Siklus dan waktu tunggu
Mengukur total waktu penyelesaian dan waktu tunggu berdasarkan tahap, penanggung jawab, entitas, akun, dan jenis alur kerja.
Otomatisasi alur kerja akuntansi
Alur kerja persetujuan faktur Jodoo yang berfungsiAkuntansi Otomatisasi Aliran Kerja
Mengelola dan mengotomatisasi pengambilan akuntansi, tinjauan, persetujuan, tugas-tugas tertutup, pengecualian, bukti, dan penandatanganan di sekitar ERP atau buku besar umum. Lihat di mana Jodoo cocok dan di mana sistem keuangan spesialis harus tetap berwibawa.
- Koordinasi faktur, pengeluaran, jurnal, rekonsiliasi, pengecualian receivables, dan kerja dekat.
- Jaga penerbit, reviewer, bukti, keputusan, pengecualian, posting referensi, dan tanda tangan terlihat.
- Pertahankan ERP atau buku besar umum yang berwenang untuk saldo, posting, periode, dan laporan.
Mulailah bebas. Tidak diperlukan kartu kredit.
Tim operasi akuntansi dan keuangan menggantikan spreadsheet, kotak masuk, dan koordinasi berbasis chat di sekitar pekerjaan berulang.Pengendali yang membutuhkan kepemilikan yang lebih jelas, meninjau bukti, visibilitas terlambat, penuaan pengecualian, dan kesiapan dekat.Organisasi menambahkan alur kerja yang dapat dikonfigurasi di sekitar ERP, platform akuntansi, sistem AP, platform pembayaran, atau alat rekonsiliasi yang ada.
Pekerjaan akuntansi rute tanpa berpura-pura mengganti buku besarPeriksa kontrol alur kerja, lalu pilih batas sistem yang benar.Jawaban langsung
Apa itu otomatisasi alur kerja akuntansi?
Otomatisasi alur kerja akuntansi menggunakan pemicu, catatan terstruktur, penugasan, aturan validasi, jalur tinjauan, pengingat, integrasi, dan pembaruan status untuk memindahkan pekerjaan Akuntansi yang berulang dari inisiasi ke kontrol selesai. Ini meningkatkan koordinasi di sekitar akuntansi; itu tidak membuat platform alur kerja menjadi buku besar.
Contoh manajemen alur kerja akuntansi
Mengelola lima aliran kerja akuntansi berulang, kemudian otomatiskan penyampaian yang tepat
Untuk tim keuangan internal atau praktik akuntansi, setiap proses membutuhkan pemicu yang jelas, tujuan kontrol, penanggung jawab bertanggung jawab, jalur pengecualian, dan sistem catatan.
| Proses | Pemicu | Kontrol alur kerja | Batas sistem |
|---|---|---|---|
| Pemeriksaan faktur dan pengeluaran | Invoice, pengembalian dana, atau permintaan pengeluaran yang diajukan | Validasi bukti, konteks pengkodean, kebijakan, wewenang, pengecualian, dan kesiapan pembayaran. | Jodoo workflow ditambah akuntansi, AP, pengeluaran, atau sistem pembayaran catatan. |
| Persetujuan masuk jurnal | Pendaftaran manual atau jurnal berulang yang disiapkan | Pembaharui dan reviewer terpisah, mempertahankan dukungan, merekam keputusan, dan melacak status posting. | Jodoo dapat mengatur review; ERP atau buku besar umum pos dan memiliki entri. |
| Rekonsiliasi akun | Periode, keseimbangan, variasi, atau item yang tidak tertandingi membutuhkan tinjauan | Tugaskan penyiap dan reviewer, menangkap bukti, menyelesaikan pengecualian, dan merekam tanda tangan. | Jodoo dapat mengkoordinasikan pekerjaan; buku besar dan sumber rekonsiliasi tetap berwibawa. |
| Akhir bulan | Menutup kalender dibuka atau tugas yang tergantung selesai | Tugas urutan, mengekspos penghalang, meningkatkan pekerjaan terlambat, mempertahankan tanda tangan, dan menutup daftar pemeriksaan periode. | Jodoo dapat mengkoordinasikan penutupan; sistem ERP, konsolidasi dan pelaporan memiliki hasil keuangan. |
| Pendapatan | Perbedaan, saldo tertunda, pembayaran pendek, atau uang tunai yang tidak diterapkan muncul | Jalankan pengecualian, berikan tindak lanjut, simpan bukti, dan catat transfer resolusi. | Jodoo dapat mengelola pengecualian; sistem AR, tagihan, perbankan, dan pengumpulan menyimpan catatan mereka. |
Model kontrol
Hubungkan pengambilan, tinjauan, posting, rekonsiliasi, dan penandatanganan
Perlakukan persetujuan sebagai satu tahap dalam alur kerja akuntansi terkontrol, bukan sebagai akhir proses.
