01
購買申請を受け付ける
レビュー前に品目の詳細、希望時期、予算の背景、申請者情報が漏れなくそろうよう、構造化された申請レコードから開始します。
ワークフローパック
購買申請からPOまでのワークフローパック
購買申請の受付、予算レビュー、購買担当者のフォローアップ、発注書作成、POステータス管理を1つの調達ワークフローでつなげます。
このパックは、申請者による受付から承認、調達、発注書のフォローアップまでを、担当者、予算、ステータスの情報を失わずに進めたい調達部門や財務部門向けです。
複数部門から購買申請を受け付ける調達チーム。支出確定前に予算の背景を確認したい財務担当者。メール中心の購買フォローアップを置き換えたいオペレーション責任者。
01購買申請を受け付ける02承認と予算レビューを振り分ける03承認済みの申請をPO業務へ進める04変更と発注ステータスを追跡する
ワークフローの段階
テンプレートがプロセス全体でどう連携するか
02
承認と予算レビューを振り分ける
通常の上長レビューと、財務部門の確認が必要な予算例外、しきい値チェック、承認判断を切り分けます。
03
承認済みの申請をPO業務へ進める
仕入先の選定、見積金額、PO準備、申請者へのステータス共有に使える引き継ぎレコードを購買担当者に渡します。
04
変更と発注ステータスを追跡する
購買判断の承認後も、発行済みPO、変更、遅延、フォローアップ対応を見える化します。
連携される詳細
申請からフォローアップまで重要な情報を引き継ぐ
- 申請者、部門、必要日、購買理由は、申請受付から承認へ引き継がれます。
- 予算責任者、承認ステータス、しきい値例外、判断メモは、購買担当者レビューに引き継がれます。
- 仕入先、見積金額、PO担当者、POステータスは、調達部門と財務部門の共通引き継ぎ情報になります。
- 変更理由、対象PO、改定金額、フォローアップ担当者により、承認後の変更も追跡可能に保てます。
最適な開始ポイント
ボトルネックに応じて最初のテンプレートを選ぶ
- 購買内容が不完全な状態で届く場合は、申請受付から始めてください。
- 申請は記録されているものの判断が滞る場合は、予算承認から始めてください。
- 承認済み申請が購買担当者への引き継ぎ後に見えなくなる場合は、PO管理から始めてください。
含まれるテンプレート
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01 資材申請と払出を管理02 在庫の受入と検査03 返品と例外対応を管理04 補充と保管監査を実施倉庫・在庫テンプレート / 調達ワークフローテンプレート / 品質・安全テンプレート / 資産・設備管理テンプレート資材申請フォーム / 資材出庫フォーム / 入荷管理ログ6件のテンプレート契約受付・承認・更新ワークフローパック
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01 契約受付情報を収集02 承認と例外を振り分け03 義務と期限を管理04 延長と更新を管理調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート / 財務承認テンプレート契約受付フォーム / 契約承認ワークフロー / 契約トラッカーよくある質問
このワークフローパックに関するよくある質問
このワークフローパックは単一のJodooアプリですか？
いいえ。これは複数の公開済みJodooテンプレートをつなぐプロセス設計です。チームはまず最も近いテンプレートから始めて、その後に承認ルールに合わせてワークフローを調整または統合できます。
簡易的な申請と正式な購買申請の両方に対応できますか？
はい。シンプルな運用のチームは購買依頼フォームから始められ、予算コードやより正式なレビューが必要なチームは、一般的な購買申請フォームを起点として利用できます。
ベンダー比較はどこに入りますか？
ベンダー比較は、申請承認後かつPO確定前の段階に組み込めます。特に、購買担当者が仕入先候補や選定理由を記録する必要がある場合に適しています。
次のステップ
最も近いテンプレートから始めて、ワークフローを調整
このワークフローパックの最初のテンプレートをプレビューし、フィールド、担当者、ステータス、自動化をチーム向けにカスタマイズしましょう。