- Mẫu Theo Dõi Thu thập Tài liệu Đối tácTheo dõi yêu cầu tài liệu của đối tác với tệp bắt buộc, người phụ trách, hạn hoàn thành, trạng thái đã nộp, kết quả rà soát và mức độ sẵn sàng kích hoạt.
- Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấpThu thập thông tin thiết lập nhà cung cấp, tài liệu bắt buộc, mức sẵn sàng về thuế và thanh toán, ghi chú rủi ro, rà soát của người phụ trách, tệp còn thiếu và trạng thái kích hoạt.
- Checklist tiếp nhận nhà cung cấpDùng checklist tiếp nhận nhà cung cấp để thu thập các đầu việc bắt buộc, tài liệu minh chứng, hạng mục không đạt, hành động khắc phục, người phụ trách và theo dõi tiếp.
Tình huống sử dụng
Mẫu Quản lý Onboarding Đối tác
Quản lý việc thu thập tài liệu đối tác, trạng thái onboarding, tệp còn thiếu, rà soát của người phụ trách, mức độ sẵn sàng kích hoạt và theo dõi tiếp.
- Theo dõi các tài liệu đối tác bắt buộc, người phụ trách, hạn chót, tệp đã nộp, kết quả rà soát và trạng thái sẵn sàng.
- Kết nối bản ghi đối tác với onboarding nhà cung cấp, đánh giá điều kiện nhà cung cấp và thu thập tài liệu chỉ khi có bàn giao thực sự.
- Sử dụng chế độ xem đã lọc cho các đối tác ở trạng thái còn thiếu, đã nộp, cần chỉnh sửa, đã phê duyệt và sẵn sàng kích hoạt.
Đội ngũ vận hành đối tác thu thập hồ sơ onboarding.Đội ngũ nhà cung cấp hoặc kênh phân phối cần theo dõi tình trạng thiếu tài liệu.Quản lý vận hành chuẩn bị đối tác để kích hoạt sau khi rà soát.
Tổng quan
Vì sao các đội ngũ bắt đầu từ đây
Onboarding đối tác cần có yêu cầu tài liệu rõ ràng, người phụ trách rà soát, tiêu chí sẵn sàng kích hoạt và theo dõi các mục còn thiếu. Tình huống sử dụng này hỗ trợ onboarding trong vận hành mà không trở thành soạn thảo hợp đồng, tư vấn pháp lý hoặc một bộ giải pháp quản lý đối tác toàn diện.
Theo dõi các tài liệu đối tác bắt buộc, người phụ trách, hạn chót, tệp đã nộp, kết quả rà soát và trạng thái sẵn sàng.
Kết nối bản ghi đối tác với onboarding nhà cung cấp, đánh giá điều kiện nhà cung cấp và thu thập tài liệu chỉ khi có bàn giao thực sự.
Sử dụng chế độ xem đã lọc cho các đối tác ở trạng thái còn thiếu, đã nộp, cần chỉnh sửa, đã phê duyệt và sẵn sàng kích hoạt.
Mẫu
Mẫu trong tình huống sử dụng này
4 mẫu đã xuất bản phù hợp với nhóm quy trình này.
Thêm tình huống sử dụng
Khám phá các nhóm quy trình liên quan
4 mẫu
Mẫu thu thập tài liệu khách hàng
Yêu cầu và theo dõi tài liệu khách hàng theo loại tệp, mục đích, người phụ trách, ngày đến hạn, trạng thái gửi, ghi chú rà soát và theo dõi tiếp.
Mẫu biểu mẫu yêu cầu tài liệu khách hàng / Mẫu Theo Dõi Thu thập Tài liệu Đối tác / Trình theo dõi yêu cầu bằng chứng14 mẫuPhần mềm quản lý nhà cung cấp
Lập kế hoạch các quy trình quản lý nhà cung cấp cho tiếp nhận, đánh giá, so sánh, dữ liệu nhà cung cấp, rủi ro, hợp đồng, hiệu suất và theo dõi tiếp.
Checklist tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu đánh giá điều kiện nhà cung cấp / Biểu mẫu Đánh giá sơ bộ nhà cung cấp21 mẫuKiểm soát vòng đời hợp đồng & nhà cung cấp
Kiểm soát tiếp nhận hợp đồng, phê duyệt, ngày gia hạn, nghĩa vụ, tiếp nhận nhà cung cấp, bản ghi nhà cung cấp, rà soát rủi ro và người phụ trách theo dõi tiếp.
Biểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Danh sách kiểm tra rà soát hợp đồng29 mẫuMẫu quy trình mua sắm
So sánh các mẫu mua sắm cho tiếp nhận yêu cầu mua hàng, phiếu đề nghị, phê duyệt, kiểm soát hợp đồng và theo dõi tiếp quy trình tìm nguồn cung ứng.
Biểu mẫu tiếp nhận mua sắm / Theo dõi đơn đặt hàng / Yêu cầu đơn đặt hàngCâu hỏi thường gặp
Câu hỏi về tình huống sử dụng này
Mẫu quản lý onboarding đối tác nên bao gồm những gì?
Hãy bắt đầu với các bản ghi, người phụ trách, trạng thái, bằng chứng và các bước theo dõi tiếp giúp quy trình trở nên minh bạch. Sau đó, chọn mẫu Jodoo phù hợp nhất và điều chỉnh các trường dữ liệu, chế độ xem và quy tắc tự động hóa theo đội ngũ của bạn.
Đây là một mẫu riêng lẻ hay một quy trình rộng hơn?
Trang này giải thích tình huống sử dụng tổng thể và liên kết đến các mẫu có thể hỗ trợ. Hãy dùng trang này khi bạn muốn so sánh các điểm khởi đầu trước khi mở một mẫu ứng dụng Jodoo có thể chỉnh sửa.
Đội ngũ nên bắt đầu từ đâu?
Hãy bắt đầu với mẫu nắm bắt được phần ngữ cảnh còn thiếu sớm nhất. Nếu khâu tiếp nhận chưa rõ ràng, hãy bắt đầu bằng một biểu mẫu yêu cầu. Nếu quyền phụ trách chưa rõ, hãy bắt đầu bằng một công cụ theo dõi hoặc quy trình phê duyệt.
Bước tiếp theo
Mở một mẫu, rồi điều chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu với mẫu phù hợp nhất trong tình huống sử dụng này, rồi tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái và logic bàn giao trong Jodoo.