ระเบียนคำสั่งซื้อและรายการที่มีโครงสร้าง
เชื่อมข้อผูกพันเชิงพาณิชย์ระดับหัวรายการกับปริมาณแต่ละรายการ ปริมาณที่ยืนยัน วันที่รับปาก สถานะการดำเนินการ และข้อยกเว้น
ซอฟต์แวร์จัดการใบสั่งขาย
ซอฟต์แวร์จัดการคำสั่งขายสำหรับทีม B2B
เชื่อมการรับ PO ลูกค้า B2B การตรวจสอบเชิงพาณิชย์ วันที่ยืนยัน การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ การจัดส่ง หลักฐานการส่งมอบ การส่งต่องานใบแจ้งหนี้ และการติดตามที่มีผู้รับผิดชอบ
- เชื่อมรายละเอียด PO ลูกค้า บรรทัดคำสั่งซื้อ เงื่อนไข จำนวนที่ยืนยัน วันที่ยืนยัน สถานะการจัดส่ง ผู้รับผิดชอบ ข้อยกเว้น และหลักฐาน
- ส่งต่อข้อยกเว้นด้านราคา เครดิต ข้อกำหนด อุปทาน วันที่ การยกเลิก การส่งมอบ และใบแจ้งหนี้ โดยไม่เขียนทับคำขอหรือการตัดสินใจก่อนหน้า
- ประสานคำสั่งขายรอบระบบ CRM, ERP สินค้าคงคลัง WMS อีคอมเมิร์ซ ผู้ให้บริการขนส่ง และบัญชี พร้อมรักษาขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละระบบให้ชัดเจน
เริ่มต้นฟรี ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
ทีมขายและปฏิบัติการ B2B ที่รับใบสั่งซื้อของลูกค้าผ่านอีเมล พอร์ทัล แบบฟอร์ม หรือผู้จัดการบัญชีผู้จัดจำหน่าย ผู้ผลิต ธุรกิจบริการ และทีมโครงการที่จัดการคำมั่นเชิงพาณิชย์ข้ามหลายแผนกทีมที่กำลังเติบโตและต้องการแอปจัดการคำสั่งขายที่ปรับได้ โดยไม่อ้างว่าแทนการทำงานเฉพาะทางของ ERP, WMS ระบบการค้า หรือบัญชี
คำตอบโดยตรง
ซอฟต์แวร์จัดการใบสั่งขายคืออะไร
ซอฟต์แวร์จัดการใบสั่งขายควบคุมคำสั่งซื้อของลูกค้าที่รับแล้ว ตั้งแต่รับเรื่องและตรวจสอบเชิงพาณิชย์ ให้คำมั่น เปลี่ยนแปลง ดำเนินการ ส่งมอบ ส่งต่องานใบแจ้งหนี้ จนถึงปิดงาน พร้อมเชื่อม PO ของลูกค้า รายการ เงื่อนไข วันที่ยืนยัน ผู้รับผิดชอบ การตัดสินใจ ข้อยกเว้น หลักฐาน และคำมั่นที่เหลือ
สำหรับทีม B2B งานสำคัญไม่ใช่เพียงเก็บคำสั่งซื้อ แต่ต้องทำให้ฝ่ายขาย ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายดำเนินการ และฝ่ายเรียกเก็บเงินเข้าใจตรงกันเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยน อุปทานมีข้อจำกัด ส่งมอบได้เพียงบางส่วน หรือยังไม่สามารถออกใบแจ้งหนี้ได้
กระบวนการใบสั่งขาย B2B
ควบคุมคำมั่นเชิงพาณิชย์ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินการ
แต่ละขั้นควรมีเงื่อนไขเริ่มต้น ผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด หลักฐาน เส้นทางข้อยกเว้น และผลลัพธ์ที่สื่อสารกับลูกค้าอย่างชัดเจน
- 01
รับและบันทึกคำสั่งซื้อ
บันทึกผู้ซื้อ ช่องทาง PO ของลูกค้า รายการ ปริมาณ วันที่ต้องการ เงื่อนไขเชิงพาณิชย์ ที่อยู่ และผู้รับผิดชอบฝ่ายขาย
- 02
ตรวจสอบเงื่อนไข
ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ราคา ส่วนลด ข้อมูลภาษี ความต้องการด้านเครดิตหรือการอนุมัติ ข้อกำหนด และความครบถ้วนของคำสั่งซื้อก่อนรับคำมั่น
- 03
ยืนยันคำมั่น
