Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách

Dùng mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách này để định tuyến yêu cầu theo ngưỡng số tiền, người phụ trách ngân sách, lý do ngoại lệ, hạn xử lý, bằng chứng và bảng tổng quan trạng thái.

Xem trước mẫu trực tiếpDùng mẫu

Dùng mẫu này để các quyết định chi tiêu được hiển thị rõ trước khi hoạt động mua sắm, thanh toán hoặc dự án tiếp tục.

Tùy chỉnh trường dữ liệu yêu cầu, giai đoạn phê duyệt, quy tắc người phê duyệt, nhắc nhở leo thang và chế độ xem kiểm tra để phù hợp với quy trình ngân sách của bạn. Xem trước mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách này, rồi tùy chỉnh trường dữ liệu, người phụ trách, phê duyệt, nhắc nhở, chế độ xem và bảng tổng quan cho đội ngũ của bạn.

Quy trình tương tácXem trước chính

Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp

Tổng quan

Mẫu này giúp bạn quản lý gì

Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách này giúp đội ngũ tài chính và các phòng ban ghi nhận bối cảnh ngân sách, định tuyến rà soát theo ngưỡng, ghi lại ngoại lệ và giữ trạng thái phê duyệt luôn rõ ràng.

Phù hợp với ai

Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này

Định tuyến yêu cầu ngân sách theo số tiền, phòng ban, người phụ trách, kỳ ngân sách và lý do ngoại lệ.

Ghi nhận bằng chứng hỗ trợ, giải trình kinh doanh, ghi chú của người rà soát, lý do trả lại và hạn xử lý.

Theo dõi các yêu cầu đã duyệt, đã trả lại, đang chờ và quá hạn trong bảng tổng quan phê duyệt tài chính.

Bao gồm những gì

Các quy trình và thành phần có trong mẫu này

Quy trình chính

Tiếp nhận yêu cầu ngân sách.

Ghi nhận số tiền yêu cầu, phòng ban, hạng mục ngân sách, lý do chênh lệch, tệp đính kèm hỗ trợ và giải trình kinh doanh trong một bản ghi.

Kiểm tra giới hạn và định tuyến người phê duyệt.

Định tuyến từng yêu cầu dựa trên số tiền, phòng ban, ngưỡng chính sách hoặc trạng thái ngoại lệ để đúng người phê duyệt nhìn thấy.

Chế độ xem chờ phê duyệt và leo thang.

Làm nổi bật các quyết định quá hạn, thiếu bối cảnh và rủi ro leo thang trước khi phê duyệt ngân sách làm chậm công việc phía sau.

Lịch sử quyết định và bối cảnh kiểm tra.

Giữ các phê duyệt, từ chối, câu hỏi về chênh lệch và ghi chú ngoại lệ gắn với cùng một yêu cầu ngân sách.

Cập nhật trạng thái và cộng tác.

Chia sẻ bình luận, nhắc nhở và thay đổi trạng thái ngay trong cùng một bản ghi thay vì các chuỗi email riêng lẻ.

Báo cáo phê duyệt ngân sách.

Tìm kiếm yêu cầu ngân sách theo trạng thái, người phê duyệt, phòng ban, số tiền, ngày và bước tiếp theo cho báo cáo và theo dõi tiếp.

Thành phần bao gồm

Biểu mẫu

Quy trình phê duyệt ngân sách
Nhật ký giai đoạn quy trình
Nhật ký leo thang
Nhật ký quyết định phê duyệt

Chế độ xem

Danh sách quy trình phê duyệt ngân sách
Hàng đợi bàn giao giai đoạn
Bảng tổng quan SLA phê duyệt
Hàng đợi chờ phê duyệt

Tự động hóa

Thông báo cho người phụ trách
Nhắc nhở vi phạm giai đoạn
Cảnh báo leo thang
Nhắc nhở leo thang phê duyệt

Vai trò

Người gửi
Người phê duyệt
Người phụ trách quy trình

Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này

Vì sao quy trình này hiệu quả

Người phê duyệt có thể xem bối cảnh yêu cầu, quy tắc ngưỡng, bằng chứng và định tuyến người phụ trách trước khi quyết định.
Đội ngũ tài chính có được dấu vết trạng thái cho ngoại lệ, mục bị trả lại và các phê duyệt mà không cần đưa ra tư vấn tài chính.
Phê duyệt ngân sách có thể kết nối với quy trình phê duyệt CapEx, thanh toán, chi phí và hợp đồng khi cần.

Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới

Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách preview

Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp

Xem trước mẫu

Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính

Budget request queue preview. — Hàng đợi yêu cầu ngân sách.
Rà soát yêu cầu ngân sách theo số tiền, phòng ban, người phê duyệt, trạng thái quyết định và ngày chờ từ một danh sách dùng chung.

Budget approval record preview. — Bản ghi phê duyệt ngân sách.
Xem từng yêu cầu với bối cảnh chênh lệch, tài liệu hỗ trợ, lịch sử quyết định và ghi chú ngoại lệ.

Approval SLA dashboard preview. — Bảng tổng quan SLA phê duyệt.
Theo dõi các phê duyệt đang chờ, quyết định quá hạn, khối lượng ngoại lệ và rủi ro leo thang từ một bảng tổng quan.

Cách hoạt động

Từ thiết lập đến triển khai

Gửi chi tiết yêu cầu ngân sách, số tiền, phòng ban, người phụ trách ngân sách, lý do kinh doanh và tệp đính kèm.

Định tuyến theo ngưỡng, danh mục, lý do ngoại lệ và trình tự người phê duyệt bắt buộc.

Ghi nhận bình luận của người phê duyệt, lý do trả lại, ngày ra quyết định và người phụ trách theo dõi tiếp.

Đóng yêu cầu với trạng thái, bằng chứng và bàn giao bước tiếp theo sang theo dõi mua hàng, thanh toán hoặc dự án.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp về mẫu này

Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách nên bao gồm những gì?

Nên có người yêu cầu, số tiền, người phụ trách ngân sách, phòng ban, giải trình, ngưỡng, lý do ngoại lệ, tệp đính kèm, người phê duyệt, hạn xử lý, trạng thái quyết định và người phụ trách theo dõi tiếp.

Khác gì so với nhật ký phê duyệt trên bảng tính?

Bảng tính có thể liệt kê yêu cầu, nhưng mẫu ứng dụng này giữ các trường tiếp nhận, định tuyến người phê duyệt, lý do trả lại, nhắc nhở, bảng tổng quan và trạng thái kết thúc được kết nối trong cùng một bản ghi.

Mẫu này có cung cấp tư vấn tài chính không?

Không. Mẫu này tổ chức yêu cầu, bằng chứng, định tuyến phê duyệt và lịch sử trạng thái. Chính sách tài chính và quyết định kế toán vẫn thuộc về đội ngũ chịu trách nhiệm.

Tình huống sử dụng

Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này

9 mẫu

Hệ thống phê duyệt công tác

Xây dựng hệ thống phê duyệt công tác cho yêu cầu đi công tác, kiểm tra chính sách, xét duyệt của quản lý, tạm ứng công tác, bàn giao hoàn ứng và khả năng theo dõi cho bộ phận tài chính.

Mẫu hoàn trả chi phí đi lại / Biểu mẫu hoàn ứng chi phí đi công tác / Mẫu biểu mẫu yêu cầu tạm ứng công tác 64 mẫu

Kiểm soát Back Office

Kết nối các quy trình hợp đồng, nhà cung cấp, tài chính, quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, bằng chứng kiểm toán và khắc phục bằng các mẫu Jodoo có thể chỉnh sửa.

Biểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Danh sách kiểm tra rà soát hợp đồng 18 mẫu

Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính

Định tuyến yêu cầu tài chính, phê duyệt thanh toán, rà soát hóa đơn, hoàn ứng, kiểm tra ngân sách, CapEx và theo dõi tiếp thanh toán với bằng chứng rõ ràng hơn.

Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng 29 mẫu

Mẫu phê duyệt tài chính

Bắt đầu tại đây với các quy trình phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, tín dụng và bút toán cần kiểm soát chặt chẽ hơn.

Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí 9 mẫu

Phần mềm quy trình phê duyệt cho yêu cầu, quy tắc và nhật ký kiểm toán

Xây dựng quy trình phê duyệt cho yêu cầu, ngưỡng phê duyệt, người rà soát, ngoại lệ, lịch sử trạng thái và bàn giao sẵn sàng cho kiểm toán.

Phê duyệt đơn đặt hàng / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí 9 mẫu

Hệ thống đề nghị mua hàng

Lập kế hoạch hệ thống đề nghị mua hàng cho khâu tiếp nhận, thông tin ngân sách, định tuyến phê duyệt, bàn giao cho bộ phận mua hàng, tạo PO và khả năng theo dõi cho người yêu cầu.

