เทมเพลตติดตามการจัดซื้อสำหรับ Excel และ Jodoo
ดาวน์โหลดสมุดงานที่แก้ไขได้สำหรับทะเบียนเจ้าของเดี่ยวที่ใช้งานได้จริง หรือสำรวจแอป Jodoo ที่เชื่อมต่อเมื่อคำขอ การอนุมัติ การเตือน สิทธิ์ และประวัติต้องทำงานร่วมกัน
สมุดงาน Excel พร้อมสำหรับการใช้งานทันทีและรวมตัวอย่างที่เติมข้อมูลแล้ว แอป Jodoo แสดงให้เห็นว่าคำถามการติดตามเดียวกันทำงานอย่างไรในฟอร์ม คิวการอนุมัติ แดชบอร์ดการส่งต่องานเพื่อเตรียม PO และการปิดงาน
ใช้ฟรีได้สูงสุด 5 คน โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
ปรับฟิลด์ เวิร์กโฟลว์ และแดชบอร์ดได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด สำรวจเทมเพลตแอปและกรณีใช้งานกว่า 1,000 รายการ
ดาวน์โหลดตัวติดตามหรือดำเนินการต่อกับแอปที่เชื่อมต่อ
เวิร์กบุ๊กที่แก้ไขได้มีข้อมูลคำขอซื้อเบื้องต้นเจ้าของ ระยะเวลา วันครบกำหนด ค่า ข้อยกเว้น และการดำเนินการถัดไป ใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเมื่อผู้ประสานงานเพียงคนเดียวเป็นเจ้าของไฟล์
- ตัวอย่างข้อมูล 8 แถว
- หมวดหมู่และสถานะที่แก้ไขได้
- สัญญาณวันครบกำหนดและข้อยกเว้น
- สูตรสรุปและแดชบอร์ด
ติดตามช่องที่ช่วยให้ใครบางคนตัดสินใจได้
ทะเบียนยาวไม่เป็นประโยชน์เพราะมีหลายคอลัมน์ จะมีประโยชน์เมื่อแต่ละแถวอธิบายความเป็นเจ้าของ ความเสี่ยง และสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นต่อไป
- 01
อัตลักษณ์และความต้องการ
เก็บหมายเลขคำขอหรือใบขอซื้อ, ชื่อเรื่อง, ผู้ขอ, แผนก, หมวดหมู่, วันที่ต้องการ และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจให้เห็นชัด
- 02
มูลค่าและเงินทุน
ติดตามจำนวนเงินประมาณการหรือที่อนุมัติ, สกุลเงิน, ศูนย์ต้นทุน, สัญญาณงบประมาณ และเกณฑ์หรือข้อยกเว้นใด ๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
- 03
ขั้นตอนและการตัดสินใจ
ใช้ขั้นตอนเฉพาะเช่น ความสมบูรณ์, งบประมาณ, แผนก, จำนวนเงิน, การจัดซื้อ,การอนุมัติให้ออก PO, การรับ และการปิดงาน แทนคำว่า 'อยู่ระหว่างดำเนินการ' แบบทั่วไป
- 04
เจ้าของ, วันครบกำหนด และการดำเนินการถัดไป
ทุกแถวที่เปิดอยู่ต้องมีเจ้าของที่รับผิดชอบ วันครบกำหนดที่มีความหมาย การดำเนินการถัดไป และการแก้ไขหรือการตัดสินใจที่เป็นอุปสรรค
ติดตามยอดรวมทั้งหมดกลับไปยังคำขอที่ต้องดำเนินการ
ตัวอย่างที่เชื่อมต่อรวมถึงบันทึกที่ใช้งานอยู่, เกินกำหนด, ส่งกลับ, อนุมัติ, พร้อมจัดทำ PO, ได้รับและปิด ดังนั้นแดชบอร์ดจะนำไปสู่ผู้รับผิดชอบและขั้นตอนถัดไปเสมอ
ใช้ข้อมูลเดียวกันโดยไม่บังคับให้ทุกคนอยู่ในแผ่นงานขนาดใหญ่แผ่นเดียว
มุมมองบทบาทและการตัดสินใจช่วยลดเสียงรบกวนในขณะที่ยังคงแหล่งข้อมูลที่เป็นความจริงร่วมกัน
สถานะผู้ขอ
แสดงขั้นตอนที่เข้าใจได้ ผลลัพธ์ล่าสุด การชี้แจง และขั้นตอนถัดไปโดยไม่ต้องใช้การควบคุมเฉพาะผู้ตรวจสอบ