ประสานกำลังการจัดหาหรือบริการที่มี ปริมาณที่ยืนยัน สถานที่ดำเนินการ แผนบางส่วน และวันที่รับปากกับทีมปฏิบัติการ
- 04
ควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ส่งข้อยกเว้นด้านราคา ปริมาณ ข้อกำหนด เครดิต วันที่ การยกเลิก และการจัดหา โดยไม่เขียนทับคำขอเดิมหรือการตัดสินใจก่อนหน้า
- 05
ดำเนินการและส่งมอบ
ติดตามแต่ละรายการผ่านการดำเนินการ หลักฐานการส่งมอบ สินค้าขาด สินค้าค้างส่ง การสื่อสารกับลูกค้า และคำมั่นที่เหลือ
- 06
ส่งต่องานให้ฝ่ายเรียกเก็บเงิน
ยืนยันความพร้อมออกใบแจ้งหนี้ ผู้รับผิดชอบการเรียกเก็บเงิน ข้อแตกต่าง วันที่ใบแจ้งหนี้และวันครบกำหนด การติดตามการชำระเงิน และการปิดคำสั่งซื้อขั้นสุดท้าย
จุดควบคุม B2B
ทำให้ทุกการตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับใบสั่งขายตรวจสอบย้อนหลังได้
| จุดควบคุม | คําถามที่จะตอบ | พิสูจน์ที่ต้องเก็บ |
|---|---|---|
| การรับ PO จากลูกค้า | ข้อมูลผู้ซื้อ เลขอ้างอิง PO สถานที่จัดส่งหรือให้บริการ รายละเอียดรายการ วันที่ต้องการ และบริบทเชิงพาณิชย์ครบถ้วนหรือไม่ | PO หรือไฟล์แนบต้นฉบับ ฟิลด์ที่บันทึก ผู้ส่ง เวลา และผลการตรวจสอบ |
| การทบทวนราคาและเงื่อนไข | คำสั่งซื้อนี้เป็นไปตามราคา ส่วนลด เงื่อนไขการชำระเงิน ข้อมูลภาษี กฎเครดิต และเงื่อนไขสัญญาที่อนุมัติแล้วหรือไม่ | เงื่อนไขที่ใช้ เหตุผลของข้อยกเว้น ผู้อนุมัติ ผลการตัดสินใจ ความเห็น และเวอร์ชันที่มีผล |
| การจัดหาและคำมั่น | ฝ่ายปฏิบัติการยืนยันปริมาณและวันที่ใดได้อย่างรับผิดชอบ และจำเป็นต้องมีแผนบางส่วนหรือแผนทางเลือกหรือไม่ | ปริมาณที่ยืนยัน แหล่งหรือสถานที่ วันที่รับปาก ข้อจำกัด ผู้รับผิดชอบ และคำมั่นต่อลูกค้า |
| การเปลี่ยนคำสั่งซื้อ | ใครต้องอนุมัติผลกระทบจากการเปลี่ยนปริมาณ ข้อกำหนด ราคา วันที่ ที่อยู่ หรือการยกเลิก | ค่าก่อนและหลัง ผลกระทบ ผู้รับผิดชอบการตัดสินใจ ผลลัพธ์ คำมั่นที่ปรับปรุง และการตอบกลับของลูกค้า |
| การส่งต่อจากการส่งมอบไปยังการออกใบแจ้งหนี้ | ผลการส่งมอบเพียงพอสำหรับออกใบแจ้งหนี้หรือไม่ หรือยังมีสินค้าขาด ความเสียหาย ข้อแตกต่าง หรือหลักฐานไม่ครบที่ขัดขวางการออกใบแจ้งหนี้ | ผลการส่งมอบ หลักฐาน ข้อแตกต่าง สถานะใบแจ้งหนี้ ผู้รับผิดชอบการเรียกเก็บเงิน วันครบกำหนด และขั้นตอนถัดไป |
ข้อกำหนดระบบใบสั่งขาย
ประเมินระบบด้วยคำสั่งซื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงและดำเนินการเพียงบางส่วน
เดโมที่ทุกอย่างไหลลื่นตั้งแต่ต้นจนจบพิสูจน์อะไรได้ไม่มาก ควรทดสอบด้วย PO ของลูกค้าจริง พร้อมกรณียกเว้นเชิงพาณิชย์หนึ่งกรณี สินค้าขาดหนึ่งกรณี คำสั่งซื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งรายการ และการส่งต่องานออกใบแจ้งหนี้ที่มีข้อโต้แย้งหนึ่งกรณี
กฎที่ไม่มีการตัดสินใจซ่อนอยู่
ใช้การตรวจสอบและการส่งต่องานสำหรับกรณีปกติ พร้อมเก็บเหตุผล ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน และผลลัพธ์ของทุกข้อยกเว้น
