Zyklus und Wartezeit
Messung der Gesamtdurchlaufzeit und der Wartezeit nach Stufen, Verantwortliche, Entität, Konto und Workflowart.
Automatisierung des Workflowes im Buchhaltungswesen
Funktionsfähiger Jodoo-Workflow für RechnungsfreigabenBuchhaltung Workflow Automatisierung
Verwaltung und Automatisierung der Buchhaltung, Überprüfung, Genehmigung, Abschlussarbeiten, Ausnahmen, Nachweise und Abschlüsse rund um den ERP oder das allgemeine Hauptbuch. Siehe, wo Jodoo passt und wo die Fachfinanzierungssystemen autoritäre bleiben sollten.
- Koordinieren Sie Rechnung, Ausgaben, Tagebuch, Aussöhnung, Forderungen-Ausnahme und enge Arbeit.
- Halten Sie den Vorbereiter, den Prüfer, die Nachweise, die Entscheidung, die Ausnahme, die Verweisung und das Signal offensichtlich.
- Die ERP oder das allgemeine Hauptbuch sind für Salden, Veröffentlichungen, Perioden und Abschlüsse gültig.
Beginnen Sie frei. Keine Kreditkarte erforderlich.
Die Teams für die Rechnungslegung und Finanzbetriebe ersetzen die Koordinierung durch Tabellen, Posteingangs- und Chatbots um wiederkehrende Arbeiten.Die Kontrolleure benötigen eine klarere Verantwortlichkeiten, Nachweise, verspätete Sichtbarkeit, Ausnahmealterung und enge Bereitschaft.Organisationen, die konfigurierbare Workflows um ein bestehendes ERP, eine Buchhaltungsplattform, ein AP-System, eine Zahlungsplattformen oder ein Vermittlungswerkzeug hinzufügen.
Routenbuchhaltung ohne das Hauptbuch zu ersetzenÜberprüfen Sie die Workflow-Steuerungen und wählen Sie dann die richtige Systemgrenze aus.Direktes Antworten
Was ist die Buchhaltungsautomation?
Die automatische Abwicklung von Buchführungsabläufen verwendet Auslöser, strukturierte Datensätze, Aufgaben, Validierungsregeln, Überprüfungswege, Erinnerungen, Integrationen und Status-Updates, um wiederholbare Buchhaltungstätigkeiten vom Beginn auf die Kontrolle zu verändern Abschluss. Sie verbessert die Koordinierung der Buchhaltung, sie macht keine Workflow-Plattform zum Hauptbuch.
Beispiele für die Verwaltung von Arbeitsflüssen im Buchhaltungswesen
Fünf Buchhaltungsprozesse steuern und Übergaben automatisieren
Für ein internes Finanzteam oder eine Buchhaltungspraxis benötigt jeder Prozess einen klaren Auslöser, ein Kontrollziel, einen verantwortungsvollen Verantwortliche, einen Ausnahmezug und ein System der Datensätze.