คิวการอนุมัติ
จัดกลุ่มการตัดสินใจตามขั้นตอน ผู้ตรวจสอบ วันที่ครบกำหนด จำนวน และสุขภาพ เพื่อให้ผู้อนุมัติคนถัดไปสามารถทำงานในคิวจริง
งานที่ส่งคืน
กรองใบขอซื้อที่ส่งคืนตามเจ้าของการแก้ไข เหตุผล วันที่ส่งซ้ำ และขั้นตอนที่จะตรวจสอบการแก้ไข
การส่งต่องานเพื่อเตรียม PO และการปิด
แยกงานที่ได้รับการอนุมัติแต่ยังไม่ออกแบบ ข้อยกเว้นทางการค้า ใบสั่งซื้อที่ออก ปัญหาการจัดส่ง ความพร้อมของใบแจ้งหนี้ และการซื้อที่ปิดแล้ว
ใช้สถานะที่สื่อถึงความรับผิดชอบถัดไป
หลีกเลี่ยงรายการสถานะเดียวที่ผสมระยะงาน กระบวนการตัดสินใจ และการปฏิบัติ
| มิติ | ตัวอย่างที่มีประโยชน์ | หลีกเลี่ยง |
|---|---|---|
| ระยะชีวิตของงาน | การรับคำขอ,ใบขอซื้อ, การอนุมัติ,การส่งต่องานเพื่อเตรียม PO, การรับ | กำลังดำเนินงานทั่วไป |
| ผลลัพธ์การตัดสินใจ | รอดำเนินการ, อนุมัติ, ส่งกลับ, ปฏิเสธ | อนุมัติถูกใช้เป็นระยะของกระบวนการ |
| ข้อยกเว้น | รายละเอียดขาด, ช่องว่างงบประมาณ, ตรวจสอบผู้จำหน่าย, ปัญหากฎข้อกำหนด | ความเสี่ยงที่เป็นข้อความอิสระโดยไม่มีเจ้าของ |
| การดำเนินการถัดไป | ระบุข้อกำหนดถูกต้อง, ตรวจสอบงบประมาณ, อนุมัติ PO | รอโดยไม่มีการดำเนินการที่ระบุชื่อ |
| สัญญาณการเสร็จสิ้น | PO ออกแล้ว, การส่งมอบได้รับการยอมรับ, ปิดแล้ว | เสร็จก่อนที่ผลลัพธ์ข้างล่างจะมีอยู่ |
รู้ว่าปัญหาใดต้องการเวิร์กโฟลว์แทนคอลัมน์อื่น
สเปรดชีตสามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม ความเสี่ยงเกิดขึ้นเมื่อหลายคนต้องทำการควบคุมการกระทำและประวัติ
การอนุมัติกลายเป็นความคิดเห็นหรืสี
ย้ายไปยังงานอนุมัติที่กำหนดเมื่อการอนุญาตต้องมีผู้ตรวจสอบที่ระบุ ผลลัพธ์ที่ได้รับการป้องกัน เส้นทางการคืน และประวัติวันที่
แถวถูกคัดลอกระหว่างทีม
เชื่อมโยงคำขอใบขอซื้อการตัดสินใจการส่งต่องานเพื่อเตรียม PO และบันทึกรับ แทนการสร้างแผ่นสถานะที่แตกต่างเล็กน้อย
การแจ้งเตือนขึ้นอยู่กับความจำ
ใช้มุมมองวันที่ครบกำหนดและระบบอัตโนมัติเมื่อการตัดสินใจที่ล้าสมัย เกินเวลา หรือการแก้ไขที่ส่งกลับต้องการการติดตามอย่างเป็นระบบ
รายงานไม่สามารถอธิบายจำนวนได้
ใช้แผงควบคุมแบบ drill-down ที่เชื่อมโยงกับบันทึกสดเพื่อให้การนับหรือค่าหนึ่งนำไปสู่คำร้องพื้นฐานและการดำเนินการถัดไป
เลือก Excel สำหรับการลงทะเบียนง่าย ๆ และ Jodoo สำหรับงานที่แชร์กัน
จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ต้องอัปเดต, ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล
ไฟล์สามารถใช้ได้กับเจ้าของหนึ่งคนและปริมาณงานไม่มาก
ใช้สมุดงานที่ดาวน์โหลดได้เมื่อมีผู้ประสานงานหนึ่งคนดูแลข้อมูลและไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์อย่างเป็นทางการ, งานเวิร์กโฟลว์ และบันทึกที่เชื่อมต่อ
ใช้ Jodoo เมื่อมีการแจกจ่างงาน
