Các đội ngũ rủi ro, kiểm toán, phụ trách kiểm soát và vận hành quản lý các bản ghi theo dõi hành động khắc phục với người phụ trách và theo dõi trạng thái.
Mẫu Trình theo dõi hành động khắc phục
Quản lý trình theo dõi hành động khắc phục bằng các bản ghi có cấu trúc cho hành động khắc phục, phát hiện nguồn, người phụ trách, mức độ ưu tiên, hạn hoàn thành, bằng chứng cần thiết, trạng thái tiến độ, kết quả rà soát và ghi chú đóng xử lý.
Được xây dựng cho các đội ngũ kiểm toán, rủi ro, người phụ trách kiểm soát và vận hành đang theo dõi hành động khắc phục, bằng chứng, hạn hoàn thành và đóng xử lý.
Tùy chỉnh biểu mẫu, chế độ xem, vai trò, tự động hóa và bảng tổng quan để phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước quy trình Trình theo dõi hành động khắc phục đang hoạt động, sau đó tùy chỉnh mẫu cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Theo dõi hành động khắc phục theo phát hiện nguồn, người phụ trách, mức độ ưu tiên, hạn hoàn thành, bằng chứng cần thiết, trạng thái tiến độ, kết quả rà soát và ghi chú đóng xử lý.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Quản lý rà soát công việc đang mở, các đầu việc theo dõi tiếp quá hạn và xu hướng ngoại lệ từ bảng tổng quan.
Các đội ngũ thay thế bảng tính tĩnh bằng lịch sử quy trình và bằng chứng có thể tìm kiếm.
Các đội ngũ vận hành chuẩn hóa việc tiếp nhận và theo dõi tiếp trong trình theo dõi hành động khắc phục.
Quản lý rà soát khối lượng công việc của người phụ trách, cơ cấu trạng thái và các đầu việc theo dõi tiếp quá hạn.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Bản ghi kiểm soát trình theo dõi hành động khắc phục
Ghi nhận hành động khắc phục, phát hiện nguồn, người phụ trách, mức độ ưu tiên, hạn hoàn thành, bằng chứng cần thiết, trạng thái tiến độ, kết quả rà soát và ghi chú đóng xử lý cùng ngữ cảnh về bằng chứng, người phụ trách, hạn hoàn thành, rà soát và đóng xử lý.
Bằng chứng và theo dõi tiếp khắc phục
Theo dõi yêu cầu bằng chứng, các mục kiểm soát không đạt, người phụ trách khắc phục, hạn hoàn thành, kết quả rà soát và nhắc nhở.
Bảng tổng quan rủi ro và kiểm toán
Theo dõi phát hiện, trạng thái bằng chứng, hành động quá hạn, mục không đạt, tiến độ khắc phục và khối lượng công việc của người phụ trách.
Thành phần bao gồm
- Trình theo dõi hành động khắc phục
- Nhật ký hành động và theo dõi tiếp
- Sổ đăng ký kiểm soát
- Hàng đợi Trình theo dõi hành động khắc phục
- Bảng tổng quan Trình theo dõi hành động khắc phục
- Nhắc nhở theo dõi tiếp cho người phụ trách
- Thông báo leo thang
- Người phụ trách kiểm toán
- Người phụ trách kiểm soát
- Vận hành
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Kết nối chi tiết theo dõi hành động khắc phục, người phụ trách, trạng thái, bằng chứng và hành động tiếp theo trong một quy trình.
- Làm nổi bật ngoại lệ, công việc quá hạn, bản ghi bị chặn và các khoảng trống theo dõi tiếp trước khi chúng làm chậm đội ngũ.
- Cung cấp cho quản lý các bản ghi có thể tìm kiếm để báo cáo, bổ sung ngữ cảnh kiểm toán và cải tiến quy trình.
- Giúp hoạt động tiếp nhận đầu vào, bàn giao khi rà soát và bằng chứng đóng xử lý hiển thị rõ ràng cho đúng người.
- Sử dụng bảng tổng quan để xem khối lượng công việc, xu hướng danh mục, hàng đợi của người phụ trách và tiến độ hoàn tất.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Trình theo dõi hành động khắc phục
Rà soát các bản ghi trình theo dõi hành động khắc phục đang hoạt động với các trường dữ liệu về người phụ trách, trạng thái, mức độ ưu tiên, hạn hoàn thành và hành động tiếp theo.
Hàng đợi theo dõi tiếp của Trình theo dõi hành động khắc phục
Ưu tiên công việc đang mở theo người phụ trách, trạng thái, hạn hoàn thành, lý do ngoại lệ và hành động theo dõi tiếp.
Bảng tổng quan kiểm soát của Trình theo dõi hành động khắc phục
Theo dõi khối lượng công việc, cơ cấu trạng thái, các mục quá hạn, xu hướng theo danh mục và tiến độ xử lý hoàn tất từ bảng tổng quan.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Một thành viên trong đội ngũ tạo bản ghi theo dõi hành động khắc phục với các thông tin bắt buộc và tệp hỗ trợ.
Người phụ trách chịu trách nhiệm rà soát bản ghi, phân công các hành động tiếp theo và cập nhật trạng thái.
Hàng đợi hiển thị các mục quá hạn, bị chặn, ưu tiên cao hoặc đang chờ phản hồi.
Bảng tổng quan tóm tắt khối lượng, cơ cấu trạng thái, danh mục, khối lượng công việc của người phụ trách và tiến độ hoàn tất.
Các bản ghi đã hoàn tất vẫn có thể tìm kiếm để phục vụ báo cáo, rà soát kiểm toán và lập kế hoạch trong tương lai.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Mẫu trình theo dõi hành động khắc phục này bao gồm những gì?
Mẫu bao gồm các biểu mẫu có cấu trúc, trường dữ liệu người phụ trách/trạng thái, ghi nhận bằng chứng, hàng đợi theo dõi tiếp, bảng tổng quan và bản ghi mẫu cho trình theo dõi hành động khắc phục.
Có thể tùy chỉnh các trường dữ liệu, trạng thái và bảng tổng quan không?
Có. Bạn có thể điều chỉnh trường dữ liệu, giá trị tùy chọn, chế độ xem, tự động hóa, quyền, bảng tổng quan và dữ liệu mẫu để phù hợp với quy trình của mình.
Mẫu này phù hợp nhất với ai?
Mẫu này hữu ích cho các đội ngũ vận hành và hỗ trợ cần các bản ghi theo dõi hành động khắc phục nhất quán, phân công trách nhiệm rà soát và theo dõi tiếp.
Có thể tùy chỉnh các trường dữ liệu và quy trình không?
Có. Bạn có thể thay đổi các trường dữ liệu cần theo dõi, logic người phụ trách, trạng thái, chế độ xem, bảng tổng quan và nhắc nhở để phù hợp với quy trình của mình.
Tình huống sử dụng
Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này
64 mẫu
Kiểm soát Back Office
Kết nối các quy trình hợp đồng, nhà cung cấp, tài chính, quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, bằng chứng kiểm toán và khắc phục bằng các mẫu Jodoo có thể chỉnh sửa.
Biểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Danh sách kiểm tra rà soát hợp đồng13 mẫuKiểm toán nội bộ & Kiểm soát bằng chứng
Theo dõi danh sách kiểm tra kiểm toán nội bộ, phát hiện, yêu cầu cung cấp bằng chứng, kiểm tra kiểm soát, hành động khắc phục, người phụ trách, hạn xử lý và đóng hồ sơ.
Trình theo dõi phát hiện kiểm toán / Danh sách kiểm tra kiểm soát nội bộ / Trình theo dõi yêu cầu bằng chứng28 mẫuMẫu quản lý vendor
Sắp xếp onboarding nhà cung cấp, thiết lập, đánh giá, so sánh, đánh giá nhà cung cấp, rủi ro nhà cung cấp và công việc CAPA với bộ quy trình quản lý vendor rõ ràng hơn.
Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu thiết lập nhà cung cấp52 mẫuMẫu Chất lượng & An toàn
Khám phá các mẫu về chất lượng và an toàn cho bản ghi EHS, sổ đăng ký mối nguy, quản lý SDS, theo dõi CAPA, bản ghi lô và công việc có kiểm soát.
Danh sách kiểm tra kiểm nhận hàng hóa / Sổ đăng ký mối nguy / Sổ đăng ký SDS15 mẫuPhần mềm quản lý kiểm toán cho phát hiện, bằng chứng và hành động khắc phục
Lập kế hoạch quy trình kiểm toán cho checklist, bằng chứng, phát hiện, người phụ trách, hành động khắc phục và đóng hồ sơ bằng mẫu Jodoo AI.
Danh sách kiểm tra kiểm toán nội bộ / Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng / Danh sách kiểm tra đánh giá quy trìnhBộ quy trình
Xem mẫu này phù hợp ở đâu trong một quy trình đầy đủ
So sánh phần mềm
So sánh các lựa chọn phần mềm liên quan đến mẫu này
11 mẫu
Phần mềm mua sắm tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ
So sánh các lựa chọn phần mềm mua sắm cho yêu cầu mua hàng, phê duyệt, bản ghi nhà cung cấp, theo dõi đơn đặt hàng, kiểm tra tuân thủ và rủi ro nhà cung cấp.
Biểu mẫu tiếp nhận mua sắm / Biểu mẫu yêu cầu mua hàng / Biểu mẫu yêu cầu mua hàng chung13 mẫuPhần mềm quản lý kiểm toán tốt nhất cho theo dõi sau kiểm toán
So sánh các lựa chọn phần mềm quản lý kiểm toán cho danh sách kiểm tra, phát hiện, bằng chứng, hành động khắc phục, người phụ trách và bảng tổng quan hoàn tất.
Danh sách kiểm tra kiểm toán nội bộ / Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng / Danh sách kiểm tra đánh giá quy trình6 mẫuPhần mềm EHS so với bảng tính
So sánh phần mềm EHS và cách theo dõi an toàn bằng bảng tính cho sự cố, mối nguy, giấy phép, bản ghi SDS và theo dõi tiếp.
Sổ đăng ký mối nguy / Biểu mẫu báo cáo sự cố / Phần mềm đánh giá rủi roMẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.