ユースケース
バックオフィス統制
契約、ベンダー、財務、アクセス、ソフトウェア申請、監査証跡、是正対応のワークフローを、編集可能なJodooテンプレートでつなぎます。
- 契約受付、更新日、ベンダー情報受付、財務申請、アクセス申請、監査指摘、証跡依頼、是正対応をつなげて管理できます。
- 申請の背景情報、承認者の判断、関連ファイル、期限、対応の阻害要因、クローズ時のメモを、確認しやすいレコードで管理できます。
- CLM、ERP、ITSM、IAM、GRCなどの大規模なプラットフォームへ移行する前に、目的別のテンプレートでバックオフィスの引き継ぎを標準化できます。
分散したバックオフィス業務のスプレッドシートを、担当者が見えるワークフローに置き換えたい運用チーム。申請と証跡の履歴を共有して管理したい財務、調達、IT、監査チーム。長期のプラットフォーム導入を伴わずに、承認とフォローアップの統制を強化したい中小規模のチーム。
概要
チームがここから始める理由
バックオフィス統制は、各申請、承認、義務、証跡項目、フォローアップ対応に担当者、ステータス、期限、関連ファイルがひも付いていると、より効果的に機能します。このユースケースでは、契約およびベンダーのライフサイクル統制、財務申請の承認、ITアクセス申請、内部監査の証跡管理を、1つの実用的なワークフローレイヤーにまとめます。Jodooを法務、税務、IAM、GRCの代替として位置付けることなく、より明確な運用統制を実現したいチームに適しています。
契約受付、更新日、ベンダー情報受付、財務申請、アクセス申請、監査指摘、証跡依頼、是正対応をつなげて管理できます。
申請の背景情報、承認者の判断、関連ファイル、期限、対応の阻害要因、クローズ時のメモを、確認しやすいレコードで管理できます。
CLM、ERP、ITSM、IAM、GRCなどの大規模なプラットフォームへ移行する前に、目的別のテンプレートでバックオフィスの引き継ぎを標準化できます。
テンプレート
このユースケースのテンプレート
このワークフロー領域に一致する公開済みテンプレートは64件です。
他のユースケース
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21件のテンプレート
契約・ベンダーライフサイクル管理
契約受付、承認、更新日、義務事項、ベンダー情報受付、サプライヤーレコード、リスクレビュー、フォローアップ担当者を管理します。
契約受付フォーム / 契約承認ワークフロー / 契約レビューチェックリスト9件のテンプレート契約管理ダッシュボード
承認、担当者、義務、期限日、更新、リスク状況、フォローアップを管理する契約管理ダッシュボードを設計します。
契約トラッカー / 契約承認ワークフロー / 契約義務管理17件のテンプレート調達プロセスの自動化
調達受付、承認の振り分け、サプライヤーチェック、ベンダー比較、リスクレビュー、購買担当者への引き継ぎ、ステータス管理を自動化します。
調達受付フォーム / 購買申請フォーム / 一般購買申請フォーム14件のテンプレートサプライヤー管理ソフトウェア
オンボーディング、評価、比較、ベンダー情報、リスク、契約、パフォーマンス、フォローアップに対応するサプライヤー管理ワークフローを設計します。
サプライヤー導入チェックリスト / サプライヤー適格性評価フォーム / サプライヤー事前審査フォーム18件のテンプレート財務申請・承認管理
財務申請、支払承認、請求書レビュー、経費精算、予算確認、CapEx、支払フォローアップを、より明確な証跡とともに振り分け・管理します。
財務申請管理 / 支払申請フォーム / 購買支払申請12件のテンプレートITアクセス・サービス申請管理
アクセス申請、ソフトウェア申請、ライセンスレビュー、IT資産、VPNや特権アクセス、ポリシー例外、変更時の引き継ぎを管理します。
アクセス申請フォーム / ユーザーアカウント申請フォーム / フォルダアクセス申請フォームテンプレート13件のテンプレート内部監査・証憑管理
内部監査チェックリスト、指摘事項、証憑提出依頼、統制チェック、是正対応、担当者、期限、クローズ対応を管理します。
監査指摘事項管理 / 内部統制チェックリスト / 証跡依頼管理29件のテンプレート調達ワークフローテンプレート
購買受付、購買申請、承認、契約管理、ソーシングのフォローアップに対応する調達テンプレートを比較できます。
調達受付フォーム / 発注書追跡管理 / 発注依頼28件のテンプレートベンダー管理テンプレート
より明確なベンダー管理ワークフロー群で、サプライヤーのオンボーディング、登録、評価、比較、監査、サプライヤーリスク、是正措置業務を整理します。
ベンダー情報受付フォーム / ベンダーオンボーディングフォーム / ベンダー登録フォーム29件のテンプレート財務承認テンプレート
より強い統制が求められる予算、経費、請求書、支払、与信、仕訳の承認ワークフロー向けテンプレートをまとめています。
財務申請管理 / 予算承認ワークフロー / 経費承認ワークフロー17件のテンプレートアクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート
このハブでは、アクセス申請、権限レビュー、来訪者管理、例外対応、セキュリティ周辺の運用ワークフローをまとめて確認できます。
アクセス申請フォーム / ユーザーアカウント申請フォーム / VPNアクセス申請15件のテンプレート指摘事項、根拠、是正措置を管理する監査管理ソフトウェア
Jodoo AIテンプレートを使って、チェックリスト、根拠、指摘事項、担当者、是正措置、クローズまでの監査ワークフローを設計できます。
内部監査チェックリスト / 品質監査チェックリスト / プロセス監査チェックリストよくある質問
このユースケースに関する質問
バックオフィス統制ワークフローには何が含まれますか？
主に適しているのは、申請受付、担当者レビュー、承認ステータス、関連証跡、期限、クローズまでの管理が必要な社内ワークフローです。例として、ベンダー情報受付、支払い申請、アクセス申請、監査指摘、契約更新などがあります。
これは法務、財務、ITセキュリティ、監査システムの代わりになりますか？
いいえ。これは、申請、承認、証跡、フォローアップを運用するための、設定可能なワークフローレコードを提供するものです。専門システムや専門的なレビューが必要な場合は、それらを引き続き併用してください。
どこから始めるべきですか？
まずは、現在もっとも繰り返しフォローアップが発生しているバックオフィス業務から始めるのがおすすめです。たとえば、契約更新、ベンダーオンボーディング、財務申請、アクセス承認、監査証跡の収集などです。
ワークフローパック
このユースケースを含む一連のワークフロー
13件のテンプレート
ベンダーオンボーディング ワークフローパック
ベンダー情報の受付、必要書類、設定レビュー、リスクチェック、承認状況、調達または支払いへの引き継ぎをつなぎます。
01 ベンダー情報を受け付ける02 書類と準備状況を確認する03 リスク確認と承認へ振り分ける04 ベンダーレコードを設定するベンダー情報受付フォーム / ベンダーオンボーディングフォーム / サプライヤー評価フォーム17件のテンプレートベンダー管理 ワークフローパック
ベンダー情報の受付、マスターデータ、サプライヤー適格性評価、リスクチェック、監査、契約上の義務、更新、是正対応のフォローアップをつなぎます。
01 ベンダーレコードを維持する02 サプライヤーを評価・レビューする03 契約と更新を管理する04 監査と是正対応を完了するベンダー情報受付フォーム / ベンダーマスターデータフォーム / ベンダーオンボーディングフォーム12件のテンプレート支払申請ワークフローパック
財務申請の受付、支払申請、請求書に関する情報、承認の証跡、ACHまたは小切手での支払い実行、支払い後のフォローアップをつなぎます。
01 財務申請を受け付ける02 請求書と支払根拠を確認する03 承認と支払い実行準備を振り分ける04 支払い後のフォローアップを追跡する財務申請管理 / 支払申請フォーム / 購買支払申請11件のテンプレート経費精算承認ワークフローパック
経費精算申請、上長承認、財務レビュー、領収書の証跡、例外対応、支払い後のフォローアップをつなぎます。
01 経費精算の詳細を受け付ける02 上長承認に振り分ける03 財務レビューを完了する04 支払い後のフォローアップを追跡する経費精算申請 / 経費承認ワークフロー / 出張経費精算フォーム7件のテンプレートCapEx承認ワークフローパック
設備投資申請、予算レビュー、財務承認、関連ファイル、資産の引き継ぎ、承認後の進捗管理をつなげます。
01 CapEx申請を受け付ける02 予算と承認基準を確認する03 資産・プロジェクト・契約と連携する04 承認後と支払いのフォローアップを管理する設備投資申請フォーム / 予算承認ワークフロー / 財務申請管理11件のテンプレート請求書承認ワークフローパック
請求書の受付、APレビュー、コーディング、承認の振り分け、保留、支払い準備状況、ベンダー情報、完了処理をつなげます。
01 請求書情報を取得02 APとベンダーの準備状況を確認03 承認と例外処理を振り分け04 支払い準備へ進めるAP請求書承認ワークフロー / 請求書申請 / 買掛金トラッカー11件のテンプレートアクセス申請ワークフローパック
アクセス申請の受付、上長承認、フォルダアクセス、ソフトウェア申請、IT資産、プロビジョニング状況、クローズ時の証跡を連携します。
01 アクセス需要を把握02 承認と例外をレビュー03 プロビジョニングと資産を調整04 アクセス証跡をクローズアクセス申請フォーム / ユーザーアカウント申請フォーム / フォルダアクセス申請フォームテンプレート12件のテンプレートIT変更申請ワークフローパック
変更管理、ソフトウェア申請、アクセス影響、ライセンスレビュー、IT資産、承認、実装タスク、検証証跡を連携します。
01 変更申請を受け付ける02 アクセス・ライセンス・リスク影響をレビュー03 実装を調整04 検証してクローズ変更管理ソフトウェア / ソフトウェア申請フォーム / ソフトウェアライセンス申請フォームテンプレート次のステップ
テンプレートを開いてから、チーム向けに調整
このユースケースに最も近いテンプレートから始め、Jodoo内でフィールド、ステータス、引き継ぎロジックをカスタマイズできます。