| Prozess | Triebgerät | Workflowsteuerung | Systemgrenze |
|---|---|---|---|
| Rechnungs- und Ausgabenüberprüfung | Einreichter Rechnungs-, Erstattungs- oder Ausgabenerfordernis | Validieren Sie Nachweise, den Coding-Kontext, die Politik, die Autorität, Ausnahmen und die Zahlungsbereitschaft. | Jodoo-Workflow plus Buchhaltung, AP, Ausgaben oder Zahlungssystem. |
| Genehmigung für die Einführung in das Journal | Erstellt von Hand- oder wiederkehrenden Zeitschriften | Trennung von Vorbereiter und Prüfer, Aufbewahrung der Unterstützung, Datensatz der Entscheidung und Verfolgung des Status der Posting. | Jodoo kann die Überprüfung regeln; das ERP oder das allgemeine Hauptbuch posten und besitzt den Eintrag. |
| Kontovereinigung | Die Überprüfung ist erforderlich für Periode, Balance, Variance oder unvergleichliche Artikel | Bereitstellen Sie einen Vorbereiter und einen Prüfer, erfassen Sie Nachweise, lösen Sie Ausnahmen und registrieren Sie die Unterzeichnung. | Jodoo kann die Arbeit koordinieren; das Hauptbuch und die Aussöhnungsschlüsselquelle bleiben autoritäre. |
| Abschluss des Monats | Schließender Kalender wird geöffnet oder eine abhängige Aufgabe erledigt | Aufgaben in der Reihenfolge, Blockierer aufzeigen, verspätete Arbeiten intensivieren, die Sign-offs behalten und die Checkliste für die Zeit schließen. | Jodoo kann den Abschluss koordinieren; die ERP, Konsolidierung und Berichtssysteme haben ihre eigenen Finanzausgaben. |
| Ausnahmen von Forderungen | Streit, verspäteter Saldo, Kurzzahlung oder nicht angewandtes Bargeld erscheint | Sie müssen die Ausnahme bestimmen, Nachforschungen zuweisen, Nachweise behalten und die Datensatz der Übermittlung von Lösungen aufzeichnen. | Jodoo kann Ausnahmen verwalten; AR, Rechnungswesen, Banken und Sammelsysteme bewahren ihre Datensätze. |
Kontrollmodell
Verknüpfung von Aufnahme, Überprüfung, Posting, Versöhnung und Unterschrift
Die Genehmigung gilt als eine Stufe eines kontrollierten BuchhaltungsWorkflowes und nicht als das Ende des Prozesses.
- 01
Auslöser und Erfassung
Beginnen Sie mit einer verifizierten Transaktion, Aufgabe, Frist, Ausnahme oder einem genehmigten Vorlaufereignis.
- 02
Validieren Sie die Datensatz
Erfordern die für die Überprüfung erforderlichen Rechnungslegungsreferenzen, Zeitraum, Höhe, Nachweise, Verantwortliche und politischen Kontext.
- 03
Fahr- und Überprüfung
Die Rolle, der Betrag, die Einheit, das Konto, das Risiko oder die Ausnahmevorschriften gelten und gleichzeitig die Abgrenzung von Aufgaben gewährleistet.
- 04
Rückkehr oder Eskalation
Schicken Sie unvollständige Arbeiten mit einem Grund zurück oder geben Sie einen Ausnahmegebiss und ein Ablaufdatum, ohne die Verlauf zu verlieren.
- 05
Veröffentlichung und Versöhnung
Erfassen Sie die nachgelagerte ERP-Verweise, das Hauptbuch, die Zahlungs- oder Versöhnungsergebnisse und halten Sie Fehler sichtbar.
- 06
Schließen Sie ab .
Bestätigen Sie den Abschluss, behalten Sie Nachweise und Entscheidungen und melden Sie über Alterung, Umarbeit und offene Ausnahmen.
BuchhaltungsWorkflow in Jodoo
Konfiguration und Überwachung der Rechnungsprüfung ansehen
Wechseln Sie von einer Rechnungsabschluss-App auf vier vernetzte Ansichten: Workflow-Route, Buchhaltungsaufzeichnung, Entscheidunglog und Genehmigungsdashboard. Die ERP- oder das allgemeine Hauptbuch bleibt für die Veröffentlichung und den Saldo maßgeblich.
