Структурированные записи заказов и позиций
Связывайте коммерческие обязательства на уровне заказа с количеством по позициям, подтверждённым количеством, обещанными датами, статусом исполнения и исключениями.
Программное обеспечение для управления клиентскими заказами
Управление заказами на продажу для B2B-команд
Свяжите прием B2B-заказа клиента, коммерческую проверку, обещанные даты, изменения, исполнение, подтверждение доставки, передачу в расчеты и назначенные действия.
- Связывайте сведения о заказе клиента, позиции, условия, подтвержденное количество, обещанные даты, состояние исполнения, ответственных, исключения и подтверждения.
- Направляйте исключения по цене, кредиту, спецификации, поставке, датам, отмене, доставке и счету, сохраняя предыдущие запросы и решения.
- Координируйте заказ на продажу между CRM, ERP, запасами, WMS, электронной торговлей, перевозчиками и бухгалтерией, четко определяя ответственность каждой системы.
Начнём бесплатно. Кредитная карта не требуется.
B2B-команды продаж и операций, принимающие заказы клиентов по почте, через порталы, формы или менеджеров.Дистрибьюторы, производители, сервисные и проектные компании, управляющие коммерческими обязательствами между подразделениями.Растущие команды, которым нужно настраиваемое приложение для заказов на продажу без подмены профильных ERP, WMS, торговых и бухгалтерских систем.
Краткий ответ
Что такое система управления клиентскими заказами?
Система управления клиентскими заказами контролирует принятый заказ от регистрации и коммерческой проверки через подтверждение обязательств, изменения, исполнение, доставку и передачу счёта до закрытия. Она связывает PO клиента, позиции, условия, подтверждённые даты, ответственных, решения, исключения, подтверждения и оставшееся обязательство.
Для команд B2B важно не просто хранить заказ, а согласовывать работу продаж, операций, исполнения и выставления счетов, когда меняются условия, возникают ограничения поставок, доставка выполняется частично или счёт ещё нельзя выставить.
Процесс обработки заказов B2B
Контролируйте коммерческие обязательства до, во время и после исполнения
Для каждого этапа задайте чёткое условие входа, ответственного, срок, подтверждение, маршрут исключения и результат для клиента.
- 01
Зарегистрировать заказ
Зафиксируйте покупателя, канал, PO клиента, позиции, количество, требуемые даты, коммерческие условия, адреса и ответственного менеджера по продажам.
- 02
Проверить условия
До принятия обязательства проверьте данные клиента, цены, скидки, налоговые параметры, необходимость кредитной проверки или согласования, спецификации и полноту заказа.
- 03
Подтвердить обязательство
Согласуйте с операционной командой доступные запасы или мощности, подтверждённое количество, место исполнения, частичный план и обещанную дату.
- 04
Контролировать изменения
Направляйте исключения по цене, количеству, спецификации, кредиту, дате, отмене и обеспечению, не перезаписывая исходный запрос или предыдущее решение.
- 05
Исполнить и доставить
Отслеживайте каждую позицию через исполнение, подтверждение доставки, дефицит, задолженность по поставке, коммуникацию с клиентом и оставшееся обязательство.
- 06
Передать на выставление счёта
Подтвердите готовность к выставлению счёта, ответственного, расхождения, даты счёта и оплаты, контроль платежа и окончательное закрытие заказа.
Контрольные точки B2B
Сделайте каждое значимое решение по клиентскому заказу проверяемым
| Контрольная точка | Контрольный вопрос | Какие подтверждения хранить |
|---|---|---|
| Приём заказов клиентов | Указаны ли закупщик, номер заказа на закупку, место доставки или оказания услуги, данные позиций, требуемая дата и коммерческий контекст? | Исходный PO или вложение, зарегистрированные поля, отправитель, отметка времени и результат проверки |
| Проверка цены и условий | Соответствует ли заказ утверждённой цене, скидке, условиям оплаты, налоговым параметрам, кредитным правилам и условиям договора? | Применённые условия, причина исключения, согласующий, решение, комментарии и действующая версия |
| Обеспечение и обязательство | Какое количество и дату операционная команда может обоснованно подтвердить и нужен ли частичный или альтернативный план? | Подтверждённое количество, источник или площадка, обещанная дата, ограничение, ответственный и обязательство перед клиентом |
| Изменение заказа | Кто должен согласовать влияние изменения количества, спецификации, цены, даты, адреса или отмены? | Исходные и новые значения, влияние, ответственный за решение, результат, пересмотренное обязательство и ответ клиента |
| Передача от доставки к выставлению счёта | Достаточен ли результат доставки для выставления счёта или этому мешают нерешённая недопоставка, повреждение, расхождение либо отсутствие подтверждения? | Результат и подтверждение доставки, расхождение, статус счёта, ответственный за выставление, срок оплаты и следующее действие |
Требования к системе клиентских заказов
Проверяйте систему на изменённых и частично исполненных заказах
Безупречная демонстрация идеального сценария мало что доказывает. Проверьте реальный заказ клиента, одно коммерческое исключение, один дефицит товара, одно изменение заказа и одну спорную передачу данных для выставления счёта.
