พนักงานและผู้จัดการส่งรายละเอียดในฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พร้อมวันที่เดินทาง หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย หลักฐานใบเสร็จ ยอดรวมคำขอ ข้อยกเว้นตามนโยบาย การตัดสินใจของผู้อนุมัติ และสถานะการจ่ายเงิน
เทมเพลตแบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ตรวจสอบการเบิกคืนค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยมีบริบทของทริป หลักฐานใบเสร็จ ข้อยกเว้นตามนโยบาย เส้นทางการอนุมัติ และสถานะการจ่ายเงินครบถ้วน
สร้างมาสำหรับทีมการเงินที่ต้องการจัดเก็บใบเสร็จได้เป็นระเบียบขึ้น ตรวจสอบข้อยกเว้นได้ง่ายขึ้น และมองเห็นสถานะการจ่ายเงินหลังการเดินทางเพื่อธุรกิจ
ปรับแต่งหมวดหมู่คำขอเบิก กฎใบเสร็จ เส้นทางการอนุมัติ และแดชบอร์ดการเบิกคืนให้ตรงกับนโยบายค่าใช้จ่ายของคุณ ดูตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แล้วปรับแต่งฟิลด์ มุมมอง บทบาท และระบบอัตโนมัติให้เหมาะกับทีมของคุณ
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
ทีมการเงินและปฏิบัติการใช้เทมเพลตนี้เมื่อพนักงานส่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางหลังจบทริป งานอีเวนต์ หรือการลงพื้นที่ โดยเก็บวันที่เดินทาง หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย หลักฐานใบเสร็จ ข้อยกเว้นตามนโยบาย ประวัติการอนุมัติ และสถานะการจ่ายเงินไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบแก้ไขเอกสารที่ขาดก่อนปล่อยการเบิกคืน
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติด้านการเงินตรวจสอบใบเสร็จที่ขาด ข้อยกเว้นตามนโยบาย เส้นทางการอนุมัติ คำขอซ้ำซ้อน และความพร้อมในการจ่ายเงิน ก่อนที่เรคคอร์ดจะไปยังขั้นตอนถัดไป
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการการเงินติดตามคำขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การอนุมัติที่รอดำเนินการ งานค้างจากข้อยกเว้น และสถานะการจ่ายแล้วจากพื้นที่ทำงานเดียวกัน
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
การรับคำขอฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
บันทึกวันที่เดินทาง หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย หลักฐานใบเสร็จ ยอดรวมคำขอ ข้อยกเว้นตามนโยบาย การตัดสินใจของผู้อนุมัติ และสถานะการจ่ายเงิน โดยไม่ทำให้ทีมต้องกลับมาสร้างบริบทใหม่ภายหลัง
เส้นทางการตรวจสอบและการตัดสินใจ
ส่งต่อเคสใบเสร็จที่ขาด ข้อยกเว้นตามนโยบาย เส้นทางการอนุมัติ คำขอซ้ำซ้อน และความพร้อมในการจ่ายเงินไปยังเจ้าของงานที่เหมาะสม พร้อมให้เห็นสถานะ ความคิดเห็น และการแจ้งเตือน
การมองเห็นข้อยกเว้นและงานติดตามผล
ติดตามคำขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การอนุมัติที่รอดำเนินการ งานค้างจากข้อยกเว้น และสถานะการจ่ายแล้ว เพื่อให้แก้ไขงานค้าง รายละเอียดที่ขาด และข้อยกเว้นที่ยังไม่ปิดได้ง่ายขึ้น
เรคคอร์ดที่พร้อมนำไปทำรายงาน
เก็บประวัติที่ค้นหาได้ การตัดสินใจของเจ้าของงาน เวลา และหมายเหตุติดตามงานไว้พร้อมใช้งานสำหรับการตรวจสอบและงานที่เกิดซ้ำ
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- คำขอเบิกค่าใช้จ่าย
- หมายเหตุการติดตามคำขอที่ส่งเข้ามา
- รายการค่าใช้จ่าย
- บันทึกสถานะการเบิกคืน
- คำขอที่รอการอนุมัติ
- คิวคำขอใหม่
- คิวตรวจสอบคำขอ
- คิวข้อยกเว้นใบเสร็จ
- แจ้งเตือนเมื่อยังไม่ได้แนบใบเสร็จ
- การแจ้งเตือนคำขอที่ส่งมาไม่ครบถ้วน
- แจ้งเตือนผู้จัดการให้อนุมัติ
- แจ้งการเบิกคืนเสร็จสมบูรณ์
- พนักงานผู้ขอ
- หัวหน้างาน
- ผู้ดำเนินการฝ่ายการเงิน