Software-Auswahlgrenze
Wählen Sie das System aus, das jedes Buchhaltungsresultat besitzt
Eine konfigurierbare Workflow-Schicht ist nur dann wertvoll, wenn die Eigentumsgrenze ausdrücklich festgelegt wird.
| Systemstrecke | Was es besitzen sollte | Wann sie verwendet werden |
|---|---|---|
| Jodoo-Workflowschicht | Anfragen, Aufgaben, Verantwortliche, Überprüfungswege, Entscheidungen, Erinnerungen, Ausnahmen, Nachweise, Status und Betriebsdashboards. | Verwenden, wenn die Hauptlücke in der verantwortungsbewussten Koordinierung der Buchhaltung liegt. |
| ERP oder allgemeine Hauptbuch | Die Kommission hat die Kommission mit der Erarbeitung von Vorschlägen zur Änderung des Artikels 107 Absatz 1 Buchstabe c EG-Vertrag in Kenntnis gesetzt. | Sie ist für die Buchführung und die veröffentlichten Transaktionen autoritätsvoll. |
| AP, Kosten oder Zahlungsplattform | Rechnungsübernahme, OCR, Duplikatdetektion, Steuervorbeugung, Kartenfeeds, Zahlungsausführung, Bankdateien und Überweisungen. | Die Verwendung von Fachsystemen ist, wenn die Dokumentenauswertung oder Geldbewegung zentral ist. |
| Schließende oder Versöhnungsplattform | Automatisches Abgleich, Zertifizierung, Arbeitspapiere, Varianzanalyse, enges Orchestrieren und ERP-native Buchhaltungskontrollen. | Nutzen Sie eine dedizierte Plattform, wenn die tiefe Finanzautomatisierung und der Multi-Entity-Schließen hauptsächlich wichtig sind. |
| Steuer, Gehaltsplan, Banken- oder Prüfsystem | Regulierte Berechnungen, Einreichungen, Gehaltsliste, Bankverbindlichkeit, Prüfverfahren und Spezialisten-Konformitätsunterlagen. | Regulierte oder spezielle Funktionen in einer allgemeinen Workflow-App nicht neu erstellen. |
Messung
Messen Sie die Qualität der Kontrolle, nicht nur die Erfüllung der Aufgaben
Verwenden Sie operative Metriken, um Wartezeiten, Umarbeiten, fehlende Nachweise, ungelöste Ausnahmen und unzuverlässige Integrationen zu finden.
Vollständigkeit des ersten Durchgangs
Datensätze, die ohne fehlende Unterstützung, Coding-Kontext, erforderliche Felder oder Ausnahmen der Behörde akzeptiert werden.
Rückkehr und Ausnahmerate
Trennung unvollständiger Einreichungen, Ausnahmen aus den Richtlinien, Ungleichheiten, Integrationsfehler und ungelöste Salden.
Schnelle Bereitschaft
Überwachen Sie die verfallenen, verspäteten, blockierten, zurückgegebenen, genehmigten, veröffentlichten, vereinbarten und unterschriebenen Arbeiten nach Perioden.
Kontrollbeweise
Berichtsunterlagen mit einem benannten Vorbereiter, Prüfer, Entscheidung, Zeitstempel, Unterstützung und nachgelagerten Referenz.
Zuverlässigkeit der Automatisierung
Verfolgen Sie fehlgeschlagenen Auslöser, duplizierte Datensätze, Wiederversuche, manuelle Intervention und die Vereinbarung von nachgelagerten Ergebnissen.
Vorlagen
Buchhaltungs-Workflows für Prüfung, Ausnahmen, Buchung und Abschluss
Beginnen Sie mit einem Rechnungslegungsprozess und halten Sie die Aufnahme, Vorbereiter, Prüfer, Nachweise, Ausnahmen, nachgelagerte Referenzen, Aussöhnungsergebnisse und Unterschriften sichtbar. Fügen Sie einzelne Workflows nur hinzu, wenn sich der Steuerungsweg oder die Systemgrenze wesentlich voneinander unterscheiden.
1 weitere Vorlagen für Bestandskontroll-Workflows anzeigen
Weitere Use Cases
Verwandte Workflow-Bereiche entdecken
9 Vorlagen
Workflow-Management-Software
Vergleichen Sie die Workflow-Management-Software nach, wie gut sie Anfragen, Genehmigungen, Verantwortlichkeiten, Fristen, Ausnahmen, Auditgeschichte, Dashboards, Berechtigungen und Integrationen behandelt.
