ทีมหน้างานส่งรายละเอียดการเบิกค่าเดินทางพร้อมเอกสารและข้อมูลประกอบที่ผู้ตรวจสอบต้องใช้
เทมเพลตฟอร์มเบิกค่าเดินทาง
รวบรวมรายละเอียดการเบิกค่าเดินทาง ไฟล์ประกอบ และบันทึกการตรวจสอบไว้ในฟอร์ม Jodoo ที่ปรับแต่งได้
สร้างมาสำหรับทีมการเงิน ทีมปฏิบัติการ และทีมอนุมัติที่ต้องการยกระดับคุณภาพการรับคำขอ ลดข้อมูลตกหล่น และส่งต่องานตรวจสอบได้ราบรื่นขึ้น
ปรับแบบฟอร์ม มุมมอง บทบาท และระบบอัตโนมัติให้ตรงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ดูตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ฟอร์มเบิกค่าเดินทางแบบใช้งานจริง แล้วปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับทีมของคุณ
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
ทีมการเงิน ทีมปฏิบัติการ และทีมอนุมัติต้องมีฟอร์มรับคำขอที่เชื่อถือได้สำหรับการเบิกค่าเดินทาง เพื่อให้ผู้ส่งคำขอกรอกรายละเอียดได้ถูกต้อง ผู้ตรวจสอบมองเห็นข้อมูลที่ขาดได้ตั้งแต่ต้น และแต่ละเรคคอร์ดพร้อมสำหรับขั้นตอนถัดไป
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
ผู้ตรวจสอบเช็กสิ่งที่ยังขาดก่อนที่รายการจะถูกส่งต่อไปยังงานลำดับถัดไป
เจ้าของกระบวนการลดงานแก้ไขซ้ำจากการรับคำขอที่ไม่ครบ ไฟล์ขาด หรือการติดตามงานซ้ำซ้อน
ทีมปฏิบัติการทำให้การเก็บข้อมูลและการติดตามงานของฟอร์มเบิกค่าเดินทางเป็นมาตรฐาน
ผู้จัดการตรวจสอบภาระงานของเจ้าของงาน สัดส่วนสถานะ และงานติดตามที่เกินกำหนด
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
ฟอร์มรับคำขอในเวิร์กโฟลว์การเบิกค่าเดินทาง
เก็บฟิลด์สำคัญ ข้อมูลประกอบ เจ้าของงาน และรายละเอียดสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการเบิกค่าเดินทางแต่ละรายการ
การรับคำขอและความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
รวบรวมรายละเอียดที่ผู้ตรวจสอบต้องใช้ ระบุข้อมูลที่ขาดตั้งแต่ต้น และส่งคำขอที่ครบถ้วนไปยังขั้นตอนถัดไป
อัปเดตสถานะและการทำงานร่วมกัน
ติดตามความคืบหน้า การอนุมัติ ความคิดเห็น การแจ้งเตือน และการส่งต่องานไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียวที่ทุกคนใช้งานร่วมกัน
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- ฟอร์มเบิกค่าเดินทาง
- หมายเหตุการติดตามคำขอที่ส่งเข้ามา
- รายการฟอร์มเบิกค่าเดินทาง
- คิวคำขอใหม่
- คิวตรวจสอบคำขอ
- การแจ้งเตือนเจ้าของงาน
- การแจ้งเตือนคำขอที่ส่งมาไม่ครบถ้วน
- การแจ้งเตือนสถานะ
- ผู้ใช้งานหน้างาน
- ผู้จัดการ
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- รวบรวมข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบต้องใช้ก่อนส่งต่อการเบิกค่าเดินทางไปยังงานขั้นถัดไป
- ลดคำขอที่ไม่ครบ ไฟล์ที่ขาด และงานแก้ไขซ้ำในขั้นตอนรับคำขอที่หลีกเลี่ยงได้
- เก็บทุกคำขอไว้ในเรคคอร์ดเดียวแทนการต้องรวบรวมข้อมูลใหม่จากอีเมลหลายชุด
- แทนที่สเปรดชีตที่กระจัดกระจายด้วยเวิร์กโฟลว์ที่มีโครงสร้างเดียวสำหรับฟอร์มเบิกค่าเดินทาง
- ทำให้ทั้งทีมมองเห็นเจ้าของงาน สถานะ และขั้นตอนถัดไปได้ชัดเจน
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
รายการฟอร์มเบิกค่าเดินทาง
ตรวจสอบคำขอเบิกค่าเดินทางที่เข้ามา ข้อมูลที่ขาด และอัปเดตล่าสุดได้จากคิวเดียว
ฟอร์มเบิกค่าเดินทาง
รวบรวมรายละเอียดการเบิกค่าเดินทาง ไฟล์ประกอบ และบันทึกการตรวจสอบไว้ในฟอร์มรับคำขอเดียว
รายการฟอร์มเบิกค่าเดินทาง
ตรวจสอบคำขอเบิกค่าเดินทางที่เข้ามา ข้อมูลที่ขาด และอัปเดตล่าสุดได้จากคิวเดียว
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
ผู้ส่งคำขอกรอกฟอร์มเบิกค่าเดินทางพร้อมรายละเอียดสำคัญ ไฟล์ และข้อมูลประกอบที่จำเป็น
ผู้ตรวจสอบเช็กความครบถ้วน ระบุข้อมูลที่ขาด และขอให้อัปเดตเมื่อจำเป็น
เมื่อคำขอพร้อมแล้ว เรคคอร์ดจะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนการตรวจสอบ การอนุมัติ หรือการดำเนินการต่อไป
ทีมสามารถเก็บเรคคอร์ดที่ส่งเข้ามาไว้สำหรับการติดตามงาน การรายงาน และการอ้างอิงในอนาคต
สมาชิกทีมส่งเรคคอร์ดฟอร์มเบิกค่าเดินทางพร้อมรายละเอียดและหลักฐานที่จำเป็น
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
เทมเพลตฟอร์มเบิกค่าเดินทางนี้มีอะไรให้บ้าง?