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- เก็บวันที่เดินทาง หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย หลักฐานใบเสร็จ ยอดรวมคำขอ ข้อยกเว้นตามนโยบาย การตัดสินใจของผู้อนุมัติ และสถานะการจ่ายเงินไว้ในเรคคอร์ดเดียวที่พร้อมให้ตรวจสอบ
- ทำให้เห็นใบเสร็จที่ขาด ข้อยกเว้นตามนโยบาย เส้นทางการอนุมัติ คำขอซ้ำซ้อน และความพร้อมในการจ่ายเงินก่อนงานจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
- ให้ทีมการเงิน ปฏิบัติการ และทีมอนุมัติมองเห็นคำขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การอนุมัติที่รอดำเนินการ งานค้างจากข้อยกเว้น และสถานะการจ่ายแล้วร่วมกัน
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
คิวฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ตรวจสอบคำขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การอนุมัติที่รอดำเนินการ งานค้างจากข้อยกเว้น และสถานะการจ่ายแล้วจากคิวส่วนกลางเดียวกัน
ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
บันทึกวันที่เดินทาง หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย หลักฐานใบเสร็จ ยอดรวมคำขอ ข้อยกเว้นตามนโยบาย การตัดสินใจของผู้อนุมัติ และสถานะการจ่ายเงินไว้ในเรคคอร์ดที่มีโครงสร้างเดียว
แดชบอร์ดฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ติดตามคำขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การอนุมัติที่รอดำเนินการ งานค้างจากข้อยกเว้น และสถานะการจ่ายแล้วทั้งในเรคคอร์ดที่ยังเปิดอยู่และที่เสร็จสิ้นแล้ว
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
ผู้ส่งคำขอเปิดฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและกรอกวันที่เดินทาง หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย หลักฐานใบเสร็จ ยอดรวมคำขอ ข้อยกเว้นตามนโยบาย การตัดสินใจของผู้อนุมัติ และสถานะการจ่ายเงิน
ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติด้านการเงินตรวจสอบเรคคอร์ด ขอข้อมูลที่ขาด และบันทึกการตัดสินใจหรือข้อยกเว้น
เจ้าของงานอัปเดตสถานะ มอบหมายการติดตามงาน และแจ้งผู้ขอหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบเมื่อการดำเนินงานคืบหน้า
เรคคอร์ดที่เสร็จสมบูรณ์ยังคงค้นหาได้ พร้อมการตัดสินใจ หลักฐาน เวลา และประวัติการติดตามงานสำหรับการรายงานหรือการตรวจสอบ
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
เทมเพลตแบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางนี้มีอะไรบ้าง
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยวันที่เดินทาง หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย หลักฐานใบเสร็จ ยอดรวมคำขอ ข้อยกเว้นตามนโยบาย การตัดสินใจของผู้อนุมัติ และสถานะการจ่ายเงิน รวมถึงมุมมองสำหรับการตรวจสอบ การติดตามสถานะ และบันทึกติดตามงานสำหรับทีมการเงิน ปฏิบัติการ และทีมอนุมัติ
สามารถปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่?
ได้ คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์ในฟอร์ม ตรรกะการตรวจสอบความถูกต้อง มุมมอง สถานะ บทบาท แดชบอร์ด และระบบอัตโนมัติให้ตรงกับกระบวนการของคุณ
ทีมสามารถใช้งานบนมือถือได้หรือไม่?
ได้ ทีมสามารถส่ง ตรวจสอบ และอัปเดตเรคคอร์ดได้ทั้งจากเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
ผู้ตรวจสอบสามารถจับรายละเอียดที่ขาดก่อนที่งานจะเดินหน้าต่อได้หรือไม่
ได้ ผู้ตรวจสอบสามารถทำเครื่องหมายข้อมูลที่ขาด ขอให้อัปเดต มอบหมายเจ้าของงาน และติดตามใบเสร็จที่ขาด ข้อยกเว้นตามนโยบาย เส้นทางการอนุมัติ คำขอซ้ำซ้อน และความพร้อมในการจ่ายเงิน
เทมเพลตนี้เหมาะกับทีมประเภทใดมากที่สุด?
