리더 자격 및 라우팅
완전성과 적합성을 점수하고, 올바른 담당자를 지정하고, 응답 시기를 설정하고, 현재 조치를 취하지 않은 수용된 리드를 증가시킵니다.
납작자가 왜 낙선되거나 거부되었는지 숨기지 않고 더 빠른 소유.판매 및 CRM 워크플로 자동화
판매 파이프라인 가시성Jodoo영업 및 CRM 워크플로 자동화
CRM을 중심으로 잠재 고객 배정, 후속 조치 책임, 영업 기회 단계 간 인계, 영업 승인, 예외, 영업에서 운영으로의 인계를 관리하고 자동화합니다.
- 적격 잠재 고객과 영업 기회를 지역, 세그먼트, 제품, 금액 또는 예외 조건에 따라 배정 사유를 남긴 채 전달합니다.
- 각 영업 레코드에서 현재 담당자, 다음 작업, 기한, 승인 결과, 단계 정체 사유, 에스컬레이션을 확인할 수 있게 합니다.
- 영업 약속을 가격 승인과 운영 인계에 연결하고 CRM, 이메일, 전화, 예측 시스템에는 각자의 전문 기능을 맡깁니다.
무료로 시작해 신용카드가 필요하지 않습니다.
판매 운영팀은 기존 CRM에 대한 자격, 할당, 후속 및 예외 처리 표준화.가격, 할인, 법적, 금융 또는 배달 승인을 필요로 하는 수익 팀들은 책임있는 담당자와 결정에 묶여 있습니다.판매 및 운영 리더들은 기회의 발전, 상업적 승인, 그리고 고객 배달 사이의 낙후된 맥락을 줄이고 있습니다.
스테이지 뒤의 기록과 후속 위험파이프라인 변경, 상업적 승인을 확인하고 CRM를 둘러싼 송금서를 확인하세요.직접적인 답변
CRM 업무 흐름 관리 및 자동화는 무엇입니까?
CRM 워크플로우 관리는 리드, 기회, 작업, 결정 및 전달이 담당자 사이에서 어떻게 이동하는지 정의하고 다음 행동과 해결되지 않은 위험을 가시적으로 유지합니다. 판매 및 CRM 업무 흐름 자동화는 반복 가능한 규칙, 할당, 리마인더, 승인, 상태 변경 및 그 기록에 대한 승강을 적용합니다.
납-프 모델
자격, 담당자, 후속, 승인 및 전달을 연결
반복되는 라우팅과 알림를 자동화하고 동시에 책임있는 사람들과의 상업적 판단과 고객 의무를 유지하십시오.
- 01
캡처 및 자격
수요 발생 또는 판매 개발출처, 계정 컨텍스트, 필요성, 시간, 가치, 제품 적합성, 동의 및 수요를 받아들이거나 거부하는 데 필요한 증빙 자료를 수집합니다.
- 02
할당
판매 사업영토, 세그먼트, 제품, 용량, 명명 계좌 또는 예외에 따라 이동하는 방법 및 할당의 이유를 유지하십시오.
- 03
후속 조치
판매 담당자다음 행동, 임기 날짜, 연락 결과, 누락된 정보 및 받아들여진 수요가 응답되지 않을 때 증가하는 것을 설정하십시오.
- 04
기회의 발전
기회 담당자단계의 변화, 가치, 확률 맥락, 다음 단계, 단계의 날, 차단기 및 유지, 승부 또는 손실의 원인은 기록합니다.
- 05
예외를 검토
판매, 금융, 법률 또는 배달 승인자표준적이지 않은 가격, 할인, 조건, 범위, 위험 또는 배달 의무를 승인된 결정 및 반환 경로로 이동하십시오.
- 06
손을 떼고 닫아
판매 및 배달 담당자승인된 공약, 고객 맥락, 날짜, 의존성, 위험, 담당자 및 해결되지 않은 행동을 제공하는 팀에 전송합니다.
판매 업무 흐름Jodoo
파이프라인 기록과 상업적 승인을 검사Jodoo
이 견해는 일에서 나온다Jodoo판매 템플릿: 로그인 후 관련 앱을 열고 그 기록, 담당자, 규칙, 조회, 리마인더, 권한 및 대시보드를 조정합니다.
CRM 업무 흐름 관리 예제
판매 과정을 관리하고, 반복되는 전달을 자동화
소유, 대기 시간, 예외 또는 배달 맥락이 팀들 사이에서 반복적으로 사라지는 곳에서 시작하십시오.
기회 단계 및 후속 워크플로
단계의 변화, 단계의 날, 다음 행동, 담당자, 후속 결과, 그리고 진전을 막는 예외.
정지된 거래는 대시보드 신호가 아닌 책임 있는 기록으로 표면에 나타납니다.가격, 할인 및 거래 승인
노선 마진, 할인, 조건, 범위 또는 증빙 자료와 함께 위험 예외, 의사 결정 권한, 반환 이유 및 만료 날짜.
승인은 일상적인 거래를 수동 위원회로 바꾸지 않고 추적할 수 있습니다.매출-운영의 전달
판매된 것, 고객들의 기대, 배달 날짜, 의존성, 위험요소, 담당자 및 개방적인 질문을 작업이 시작되기 전에 전달하십시오.
운영은 이메일 및 CRM 메모에서 약속을 재구성하기보다는 받아들여진 전달을 받는다.시스템 소유
판매 워크플로의 각 부분에 적합한 시스템을 선택
워크플로우 레이어는 CRM, 통신, CPQ, 법률, 청구 또는 ERP 시스템을 대체할 필요 없이 의사결정과 전달을 연결시킬 수 있습니다.
| 시스템 계층 | 소유해야 할 것 | 사용할 때 |
|---|---|---|
| Jodoo워크플로 계층 | 구성 가능한 입력, 라우팅, 승인, 할당, 리마인더, 예외 추적, 전달 기록, 상태 이력 및 운영 대시보드 | 격차는 CRM, 금융, 법률, 배달 및 고객 성공 담당자를 대상으로 자주 변경되는 팀 간 판매 프로세스입니다. |
| CRM | 회계, 연락처, 활동, 기회, 관계 이력, 파이프라인 및 예측 기록 | 고객 및 기회 데이터는 이미 권위 있는 집과 판매팀이 그 시스템에 살고 있습니다. |
| 판매 참여 및 통신 | 이메일 순서, 통화, 회의 캡처, 대화 정보 및 대리인 참여 분석. | 시스템은 전송, 통화, 대화를 캡처하거나 규모로 홍보를 최적화해야 합니다. |
| CPQ, 결제, 법률 및 ERP | 제품 구성, 권위 있는 가격, 공약, 계약, 청구서, 신용, 주문, 세금, 회계 및 이행 거래. | 결정이나 기록은 전문적인 상업적 또는 금융 체계에 의해 집행되어야 합니다. |
측정
담당자, 대기 및 전달 품질을 측정
더 자동화된 행동을 결과로 생각하지 마십시오. 올바른 기록이 다음 결정을 내릴 충분한 맥락을 가지고 적절한 담당자에게 도달하는지 측정하십시오.
판매 파이프라인 워크플로을 사용승인된 납품 또는 판매 담당자에게 요청한 시간
적립, 필요성, 시간 또는 연락처 맥락에 대해 반환되지 않고 받아들여진 기록
요구되는 응답 창 내에서 완료된 다음 실행과 함께 승인 된 기록.
시간은 발전, 유지, 승화, 승리 또는 패배 전에 현재의 단계에 남아 있습니다.
시간 상용 예외는 승인된 결정, 수정 또는 거부를 기다리고 있습니다.
득점 또는 승인된 작업은 범위, 약속, 날짜, 위험, 담당자 및 개방적 액션이 완료되어 이전됩니다.
지연, 반환, 과장 또는 표준적이지 않은 기록
템플릿
파이프 라인 추적, 상업적 승인을 위한 판매 워크플로 템플릿 및 배달 전달
가장 반복되는 대기 또는 잃어버린 맥락을 만드는 판매 기록을 시작하십시오. 개별적인 자격, 파이프라인, 상업적 승인을 하거나 배달 지원 워크플로을 추가하면 특정 담당자, 임기, 권한, 증빙 자료 집합 또는 시스템 경계가 필요할 때만.
더 많은 활용 사례
관련 워크플로 영역 살펴보기
템플릿 9개
워크플로 관리 소프트웨어
워크플로 관리 소프트웨어는 요청, 승인, 담당, 임기, 예외, 감사 이력, 대시보드, 권한 및 통합을 얼마나 잘 처리하는지 비교하십시오.
지출 승인 워크플로 / 구매 승인 워크플로 / 청구서 승인 워크플로템플릿 9개워크플로 자동화 소프트웨어
양식, 기록, 라우팅 규칙, 승인, 리마인더, 예외, 통합, 대시보드 및 감사 준비 된 이력에 대한 워크플로 자동화 소프트웨어를 평가하십시오.
지출 승인 워크플로 / 구매 승인 워크플로 / 청구서 승인 워크플로템플릿 10개승인 워크플로 소프트웨어: 규칙, 라우팅 및 감사 트레일
설계 승인 워크플로은 양, 위험, 부서 또는 정책에 따라 요청을 전달하고 결정, 반환된 작업, 증빙 자료 및 지위를 가시적으로 유지합니다.