มีส่วนรับคำขอ มุมมองสำหรับการตรวจสอบ และการแจ้งเตือน เพื่อให้ทีมรวบรวมและตรวจสอบคำขอเบิกค่าเดินทางได้โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
สามารถปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่?
ได้ คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์ในฟอร์ม ตรรกะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ มุมมอง และระบบอัตโนมัติให้ตรงกับกระบวนการของคุณ
ทีมสามารถใช้งานบนมือถือได้หรือไม่?
ได้ ทีมสามารถส่ง ตรวจสอบ และอัปเดตเรคคอร์ดได้ทั้งจากเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจพบคำขอที่ไม่ครบก่อนส่งต่อได้หรือไม่?
ได้ ทีมสามารถตรวจสอบคำขอ ระบุข้อมูลที่ขาด แจ้งผู้ส่งคำขอ และส่งคำขอที่ครบถ้วนไปยังขั้นตอนถัดไปของเวิร์กโฟลว์
เทมเพลตนี้เหมาะกับทีมประเภทใดมากที่สุด?
เหมาะสำหรับทีมการเงิน ทีมปฏิบัติการ และทีมอนุมัติที่ต้องการให้การรับคำขอเบิกค่าเดินทางมีความสม่ำเสมอมากขึ้นก่อนส่งต่องานไปยังขั้นตอนถัดไป
กรณีใช้งาน
ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้
9 เทมเพลต
ระบบอนุมัติการเดินทาง
สร้างระบบอนุมัติการเดินทางสำหรับคำขอเดินทาง การตรวจสอบนโยบาย การพิจารณาโดยผู้จัดการ เงินทดรองการเดินทาง การส่งต่องานเบิกค่าใช้จ่าย และการมองเห็นข้อมูลสำหรับทีมการเงิน
ฟอร์มเบิกค่าเดินทาง / ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง / เทมเพลตฟอร์มคำขอเบิกเงินทดรองการเดินทาง64 เทมเพลตการควบคุมงานหลังบ้าน
เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์สัญญา ผู้ขาย การเงิน การเข้าถึง คำขอซอฟต์แวร์ หลักฐานการตรวจสอบ และการแก้ไข ด้วยเทมเพลต Jodoo ที่แก้ไขได้
ฟอร์มรับคำขอสัญญา / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสัญญา / เทมเพลตเช็กลิสต์ตรวจสอบสัญญา18 เทมเพลตการควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงิน
ส่งต่อคำขอด้านการเงิน การอนุมัติการชำระเงิน การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ การเบิกคืนค่าใช้จ่าย การตรวจสอบงบประมาณ CapEx และการติดตามการชำระเงิน พร้อมหลักฐานประกอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ตัวติดตามคำขอทางการเงิน / ฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ29 เทมเพลตเทมเพลตการอนุมัติทางการเงิน
เริ่มต้นที่นี่สําหรับงบประมาณค่าใช้จ่าย, เงินจ่าย, CapEx, การจ่ายเงิน, AR ตามการอนุมัติเงินและกระแสงานที่ต้องการการควบคุมที่เข้มแข็งขึ้น
ตัวติดตามคำขอทางการเงิน / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่ายชุดเวิร์กโฟลว์
ดูว่าเทมเพลตนี้อยู่ตรงไหนในเวิร์กโฟลว์ครบชุด
11 เทมเพลต
ชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายคืน
เชื่อมโยงคำขอเบิกค่าใช้จ่ายคืน การอนุมัติจากผู้จัดการ การตรวจสอบโดยฝ่ายการเงิน หลักฐานใบเสร็จ ข้อยกเว้น และการติดตามการจ่ายเงิน
01 เก็บรายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายคืน02 ส่งต่อเพื่ออนุมัติโดยผู้จัดการ03 ดำเนินการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงินให้เสร็จสิ้น04 ติดตามการจ่ายเงินคำขอเบิกคืนค่าใช้จ่าย / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง12 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติการชำระเงิน
เชื่อมโยงคำขอชำระเงิน การอนุมัติใบแจ้งหนี้ การควบคุมการปล่อยจ่าย ACH คำขอเช็ค การติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย และการติดตามงานของ AP
01 รับคำขอชำระเงิน02 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบริบทของ AP03 ควบคุมการปล่อยจ่าย04 ติดตามผลการชำระเงินฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ / กระบวนการรับรองใบชําระ17 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์ควบคุมการอนุมัติด้านการเงิน
จัดระเบียบการอนุมัติงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน CapEx เครดิต และรายการบันทึกบัญชีให้อยู่ในเวิร์กโฟลว์ควบคุมทางการเงินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
01 รับคำขอด้านการเงิน02 ทบทวนบริบทงบประมาณและนโยบาย03 ส่งต่อการอนุมัติที่มีการควบคุม04 ติดตามการชำระเงินและงานต่อเนื่องเทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเบิกค่าเดินทางเทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