаниям по проверке и последующим действиям.
Шаблон формы запроса документов у клиента / Шаблон трекера сбора документов партнера / Трекер запросов доказательств14 шаблоновПрограммное обеспечение для управления поставщиками
Планируйте рабочие процессы управления поставщиками для онбординга, оценки, сравнения, данных о поставщиках, рисков, договоров, эффективности и последующих действий.
Чек-лист онбординга поставщика / Форма квалификации поставщика / Форма предварительной квалификации поставщика21 шаблоновКонтроль жизненного цикла договоров и поставщиков
Контролируйте прием заявок по договорам, согласование, даты продления, обязательства, прием заявок от поставщиков, записи о поставщиках, проверку рисков и ответственных за последующие действия.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора29 шаблоновШаблоны рабочих процессов для закупок
Сравните шаблоны для приема заявок на покупку, закупочных заявок, согласований, контроля договоров и последующих действий по поиску поставщиков.
Форма приема заявок на закупку / Трекер заказов на закупку / Заявка на заказ на поставкуЧастые вопросы
Вопросы об этом сценарии использования
Что должны включать шаблоны для управления онбордингом партнеров?
Начните с записей, ответственных, статусов, подтверждающих материалов и шагов последующих действий, которые делают рабочий процесс прозрачным. Затем выберите наиболее подходящий шаблон Jodoo и настройте поля, представления и правила автоматизации под свою команду.
Это один шаблон или более широкий рабочий процесс?
На этой странице описан более широкий сценарий использования и приведены ссылки на шаблоны, которые могут его поддержать. Используйте ее, если хотите сравнить стартовые варианты перед тем, как открыть один редактируемый шаблон приложения Jodoo.
С чего команде лучше начать?
Начните с шаблона, который фиксирует самый ранний недостающий контекст. Если неясен прием заявки, начните с формы запроса. Если неясна зона ответственности, начните с трекера или рабочего процесса согласования.
Следующий шаг
Откройте шаблон, а затем адаптируйте его под свою команду
Начните с наиболее подходящего шаблона в этом сценарии использования, затем настройте поля, статусы и логику передачи задачи в Jodoo.