ユースケース
購買申請システム
受付、予算情報、承認の振り分け、購買担当者への引き継ぎ、発注書作成、申請者向けの進捗可視化に対応した購買申請システムを設計します。
- 申請者、品目、数量、予算、コストセンター、ベンダー情報、添付ファイル、希望納期を取得します。
- 購買申請を承認、差し戻し対応、購買担当者への引き継ぎ、POのフォローアップへ振り分けます。
- 購買申請レコードを購買依頼、PO承認、PO進捗管理、調達ワークフローに連携します。
購買開始前の購買申請受付を標準化したい調達チーム。購買承認前に予算情報を確認したい経理・財務担当者。購買依頼のスプレッドシートを可視性の高いワークフローに置き換えたいオペレーションチーム。
概要
チームがここから始める理由
購買申請システムは、品目名を集めるだけでは不十分です。このユースケースでは、購買申請の受付、予算およびコストセンターのフィールド、承認ステータス、購買担当者の確認、ベンダー比較、発注書作成、申請者への更新通知をつなげて管理します。
申請者、品目、数量、予算、コストセンター、ベンダー情報、添付ファイル、希望納期を取得します。
購買申請を承認、差し戻し対応、購買担当者への引き継ぎ、POのフォローアップへ振り分けます。
購買申請レコードを購買依頼、PO承認、PO進捗管理、調達ワークフローに連携します。
テンプレート
このユースケースのテンプレート
このワークフロー領域に一致する公開済みテンプレートは8件です。
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調達ワークフローテンプレート
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調達受付フォーム / 発注書追跡管理 / 発注依頼8件のテンプレート発注書管理ソフトウェア
PO申請、承認、ベンダーへの引き継ぎ、発注状況の追跡、変更対応、受領対応まで含めた発注書管理を設計します。
発注依頼 / 発注承認 / 発注書追跡管理9件のテンプレート承認ワークフローソフトウェア
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発注承認 / 予算承認ワークフロー / 経費承認ワークフローよくある質問
このユースケースに関する質問
購買申請システムには何を含めるべきですか？
まずは、ワークフローを可視化するために必要なレコード、担当者、ステータス、証跡、フォローアップ手順を整理しましょう。そのうえで、最も近いJodooテンプレートを選び、チームに合わせてフィールド、ビュー、自動化ルールを調整します。
これは単一のテンプレートですか、それともより広いワークフローですか？
このページでは、より広いユースケースを説明し、それを支えるテンプレートを案内しています。編集可能なJodooアプリテンプレートを1つ開く前に、出発点を比較したい場合に役立ちます。
チームはどこから始めるべきですか？
最初に不足している情報を最も早い段階で取得できるテンプレートから始めましょう。受付内容が不明確なら申請フォームから、担当範囲が不明確なら管理テンプレートまたは承認ワークフローから始めるのが効果的です。
次のステップ
テンプレートを開いてから、チーム向けに調整
このユースケースに最も近いテンプレートから始め、Jodoo内でフィールド、ステータス、引き継ぎロジックをカスタマイズできます。