통제 문서 레지스터 / 구매 주문 승인 / 예산 승인 앱 템플릿템플릿 10개마케팅 워크플로 자동화
크리에이티브 브리프, 콘텐츠 및 SEO 업무, 검토 결과, 브랜드 승인, 캠페인 출시 준비, 담당자, 기한, 예외를 하나의 구성 가능한 워크플로에서 관리하고 자동화합니다.
크리에이티브 브리프 접수 양식 템플릿 / 마케팅 자산 검토 추적기 템플릿 / 캠페인 출시 준비 체크리스트 템플릿템플릿 5개고객 구현 관리 템플릿
구현 킥오프, 온보딩 장애 요인, 정식 가동 준비 상태, 영업 업무 인계, 담당자, 리스크, 출시 후 후속 조치를 체계적으로 조율하세요.
고객 구현 킥오프 체크리스트 템플릿 / 고객 온보딩 이슈 트래커 템플릿 / 정식 가동 준비 체크리스트 템플릿자주 묻는 질문
판매 및 CRM 업무 흐름 자동화에 관한 질문
영업 업무 흐름 자동화는 무엇인가요?
판매 워크플로 자동화는 구조화된 기록, 라우팅 규칙, 할당, 상기기, 승인, 상태 변경 및 예외 경로를 사용하여 반복되는 판매 작업을 리드 접수에서 책임있는 전달으로 이동합니다. 그것은 현재의 담당자, 다음 행동, 기한, 결정 및 해결되지 않은 위험을 가시하게 해야 합니다.
CRM 워크플로 자동화는 무엇입니까?
CRM 워크플로 자동화는 담당자를 지정하고, 후속 작업을 생성하며, 업데이트 단계, 승인 요청, 팀에 알림 및 예외를 확대하기 위해 CRM 기록에 대한 트리거와 규칙을 적용합니다. CRM는 이미 그 기록들을 소유하고 있을 때 고객 및 기회 데이터의 진실의 원천이 되어야 합니다.
CRM 워크플로우 관리란 무엇인가요?
CRM 워크플로우 관리는 리드, 기회, 승인, 후속 작업, 예외 및 전달이 사람과 시스템 사이에 어떻게 이동하는지 정의합니다. 그것은 현재 담당자, 다음 행동, 날짜, 결정 및 해결되지 않은 위험을 가시적으로 유지합니다. 자동화는 반복되는 라우팅, 리마인더, 업데이트 및 상승을 처리합니다.
Jodoo가 CRM을 대체하나요?
- 꼭 그렇진 않아요. Jodoo를 사용하여 구성 가능한 입력, 승인, 전달, 예외 및 운영 대시보드를 CRM 주위에 조정합니다. 회계, 연락처, 활동, 기회, 이메일, 통화 또는 수익 예측 기능이 주요 요구 사항이라면 CRM를 권위 있는 상태로 유지하십시오.
어떤 판매 워크플로은 자동화 후보가 좋은가요?
좋은 후보자는 주요 자격과 라우팅, 후속 작업 할당, 빈번한 기회의 격화, 할인 또는 가격 승인, 제안 준비, 거래 테이블 검토, 판매-운영 수송, 고객 탑승 준비 및 예외 클로즈오트
어떤 판매 결정은 인간 소유로 남아 있어야 하는가?
전략적 자격, 관계 판단, 상업적 예외, 협상, 법적 또는 재정적 위험 및 권한있는 사람들과 최종 약속을 유지하십시오. 반복되는 라우팅, 리마인더, 증빙 자료 캡처, 상태 업데이트 및 그러한 결정에 대한 승강을 자동화하십시오.
판매 워크플로 자동화를 어떻게 측정해야 하는가?
첫 번째 할당까지의 추적 시간, 첫 번째 합격 자격, 후속 SLA, 단계에서의 날, 노후 기회 노화, 승인 주기의 시간, 반환 요청 비율, 전달 완료, 예외 노화 및 다음 단계에 대한 명확한 기록입니다.
가이드
템플릿을 선택하기 전에 워크플로 계획하기
다음 단계
자격에서 책임감 있는 배달 전달까지 한 선두를 달리고
판매 파이프라인 워크플로을 열고, 자격을 갖춘 리드를 추가로 재배정, 정지, 승인을 유지, 손실 및 배달 랜덤 케이스를 테스트하고, 필드, 역할, 규칙, 리마인더, 권한, 통합 및 대시보드를 조정합니다. 판매 과정에 대해요.
무료로 시작해 신용카드가 필요하지 않습니다.