Danh tính và liên lạc
Cá nhân hoặc tổ chức, hộ gia đình, tên thường dùng, kênh, sự đồng ý, cách ghi nhận mong muốn, ẩn danh và trạng thái không liên hệ.
Gửi thư cảm ơn và liên lạc chính xác mà không sao chép danh sách thiếu an toàn.Chăm sóc nhà tài trợ
Phần mềm quản lý khoản đóng góp và chăm sóc nhà tài trợ
Cung cấp cho nhóm phát triển nguồn lực hồ sơ nhà tài trợ hữu dụng từ khoản đóng góp đầu tiên đến bàn giao tài chính, cảm ơn, lời hứa, theo dõi, gia hạn hoặc xử lý việc ngừng đóng góp một cách tôn trọng.
Bảng điều khiển Jodoo đã có dữ liệu cho thấy loại khoản đóng góp, điều kiện sử dụng, đối soát, trạng thái cảm ơn, bối cảnh bên liên quan và danh sách quan hệ phía sau từng tín hiệu.
- Bối cảnh khoản đóng góp và bối cảnh quan hệ luôn được kết nối
- Thư cảm ơn quá hạn và rủi ro cam kết trở thành danh sách có người phụ trách
- Giao dịch gây quỹ vẫn nằm trong hệ thống thanh toán và tài chính phù hợp
Lưu đủ thông tin để chăm sóc nhà tài trợ chu đáo và phân công trách nhiệm rõ ràng
Tổng số tiền quyên góp không phải lịch sử quan hệ. Hãy giữ bối cảnh quyết định tổ chức cần làm gì tiếp theo.
Bối cảnh khoản đóng góp và điều kiện sử dụng
Tham chiếu khoản đóng góp hoặc cam kết, ngày, số tiền, loại, chiến dịch, quỹ, điều kiện sử dụng, đối ứng và đối soát tài chính.
Chọn đúng hành động chăm sóc mà không coi hồ sơ vận hành là sổ kế toán.Thư cảm ơn và lời hứa
Tham chiếu biên lai, cách cảm ơn, người phụ trách, hạn, trạng thái, lời hứa cá nhân, ghi chú hỗ trợ và lý do ngoại lệ.
Phục vụ hiển thị rõ sau giao dịch thay vì chỉ nhớ phải cảm ơn.Chăm sóc và gia hạn
Phân khúc, người phụ trách quan hệ, lịch sử tương tác, hành động tiếp theo, hạn, mối quan tâm, liên kết chương trình, tín hiệu ngừng đóng góp và kết quả.
Gắn kết phù hợp thay vì liên hệ hàng loạt lặp đi lặp lại.Hiển thị rõ mọi việc theo dõi nhà tài trợ và giao người chịu trách nhiệm
Mỗi giai đoạn cần bổ sung thông tin cần thiết và hoàn tất việc đã cam kết theo dõi.
- 01
Đã ghi nhận khoản đóng góp hoặc cam kết
Liên kết tham chiếu giao dịch với bên liên quan, quỹ, điều kiện sử dụng và người phụ trách quan hệ.
Hồ sơ có thể đối soát mà không lưu thông tin xác thực thanh toán. - 02
Đến hạn gửi thư cảm ơn
Chọn đúng cách thức, người phụ trách, bối cảnh thông điệp và hạn.
Trường hợp quá hạn và ngoại lệ xuất hiện trong danh sách riêng. - 03
Đã thực hiện lời hứa
Hoàn tất biên lai, thông tin được yêu cầu, giới thiệu hoặc cập nhật chương trình.
Kết quả được ghi lại theo lời hứa ban đầu. - 04
Đang chăm sóc
Lên lịch tương tác phù hợp tiếp theo dựa trên mối quan tâm, lịch sử, sự đồng ý và phân khúc.
Quản lý thấy công việc còn mở mà không cần đọc ghi chú riêng tư. - 05
Đã gia hạn, ngừng hoặc đóng
Ghi nhận kết quả quan hệ và lý do cho việc theo dõi trong tương lai hoặc ngừng liên hệ.
Chu kỳ tiếp theo bắt đầu từ bằng chứng thay vì phỏng đoán.
Đưa những trường hợp cần phán đoán ra trước mắt
Danh sách ngoại lệ giúp nhân viên tập trung vào số ít hồ sơ mà quy trình chuẩn không an toàn hoặc chưa đầy đủ.
Khoản đóng góp hạn chế cần xét duyệt
Vì sao quan trọng
Mục đích dự kiến có thể không khớp quỹ hoặc chương trình hiện có.
Phản hồi tiếp theoChuyển nhóm phát triển nguồn lực và tài chính xét duyệt trước khi xác nhận cách xử lý.
Thư cảm ơn quá hạn
Vì sao quan trọng
Tổ chức có nguy cơ khiến nhà tài trợ cảm thấy không được trân trọng.
Phản hồi tiếp theoGiao hành động với đầy đủ bối cảnh khoản đóng góp, cách ghi nhận và lựa chọn liên lạc.
Kỳ đóng góp cam kết bị chậm
Vì sao quan trọng
Cam kết và thời điểm dự kiến nhận tiền không còn khớp.
Phản hồi tiếp theoXác nhận trạng thái tài chính và chọn cách theo dõi nhà tài trợ phù hợp.
