จองเดโมสมัครใช้งาน

แพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์มตัวสร้างแอปตัวสร้างฟอร์มเวิร์กโฟลว์แดชบอร์ดการเชื่อมต่อ

โซลูชัน

คำสั่งซื้อและสต๊อกใบสั่งผลิตการจัดการแบบลีนการบำรุงรักษาใบสั่งงานหลังการขายCRMการจัดการโครงการการจัดการงานก่อสร้าง

เทมเพลต AI

เทมเพลต AI

แหล่งข้อมูล

เอกสารช่วยเหลือคู่มือเริ่มต้นใช้งานพาร์ทเนอร์คอมมูนิตี้เทมเพลตบล็อกเกี่ยวกับเราความปลอดภัย

ราคา

ราคา
จองเดโมสมัครใช้งาน
เทมเพลต AI
คู่มือ
คู่มือการอนุมัติด้านการเงิน
คู่มือเวิร์กโฟลว์อนุมัติการเดินทาง
คู่มือ

คู่มือเวิร์กโฟลว์อนุมัติการเดินทาง

วางแผนเวิร์กโฟลว์อนุมัติการเดินทางสำหรับคำขอเดินทาง การตรวจสอบตามนโยบาย การทบทวนโดยผู้จัดการ เงินทดรองการเดินทาง การส่งต่องานเบิกคืน และการติดตามโดยฝ่ายการเงิน

การอนุมัติการเดินทางมักสะดุดเมื่อคำขอเดินทาง การตรวจสอบนโยบาย เงินทดรอง ใบเสร็จ และการติดตามการเบิกคืนอยู่คนละที่ ใช้คู่มือนี้เพื่อกำหนดว่าคำขอเดินทางแต่ละรายการควรเก็บข้อมูลอะไรบ้างก่อนที่ทีมจะเริ่มใช้ฟอร์มหรือเวิร์กโฟลว์อนุมัติใน Jodoo

ดูฟิลด์การอนุมัติการเดินทางเปิดเทมเพลตฟอร์มเบิกคืนค่าเดินทาง
ฟอร์มเบิกค่าเดินทางเริ่มจาก: ฟอร์มเบิกค่าเดินทาง
01

เริ่มจากคำขอเดินทาง

การอนุมัติการเดินทางควรเริ่มก่อนมีการจองหรืออนุมัติเงินทดรอง คำขอต้องมีข้อมูลเพียงพอให้ผู้จัดการและฝ่ายการเงินประเมินค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบาย และช่วงเวลาได้

  • ผู้ขอ แผนก ปลายทาง วันที่เดินทาง วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โครงการ และบริบทของลูกค้าหรืออีเวนต์
  • ประมาณการค่าตั๋วเครื่องบิน ที่พัก การเดินทางภาคพื้นดิน อาหาร ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่คาดไว้
  • เจ้าของงบประมาณ ศูนย์ต้นทุน หมวดนโยบาย และระบุว่าเป็นคำขอตามแผนหรือเร่งด่วน
  • ไฟล์แนบ บันทึกกำหนดการเดินทาง ไฟล์คำเชิญ ใบเสนอราคา หรือคำอธิบายข้อยกเว้นตามนโยบาย
02

แยกการตรวจสอบนโยบายออกจากการอนุมัติงบประมาณ

การเดินทางอาจต้องผ่านทั้งการตรวจสอบความสอดคล้องตามนโยบายและการอนุมัติงบประมาณ การแยกการตัดสินใจเหล่านี้ออกจากกันช่วยให้เห็นชัดว่าทำไมคำขอจึงถูกอนุมัติ ส่งกลับ หรือปฏิเสธ

  • การอนุมัติโดยผู้จัดการสำหรับความจำเป็นทางธุรกิจและช่วงเวลา
  • การอนุมัติโดยเจ้าของงบประมาณสำหรับจำนวนเงิน ศูนย์ต้นทุน หรือผลกระทบต่อโครงการ
  • การทบทวนโดยฝ่ายการเงินสำหรับข้อยกเว้นตามนโยบาย คำขอเงินทดรองการเดินทาง หรือใบเสร็จที่ขาดหาย
  • เหตุผลที่ส่งกลับและการอัปเดตจากผู้ขอเมื่อข้อมูลไม่ครบถ้วน
03

เชื่อมเงินทดรองกับการเบิกคืน

คำขอเดินทางที่ได้รับอนุมัติควรเชื่อมกับการจ่ายเงินทดรองและการเบิกคืนภายหลัง เพื่อให้ฝ่ายการเงินเห็นได้ว่ามีการจ่ายอะไรไปแล้ว และยังมีอะไรที่ต้องกระทบยอดอยู่

  • จำนวนเงินทดรองที่ขอ จำนวนที่อนุมัติ สถานะการจ่ายเงิน และวันที่คาดว่าจะกระทบยอด
  • ใบเสร็จ ค่าใช้จ่ายจริง จำนวนเงินที่เบิกคืน และส่วนต่างจากที่ประมาณการ
  • คำขอจ่ายเงิน การอนุมัติการจ่ายเงิน หรือเจ้าของงานติดตามของ AP
  • สถานะปิดงาน จ่ายบางส่วน ปฏิเสธ ส่งกลับ หรือรอใบเสร็จ
04