Spesenfreigabe-Workflow / Einkaufsfreigabe-Workflow / Abwicklung der Rechnungsprüfungen9 VorlagenWorkflow-Automationsoftware
Bewertet die Workflow-Automationsoftware für Formular, Datensätze, Routingregeln, Genehmigungen, Erinnerungen, Ausnahmen, Integrationen, Dashboards und Prüfvorgeschichte.
Spesenfreigabe-Workflow / Einkaufsfreigabe-Workflow / Abwicklung der Rechnungsprüfungen10 VorlagenFreigabe-Workflow-Software: Regeln, Routing und Audit-Trail
Design-Approval-Workflows, die Anfragen nach Menge, Risiko, Abteilung oder Politik weiterleiten und dann Entscheidungen, zurückgegebene Arbeiten, Nachweise und Status sichtbar halten.
Register für gelenkte Dokumente / Bestellfreigabe / App-Vorlage für Budgetfreigaben9 VorlagenSoftware für Dokumenten-Workflows und Automatisierung
Verwaltung und Automatisierung von Dokumentenentnahme, Überprüfung, Genehmigung, Erzeugung, Freigabe, Verteilung, Anerkennung, Ausnahmen und Statusberichterstattung mit konfigurierbaren Workflows.
Register für gelenkte Dokumente / Vorlage für ein Formular zur Anforderung von Kundendokumenten / Workflow für Vertragsfreigaben4 VorlagenWorkflow-Management-Software für Steuerkanzleien
Verwalten Sie Mandatsannahme, Mandantenunterlagen, Erstellung, Prüfung, Rückgaben, Fristen, Verlängerungen, Ausnahmen, Einreichungsreife und Abschluss rund um Ihre spezialisierte Steuersoftware.
Vorlage für ein Formular zur Anforderung von Kundendokumenten / Vorlage für das Tracking der Dokumentenerfassung von Partnern / Checkliste zur DokumentenvorbereitungHäufig gestellte Fragen
Fragen zu diesem Use Case
Was ist die Buchhaltungsautomation?
Die automatische Abwicklung von Buchführungsabläufen verwendet Auslöser, strukturierte Datensätze, Aufgaben, Validierungsregeln, Überprüfungswege, Erinnerungen, Integrationen und Status-Updates, um wiederholbare Buchhaltungstätigkeiten vom Beginn auf die Kontrolle zu verändern Abschluss. Es verbessert die Koordinierung der Buchführung ohne Ersatz des Buchhaltungssystems.
Was ist eine Buchhaltungs-Workflow-Management-Software?
Die Buchhaltung-Workflow-Managementsoftware hält in einem Betriebsprozess wiederkehrende Finanzierungsarbeiten, Verantwortliche, Ablaufdaten, Nachweise, Überprüfungsstadien, Ausnahmen und Abschlussstatus sichtbar. Automatisierung kann die Arbeit veranlassen und aktualisieren, aber das Management umfasst auch Verantwortung, Arbeitsbelastung, Kontrollbeweise, Eskalation, Berichterstattung und kontinuierliche Verbesserung.
Wie sollten die Buchhalter ihre Arbeitsflüsse verwalten?
Die Buchhaltungshersteller sollten jeden Service-Workflow rund um einen benannten Verantwortliche, die erforderlichen Kundeninputs, Ablaufdaten, Vorbereiter- und Prüferrollen, Rücksendungsgründe, Ausnahmezustellung, Nachweise, Unterschrift und Praxis standardisieren. Ein System, das weiterhin maßgeblich ist. Beginnen Sie mit einem wiederkehrenden Prozess und testen Sie ihn mit Partnern, Buchhaltern, Rezensenten, Administratoren und Kunden vor der Erweiterung.
Welche Buchhaltungströme können automatisiert werden?