ย้ายไปที่แอปเมื่อผู้ขอ, ผู้อนุมัติ, ผู้ซื้อ, และผู้รับต้องการสิทธิ์การเข้าถึง, มุมมอง, การแจ้งเตือน, ประวัติ, และการดำเนินการที่แตกต่างกัน
เก็บบันทึกทางการเงินอย่างเป็นทางการไว้ที่อื่นเมื่อจำเป็น
ตัวติดตามสามารถเชื่อมโยงกับ PO, ใบเสร็จ, ใบแจ้งหนี้, หรือ ERP โดยไม่อ้างว่าแทนที่การดำเนินการบัญชีที่มีอำนาจ
เปลี่ยนตัวติดตามให้เป็นระบบที่ทีมของคุณจริงๆ ต้องการ
เก็บทะเบียนที่เป็นประโยชน์ไว้ จากนั้นเพิ่มการควบคุมโดยไม่สูญเสียคำถามการปฏิบัติงานที่คุ้นเคย
- เพิ่มฟอร์มเพื่อให้พนักงานหยุดแก้ไขแถวที่แชร์กัน
- เส้นทางการตัดสินใจตามจำนวน, แผนก, ประเภท, หรือข้อยกเว้น
- สร้างคิวและการแจ้งเตือนเฉพาะบทบาทจากเจ้าของและวันครบกำหนด
- สร้างแดชบอร์ดงบประมาณสด รอบ เวลาและข้อยกเว้น และความพร้อม PO
คำถามเกี่ยวกับ เทมเพลตติดตามการจัดซื้อ
ใช้คำตอบเหล่านี้เพื่อเลือกช่องทางที่ถูกต้องในตัวติดตาม ตัดสินใจว่าเมื่อใดที่แค่หนึ่งบรรทัดก็เพียงพอ และรู้ว่าเมื่อใดที่การทำงานร่วมกันแบบมีการแบ่งปันปลอดภัยกว่าสเปรดชีต
ตัวติดตามการจัดซื้อควรมีอะไรบ้าง?
รวมถึงเอกลักษณ์ของคำขอ ผู้ขอ แผนก หมวดหมู่ วันที่ต้องการ มูลค่า ศูนย์ต้นทุน สัญญาณงบประมาณ เส้นทางซัพพลายเออร์ ขั้นตอน ผลลัพธ์ เจ้าของ วันที่ครบกำหนด ข้อยกเว้น การดำเนินการถัดไป สถานะ PO สถานะใบเสร็จ และการปิดเมื่อเกี่ยวข้อง
การติดตามการจัดซื้อควรใช้แถวหนึ่งต่อคำขอหรือไม่?
นั่นใช้ได้สำหรับทะเบียนง่าย ๆ เมื่อใบขอซื้อมีหลายรายการย่อย การอนุมัติ การตรวจสอบซัพพลายเออร์ การสลับงาน หรือใบเสร็จ ระเบียนที่เชื่อมโยงเก็บรายละเอียดและประวัติได้อย่างน่าเชื่อถือมากกว่าการทำซ้ำคอลัมน์
ฉันสามารถเริ่มต้นด้วย Excel แล้วค่อยไปที่ Jodoo ได้ไหม?
ได้ค่ะ กำหนดสถานะและโมเดลความเป็นเจ้าของในไฟล์ก่อน แล้วค่อยย้ายไปที่ Jodoo เมื่อคุณต้องการฟอร์ม, สิทธิ์การเข้าถึง, งานอนุมัติที่กำหนด, การแจ้งเตือน, ประวัติ, แดชบอร์ด หรือระเบียนที่เชื่อมโยง
ฉันจะหลีกเลี่ยงคอลัมน์สถานะมากเกินไปได้อย่างไร?
แยกระยะเวลาของวงจรชีวิต, ผลลัพธ์การตัดสินใจ, ข้อยกเว้น, และการดำเนินการถัดไป แต่ละอันตอบคำถามที่แตกต่างกัน เก็บเจ้าของผู้รับผิดชอบและวันครบกำหนดเพียงหนึ่งสำหรับการดำเนินการที่เปิดอยู่ตอนนี้
มีแดชบอร์ดประเภทใดที่มีประโยชน์สำหรับการติดตามการจัดซื้อ?
มุมมองที่มีประโยชน์รวมถึง มูลค่าที่เปิดตามระยะ, การตัดสินใจที่ล่าช้า, คำขอที่ถูกส่งคืน, ช่องว่างงบประมาณ, ข้อยกเว้นของผู้จำหน่าย, งานค้าง พร้อมจัดทำ PO, ปัญหาการรับของ, ระยะเวลาวงจร, และการเจาะลึกไปยังระเบียนฐาน
เปิดตัวติดตามที่มีข้อมูลและติดตามทุกตัวเลขไปยังบันทึกจริง
ตรวจสอบศูนย์ควบคุม คิวที่ส่งกลับ การอนุมัติ ความพร้อมของ PO และการปิดงาน คัดลอกแอปเมื่อคุณต้องการการเข้าถึงที่ควบคุม เส้นทาง การอนุญาต การเตือน และประวัติมากกว่าสเปรดชีต
ใช้ตัวติดตามการจัดซื้อที่เชื่อมต่อ