คำมั่นปัจจุบันต่อลูกค้าเพียงหนึ่งเดียว
แสดงคำขอเดิม คำมั่นที่ยืนยันล่าสุด สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง และผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร
การควบคุมการดำเนินการบางส่วน
แสดงปริมาณที่ส่งมอบ คงค้าง ค้างส่ง ยกเลิก และมีข้อโต้แย้งอย่างชัดเจน แทนการรวมทั้งคำสั่งซื้อไว้ในสถานะกำกวมเพียงสถานะเดียว
การประสานงานตามบทบาท
ให้ฝ่ายขาย ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้อนุมัติ ฝ่ายดำเนินการ ฝ่ายเรียกเก็บเงิน และผู้จัดการเห็นฟิลด์กับคิวงานที่จำเป็น โดยไม่ต้องเปิดเผยหรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมด
การส่งต่องานระหว่างระบบและประวัติ
เชื่อมข้อมูล CRM, ERP, สินค้าคงคลัง, WMS, อีคอมเมิร์ซ, ผู้ขนส่ง หรือบัญชีตามความจำเป็น และแสดงการส่งต่องานที่ล้มเหลวหรือล่าช้าให้เห็น
ประสิทธิภาพใบสั่งขาย
วัดคำมั่นต่อลูกค้า ไม่ใช่เพียงจำนวนระเบียน
คำนิยามควรแยกการเปลี่ยนแปลงที่ลูกค้าร้องขอ ข้อยกเว้นเชิงพาณิชย์ที่อนุมัติแล้ว ข้อจำกัดด้านการจัดหา ความล่าช้าภายใน และข้อแตกต่างด้านการส่งมอบหรือใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่แก้ไข
ใช้พื้นที่ทำงานใบสั่งขายระยะเวลารับคำสั่งซื้อ
เวลาตั้งแต่ลูกค้าส่งคำขอจนเป็นคำสั่งซื้อที่ครบถ้วนและได้รับการยอมรับเชิงพาณิชย์
ระยะเวลายืนยันคำมั่น
เวลาตั้งแต่รับคำสั่งซื้อจนยืนยันปริมาณและวันที่ส่งมอบหรือให้บริการ
อัตราบรรลุคำมั่น
คำสั่งซื้อหรือรายการที่ส่งมอบภายในวันที่รับปากกับลูกค้าจริง
อายุของรายการเปลี่ยนแปลงและข้อยกเว้น
ดูการเปลี่ยนแปลงและข้อยกเว้นที่ยังไม่ปิดตามประเภท ความรุนแรง ผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด และผลกระทบต่อลูกค้า
ปริมาณสินค้าค้างส่งที่มีความเสี่ยง
ปริมาณและมูลค่าคงค้างที่ยังไม่สามารถตอบสนองคำมั่นปัจจุบันได้
ระยะเวลาจากส่งมอบถึงออกใบแจ้งหนี้
เวลาตั้งแต่ยืนยันหลักฐานการส่งมอบจนออกใบแจ้งหนี้หรือบันทึกเหตุพักการเรียกเก็บเงิน
เทมเพลต
เทมเพลตในกรณีใช้งานนี้
มี 5 เทมเพลตที่เผยแพร่แล้วและตรงกับพื้นที่เวิร์กโฟลว์นี้
กรณีใช้งานเพิ่มเติม
สำรวจพื้นที่เวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง
5 เทมเพลต
ซอฟต์แวร์จัดการคำสั่งซื้อเพื่อควบคุมคำสั่งซื้อของลูกค้า
ควบคุมคำสั่งซื้อของลูกค้าตั้งแต่การรับและตรวจสอบ ไปจนถึงการยืนยัน ข้อยกเว้น การจัดส่ง การส่งมอบ การติดตามใบแจ้งหนี้ และการปิดงานในพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้
เทมเพลตติดตามคำสั่งซื้อและการออกใบแจ้งหนี้ / เทมเพลตตัวติดตามออเดอร์พิเศษ / ตัวติดตามใบสั่งซื้อ8 เทมเพลตซอฟต์แวร์จัดการใบสั่งซื้อ
การขอซื้อแบบควบคุม, การยอมรับ, การปล่อยของผู้จัดจําหน่าย, การส่ง, การรับ, การยกเว้น, และการปิดท้ายด้วยโปรแกรมจัดซื้อแบบที่รู้จักกันดี.
