購買申請、仕入先、金額、予算担当者、承認段階、例外メモ、決定ステータスを含む調達承認ワークフローの詳細を記録します。
調達承認ワークフローテンプレート
共有されたJodooワークフローで、購買申請、仕入先、金額、予算担当者、承認段階、例外メモ、決定ステータスを、明確な担当者、ステータス、ボトルネック、引き継ぎとともに管理します。
調達承認ワークフローのレコード、ダッシュボード、フォローアップを、過剰に大きなスイート製品に頼らず管理したい調達・財務チーム向けに設計されています。
フォーム、ビュー、役割、自動化、ダッシュボードを、貴社のワークフローに合わせてカスタマイズできます。 調達承認ワークフローテンプレートのライブプレビューを確認し、チーム向けにテンプレートをカスタマイズしてください。

このテンプレートで管理できること
調達・財務チームはこのテンプレートを使って、受付から完了まで調達承認ワークフローのレコードを管理します。購買申請、仕入先、金額、予算担当者、承認段階、例外メモ、決定ステータスを見える化し、担当者がボトルネックの確認、ステータス更新、証跡の添付、業務コンテキストを失わない引き継ぎを行えるようにします。
このテンプレートの効果が高いチーム
担当者、期限日、ボトルネック、現在のステータスに応じて購買申請の承認業務を振り分けます。
ダッシュボードで、未完了、割り当て済み、対応保留、対応可能、完了の業務を確認します。
このテンプレートに含まれるワークフローとコンポーネント
主なワークフロー
調達承認ワークフローのレコード
このワークフローに必要な詳細、コンテキスト、担当者、関連ファイルを記録します。
担当者とステータスの振り分け
責任者、期限日、ボトルネック、レビューコメント、次の引き継ぎ先を割り当てます。
ダッシュボードでのフォローアップ
ステータス、担当者、期限日、ボトルネック、完了結果ごとにレコードを確認します。
含まれるコンポーネント
- 申請内容
- 業務コンテキスト
- 必要日
- 責任者
- 期限日
- 次の引き継ぎ
- 申請済み
- レビュー中
- 割り当て済み
- 完了準備完了
このワークフローが機能する理由
- 調達承認ワークフローの詳細を、散在したメッセージではなく1つの運用レコードに集約できます。
- 担当者は業務が滞る前に、ボトルネック、期限日、ファイル、次の引き継ぎを確認できます。
- ダッシュボードにより、進行中と完了済みのレコード全体で調達承認業務を追いやすくなります。

主要ビューごとのテンプレート画面を見る

調達承認ワークフロー
このワークフローで使用するフィールドを備えた調達承認ワークフローで、最新のレコードを記録・確認できます。

アクションログ
このワークフローで使用するフィールドを備えたアクションログで、最新のレコードを記録・確認できます。

調達承認ワークフローステータスダッシュボード
ライブ集計、ステータス分布、カテゴリ、次のアクションを備えた調達承認ワークフローステータスダッシュボードを監視できます。
設定から展開まで
詳細、メモ、ファイル、業務コンテキストを送信します。
担当者、期限日、ステータス、ボトルネック、必要な証跡を確認します。
レコードを割り当て、フォローアップ、例外処理、または完了処理へ振り分けます。
結果、関連ファイル、次の担当者、ステータス履歴を含めてレコードを完了します。
このテンプレートに関するよくある質問
調達承認ワークフローには何を含めるべきですか?
購買申請、仕入先、金額、予算担当者、承認段階、例外メモ、決定ステータスに加え、関連ファイル、担当者メモ、ステータス履歴、完了時のコンテキストを含めてください。
ワークフローはカスタマイズできますか?
はい。チームはJodooで、フィールド、ビュー、役割、リマインダー、ステータス名、ダッシュボード、引き継ぎステップを、自社の業務プロセスに合わせて調整できます。
一般的な申請ページとの違いは何ですか?
このテンプレートは、購買申請レビュー、仕入先のコンテキスト、金額しきい値、例外メモ、決定ステータス、購買担当者への引き継ぎを含む、調達承認レコード向けに特化しています。法務、ポリシー、または一般的な調達スイートに関する助言は含みません。
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