Verknüpfen Sie Unterlagenbereitschaft, Bearbeitung, Prüferentscheidungen, Korrekturen, Fristen und Abschluss, damit die Automatisierung den tatsächlichen Mandatsfortschritt abbildet.
Für Kanzleien, die wiederkehrende Mandatsarbeit koordinieren. Jodoo leitet Personen und Datensätze weiter; Buchhaltungssysteme bleiben das führende System für Buchungen, Steuern und Lohnabrechnung.
Für bis zu fünf Nutzer kostenlos. Keine Kreditkarte erforderlich.
Felder, Workflows und Dashboards ohne Programmierung anpassen. Mehr als 1.000 App-Vorlagen und Anwendungsfälle entdecken
Melden Sie sich an, um Beispieldatensätze anzusehen. Installieren Sie Ihre eigene Kopie, bevor Sie Mandantendateien oder Zugriffsregeln hinzufügen.
Jede Stufe braucht eine nachvollziehbare Eintrittsbedingung, einen verantwortlichen Besitzer und eine Abschlussentscheidung.
Verwenden Sie freigegebene Dokumentennachweise – nicht den vagen Status „Mandant hat geantwortet“ –, um den Bearbeitungsbeginn zu bestätigen.
Unvollständige Nachweise bleiben als Ausnahme bei der Unterlageneinholung sichtbar.Erstellen oder planen Sie die Arbeit mit dem richtigen Mandat, Bearbeiter, Fälligkeitsdatum und Abschlusskriterium.
Der Arbeitsdatensatz macht Fortschritt, Blockaden und Verantwortung für das Team sichtbar.Leiten Sie die Arbeit an den benannten Prüfer weiter und trennen Sie dessen Entscheidung vom durch den Bearbeiter gepflegten Status.
Die Prüfung kann die Arbeit freigeben oder mit umsetzbaren Hinweisen zurückgeben.Schließen Sie die Arbeit erst ab, wenn Korrekturen, Schlussprüfung und die Leistung für den Mandanten berücksichtigt sind.
Der Abschlussnachweis bleibt am Arbeitsdatensatz des Mandats erhalten.Automatisierung soll den Koordinationsaufwand senken und zugleich alle Bedingungen sichtbar halten, die menschliches Eingreifen erfordern.
Benachrichtigen Sie den Verantwortlichen der Unterlagenanfrage und zeigen Sie, welcher Mandatsschritt deshalb nicht beginnen kann.
Erfassen Sie die Abhängigkeit, den Verantwortlichen für die Behebung und das Datum der erneuten Prüfung.
Halten Sie Prüfhinweis, Korrekturverantwortlichen und Frist der erneuten Einreichung zusammen.
Eskalieren Sie die Ausnahme mit einer benannten Gegenmaßnahme, statt das Aufgabendatum stillschweigend zu verschieben.
Führen zwei Status zum selben Verantwortlichen und zur selben nächsten Aktion, müssen sie wahrscheinlich nicht getrennt sein.
| Status | Mindestnachweis | Nächste Aktion |
|---|---|---|
| Warten auf Unterlagen | Offene Unterlagenanfrage und Mandantenfrist | Nachfassen, eskalieren oder Zeitplan ändern |
| Bereit | Erforderliche Nachweise freigegeben | Bearbeitung zuweisen oder beginnen |
| In Prüfung | Abschlusskriterium und Prüfer zugewiesen | Freigeben oder mit Hinweis zurückgeben |
| Zurückgesandt | Korrekturhinweis und Verantwortlicher | Korrigieren und erneut einreichen |
| Blockiert | Abhängigkeit, Verantwortlicher für Behebung und Datum | Lösen, eskalieren oder Zusage neu festlegen |
| Abgeschlossen | Freigegebene Arbeit und Liefernachweis | Mandatsschritt abschließen |
Ein gutes Workflow-System beantwortet operative Fragen ohne separate Statuspräsentation.
Filtern Sie Arbeiten, deren erforderliche Unterlagen freigegeben und deren Verantwortliche zugewiesen sind.
Zeigen Sie Bearbeitungs- und Prüfwarteschlangen nach verantwortlicher Person und Fälligkeit.
Rufen Sie die konkrete offene Unterlagenanfrage auf, statt eine allgemeine Erinnerung zu senden.
Prüfen Sie Fristausnahmen, blockierte Arbeiten und wiederholte Rückgaben samt möglichen Gegenmaßnahmen.
Jodoo ist besonders stark, wenn eine Kanzlei konfigurierbare Datensätze, Weiterleitungen und Entscheidungen rund um die Mandatsarbeit benötigt.
Wiederkehrende Mandatsarbeit, Dokumentenabhängigkeiten, Übergaben zwischen Bearbeiter und Prüfer, Rückgaben, Fristen und Ausnahmen.
Buchungen, Steuerberechnung, Einreichungen, Lohnabrechnung und gesetzliche Rechnungslegung gehören in das passende Fachsystem.
Legen Sie fest, welches System Mandanten-, Finanz- und Einreichungsdaten führt, bevor Sie Aktualisierungen zwischen Systemen automatisieren.
Starre Vorlagen veralten, wenn sich Zuständigkeiten, Mandantengruppen oder Prüfrichtlinien ändern. Jodoo hält den Workflow für autorisierte Fachverantwortliche bearbeitbar.
Eine Kanzlei kann einen komplexen, verknüpften Workflow innerhalb weniger Stunden anpassen und die Weiterentwicklung bei den ausführenden Teams halten.Sie steuert wiederkehrende oder einmalige Mandatsarbeit anhand klarer Voraussetzungen, Verantwortlichkeiten, Prüfentscheidungen, Korrekturen und Abschlusskriterien – sie ist nicht bloß eine wiederkehrende Checkliste.
Ja, wenn fehlende Mandantennachweise darüber entscheiden, ob die Bearbeitung beginnen kann. Verknüpfen Sie Unterlagenanfrage und Freigabestatus mit der betroffenen Mandatsarbeit.
Jodoo erhebt nicht den Anspruch, fachliches Urteil zu ersetzen. Es kann Arbeiten weiterleiten und verantwortliche Entscheidungen dokumentieren; Bearbeiter und Prüfer bleiben fachlich verantwortlich.
Ja. Ein nativer Prüfworkflow kann Arbeiten mit Kommentaren zurückgeben, die Korrekturverantwortung sichtbar halten und die korrigierte Arbeit erneut zur Prüfung weiterleiten.
Autorisierte Nutzer können Felder, Formulare, Workflow-Schritte, Berechtigungen und Dashboards ohne Programmierung ändern. Die Governance sollte festlegen, wer Produktivprozesse ändern darf.
Wählen Sie eine stabile, wiederkehrende Leistung mit erkennbarem Verzögerungs- oder Nachfassaufwand. Modellieren Sie Eingaben, Abschlusskriterien, Prüfentscheidung und Ausnahmen, bevor Sie weitere Leistungen ergänzen.
Prüfen Sie die ausgefüllte Arbeitswarteschlange, Dokumentenabhängigkeiten, den Rückgabeweg und Fristausnahmen, bevor Sie den Prozess an eine Ihrer wiederkehrenden Leistungen anpassen.
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