Có thể trùng nhà tài trợ
Vì sao quan trọng
Lịch sử đóng góp và đồng ý có thể bị chia giữa nhiều danh tính.
Phản hồi tiếp theoRà soát các hồ sơ nghi trùng trước khi hợp nhất.
Có thể đã ngừng tương tác
Vì sao quan trọng
Hoạt động đóng góp hoặc gắn kết lệch khỏi nhịp dự kiến.
Phản hồi tiếp theoXem lịch sử quan hệ và chọn bước tiếp theo phù hợp, không tự động máy móc.
Điều chỉnh công việc nhà tài trợ mà không xây lại cơ sở dữ liệu
Khi chương trình thay đổi, hãy cập nhật hồ sơ vận hành và hành động xoay quanh nó.
Yêu cầu thay đổiBảng tính hoặc quy trình cố địnhTrong Jodoo
Giới thiệu một quỹ hạn chế mới
Thêm giá trị văn bản tự do và giải thích qua email.
Thêm lựa chọn quỹ và điều kiện sử dụng có kiểm soát, quy tắc xét duyệt, chế độ xem tài chính và bối cảnh cảm ơn.Tạo lộ trình khác cho nhà tài trợ định kỳ
Sao chép bảng theo dõi và duy trì danh sách theo dõi riêng.
Thêm phân khúc, nhịp chăm sóc, danh sách người phụ trách, lời nhắc và bộ lọc bảng điều khiển vào cùng mô hình quan hệ.Chuyển cấp thư cảm ơn quá hạn
Lọc các hàng và gửi lời nhắc thủ công.
Chuyển hồ sơ tồn đọng đến người phụ trách quan hệ và quản lý, đồng thời cho phép đi sâu đến khoản đóng góp và nhà tài trợ.Giữ đúng ranh giới với thanh toán, kế toán và chuyên môn gây quỹ
Jodoo điều phối con người và công việc quanh một khoản đóng góp. Hãy xác nhận khả năng thanh toán, kế toán và gây quỹ cần thiết trong các hệ thống cung cấp chúng.
Điều phối trong JodooDùng hệ thống chuyên dụng choKết nối công việc
Hồ sơ nhà tài trợ, tham chiếu khoản đóng góp, điều kiện sử dụng, thư cảm ơn, lời hứa, chăm sóc, người phụ trách và hành động tiếp theo
Xử lý thẻ hoặc ACH, quyết toán, hoàn tiền, bồi hoàn và kiểm soát PCI
Chuyển mã giao dịch và trạng thái, không chuyển dữ liệu thanh toán nhạy cảm.Bàn giao tài chính và trạng thái đối soát
Sổ cái, kế toán quỹ, xử lý thuế và báo cáo tài chính được kiểm toán
Ghi tham chiếu sổ cái và vấn đề chưa giải quyết, còn tài chính vẫn là nguồn chuẩn.Phân khúc, hành động quan hệ và theo dõi có xét đến sự đồng ý
Khả năng gửi email hàng loạt, gây quỹ ngang hàng, sàng lọc tài sản và thực hiện chiến dịch
Đồng bộ kết quả và tín hiệu gắn kết được phép khi chúng giúp cải thiện chăm sóc.Xây dựng hệ thống nhà tài trợ mà cả nhóm sẽ chủ động cập nhật
Tập trung vào hồ sơ vận hành và ranh giới của hồ sơ.
Phần mềm quản lý nhà tài trợ nên theo dõi gì?
Theo dõi danh tính bên liên quan, hộ gia đình hoặc tổ chức, sự đồng ý, khoản đóng góp và cam kết, quỹ và điều kiện sử dụng, tham chiếu tài chính, thư cảm ơn, lời hứa, tương tác, phân khúc, người phụ trách quan hệ, hành động tiếp theo, hạn, tín hiệu ngừng đóng góp và kết quả.
Jodoo có thể xử lý khoản đóng góp không?
Ứng dụng này được thiết kế để quản lý vận hành nhà tài trợ và chăm sóc, không tự nhận có chức năng xử lý thanh toán tích hợp sẵn. Hãy kết nối hệ thống thanh toán và kế toán đáng tin cậy bằng tham chiếu và trạng thái giao dịch ổn định.
Quản lý nhà tài trợ khác CRM phi lợi nhuận như thế nào?
Quản lý nhà tài trợ tập trung vào đóng góp, cảm ơn, cam kết, chăm sóc, gia hạn và bối cảnh gây quỹ. CRM phi lợi nhuận có thể bao quát quan hệ bên liên quan rộng hơn ở vai trò tình nguyện viên, thành viên, đối tác, chương trình và vận động.
Nhân viên có thể thay đổi phân khúc và quy trình nhà tài trợ không?
Có. Quản trị viên đã qua đào tạo có thể điều chỉnh trường, lựa chọn, phân khúc, biểu mẫu, lộ trình xét duyệt, chế độ xem theo vai trò, lời nhắc, quyền và bảng điều khiển khi mô hình chăm sóc của tổ chức thay đổi.
Làm rõ hành động tiếp theo cho nhà tài trợ ngay khi khoản đóng góp được ghi nhận
Kết nối tham chiếu tài chính, thư cảm ơn, lời hứa chăm sóc, người phụ trách quan hệ và hạn trong một hồ sơ vận hành.