คำขอใบสั่งซื้อ / การอนุมัติใบสั่งซื้อ / ตัวติดตามใบสั่งซื้อ7 เทมเพลตซอฟต์แวร์ติดตามใบสั่งซื้อ
ติดตามใบสั่งซื้อตั้งแต่คำขอและการอนุมัติ ไปจนถึงการยืนยันจากซัพพลายเออร์ การจัดส่ง การเปลี่ยนแปลง และการติดตามการรับสินค้า
ตัวติดตามใบสั่งซื้อ / คำขอใบสั่งซื้อ / การอนุมัติใบสั่งซื้อเปรียบเทียบซอฟต์แวร์
เปรียบเทียบตัวเลือกซอฟต์แวร์สำหรับเวิร์กโฟลว์นี้
คำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับกรณีใช้งานนี้
ซอฟต์แวร์จัดการคำสั่งขายคืออะไร?
ซอฟต์แวร์จัดการคำสั่งขายควบคุมคำสั่งซื้อที่ลูกค้ายอมรับตั้งแต่การรับและตรวจสอบเชิงพาณิชย์ ผ่านการยืนยัน การเปลี่ยนแปลง การจัดส่ง การส่งมอบ การส่งต่องานใบแจ้งหนี้ จนถึงการปิดงาน พร้อมเชื่อม PO ลูกค้า บรรทัดคำสั่งซื้อ เงื่อนไข วันที่ ผู้รับผิดชอบ การตัดสินใจ ข้อยกเว้น และหลักฐาน
CRM ต่างจากการจัดการคำสั่งขายอย่างไร?
CRM จัดการลูกค้าเป้าหมาย โอกาส กิจกรรม และความสัมพันธ์ก่อนเกิดคำสั่งซื้อเป็นหลัก การจัดการคำสั่งขายเริ่มเมื่อความต้องการกลายเป็นคำมั่นเชิงพาณิชย์ที่ยอมรับแล้ว และควบคุมการตรวจสอบ การยืนยัน การเปลี่ยนแปลง การติดตามการจัดส่ง การส่งมอบ และการส่งต่องานเรียกเก็บเงิน
Jodoo จัดการคำสั่งขาย B2B ได้หรือไม่?
ได้ ทีมสามารถกำหนดบันทึกลูกค้าและบรรทัด เงื่อนไข บทบาท การตรวจสอบ ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ การอนุมัติ เส้นทางข้อยกเว้น การแจ้งเตือน หลักฐาน คิว และแดชบอร์ด พร้อมเชื่อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบที่ดูแลสินค้าคงคลัง คลังสินค้า การค้า บัญชี หรือธุรกรรมการเงิน
ควรติดตามการจัดส่งบางส่วนอย่างไร?
ติดตามจำนวนที่สั่ง ยืนยัน ส่งมอบ ยังเปิด ค้างส่ง ยกเลิก และมีข้อโต้แย้งในระดับบรรทัด พร้อมแสดงคำมั่นล่าสุด ภาระที่ยังเหลือต่อลูกค้า สาเหตุ ผู้รับผิดชอบ การดำเนินการถัดไป หลักฐานการส่งมอบ และการตัดสินใจออกใบแจ้งหนี้
ระบบจัดการคำสั่งขาย B2B ควรมีอะไรบ้าง?
ควรมีการรับ PO ลูกค้าและรายการบรรทัด การตรวจสอบเชิงพาณิชย์ การควบคุมเงื่อนไขและการอนุมัติ การยืนยันอุปทานและวันที่ การเปลี่ยนแปลงแบบมีเวอร์ชัน การจัดส่งบางส่วน หลักฐานการส่งมอบ ความพร้อมออกใบแจ้งหนี้ คิวตามบทบาท ประวัติ แดชบอร์ด การแจ้งเตือน และการเชื่อมต่อระบบ
ชุดเวิร์กโฟลว์
เวิร์กโฟลว์ครบชุดที่มีกรณีใช้งานนี้
ขั้นตอนถัดไป
เปิดเทมเพลต แล้วปรับให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเทมเพลตที่ใกล้เคียงที่สุดในกรณีใช้งานนี้ แล้วปรับแต่งฟิลด์ สถานะ และลอจิกการส่งต่องานภายใน Jodoo
เริ่มต้นฟรี ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต