พนักงานและผู้จัดการส่งรายละเอียดในฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พร้อมวันที่เดินทาง หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย หลักฐานใบเสร็จ ยอดรวมคำขอ ข้อยกเว้นตามนโยบาย การตัดสินใจของผู้อนุมัติ และสถานะการจ่ายเงิน
เทมเพลตแบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ตรวจสอบการเบิกคืนค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยมีบริบทของทริป หลักฐานใบเสร็จ ข้อยกเว้นตามนโยบาย เส้นทางการอนุมัติ และสถานะการจ่ายเงินครบถ้วน
สร้างมาสำหรับทีมการเงินที่ต้องการจัดเก็บใบเสร็จได้เป็นระเบียบขึ้น ตรวจสอบข้อยกเว้นได้ง่ายขึ้น และมองเห็นสถานะการจ่ายเงินหลังการเดินทางเพื่อธุรกิจ
ปรับแต่งหมวดหมู่คำขอเบิก กฎใบเสร็จ เส้นทางการอนุมัติ และแดชบอร์ดการเบิกคืนให้ตรงกับนโยบายค่าใช้จ่ายของคุณ ดูตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แล้วปรับแต่งฟิลด์ มุมมอง บทบาท และระบบอัตโนมัติให้เหมาะกับทีมของคุณ
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดดูตัวอย่างแบบสดดูการทำงานจริงก่อนใช้งานเทมเพลตเปิดดูตัวอย่าง
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
ทีมการเงินและปฏิบัติการใช้เทมเพลตนี้เมื่อพนักงานส่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางหลังจบทริป งานอีเวนต์ หรือการลงพื้นที่ โดยเก็บวันที่เดินทาง หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย หลักฐานใบเสร็จ ข้อยกเว้นตามนโยบาย ประวัติการอนุมัติ และสถานะการจ่ายเงินไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบแก้ไขเอกสารที่ขาดก่อนปล่อยการเบิกคืน
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติด้านการเงินตรวจสอบใบเสร็จที่ขาด ข้อยกเว้นตามนโยบาย เส้นทางการอนุมัติ คำขอซ้ำซ้อน และความพร้อมในการจ่ายเงิน ก่อนที่เรคคอร์ดจะไปยังขั้นตอนถัดไป
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการการเงินติดตามคำขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การอนุมัติที่รอดำเนินการ งานค้างจากข้อยกเว้น และสถานะการจ่ายแล้วจากพื้นที่ทำงานเดียวกัน
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
การรับคำขอฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
บันทึกวันที่เดินทาง หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย หลักฐานใบเสร็จ ยอดรวมคำขอ ข้อยกเว้นตามนโยบาย การตัดสินใจของผู้อนุมัติ และสถานะการจ่ายเงิน โดยไม่ทำให้ทีมต้องกลับมาสร้างบริบทใหม่ภายหลัง
การส่งต่องานและการตัดสินใจในการตรวจสอบ
ส่งต่อเคสใบเสร็จที่ขาด ข้อยกเว้นตามนโยบาย เส้นทางการอนุมัติ คำขอซ้ำซ้อน และความพร้อมในการจ่ายเงินไปยังเจ้าของงานที่เหมาะสม พร้อมให้เห็นสถานะ ความคิดเห็น และการแจ้งเตือน
มองเห็นข้อยกเว้นและงานติดตามได้ชัดเจน
ติดตามคำขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การอนุมัติที่รอดำเนินการ งานค้างจากข้อยกเว้น และสถานะการจ่ายแล้ว เพื่อให้แก้ไขงานค้าง รายละเอียดที่ขาด และข้อยกเว้นที่ยังไม่ปิดได้ง่ายขึ้น
เรคคอร์ดพร้อมใช้ทำรายงาน
เก็บประวัติที่ค้นหาได้ การตัดสินใจของเจ้าของงาน การประทับเวลา และบันทึกการติดตามงานไว้ใช้งานสำหรับการตรวจสอบและงานที่เกิดซ้ำ
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- คำขอเบิกค่าใช้จ่าย
- บันทึกติดตามการส่งคำขอ
- รายการค่าใช้จ่าย
- บันทึกสถานะการเบิกคืน
- คำขอที่รอการอนุมัติ
- คิวคำขอใหม่
- คิวตรวจสอบคำขอ
- คิวข้อยกเว้นใบเสร็จ
- แจ้งเตือนเมื่อยังไม่ได้แนบใบเสร็จ
- แจ้งเตือนคำขอที่ข้อมูลไม่ครบ
- แจ้งเตือนผู้จัดการให้อนุมัติ
- แจ้งการเบิกคืนเสร็จสมบูรณ์
- พนักงานผู้ขอ
- หัวหน้างาน
- ผู้ดำเนินการฝ่ายการเงิน
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- เก็บวันที่เดินทาง หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย หลักฐานใบเสร็จ ยอดรวมคำขอ ข้อยกเว้นตามนโยบาย การตัดสินใจของผู้อนุมัติ และสถานะการจ่ายเงินไว้ในเรคคอร์ดเดียวที่พร้อมให้ตรวจสอบ
