従業員や部門責任者が、必要な品目、数量、希望時期を調達部門へ申請する場合。
購買申請フォームテンプレート
ソーシング開始前に、品目仕様、予算情報、申請者情報、承認ステータスを含む購買申請を収集します。
承認、ソーシング、POのフォローアップに必要な情報をそろえた購買申請を扱う、申請者、調達、経理チーム向けです。
申請フィールド、振り分けルール、承認ステップ、ステータス更新を自社のプロセスに合わせてカスタマイズできます。 購買申請フォームテンプレートをプレビューし、受付、振り分け、ステータス表示をチームに合わせて調整できます。
インタラクティブワークフローメインプレビュー
ライブテンプレートのプレビューを開くテンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブプレビューを開く
概要
このテンプレートで管理できること
従業員、部門責任者、調達チーム、経理担当者は、この購買申請フォームを使って、ソーシングや発注書業務の開始前に社内の購買ニーズを収集できます。品目仕様、数量、希望納期、業務目的、予算担当者、申請者情報、承認ステータスを、最初の引き継ぎから可視化します。
対象チーム
このテンプレートの効果が高いチーム
購買担当者が、申請に業務上の必要性、予算責任者、調達開始に十分な詳細が含まれているか確認する場合。
管理者が、追加確認待ちの購買申請と、承認中または調達中の申請を把握する場合。
含まれる内容
このテンプレートに含まれるワークフローとコンポーネント
主なワークフロー
購買申請の受付と要件の収集。
必要な品目、数量、希望納期、予算、調達メモを、構造化された申請ワークフローで収集します。
申請受付と申請者へのフォローアップ。
申請内容を記録し、担当範囲を明確にし、提出後も申請者への更新情報を見える化します。
提出受付とレビュー準備状況の確認。
承認や調達を開始する前に、各申請に品目仕様、予算情報、振り分け内容が含まれているか確認します。
承認、見積比較、調達への引き継ぎ。
部門承認、見積レビュー、調達フォローアップまで、担当者の責任を明確に保ったまま申請を進めます。
未処理申請一覧と支出状況の可視化。
保留中の申請、調達の進捗、承認済み支出、対応状況を共有リストとダッシュボードで確認できます。
含まれるコンポーネント
- 購買申請
- 申請者フォローアップ記録
- 提出後フォローアップメモ
- 見積比較
- 未対応申請キュー
- 申請者ステータスキュー
- 新規提出キュー
- 提出レビューキュー
- 承認リマインダー
- 申請者更新通知
- 提出リマインダー
- 不備のある提出リマインダー
- 申請者
- 部門承認者
- 調達コーディネーター
チームがこれを使う理由
このワークフローが機能する理由
- 調達業務を始める前に、業務上の必要性、希望時期、初期の予算情報を把握できます。
- 仕様、添付資料、上長確認が不足している申請も含め、調達部門が最初の確認を効率よく行えます。
- 受付後の更新情報や調達の担当者を、フォローアップメールに分散させず一元的に可視化できます。
ライブ確認新しいタブでプレビュー
ワークフロー全体の中で確認テンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブで確認
テンプレートプレビュー
主要ビューごとのテンプレート画面を見る
未対応申請キュー。
受け付けた購買申請を、担当者、ステータス、次の対応別に1つの共有キューで確認できます。
購買申請。
必要な品目、数量、承認情報を収集し、各申請をレビュー、振り分け、フォローアップに進めやすくします。
申請支出ダッシュボード。
未処理件数、滞留状況、処理件数を1つのダッシュボードで確認できます。
仕組み
設定から展開まで
申請者が、購買に必要な品目、数量、希望時期、補足情報を提出します。
調達部門または経理・財務チームが申請を確認し、不足情報を依頼し、適切な担当者を確定します。
承認済みの申請は、調達、見積収集、または次の社内承認ステップに進みます。
申請レコードは、申請者への更新、監査履歴、後続プロセスへの引き継ぎのために継続して参照できます。
よくある質問
このテンプレートに関するよくある質問
購買申請フォームは何に使いますか？
購買申請フォームは、ソーシング、承認、発注書業務を始める前に、社内の購買ニーズを収集するために使います。必要な品目、業務上の必要性、予算情報、時期、申請者情報を記録します。
購買申請にはどのような情報を含めるべきですか？
多くのチームでは、品目詳細、数量、希望納期、業務目的、予算担当者、概算費用、承認者、サプライヤーやソーシングに関するメモを収集します。
従業員はモバイルから購買申請を送信できますか？
はい。申請者とレビュー担当者は、デスクトップまたはモバイル端末から購買申請の送信、更新、ステータス確認ができます。
申請者は購買申請のステータスをどのように追跡できますか？
共有ステータスキューと申請者向けビューで、申請が確認待ち、承認中、ソーシング中、または次の引き継ぎ待ちのどの状態かを確認できます。
購買申請テンプレートは誰が使いますか？
サプライヤー対応、見積もり、PO業務を始める前に、購買受付を整理したい従業員、部門責任者、調達チーム、経理チームに役立ちます。
Jodoo AIでこの購買申請ワークフローを調整できますか？
はい。AIは、購買申請プロセスに合わせて受付フィールド、振り分けルール、申請者への更新通知、引き継ぎステップの調整を支援できます。
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