金額、部門、担当者、予算期間、例外理由に基づいて予算申請を振り分けます。
予算承認アプリテンプレート
この予算承認アプリテンプレートを使って、金額の閾値、予算担当者、例外理由、期限日、証憑、ステータスダッシュボードに基づいて申請を振り分けます。
購買、支払い、プロジェクト作業を進める前に、支出に関する判断を見える化できます。
申請フィールド、承認ステージ、承認者ルール、エスカレーションのリマインダー、監査ビューを、貴社の予算プロセスに合わせてカスタマイズできます。 この予算承認アプリテンプレートをプレビューし、チームに合わせてフィールド、担当者、承認、リマインダー、ビュー、ダッシュボードをカスタマイズできます。
インタラクティブワークフローメインプレビュー
ライブテンプレートのプレビューを開くテンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブプレビューを開く
概要
このテンプレートで管理できること
この予算承認アプリテンプレートは、財務部門と各部門のチームが予算の背景情報を記録し、閾値ベースのレビューを振り分け、例外を文書化し、承認ステータスを見える化するのに役立ちます。
対象チーム
このテンプレートの効果が高いチーム
証憑、業務上の理由、レビュアーのメモ、差し戻し理由、期限日を記録します。
承認済み、差し戻し、確認待ち、期限超過の申請を財務承認ダッシュボードで追跡します。
含まれる内容
このテンプレートに含まれるワークフローとコンポーネント
主なワークフロー
予算申請の受付
申請金額、部門、予算科目、差異理由、添付ファイル、業務上の理由を1つのレコードに記録します。
上限チェックと承認者への振り分け
金額、部門、ポリシー上の閾値、または例外ステータスに基づいて各申請を振り分け、適切な承認者が確認できるようにします。
承認待ちとエスカレーションのビュー
予算承認によって後続業務が止まる前に、期限超過の判断、不足している情報、エスカレーションリスクを可視化します。
判断履歴と監査コンテキスト
承認、却下、差異に関する確認事項、例外メモを同じ予算申請にひも付けて管理します。
ステータス更新とコラボレーション
別々のメールスレッドではなく、同じレコード上でコメント、リマインダー、ステータス変更を共有します。
予算承認レポート
レポート作成やフォローアップのために、ステータス、承認者、部門、金額、日付、次の対応で予算申請を検索できます。
含まれるコンポーネント
- 予算承認ワークフロー
- ワークフローステージログ
- エスカレーションログ
- 承認判断ログ
- 予算承認ワークフロー一覧
- ステージ引き継ぎキュー
- 承認SLAダッシュボード
- 承認待ちキュー
- 担当者通知
- ステージ期限超過リマインダー
- エスカレーションアラート
- 承認エスカレーションリマインダー
- 申請者
- 承認者
- プロセスオーナー
チームがこれを使う理由
このワークフローが機能する理由
- 承認者は判断前に、申請の背景情報、閾値ルール、証憑、担当者への振り分けを確認できます。
- 財務チームは、財務アドバイスを提供することなく、例外、差し戻し項目、承認のステータス履歴を把握できます。
- 必要に応じて、予算承認をCapEx、支払い、経費、契約承認のワークフローと連携できます。
ライブ確認新しいタブでプレビュー
ワークフロー全体の中で確認テンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブで確認
テンプレートプレビュー
主要ビューごとのテンプレート画面を見る
予算申請キュー
金額、部門、承認者、判断ステータス、保留日を1つの共有リストから確認できます。
予算承認レコード
差異の背景、関連書類、判断履歴、例外メモとあわせて各申請を確認できます。
承認SLAダッシュボード
承認待ち、期限超過の判断、例外件数、エスカレーションリスクを1つのダッシュボードで監視できます。
仕組み
設定から展開まで
予算申請の詳細、金額、部門、予算担当者、業務上の理由、添付ファイルを提出します。
閾値、カテゴリ、例外理由、必要な承認者の順序に基づいて振り分けます。
承認者コメント、差し戻し理由、判断日、フォローアップ担当者を記録します。
ステータス、証憑、購買・支払い・プロジェクト管理への次ステップの引き継ぎを記録して申請を完了します。
よくある質問
このテンプレートに関するよくある質問
予算承認アプリテンプレートには何を含めるべきですか？
申請者、金額、予算担当者、部門、理由、閾値、例外理由、添付ファイル、承認者、期限日、判断ステータス、フォローアップ担当者を含めます。
スプレッドシートの承認ログとは何が違いますか？
スプレッドシートでも申請一覧は管理できますが、このアプリテンプレートでは受付フィールド、承認者への振り分け、差し戻し理由、リマインダー、ダッシュボード、完了ステータスを同じレコードにまとめて管理できます。
これは財務アドバイスを提供しますか？
いいえ。これは申請、証憑、承認の振り分け、ステータス履歴を整理するためのものです。財務ポリシーや会計上の判断は、引き続き責任を持つチームが行います。
ユースケース
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