- ทำให้เห็นใบเสร็จที่ขาด ข้อยกเว้นตามนโยบาย เส้นทางการอนุมัติ คำขอซ้ำซ้อน และความพร้อมในการจ่ายเงินก่อนงานจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
- ให้ทีมการเงิน ปฏิบัติการ และทีมอนุมัติมองเห็นคำขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การอนุมัติที่รอดำเนินการ งานค้างจากข้อยกเว้น และสถานะการจ่ายแล้วร่วมกัน
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูการทำงานจริงก่อนใช้งานเทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
คิวฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ตรวจสอบคำขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การอนุมัติที่รอดำเนินการ งานค้างจากข้อยกเว้น และสถานะการจ่ายแล้วจากคิวส่วนกลางเดียวกัน
ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
บันทึกวันที่เดินทาง หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย หลักฐานใบเสร็จ ยอดรวมคำขอ ข้อยกเว้นตามนโยบาย การตัดสินใจของผู้อนุมัติ และสถานะการจ่ายเงินไว้ในเรคคอร์ดที่มีโครงสร้างเดียว
แดชบอร์ดฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ติดตามคำขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การอนุมัติที่รอดำเนินการ งานค้างจากข้อยกเว้น และสถานะการจ่ายแล้วทั้งในเรคคอร์ดที่ยังเปิดอยู่และที่เสร็จสิ้นแล้ว
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
ผู้ส่งคำขอเปิดฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและกรอกวันที่เดินทาง หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย หลักฐานใบเสร็จ ยอดรวมคำขอ ข้อยกเว้นตามนโยบาย การตัดสินใจของผู้อนุมัติ และสถานะการจ่ายเงิน
ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติด้านการเงินตรวจสอบเรคคอร์ด ขอข้อมูลที่ขาด และบันทึกการตัดสินใจหรือข้อยกเว้น
เจ้าของงานอัปเดตสถานะ มอบหมายงานติดตาม และแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ขอหรือผู้เกี่ยวข้องทราบเมื่อการทำงานเดินหน้าต่อไป
เรคคอร์ดที่เสร็จสิ้นแล้วจะยังค้นหาได้ พร้อมการตัดสินใจ หลักฐาน การประทับเวลา และประวัติการติดตามงานสำหรับการทำรายงานหรือการตรวจสอบ
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
เทมเพลตแบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางนี้มีอะไรบ้าง
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยวันที่เดินทาง หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย หลักฐานใบเสร็จ ยอดรวมคำขอ ข้อยกเว้นตามนโยบาย การตัดสินใจของผู้อนุมัติ และสถานะการจ่ายเงิน รวมถึงมุมมองสำหรับการตรวจสอบ การติดตามสถานะ และบันทึกติดตามงานสำหรับทีมการเงิน ปฏิบัติการ และทีมอนุมัติ
ปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์ในฟอร์ม ตรรกะการตรวจสอบความถูกต้อง มุมมอง สถานะ บทบาท แดชบอร์ด และระบบอัตโนมัติให้ตรงกับกระบวนการของคุณ
ทีมใช้งานบนมือถือได้หรือไม่
ได้ ทีมสามารถส่ง ตรวจสอบ และอัปเดตเรคคอร์ดได้ทั้งจากเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
ผู้ตรวจสอบสามารถจับรายละเอียดที่ขาดก่อนที่งานจะเดินหน้าต่อได้หรือไม่
ได้ ผู้ตรวจสอบสามารถทำเครื่องหมายข้อมูลที่ขาด ขอให้อัปเดต มอบหมายเจ้าของงาน และติดตามใบเสร็จที่ขาด ข้อยกเว้นตามนโยบาย เส้นทางการอนุมัติ คำขอซ้ำซ้อน และความพร้อมในการจ่ายเงิน
เทมเพลตนี้เหมาะกับใครมากที่สุด
เหมาะที่สุดสำหรับทีมการเงิน ปฏิบัติการ และทีมอนุมัติที่ต้องการวิธีที่ชัดเจนขึ้นในการจัดการคำขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การอนุมัติที่รอดำเนินการ งานค้างจากข้อยกเว้น และสถานะการจ่ายแล้ว
AI ช่วยปรับเทมเพลตนี้ได้หรือไม่
ได้ AI สามารถช่วยปรับฟิลด์ มุมมอง ระบบอัตโนมัติ และขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับกระบวนการฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคุณ
กรณีใช้งาน
ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