Правила без непрозрачных решений
Для обычных сценариев используйте проверки и маршрутизацию, сохраняя причину, ответственного, подтверждение и результат каждого исключения.
Единое актуальное обязательство перед клиентом
Показывайте исходный запрос, последнее подтверждённое обязательство, причину изменения и ответственного за его сообщение клиенту.
Контроль частичного исполнения
Отдельно показывайте доставленное, открытое, отложенное, отменённое и спорное количество, не сводя весь заказ к одному расплывчатому статусу.
Ролевая координация
Предоставьте продажам, операционным командам, согласующим, исполнителям, бухгалтерии и руководителям нужные поля и очереди без доступа ко всем данным и их изменению.
Передача между системами и история
Подключите необходимые данные из CRM, ERP, систем запасов, WMS, электронной коммерции, перевозчиков или бухгалтерии и сделайте видимыми сбои и задержки при передаче.
Эффективность клиентских заказов
Измеряйте исполнение обязательств перед клиентом, а не только количество записей
Классификация должна разделять изменения по запросу клиента, согласованные коммерческие исключения, ограничения поставок, внутренние задержки и нерешённые расхождения по доставке или счёту.
Открыть рабочее пространство клиентских заказовВремя принятия заказа
Время от отправки заявки клиентом до формирования полного, коммерчески согласованного заказа.
Время подтверждения обязательства
Время от принятия заказа до подтверждения количества и даты доставки или оказания услуги.
Выполнение обязательств
Заказы или позиции, доставленные к фактически обещанной клиенту дате.
Срок нахождения изменений и исключений в работе
Открывайте изменения и исключения по типу, критичности, ответственному, сроку и влиянию на клиента.
Объём невыполненных заказов
Открытое количество и стоимость, которые пока нельзя выполнить в рамках текущего обязательства.
Время от доставки до выставления счёта
Время от подтверждения доставки до выставления счёта или документированной приостановки выставления.
Шаблоны
Шаблоны в этом сценарии использования
5 опубликованных шаблонов, подходящих для этой области рабочего процесса.
Другие сценарии использования
Изучите связанные области рабочих процессов
5 шаблонов
Система управления заказами клиентов
Управляйте заказами клиентов от регистрации и проверки до подтверждения обязательств, исключений, исполнения, доставки, выставления счета и закрытия в едином настраиваемом пространстве.
Шаблон для отслеживания заказов и выставления счетов / Шаблон трекера спецзаказов / Трекер заказов на поставку8 шаблоновСистема управления заказами на закупку
Контроль запросов на покупку, одобрения, выпуска поставщика, доставки, получения, исключений и закрытия с настраиваемым программным обеспечением для управления заказами на покупку.
Запрос на заказ на поставку / Согласование заказа на поставку / Трекер заказов на поставку7 шаблоновСистема отслеживания заказов на закупку
Отслеживайте заказы на закупку от запроса и согласования до подтверждения поставщиком, доставки, изменений и последующих действий после приемки.
Трекер заказов на поставку / Запрос на заказ на поставку / Согласование заказа на поставкуСравнение ПО
Сравните варианты ПО для этого рабочего процесса
Частые вопросы
Вопросы об этом сценарии использования
Что такое система управления заказами на продажу?
Она управляет принятым заказом клиента от регистрации и коммерческой проверки до подтверждения обязательств, изменений, исполнения, доставки, передачи в расчеты и закрытия. Заказ клиента, позиции, условия, даты, ответственные, решения, исключения и подтверждения остаются связанными.
Чем CRM отличается от управления заказами на продажу?
CRM в первую очередь управляет потенциальными клиентами, сделками, активностями и отношениями до появления заказа. Управление заказами начинается, когда спрос становится принятым коммерческим обязательством, и охватывает проверку, подтверждение, изменения, контроль исполнения, доставку и передачу в расчеты.
Можно ли управлять B2B-заказами в Jodoo?
Да. Команды могут настраивать записи клиентов и позиций, условия, роли, проверки, этапы процесса, согласования, маршруты исключений, напоминания, подтверждения, очереди и панели. Интеграции обмениваются данными с системами запасов, склада, торговли, бухгалтерского учета и финансовых операций.
Как отслеживать частичное исполнение?
По каждой позиции отдельно учитывайте заказанное, подтвержденное, доставленное, неисполненное, отложенное, отмененное и оспариваемое количество. Показывайте актуальное обещание, оставшееся обязательство, причину, ответственного, следующий шаг, подтверждение доставки и решение по счету.
Что должна включать система управления B2B-заказами на продажу?
Она должна поддерживать регистрацию заказа клиента и позиций, коммерческую проверку, контроль условий и согласований, подтверждение поставки и обещанных дат, версионные изменения, частичное исполнение, подтверждение доставки, готовность счета, очереди по ролям, историю, панели, уведомления и интеграции.
Пакеты рабочих процессов
Полные рабочие процессы с этим сценарием использования
Руководства
Сначала спланируйте рабочий процесс, затем выбирайте шаблоны
Следующий шаг
Откройте шаблон, а затем адаптируйте его под свою команду
Начните с наиболее подходящего шаблона в этом сценарии использования, затем настройте поля, статусы и логику передачи задачи в Jodoo.
Начнём бесплатно. Кредитная карта не требуется.