Chuyển sang thực hiện khi đầu vào đã sẵn sàng
Dùng chứng từ đã được chấp nhận, không dùng trạng thái mơ hồ “khách hàng đã phản hồi”, để xác định việc lập hồ sơ có thể bắt đầu.
Chứng từ chưa đầy đủ vẫn hiển thị như một ngoại lệ thu thập.Kết nối mức độ sẵn sàng tài liệu, lập hồ sơ, quyết định của người rà soát, chỉnh sửa, hạn chót và hoàn tất để tự động hóa phản ánh đúng tiến trình thực tế của hồ sơ công việc.
Dành cho công ty kế toán điều phối công việc khách hàng định kỳ. Jodoo định tuyến con người và hồ sơ, còn hệ thống kế toán vẫn là nguồn chính thức cho bút toán, thuế và tiền lương.
Miễn phí cho tối đa 5 người dùng. Không cần thẻ tín dụng.
Tùy chỉnh trường dữ liệu, quy trình và bảng điều khiển mà không cần lập trình. Khám phá hơn 1.000 mẫu ứng dụng và tình huống sử dụng
Đăng nhập để xem trước hồ sơ mẫu. Hãy cài đặt bản sao của riêng bạn trước khi thêm tệp khách hàng hoặc quy tắc truy cập.
Mỗi giai đoạn cần có điều kiện bắt đầu có thể quan sát, người phụ trách chịu trách nhiệm và quyết định hoàn tất.
Dùng chứng từ đã được chấp nhận, không dùng trạng thái mơ hồ “khách hàng đã phản hồi”, để xác định việc lập hồ sơ có thể bắt đầu.
Chứng từ chưa đầy đủ vẫn hiển thị như một ngoại lệ thu thập.Tạo hoặc lên lịch công việc với đúng hồ sơ, người lập, hạn chót và điều kiện hoàn tất.
Hồ sơ công việc giúp đội ngũ thấy rõ tiến độ, trở ngại và trách nhiệm.Gửi công việc đến đúng người rà soát và tách quyết định rà soát khỏi trạng thái do người lập nhập.
Người rà soát có thể chấp nhận hoặc trả lại công việc với hướng dẫn có thể thực hiện.Chỉ hoàn tất sau khi mọi chỉnh sửa, lượt rà soát cuối và sản phẩm bàn giao cho khách hàng đã được xử lý.
Bằng chứng hoàn tất luôn được lưu trên hồ sơ công việc.Tự động hóa cần giảm công sức điều phối nhưng vẫn giữ các điều kiện cần con người can thiệp.
Cảnh báo người phụ trách yêu cầu và cho biết bước nào chưa thể bắt đầu.
Ghi lại hạng mục phụ thuộc cụ thể, người chịu trách nhiệm xử lý và ngày kiểm tra lại.
Lưu hướng dẫn rà soát, người phụ trách chỉnh sửa và hạn gửi lại cùng nhau.
Nâng cấp ngoại lệ với hành động khắc phục cụ thể thay vì âm thầm đổi ngày nhiệm vụ.
Nếu hai trạng thái dẫn đến cùng người phụ trách và hành động tiếp theo, có lẽ không cần tách riêng.
| Trạng thái | Bằng chứng tối thiểu | Hành động tiếp theo |
|---|---|---|
| Chờ tài liệu | Yêu cầu đang mở và hạn của khách hàng | Nhắc việc, nâng cấp xử lý hoặc thay đổi lịch |
| Sẵn sàng | Chứng từ bắt buộc đã được chấp nhận | Phân công hoặc bắt đầu lập hồ sơ |
| Đang rà soát | Đã xác định điều kiện hoàn tất và người rà soát | Chấp nhận hoặc trả lại với hướng dẫn |
| Bị trả lại | Hướng dẫn chỉnh sửa và người phụ trách | Chỉnh sửa và gửi lại |
| Bị chặn | Yếu tố phụ thuộc, người phụ trách khắc phục và ngày xử lý | Giải quyết, nâng cấp hoặc điều chỉnh cam kết |
| Hoàn tất | Công việc được chấp nhận và bằng chứng bàn giao | Đóng bước công việc |
Hệ thống quy trình hữu ích phải trả lời được câu hỏi vận hành mà không cần một bản tổng hợp trạng thái riêng.
Lọc công việc đã có đủ tài liệu được chấp nhận và đã phân công người phụ trách.
Xem hàng đợi lập hồ sơ và rà soát theo người chịu trách nhiệm và hạn chót.
Mở đúng yêu cầu tài liệu chưa hoàn tất thay vì gửi lời nhắc chung.
Rà soát ngoại lệ hạn chót, công việc bị chặn và các lượt trả lại lặp lại cùng phương án khắc phục.
Jodoo phù hợp nhất khi công ty cần hồ sơ, định tuyến và quyết định có thể cấu hình quanh công việc khách hàng.
Công việc định kỳ, yếu tố phụ thuộc tài liệu, bàn giao giữa người lập và người rà soát, công việc bị trả lại, hạn chót và ngoại lệ.
Giữ chức năng ghi bút toán, tính thuế, kê khai, xử lý tiền lương và kế toán theo luật định trong hệ thống chuyên dụng phù hợp.
Xác định hệ thống nào phụ trách dữ liệu khách hàng, tài chính và kê khai trước khi tự động hóa cập nhật giữa các hệ thống.
Mẫu cố định nhanh chóng không còn phù hợp khi trách nhiệm, phân khúc khách hàng hoặc chính sách rà soát thay đổi. Jodoo cho phép người phụ trách nghiệp vụ được ủy quyền chỉnh sửa quy trình.
Công ty có thể điều chỉnh một quy trình liên kết phức tạp trong vài giờ và để hoạt động cải tiến sát với người trực tiếp vận hành.Đó là việc kiểm soát luồng công việc khách hàng định kỳ hoặc phát sinh qua điều kiện tiên quyết, người phụ trách, quyết định rà soát, chỉnh sửa và hoàn tất rõ ràng, không đơn thuần là lặp lại danh sách kiểm tra.
Có, khi chứng từ khách hàng còn thiếu quyết định việc lập hồ sơ có thể bắt đầu hay chưa. Hãy kết nối trạng thái yêu cầu và chấp nhận với công việc bị ảnh hưởng.
Không. Jodoo không thay thế phán đoán chuyên môn. Hệ thống có thể định tuyến công việc và ghi nhận quyết định có trách nhiệm, còn người lập và người rà soát vẫn chịu trách nhiệm.
Có. Quy trình rà soát tích hợp sẵn có thể trả lại công việc cùng nhận xét, hiển thị rõ người phụ trách chỉnh sửa và định tuyến công việc đã sửa trở lại để rà soát.
Người dùng được ủy quyền có thể thay đổi trường, biểu mẫu, bước quy trình, quyền và bảng điều khiển mà không cần viết mã. Quy tắc quản trị cần xác định ai được phép thay đổi quy trình vận hành chính thức.
Chọn một dịch vụ định kỳ ổn định có độ trễ hoặc chi phí theo dõi dễ thấy. Mô hình hóa đầu vào, điều kiện hoàn tất, quyết định rà soát và ngoại lệ trước khi thêm dịch vụ khác.
Xem hàng đợi công việc có sẵn dữ liệu, yếu tố phụ thuộc tài liệu, hướng trả lại và ngoại lệ hạn chót trước khi điều chỉnh quy trình cho một dịch vụ định kỳ của bạn.
Sử dụng ứng dụng quy trình kế toán