เหมาะที่สุดสำหรับทีมการเงิน ปฏิบัติการ และทีมอนุมัติที่ต้องการวิธีที่ชัดเจนขึ้นในการจัดการคำขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การอนุมัติที่รอดำเนินการ งานค้างจากข้อยกเว้น และสถานะการจ่ายแล้ว
AI ช่วยปรับเทมเพลตนี้ได้หรือไม่
ได้ AI สามารถช่วยปรับฟิลด์ มุมมอง ระบบอัตโนมัติ และขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับกระบวนการฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคุณ
กรณีใช้งาน
ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้
6 เทมเพลต
ซอฟต์แวร์จัดการค่าใช้จ่าย
จัดการการส่งค่าใช้จ่ายของพนักงาน การตรวจใบเสร็จ ข้อยกเว้นนโยบาย การอนุมัติ การส่งต่อเพื่อเบิกคืน และรายงานในกระบวนการเดียวที่ปรับแต่งได้
เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / คำขอเบิกคืนค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเคลมค่าใช้จ่าย6 เทมเพลตซอฟต์แวร์เบิกคืนค่าใช้จ่าย
นำคำขอเบิกคืนของพนักงานจากหลักฐานครบถ้วน ผ่านการตรวจของผู้จัดการและฝ่ายการเงิน จนถึงสถานะพร้อมจ่ายและจ่ายแล้วที่มองเห็นได้
คำขอเบิกคืนค่าใช้จ่าย / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเคลมค่าใช้จ่าย5 เทมเพลตซอฟต์แวร์จัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เชื่อมโยงการเดินทางที่อนุมัติแล้ว ค่าใช้จ่ายจริง ใบเสร็จ การตรวจนโยบาย เงินทดรอง ข้อยกเว้น และการติดตามเบิกคืน
ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง / ฟอร์มเบิกค่าเดินทาง / ฟอร์มคำขอเดินทาง9 เทมเพลตระบบอนุมัติการเดินทาง
สร้างระบบอนุมัติการเดินทางสำหรับคำขอเดินทาง การตรวจสอบนโยบาย การพิจารณาโดยผู้จัดการ เงินทดรองการเดินทาง การส่งต่องานเบิกค่าใช้จ่าย และการมองเห็นข้อมูลสำหรับทีมการเงิน
ฟอร์มเบิกค่าเดินทาง / ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง / เทมเพลตฟอร์มคำขอเบิกเงินทดรองการเดินทาง29 เทมเพลตเทมเพลตการอนุมัติทางการเงิน
เริ่มต้นที่นี่สําหรับงบประมาณค่าใช้จ่าย, เงินจ่าย, CapEx, การจ่ายเงิน, AR ตามการอนุมัติเงินและกระแสงานที่ต้องการการควบคุมที่เข้มแข็งขึ้น
ตัวติดตามคำขอทางการเงิน / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่ายชุดเวิร์กโฟลว์
ดูว่าเทมเพลตนี้อยู่ตรงไหนในเวิร์กโฟลว์ครบชุด
การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์
เปรียบเทียบตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเทมเพลตนี้
5 เทมเพลต
5 ซอฟต์แวร์จัดการค่าใช้จ่ายที่ควรเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ Jodoo, Expensify, Ramp, SAP Concur และ Zoho Expense ด้านใบเสร็จ การอนุมัติ บัตรองค์กร การเดินทาง การรายงาน การส่งต่องานให้ฝ่ายการเงิน และการปรับกระบวนการ
เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / คำขอเบิกคืนค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเคลมค่าใช้จ่าย5 เทมเพลต4 ซอฟต์แวร์เบิกคืนค่าใช้จ่ายที่ควรเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ Jodoo, Zoho Expense, Rippling และ Expensify ด้านหลักฐานคำขอ การอนุมัติ งานที่ถูกส่งกลับ สถานะที่พนักงานเห็น การเบิกคืน และการดูแลระบบ
คำขอเบิกคืนค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเคลมค่าใช้จ่าย / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย4 เทมเพลต4 ซอฟต์แวร์จัดการการเดินทางและค่าใช้จ่าย
เปรียบเทียบ SAP Concur, Jodoo, Navan และ Perk ด้านความสามารถ ความเหมาะสม และขอบเขตผลิตภัณฑ์สำหรับใบเสร็จ, นโยบาย, ข้อยกเว้น, การเบิกคืนค่าใช้จ่าย, บัตรองค์กร, การจอง และ เงินทดรอง
ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง / ฟอร์มคำขอเดินทาง / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่ายคู่มือ
วางแผนกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังเทมเพลตนี้
คู่มือ
คู่มือเวิร์กโฟลว์อนุมัติการเดินทาง
วางแผนเวิร์กโฟลว์อนุมัติการเดินทางสำหรับคำขอเดินทาง การตรวจสอบตามนโยบาย การทบทวนโดยผู้จัดการ เงินทดรองการเดินทาง การส่งต่องานเบิกคืน และการติดตามโดยฝ่ายการเงิน
คู่มือคู่มือเวิร์กโฟลว์การจัดการค่าใช้จ่าย
วางแผนเวิร์กโฟลว์การจัดการค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งคำขอของพนักงาน หลักฐานใบเสร็จ การทบทวนนโยบาย การอนุมัติ การเบิกคืน และการติดตามงานโดยทีมการเงิน
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