Đơn yêu cầu mua hàng chung / Quy trình Phê duyệt Mua sắm / Biểu mẫu yêu cầu mua hàng

Bộ quy trình

Xem mẫu này phù hợp ở đâu trong một quy trình đầy đủ

8 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu đào tạo nhân viên

Kết nối yêu cầu đào tạo, phê duyệt của quản lý, rà soát ngân sách, lên lịch khóa học, xác nhận hoàn thành, gia hạn và trình theo dõi đào tạo nhân viên.

01 Tiếp nhận yêu cầu đào tạo02 Rà soát phê duyệt và ngân sách03 Theo dõi bằng chứng hoàn thành04 Quản lý gia hạn và liên kết với onboardingBiểu mẫu yêu cầu đào tạo / Theo dõi đào tạo nhân viên / Danh sách kiểm tra nhân viên mới 11 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt hoàn ứng

Kết nối yêu cầu hoàn ứng chi phí, phê duyệt của quản lý, rà soát của tài chính, chứng từ hóa đơn, các trường hợp ngoại lệ và theo dõi thanh toán.

01 Thu thập thông tin hoàn ứng02 Định tuyến phê duyệt của quản lý03 Hoàn tất rà soát tài chính04 Theo dõi thanh toánYêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí / Quy trình phê duyệt chi phí / Biểu mẫu hoàn ứng chi phí đi công tác 7 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt CapEx

Kết nối yêu cầu chi tiêu vốn, rà soát ngân sách, phê duyệt tài chính, tệp đính kèm, bàn giao tài sản và theo dõi sau phê duyệt.

01 Tiếp nhận yêu cầu CapEx02 Rà soát ngân sách và ngưỡng phê duyệt03 Kết nối tài sản, dự án hoặc hợp đồng04 Theo dõi phê duyệt và các việc cần làm về thanh toánBiểu mẫu yêu cầu chi tiêu vốn / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Trình theo dõi yêu cầu tài chính 10 mẫu

Bộ quy trình từ yêu cầu mua hàng đến PO

Kết nối tiếp nhận yêu cầu mua hàng, rà soát ngân sách, theo dõi tiếp của bộ phận mua hàng, tạo PO và theo dõi trạng thái PO trong một quy trình mua sắm duy nhất.

01 Ghi nhận yêu cầu mua hàng02 Định tuyến phê duyệt và rà soát ngân sách03 Chuyển nhu cầu đã được phê duyệt sang xử lý PO04 Theo dõi thay đổi và trạng thái đơn hàngBiểu mẫu tiếp nhận mua sắm / Biểu mẫu yêu cầu vật tư / Biểu mẫu yêu cầu mua hàng 13 mẫu

Bộ mẫu quy trình Procure to Pay

Kết nối yêu cầu mua sắm, phê duyệt, đơn đặt hàng, bằng chứng nhận hàng, rà soát hóa đơn và theo dõi thanh toán trong một quy trình procure to pay.

01 Ghi nhận yêu cầu mua sắm02 Định tuyến phê duyệt và bàn giao PO03 Ghi nhận bằng chứng nhận hàng04 Rà soát hóa đơn và theo dõi thanh toánBiểu mẫu yêu cầu mua hàng / Đơn yêu cầu mua hàng chung / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách 17 mẫu

Bộ quy trình kiểm soát phê duyệt tài chính

Đưa phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, CapEx, tín dụng và bút toán vào một quy trình kiểm soát tài chính rõ ràng hơn.

01 Tiếp nhận yêu cầu tài chính02 Rà soát ngân sách và bối cảnh chính sách03 Định tuyến phê duyệt có kiểm soát04 Theo dõi thanh toán và xử lý tiếpMẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí / Mẫu hoàn trả chi phí đi lại

So sánh phần mềm

So sánh các lựa chọn phần mềm liên quan đến mẫu này

11 mẫu

Phần mềm mua sắm tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ

So sánh các lựa chọn phần mềm mua sắm cho yêu cầu mua hàng, phê duyệt, bản ghi nhà cung cấp, theo dõi đơn đặt hàng, kiểm tra tuân thủ và rủi ro nhà cung cấp.

Biểu mẫu tiếp nhận mua sắm / Biểu mẫu yêu cầu mua hàng / Đơn yêu cầu mua hàng chung

Hướng dẫn

Lập kế hoạch quy trình liên quan đến mẫu này

Hướng dẫn trình tạo ứng dụng AI

Thêm mẫu gần với quy trình này

Bắt đầu với mẫu này

Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn

Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.

Dùng mẫu