Zu den gemeinsamen Bewerbern gehören Rechnung- und Ausgabenüberprüfung, Zeitschriftseingangsgenehmigung, Kontovereinigung, Abschlussarbeiten am Monatsende, Forderungen außerhalb der Regelungen, Erhebung von Unterlagen, Prüfungsanfragen sowie Genehmigung oder Veröffentlichung Nachfolgung. Verhalten Sie Urteil, Buchhaltung, wesentliche Ausnahmen und endgültige Genehmigung bei qualifizierten Personen.
Ersetzt Jodoo eine Buchhaltungsoftware oder ein ERP?
- Nein, ich weiß nicht. Jodoo kann die Erfassung, Verantwortliche, Genehmigungen, Erinnerungen, Nachweise, Ausnahmen, Status und Betriebsdashboards koordinieren. Die ERP- oder Buchhaltungsplattform sollte für die Abbildung von Konten, Zeitschriften, Hauptbüchern, Perioden, Salden, Konsolidierung, gesetzlichen Büchern und Jahresabschlüssen weiterhin autoritätig sein.
Kann Jodoo die Zeitschrift-Eintragung und Kontovermittlung automatisieren?
Jodoo kann Anfragen strukturieren, erforderliche Nachweise durchsetzen, die Rolle von Vorbereiter und Prüfer trennen, Ausnahmen ausrichten, Entscheidungen behalten und den Status nach unten verfolgen. Die Einführung von Eintragungen, die Berechnung von Salden, das automatisierte Abgleich, die Zertifizierung oder die Vermittlung der Logik können in den ERP oder eine spezielle Schließ- und Vermittlungsplattform gehören.
Wie sollte die Abwicklung von Integrationen durch die Buchhaltungsautomation erfolgen?
Definition der Quelle der Wahrheit, Auslöser, Feldkartenbildung, Validierung, Duplikatverarbeitung, Berechtigung, Wiederversuchpolitik, Fehlerbesitzer, Nachströmungsreferenz und Versöhnungsschritt. Verhalten Sie sich nicht mit einem erfolgreichen API-Anruf als Nachweis dafür, dass das Buchhaltungsresultat vollständig ist.
Wie sollte die Buchhaltungsautomation von Workflows gemessen werden?
Überprüfungszyklus und Wartezeit, Vollständigkeit des ersten Durchgangs, Rückkehrrate, Ausnahmealterung, verspätete Schließungsaufgaben, Prüfungsarbeit, Datensätze mit vollständigen Nachweisen, Veröffentlichungs- oder Versöhnungsfehler, manuelle Intervention die Verantwortung für das Unterzeichnen.
Leitfäden
Den Workflow planen, bevor Sie Vorlagen auswählen
Workflow-Automatisierungsleitfaden
Workflow-Automatisierung: Definition, Beispiele und Ablauf
Die Workflow-Automatisierung verwendet Software-Trigger und -Regeln, um eine Geschäftsakte durch Zuweisungen, Genehmigungen, Aktionen, Ausnahmen und Abschlüsse zu bewegen, während Verantwortliche und Verlauf sichtbar bleiben.
Leitfaden zum Workflow-ManagementWorkflow-Management: Definition, System und Beispiele
Workflowmanagement ist die Praxis, eine sich wiederholende Arbeitsfolge zu definieren, zu zugeordnet, auszuführen, zu überwachen und zu verbessern, so dass jeder Artikel eine aktuelle Stufe, verantwortungsbewusste Eigentümerin, Ablaufdatum, Ausnahmezug und aufgezeichnet hat Das Ergebnis.
Nächster Schritt
Öffnen Sie eine Vorlage und passen Sie sie dann an Ihr Team an
Starten Sie mit der passendsten Vorlage in diesem Use Case und passen Sie dann Felder, Status und Übergabelogik in Jodoo an.
Beginnen Sie frei. Keine Kreditkarte erforderlich.