Для команд по рискам, аудиту, владельцев контролей и операционных команд, которые ведут записи в трекере корректирующих действий с отслеживанием ответственных и статусов.
Шаблон трекера корректирующих действий
Управляйте трекером корректирующих действий с помощью структурированных записей по корректирующему действию, исходному замечанию, ответственному, приоритету, сроку, требуемым подтверждающим материалам, статусу выполнения, результату проверки и заметкам по закрытию.
Создано для команд аудита, управления рисками, владельцев контролей и операционных команд, которые отслеживают корректирующие действия, подтверждающие материалы, сроки и закрытие.
Настраивайте формы, представления, роли, автоматизации и дашборды под ваш рабочий процесс. Просмотрите рабочий процесс трекера корректирующих действий вживую, а затем настройте шаблон под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Отслеживайте корректирующие действия по исходному замечанию, ответственному, приоритету, сроку, требуемым подтверждающим материалам, статусу выполнения, результату проверки и заметкам по закрытию.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Для руководителей, которые проверяют открытые задачи, просроченные последующие действия и тенденции по исключениям на дашбордах.
Для команд, которые заменяют статичные таблицы на историю рабочего процесса с поиском и подтверждающими материалами.
Для операционных команд, которые стандартизируют прием заявок и последующие действия по трекеру корректирующих действий.
Для руководителей, которые анализируют загрузку ответственных, распределение по статусам и просроченные последующие действия.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Контрольная запись трекера корректирующих действий
Фиксируйте корректирующее действие, исходное замечание, ответственного, приоритет, срок, требуемые подтверждающие материалы, статус выполнения, результат проверки и заметки по закрытию вместе с контекстом по подтверждающим материалам, ответственному, сроку, проверке и закрытию.
Подтверждающие материалы и последующие действия по корректирующим мерам
Отслеживайте запросы подтверждающих материалов, элементы с неуспешным контролем, ответственных за корректирующие меры, сроки, результаты проверки и напоминания.
Дашборд по рискам и аудиту
Контролируйте замечания, статус подтверждающих материалов, просроченные действия, неуспешные элементы, ход устранения и загрузку ответственных.
Включенные компоненты
- Трекер корректирующих действий
- Журнал действий и последующих шагов
- Реестр контролей
- Очередь трекера корректирующих действий
- Дашборд трекера корректирующих действий
- Напоминание ответственному о последующих действиях
- Уведомление об эскалации
- Ответственный за аудит
- Владелец контроля
- Операции
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Объединяйте детали трекера корректирующих действий, ответственных, статус, подтверждающие материалы и следующие действия в одном рабочем процессе.
- Выявляйте исключения, просроченные задачи, заблокированные записи и пробелы в последующих действиях до того, как они замедлят работу команды.
- Давайте руководителям доступ к записям с поиском для отчетности, аудиторского контекста и улучшения процесса.
- Делайте прием заявок, передачу задач на проверку и подтверждающие материалы по закрытию видимыми для нужных сотрудников.
- Используйте дашборды, чтобы видеть загрузку, тенденции по категориям, очереди ответственных и прогресс закрытия.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Трекер корректирующих действий
Проверяйте активные записи трекера корректирующих действий с полями ответственного, статуса, приоритета, срока и следующего действия.
Очередь последующих действий по трекеру корректирующих действий
Расставляйте приоритеты по открытым задачам по ответственному, статусу, сроку, причине исключения и последующему действию.
Дашборд контролей трекера корректирующих действий
Отслеживайте загрузку, распределение по статусам, просроченные элементы, тенденции по категориям и прогресс закрытия на дашборде.
Как это работает
От настройки до запуска
Участник команды создает запись в трекере корректирующих действий с обязательными данными и подтверждающими файлами.
Назначенный ответственный проверяет запись, назначает следующие действия и обновляет статус.
Очереди показывают просроченные, заблокированные, высокоприоритетные или ожидающие ответа элементы.
Дашборды суммируют объем, распределение по статусам, категории, загрузку ответственных и прогресс закрытия.
Завершенные записи остаются доступными для поиска для отчетности, аудиторской проверки и будущего планирования.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что входит в этот шаблон трекера корректирующих действий?
Он включает структурированные формы, поля ответственного и статуса, сбор подтверждающих материалов, очереди последующих действий, дашборды и примеры записей для трекера корректирующих действий.
Можно ли настраивать поля, статусы и дашборды?
Да. Вы можете настроить поля, значения опций, представления, автоматизации, разрешения, дашборды и тестовые данные под свой процесс.
Для кого этот шаблон подходит лучше всего?
Он полезен для операционных команд и команд поддержки, которым нужны единообразные записи трекера корректирующих действий, назначение ответственных за проверку и отслеживание последующих действий.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете изменить отслеживаемые поля, логику назначения ответственных, статусы, представления, дашборды и напоминания под свой процесс.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
64 шаблонов
Контрольные процессы бэк-офиса
Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора13 шаблоновВнутренний аудит и контроль доказательств
Отслеживайте чек-листы внутреннего аудита, замечания, запросы доказательств, контрольные проверки, действия по устранению, ответственных, сроки и закрытие.
Трекер замечаний аудита / Чек-лист внутреннего контроля / Трекер запросов доказательств28 шаблоновШаблоны управления поставщиками
Организуйте онбординг поставщиков, настройку, оценку, сравнение, аудиты, риски поставщиков и работу по корректирующим действиям с более понятным набором рабочих процессов управления поставщиками.
Форма приема поставщика / Форма онбординга поставщика / Форма заведения поставщика52 шаблоновШаблоны для качества и безопасности
Изучите шаблоны для качества и безопасности: записи EHS, реестры опасностей, контроль SDS, отслеживание CAPA, производственные записи и контролируемые работы.
Чек-лист входного контроля / Реестр опасностей / Реестр SDS15 шаблоновПО для управления аудитами: замечания, подтверждения и корректирующие действия
Планируйте рабочие процессы аудита для чек-листов, подтверждений, замечаний, ответственных, корректирующих действий и закрытия с помощью AI-шаблонов Jodoo AI.
Чек-лист внутреннего аудита / Чек-лист аудита качества / Чек-лист аудита процессаПакеты рабочих процессов
Посмотрите, где этот шаблон подходит в полном рабочем процессе
Сравнение ПО
Сравните варианты ПО, связанные с этим шаблоном
11 шаблонов
Лучшее ПО для закупок для малого бизнеса
Сравните решения для автоматизации закупок: заявки на покупку, согласования, записи о поставщиках, отслеживание заказов на покупку, проверки соответствия и риски поставщиков.
Форма приема заявок на закупку / Форма запроса на закупку / Форма общей заявки на закупку13 шаблоновЛучшее ПО для управления аудитами и контроля последующих действий
Сравните варианты ПО для управления аудитами: чек-листы аудита, замечания, подтверждающие материалы, корректирующие действия, ответственные и дашборды закрытия.
Чек-лист внутреннего аудита / Чек-лист аудита качества / Чек-лист аудита процесса6 шаблоновEHS‑ПО и электронные таблицы
Сравните EHS‑ПО и учет безопасности в электронных таблицах для инцидентов, опасностей, разрешений, записей SDS и последующих действий.
Реестр опасностей / Форма отчета о происшествии / ПО для оценки рисковПохожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.