- 01
Trigger dan intake
Mulai dari transaksi, tugas, tenggat waktu, pengecualian atau peristiwa upstream yang disetujui.
- 02
Validasi catatan
Minta referensi akuntansi, periode, jumlah, bukti, penanggung jawab dan konteks kebijakan yang diperlukan untuk tinjauan.
- 03
Rute dan review
Menggunakan aturan peran, jumlah, entitas, akun, risiko atau pengecualian sambil menjaga pemisahan tugas.
- 04
Kembali atau meningkat
Kirimkan pekerjaan yang tidak lengkap kembali dengan alasan, atau atasi penanggung jawab pengecualian dan tanggal jatuh tempo tanpa kehilangan sejarah.
- 05
Pos dan rekonsiliasi
Catat ERP downstream, buku besar, pembayaran atau referensi rekonsiliasi dan tetaplah kegagalan terlihat.
- 06
Tanda tangan off dan tutup
Konfirmasi selesai, menyimpan bukti dan sejarah keputusan, dan melaporkan penuaan, pengerjaan ulang, dan pengecualian terbuka.
Aliran kerja akuntansi dalam Jodoo
Lihat bagaimana pemeriksaan faktur dikonfigurasi, direkam, dan dipantau
Bertukar antara empat tampilan yang terhubung dari satu aplikasi persetujuan faktur: rute alur kerja, catatan akuntansi, jurnal keputusan, dan papan pemesanan. ERP atau buku besar umum tetap berwenang untuk posting dan saldo.
Batas pemilihan perangkat lunak
Pilih sistem yang harus memiliki setiap hasil akuntansi
Lapisan alur kerja yang dapat dikonfigurasi hanya berharga jika batas kepemilikannya jelas.
| Jalur sistem | Apa yang harus dimiliki | Kapan harus digunakan |
|---|---|---|
| Lapisan alur kerja Jodoo | Permintaan, tugas, penanggung jawab, jalur tinjauan, keputusan, pengingat, pengecualian, bukti, status, dan dashboard operasional. | Gunakan ketika kesenjangan utama adalah koordinasi akuntabel di sekitar pekerjaan akuntansi. |
| ERP atau buku besar umum | Chart of accounts, posting journal, subledgers, period control, statutory books, consolidation, dan laporan keuangan. | Jaga itu berwibawa untuk saldo akuntansi dan transaksi yang diposting. |
| AP, pengeluaran, atau platform pembayaran | Penangkapan faktur, OCR, deteksi duplikat, pengurangan pajak, kartu makan, pelaksanaan pembayaran, file bank, dan pengiriman uang. | Gunakan sistem khusus ketika ekstraksi dokumen atau pergerakan uang adalah pusat. |
| Platform penutupan atau rekonsiliasi | Perbandingan otomatis, sertifikasi, makalah kerja, analisis varians, orkestrasi dekat, dan kontrol akuntansi native ERP. | Gunakan platform khusus ketika otomatisasi keuangan yang mendalam dan penutupan multi entitas adalah prioritas utama. |
| Sistem pajak, gaji, perbankan, atau audit | Perhitungan yang diatur, pengajuan, gaji, konektivitas bank, prosedur audit, dan catatan kepatuhan spesialis. | Jangan menciptakan kembali fungsi yang diatur atau khusus dalam aplikasi alur kerja umum. |
Pengukuran
Mengukur kualitas kontrol, bukan hanya penyelesaian tugas
Gunakan metrik operasional untuk menemukan menunggu, reworking, bukti hilang, pengecualian yang belum teratasi, dan integrasi tidak dapat diandalkan.
Kesempurnaan pas pertama
Rekaman jejak yang diterima tanpa dukungan, konteks pengkodean, bidang yang diperlukan, atau pengecualian otoritas.
