Verknüpfen Sie Unterlagenanfragen, eingegangene Nachweise, Korrekturentscheidungen und die Bearbeitungsbereitschaft eines Mandats, statt Ordner und separate Nachverfolgungslisten zu führen.
Sehen Sie ohne Durchsicht jedes Mandantenordners, welche Dateien fehlen, korrigiert werden müssen oder zur Bearbeitung bereitstehen.
Für bis zu fünf Nutzer kostenlos. Keine Kreditkarte erforderlich.
Felder, Workflows und Dashboards ohne Programmierung anpassen. Mehr als 1.000 App-Vorlagen und Anwendungsfälle entdecken
Melden Sie sich an, um Beispieldatensätze anzusehen. Installieren Sie Ihre eigene Kopie, bevor Sie Mandantendateien oder Zugriffsregeln hinzufügen.
Ein Dokument ist erst dann verwertbar, wenn das Team weiß, wofür es benötigt wird und ob es für den nächsten Arbeitsschritt vollständig genug ist.
Nennen Sie Dokument, Leistungszeitraum, zulässiges Format, Fälligkeit und den Grund, warum es für das Mandat benötigt wird.
Mandanten können auf eine klare Unterlagenanfrage reagieren; „Senden Sie uns Ihre Steuerunterlagen“ führt dagegen zu vermeidbaren Rückfragen.Bewahren Sie die Datei zusammen mit der ursprünglichen Unterlagenanfrage, dem Mandat, Mandanten, Zeitraum und der Einreichungsversion auf.
Ein Dateiname allein darf nicht die gesamte Bedeutung eines Nachweises tragen.Bestimmen Sie einen verantwortlichen Prüfer, der den Nachweis freigibt oder ihn mit einem für den Mandanten umsetzbaren Korrekturhinweis zurücksendet.
Zurückgesandte und erneut eingereichte Fassungen bleiben sichtbar, statt den bisherigen Verlauf zu überschreiben.Setzen Sie das Mandat erst dann auf bearbeitungsbereit, wenn alle erforderlichen Nachweise freigegeben sind.
Der Bearbeiter erkennt vor dem Arbeitsbeginn, ob das Mandat tatsächlich bereit ist.Testen Sie den gesamten Weg von der Unterlagenanfrage bis zur Bearbeitungsbereitschaft – nicht nur Upload und Suche.
| Bedarf | Zu prüfen | Gewünschtes Ergebnis |
|---|---|---|
| Unterlageneinholung beim Mandanten | Details, Erinnerungen und Status der Unterlagenanfrage je Zeitraum | Die Kanzlei weiß genau, welche Unterlagen noch ausstehen |
| Nachweisprüfung | Zugewiesener Prüfer, Rückgabegrund und erneute Einreichung | „Eingegangen“ wird nicht mit „bearbeitungsbereit“ verwechselt |
| Mandatskontext | Mandant, Leistung, Zeitraum, Frist und abhängige Arbeit | Das Team weiß, warum das Dokument benötigt wird |
| Ausnahmesteuerung | Überfällige Unterlagenanfragen und Prüfungen sowie Verantwortung für Gegenmaßnahmen | Die Leitung greift ein, bevor der zugesagte Termin überschritten wird |
Gutes Dokumentenmanagement bedeutet nicht mehr Ordner. Es liefert verlässliche Antworten auf operative Fragen.
Zeigen Sie offene Unterlagenanfragen nach Mandant, Mandat, Zeitraum, Verantwortlichem und Fälligkeit.
Trennen Sie eingegangene Dateien von freigegebenen Nachweisen und halten Sie die Hinweise des Prüfers fest.
Verknüpfen Sie freigegebene Nachweise mit dem Mandat und dem davon abhängigen Arbeitsschritt.
Machen Sie überfällige Unterlagen, ausstehende Prüfungen und blockierte Arbeiten sichtbar, bevor ein zugesagter Termin überschritten wird.
Ein Monatsabschluss, ein prüfungsbegleitendes Mandat und eine Steuererklärung benötigen und prüfen nicht dieselben Nachweise. In Jodoo kann ein autorisierter Fachverantwortlicher den Arbeitsbereich anpassen.
Teams können eine anspruchsvolle App zur Dokumentensteuerung innerhalb weniger Stunden ändern, statt ein weiteres individuelles Softwareprojekt zu beauftragen.Das Dashboard lenkt den Blick der Leitung auf das Wesentliche; jede Kennzahl führt weiterhin zu den zugrunde liegenden Datensätzen.
Entscheiden Sie, ob nachgefasst, eskaliert, die Arbeit neu priorisiert oder der Mandantentermin angepasst werden muss.
Prüfen Sie, ob die Korrektur eindeutig zugewiesen und vor der Mandatsfrist fällig ist.
Weisen Sie eingegangene, aber noch nicht freigegebene Nachweise neu zu oder eskalieren Sie sie.
Bestätigen Sie für jedes gefährdete Mandat die Gegenmaßnahme und den Verantwortlichen.
Dieser Arbeitsbereich steuert die Unterlageneinholung, den Nachweisstatus und die damit verbundene Arbeit. Er soll nicht jedes Buchhaltungs- oder Dokumentensystem ersetzen.
Unterlagenanfragen von Mandanten, Einreichungskontext, Prüfentscheidungen, Bereitschaft, Fristausnahmen und konfigurierbare Zugriffsrechte.
Nutzen Sie Steuer-, Buchhaltungs-, E-Signatur-, revisionssichere Archiv- und professionelle Redaktionssysteme für deren jeweilige Fachaufgaben.
Legen Sie vor dem Produktivbetrieb die Anforderungen an Aufbewahrung, Berechtigungen, externen Zugriff und Integrationen für Ihre Kanzlei und Rechtsordnung fest.
Erfassen Sie Mandant, Mandat, Leistungszeitraum, angefordertes Dokument, Grund, zulässiges Format, Fälligkeit, Verantwortlichen, Einreichungsversion, Prüfer, Entscheidung und nachgelagerte Bearbeitungsbereitschaft – nicht nur die Datei.
Nein. Eine eingegangene Datei kann unleserlich, unvollständig, dem falschen Zeitraum zugeordnet oder unbelegt sein. Führen Sie „eingegangen“, „zurückgesandt“, „erneut eingereicht“ und „freigegeben“ als getrennte Status.
Diese Seite stellt Jodoo nicht als reguliertes Steuerarchiv dar. Nutzen Sie Jodoo zur Koordination konfigurierbarer Dokumentenprozesse und prüfen Sie die für Ihre Kanzlei erforderlichen Aufbewahrungs-, Unveränderbarkeits- und Compliance-Kontrollen.
Jodoo-Formulare können Dateien und Kontext erfassen. Prüfen Sie vor der Einführung für Mandanten genau, wie externer Zugriff und Authentifizierung funktionieren sollen.
Ja. Autorisierte Fachanwender können Formulare, Felder, Workflow-Schritte, Berechtigungen und Dashboards anpassen, wenn sich Leistungen oder Zuständigkeiten ändern.
Wählen Sie eine wiederkehrende Leistung und eine kleine Mandantengruppe. Testen Sie eine vollständige Unterlagenanfrage, die Rückgabe einer unvollständigen Einreichung, die korrigierte Wiedervorlage, die Freigabe und die Übergabe an die Bearbeitung, bevor Sie den Einsatz ausweiten.
Prüfen Sie die Mandantenanforderungen, eingegangenen Nachweise, Prüfentscheidungen und Fristausnahmen hinter dem Dashboard, bevor Sie entscheiden, wie Ihre Kanzlei das System anpasst.
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