필요한 자료를 구체적으로 요청
문서명, 서비스 기간, 허용 형식, 마감일, 고객 업무에 필요한 이유를 명시합니다.
명확한 요청에는 고객도 정확히 대응할 수 있습니다. “세무 서류를 보내 주세요”처럼 범위가 넓은 요청은 불필요한 왕복을 만듭니다.회계법인 고객 자료 워크플로
어떤 고객 자료가 준비되었고 어떤 자료가 아직 업무를 막는지 파악
자료 요청, 접수한 증빙자료, 보완 결정, 업무 착수 준비 상태를 연결된 레코드로 관리합니다. 폴더와 별도의 독촉용 스프레드시트를 오갈 필요가 없습니다.
고객 폴더를 하나씩 열지 않고도 누락 자료, 보완이 필요한 자료, 업무에 사용할 수 있는 자료를 확인합니다.
최대 5명까지 무료로 사용할 수 있으며 신용카드가 필요 없습니다.
코딩 없이 필드, 워크플로, 대시보드를 조정할 수 있습니다. 1,000개 이상의 앱 템플릿과 활용 사례 살펴보기
샘플 기록을 미리 보려면 로그인하세요. 고객 파일이나 액세스 규칙을 추가하기 전에 자체 복사본을 설치하십시오.
35요청, 검토, 준비 상태, 마감일 상태를 포함한 샘플 레코드
6요청부터 증빙 승인까지의 문서 단계
1각 지표에서 원래 요청과 검토를 열 수 있는 준비 상태 대시보드
모든 문서에 목적, 대상 기간, 검토 결과 부여
문서는 어떤 업무를 지원하는지, 다음 단계로 진행하기에 충분한지 알 수 있을 때 비로소 유용합니다.
업무 정보와 연결해 접수
파일을 원래 요청, 고객 업무, 고객, 대상 기간, 제출 버전에 연결해 보관합니다.
파일 이름만으로 증빙자료의 의미를 판단하게 하지 않습니다.한 번의 검토로 명확히 결정
책임 있는 검토 담당자를 지정하여 증빙자료를 승인하거나 고객이 조치할 수 있는 구체적인 보완 사항과 함께 반려합니다.
반려 및 재제출 상태를 남겨 이력을 덮어쓰지 않습니다.고객 업무를 착수 가능 상태로 전환
필수 증빙자료가 승인된 경우에만 고객 업무의 준비 상태를 업데이트합니다.
작성 담당자는 시간을 투입하기 전에 실제로 작업을 시작할 수 있는지 확인합니다.증빙자료와 업무를 연결하는 관리 방식 선택
업로드와 검색뿐 아니라 요청부터 업무 착수까지의 전체 경로를 시험합니다.
| 관리 요건 | 확인 항목 | 기대 효과 |
|---|---|---|
| 고객 자료 수집 | 요청 내용, 알림, 기간별 상태 | 아직 제출되지 않은 자료를 정확히 파악 |
| 증빙 검토 | 검토 담당자, 반려 사유, 재제출 | “접수 완료”를 “준비 완료”로 오해하지 않음 |
| 고객 업무 관련 정보 | 고객, 서비스, 대상 기간, 마감일, 후속 작업 | 문서가 필요한 이유를 팀이 이해 |
| 예외 관리 | 기한이 지난 요청·검토와 대응 담당자 | 약속한 날짜가 늦어지기 전에 관리자가 개입 |
실제 고객 업무에 유용한 문서 목록 만들기
좋은 문서 관리는 폴더 트리를 더 크게 만드는 것이 아닙니다. 운영상의 질문에 신뢰할 수 있는 답을 제공하는 체계입니다.
어떤 자료가 누락되었습니까?
고객, 고객 업무, 대상 기간, 담당자, 마감일별로 미제출 요청을 확인합니다.
도착했지만 사용할 수 없는 자료는 무엇입니까?
접수 파일과 승인된 증빙자료를 구분하고 검토 담당자의 지시를 보존합니다.
팀이 시작할 수 있는 업무는 무엇입니까?
승인된 증빙자료를 해당 자료에 의존하는 고객 업무와 작업 항목에 연결합니다.
마감일을 위협하는 요인은 무엇입니까?
납품 약속에 차질이 생기기 전에 수집 지연, 검토 지연, 중단된 작업을 표시합니다.