Tingkat pengembalian dan pengecualian
Mengisahkan pengajuan yang tidak lengkap, pengecualian kebijakan, ketidakcocokan, kegagalan integrasi, dan saldo yang belum diselesaikan.
Bersiap-siap
Memantau pekerjaan yang jatuh tempo, terlambat, diblokir, dikembalikan, disetujui, diposting, diselaraskan dan ditandatangani berdasarkan periode.
Bukti kontrol
Laporan catatan dengan penyiap, reviewer, keputusan, timestamp, dukungan, dan referensi downstream yang disebutkan.
Keandalan otomatisasi
Pelacakan pemicu gagal, rekaman duplikat, percobaan ulang, intervensi manual, dan rekonsiliasi hasil downstream.
Templat
Templat alur kerja akuntansi untuk tinjauan, pengecualian, penyerahan tindak lanjut, dan penutupan
Mulailah dengan satu proses akuntansi dan tetap masuknya, penyiap, reviewer, bukti, pengecualian, referensi downstream, hasil rekonsiliasi, dan tanda tangan terlihat. Tambahkan alur kerja terpisah hanya jika jalur kontrol atau batas sistem sangat berbeda.
Lihat 1 templat alur kerja kontrol inventaris lainnya
Kasus penggunaan lainnya
Jelajahi area alur kerja terkait
9 template
Perangkat lunak manajemen alur kerja
Bandingkan perangkat lunak manajemen alur kerja dengan seberapa baik menangani permintaan, persetujuan, kepemilikan, tenggat waktu, pengecualian, riwayat audit, dashboard, izin, dan integrasi.
Alur kerja Persetujuan Pengeluaran / Workflow Persetujuan Pengadaan / Aktifasi invoice Workflow9 templatePerangkat lunak otomatisasi alur kerja
Evaluasi perangkat lunak otomatisasi alur kerja untuk formulir, catatan, aturan routing, persetujuan, pengingat, pengecualian, integrasi, dashboard, dan riwayat siap audit.
Alur kerja Persetujuan Pengeluaran / Workflow Persetujuan Pengadaan / Aktifasi invoice Workflow10 templatePerangkat Lunak Aliran Kerja: Aturan, Routing, dan Audit Trails
Alur kerja persetujuan desain yang mengarahkan permintaan berdasarkan jumlah, risiko, departemen, atau kebijakan, kemudian membuat keputusan, pekerjaan kembali, bukti, dan status terlihat.
Register Dokumen Terkendali / Persetujuan Purchase Order / Template Aplikasi Persetujuan Anggaran9 templatePerangkat lunak manajemen dan otomatisasi alur kerja dokumen
Mengelola dan mengotomatisasi pengambilan dokumen, tinjauan, persetujuan, penciptaan, rilis, distribusi, pengakuan, pengecualian, dan pelaporan status dengan alur kerja yang dapat dikonfigurasi.
Register Dokumen Terkendali / Template Formulir Permintaan Dokumen Klien / Workflow Persetujuan Kontrak4 templatePerangkat Lunak Manajemen Alur Kerja Pajak untuk Firma Pajak
Kelola penerimaan penugasan pajak, dokumen klien, persiapan, tinjauan, pekerjaan yang dikembalikan, tenggat, perpanjangan, pengecualian, kesiapan pelaporan, dan penutupan di sekitar perangkat lunak pajak khusus Anda.
Template Formulir Permintaan Dokumen Klien / Template Pelacak Pengumpulan Dokumen Mitra / Checklist Persiapan DokumenPertanyaan Umum
Pertanyaan tentang kasus penggunaan ini
Apa itu otomatisasi alur kerja akuntansi?
Otomatisasi alur kerja akuntansi menggunakan pemicu, catatan terstruktur, penugasan, aturan validasi, jalur tinjauan, pengingat, integrasi, dan pembaruan status untuk memindahkan pekerjaan Akuntansi yang berulang dari inisiasi ke kontrol selesai. Hal ini meningkatkan koordinasi di sekitar catatan akuntansi tanpa menggantikan sistem akuntan catatan.
Apa itu perangkat lunak manajemen alur kerja akuntansi?