서비스별로 워크스페이스 조정
개발 대기 없이 서비스별 레코드 조정
월 마감, 감사 지원, 세무 신고는 서로 다른 증빙자료를 요청하고 검토합니다. Jodoo에서는 권한이 있는 업무 담당자가 워크스페이스를 조정할 수 있습니다.
새로운 맞춤형 개발을 의뢰하지 않고도 정교한 문서 관리 앱을 몇 시간 안에 변경할 수 있습니다.- 01서비스별 요청 분류와 증빙 확인 항목 추가
- 02책임이 바뀌면 검토 배정 경로나 필수 항목 변경
- 03새 서비스 또는 고객군을 위한 준비 상태 대시보드 구축
- 04요청, 작성, 검토 업무에 맞게 역할 권한 유지
모든 고객 폴더를 열지 않고 예외만 검토
대시보드에서 관리자가 볼 대상을 좁히면서도 각 수치에서 원본 레코드를 열 수 있습니다.
기한이 지난 고객 증빙자료
독촉, 상위 보고, 작업 순서 변경, 고객 마감일 조정 중 대응 방식을 결정합니다.
반려된 제출 자료
보완 내용, 담당자, 재제출 기한이 고객 업무 마감일 전에 명확한지 확인합니다.
검토 대기
도착했지만 승인되지 않은 증빙자료를 재배정하거나 에스컬레이션합니다.
마감일 지연 위험
위험한 고객 업무마다 정상화 조치와 담당자를 확인합니다.
유연한 문서 운영은 Jodoo로 관리하고 전문 시스템은 기준 시스템으로 유지
이 워크스페이스는 수집, 증빙 상태, 연결된 업무를 관리합니다. 모든 회계 또는 기록 관리 제품을 대체하는 것은 아닙니다.
Jodoo가 적합한 영역
고객 자료 요청, 제출 관련 정보, 검토 결정, 준비 상태, 마감일 예외, 유연한 접근 권한.
전문 도구는 계속 사용
세무, 기장, 전자서명, 변경 불가 보관, 고급 문서 작성에는 각각의 전문 시스템을 사용합니다.
거버넌스 확인
운영 환경에 적용하기 전에 회계법인과 관할 지역에 필요한 보존, 권한, 외부 접근, 연동 요건을 정의합니다.
기업이 문서 작업을 변경하기 전에 묻는 질문
회계 문서 관리 소프트웨어는 무엇을 추적해야 합니까?
파일뿐 아니라 고객, 고객 업무, 서비스 기간, 요청 문서, 사유, 허용 형식, 마감일, 담당자, 제출 버전, 검토 담당자, 결정, 후속 업무 준비 상태를 추적해야 합니다.
자료를 받으면 곧바로 완료된 것입니까?
아닙니다. 접수 파일은 읽을 수 없거나, 불완전하거나, 대상 기간이 잘못되었거나, 근거가 부족할 수 있습니다. 접수, 반려, 재제출, 승인을 별도 상태로 관리합니다.
Jodoo가 세무 문서 보관 시스템을 대체할 수 있습니까?
이 페이지는 Jodoo를 규제 대상 세무 보관 시스템으로 소개하지 않습니다. Jodoo로 변경 가능한 문서 운영을 조정하고, 회계법인에 필요한 보존 기간, 변경 불가성, 규정 준수 통제는 별도로 검증하십시오.
고객이 문서를 업로드할 수 있습니까?
Jodoo 양식은 파일과 관련 정보를 수집할 수 있습니다. 고객에게 배포하기 전에 필요한 외부 접근 방식과 인증 경험을 정확히 검증하십시오.
코드 없이 항목과 워크플로를 변경할 수 있습니까?
예. 권한이 있는 업무 사용자는 서비스나 책임이 바뀔 때 양식, 항목, 워크플로 단계, 권한, 대시보드를 조정할 수 있습니다.
어떻게 파일럿을 진행해야 합니까?
반복 서비스 하나와 소규모 고객군을 선택하십시오. 확대하기 전에 요청, 불완전 자료 반려, 수정 후 재제출, 승인, 업무 착수까지 전체 경로를 시험합니다.
실제 작동 예제 사용하기
샘플 데이터가 포함된 문서 준비 시스템 열기
자사에 맞게 조정하기 전에 대시보드에서 고객 요청, 접수 증빙자료, 검토 결정, 마감일 예외를 확인합니다.
회계 문서 앱 사용하기