Perangkat lunak manajemen alur kerja akuntansi membuat pekerjaan keuangan berulang, penanggung jawab, tanggal jatuh tempo, bukti, tahap tinjauan, pengecualian, dan status penyelesaian terlihat dalam satu proses operasi. Otomatisasi dapat mengarahkan dan memperbarui pekerjaan, tetapi manajemen juga mencakup kepemilikan, beban kerja, kontrol bukti, eskalasi, pelaporan, dan perbaikan terus menerus.
Bagaimana perusahaan akuntansi harus mengelola alur kerja?
Perusahaan akuntansi harus menyetorkan setiap aliran kerja layanan di sekitar penanggung jawab yang dinamai, masukan klien yang diperlukan, tanggal jatuh tempo, peran penyiap dan reviewer, alasan pengembalian, penanganan pengecualian, bukti, tanda tangan, dan praktik sistem yang tetap berwibawa. Mulailah dengan satu proses berulang dan uji dengan mitra, akuntan, reviewer, administrator, dan klien sebelum memperluas.
Alur kerja akuntansi mana yang dapat diotomatiskan?
Calon umum termasuk revisi faktur dan pengeluaran, persetujuan entri jurnal, rekonsiliasi akun, tugas akhir bulan, pengecualian receivables, pengumpulan dokumen pendukung, permintaan audit, dan persetujuan atau posting tindak lanjut. Jaga penilaian, kebijakan akuntansi, pengecualian material, dan otorisasi akhir dengan orang-orang yang memenuhi syarat.
Apakah Jodoo menggantikan perangkat lunak akuntansi atau ERP?
Tidak, tidak. Jodoo dapat mengkoordinasikan intake, penanggung jawab, persetujuan, pengingat, bukti, pengecualian, status, dan dashboard operasional. ERP atau platform akuntansi harus tetap berwibawa untuk grafik akun, jurnal, buku besar, periode, saldo, konsolidasi, buku-buku statutory, dan laporan keuangan.
Jodoo bisa mengotomatiskan persetujuan entri jurnal dan rekonsiliasi akun?
Jodoo dapat mengatur permintaan, menegakkan bukti yang dibutuhkan, memisahkan peran penyiap dan pengulas, pengecualian rute, mempertahankan keputusan, dan melacak status downstream. Pengungkapan entri, perhitungan saldo, pencocokan otomatis, sertifikasi, atau logika rekonsiliasi dapat termasuk dalam ERP atau platform penutupan dan rekonsiliation khusus.
Bagaimana otomatisasi alur kerja akuntansi harus menangani integrasi?
Menentukan sumber kebenaran, pemicu, pemetaan lapangan, validasi, penanganan duplikat, otorisasi, kebijakan coba ulang, penanggung jawab kegagalan, referensi downstream, dan langkah rekonsiliasi. Jangan menganggap panggilan API yang berhasil sebagai bukti bahwa hasil akuntansi lengkap.
Bagaimana otomatisasi arus kerja akuntansi harus diukur?
Siklus jejak dan waktu tunggu, kelengkapan lulus pertama, tingkat pengembalian, penuaan pengecualian, tugas-tugas tertutup terlambat, beban kerja reviewer, catatan dengan bukti lengkap, posting atau kegagalan rekonsiliasi, intervensi manual, dan penandatanganan yang bertanggung jawab.
Panduan
Rencanakan alur kerja sebelum memilih template
Panduan otomatisasi alur kerja
Otomatisasi Aliran Kerja: Definisi, Contoh, dan Cara Kerjanya
Otomatisasi alur kerja menggunakan pemicu perangkat lunak dan aturan untuk memindahkan catatan bisnis melalui tugas, persetujuan, tindakan, pengecualian, dan penutupan sementara menjaga penanggung jawab dan sejarah terlihat.
Panduan manajemen alur kerjaManajemen Alur Kerja: Pengertian, Sistem, Proses, dan Contoh
Manajemen alur kerja adalah praktik mendefinisikan, menugaskan, mengeksekusi, memantau, dan meningkatkan urutan pekerjaan yang dapat diulang sehingga setiap item memiliki tahap saat ini, penanggung jawab bertanggung jawab, tanggal jatuh tempo, jalur pengecualian, dan tercatat Hasilnya.
Langkah berikutnya
Buka template, lalu sesuaikan untuk tim Anda
Mulai dari template terdekat dalam kasus penggunaan ini, lalu sesuaikan kolom, status, dan logika handoff di Jodoo.
Mulailah bebas. Tidak diperlukan kartu kredit.