ให้ฝ่ายการเงินเห็นสถานะได้ชัดเจน

เวิร์กโฟลว์อนุมัติการเดินทางต้องมีมุมมองสำหรับการปฏิบัติงาน ไม่ใช่แค่ฟอร์ม ผู้จัดการและทีมการเงินต้องมีคิวสำหรับงานที่รอทบทวน ทริปที่เกินงบ เงินทดรอง ใบเสร็จที่ขาด และการติดตามการจ่ายเงิน

  • รอผู้จัดการ รอเจ้าของงบประมาณ รอฝ่ายการเงิน ส่งกลับ อนุมัติแล้ว ปฏิเสธ
  • ขอเงินทดรองแล้ว จ่ายเงินทดรองแล้ว ส่งเบิกคืนแล้ว พร้อมจ่ายเงิน ปิดงานแล้ว
  • มุมมองเกินนโยบาย เกินงบ เร่งด่วน ขาดใบเสร็จ และกระทบยอดล่าช้า
  • แดชบอร์ดตามแผนก โครงการ ผู้เดินทาง ผู้อนุมัติ และสถานะการจ่ายเงิน
ฟิลด์เวิร์กโฟลว์

ฟิลด์การอนุมัติการเดินทางที่ควรกำหนดก่อนสร้างเวิร์กโฟลว์

ใช้ฟิลด์เหล่านี้เพื่อเชื่อมการตัดสินใจเรื่องการเดินทาง การจ่ายเงินทดรอง และการติดตามการเบิกคืนไว้ด้วยกัน

หมวดฟิลด์สิ่งที่ต้องเก็บข้อมูลคำถามที่ใช้ทบทวนเจ้าของงาน
บริบทของทริปปลายทาง วันที่ วัตถุประสงค์ โครงการ ผู้ขอทำไมจึงต้องเดินทางครั้งนี้ผู้ขอ
ประมาณการค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบิน โรงแรม การเดินทาง อาหาร ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไรผู้ขอหรือฝ่ายการเงิน
นโยบายและงบประมาณศูนย์ต้นทุน ข้อยกเว้นตามนโยบาย เจ้าของงบประมาณ เกณฑ์วงเงินทริปนี้ได้รับอนุญาตและมีงบรองรับหรือไม่ผู้จัดการหรือเจ้าของงบประมาณ
เงินทดรองจำนวนเงินทดรองที่ขอ จำนวนที่อนุมัติ สถานะการจ่ายเงิน วันที่กระทบยอดควรจ่ายเงินก่อนการเดินทางหรือไม่ฝ่ายการเงิน
การเบิกคืนใบเสร็จ จำนวนเงินจริง ส่วนต่าง เจ้าของงานจ่ายเงิน สถานะปิดรายการยังต้องเบิกคืนอีกเท่าไรฝ่ายการเงินหรือ AP
เทมเพลต

เชื่อมการอนุมัติการเดินทางเข้ากับการควบคุมการเงิน

ใช้คู่มือนี้เพื่อกำหนดฟิลด์คำขอ การอนุมัติ เงินทดรอง การเบิกคืน และการจ่ายเงิน ก่อนเปิดเทมเพลต Jodoo ที่ตรงกับงานของคุณ

เทมเพลตที่เหมาะที่สุดสำหรับการเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่เหมาะที่สุด: ฟอร์มเบิกคืนค่าเดินทาง

เริ่มจากตรงนี้เมื่อเรคคอร์ดการเดินทางต้องรวมรายละเอียดทริป ใบเสร็จ บันทึกการทบทวน สถานะการอนุมัติ และการติดตามของฝ่ายการเงินไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียว

ฟอร์มเบิกค่าเดินทางฟอร์มเบิกค่าเดินทางเทมเพลตฟอร์มเบิกค่าเดินทางสำหรับรวบรวมรายละเอียดสำคัญ ไฟล์ประกอบ และบันทึกการตรวจสอบไว้ในฟอร์มที่มีโครงสร้างเดียวฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวบรวมคำขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางพร้อมรายละเอียดทริป ใบเสร็จ หมวดหมู่ ข้อยกเว้นตามนโยบาย การอนุมัติ และสถานะการจ่ายเงินเทมเพลตฟอร์มคำขอเบิกเงินทดรองการเดินทางเทมเพลตฟอร์มคำขอเบิกเงินทดรองการเดินทางรวบรวมคำขอเบิกเงินทดรองการเดินทางพร้อมรายละเอียดทริป จำนวนเงินที่ขอ การตรวจสอบงบประมาณ การอนุมัติ สถานะการจ่ายเงิน และการติดตามการเคลียร์ค่าใช้จ่ายเวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่ายเวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่ายกำหนดเส้นทางเวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่ายผ่านการตัดสินใจของผู้อนุมัติ การจัดการข้อยกเว้น และการมองเห็นรายการที่เกินกำหนดภายในเวิร์กโฟลว์การอนุมัติที่มีโครงสร้างเดียวฟอร์มเคลมค่าใช้จ่ายฟอร์มเคลมค่าใช้จ่ายรวบรวมรายละเอียดการเคลมค่าใช้จ่าย ไฟล์ประกอบ และบันทึกการตรวจสอบไว้ในฟอร์มแบบมีโครงสร้างเดียวเวิร์กโฟลว์การอนุมัติงบประมาณเวิร์กโฟลว์การอนุมัติงบประมาณใช้เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณที่มีการรับคำขอ วงเงินใช้จ่าย บริบทของส่วนต่าง การส่งต่อผู้อนุมัติ และการติดตามสถานะที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบฟอร์มคำขอชำระเงินฟอร์มคำขอชำระเงินรวบรวมคำขอชำระเงินพร้อมรายละเอียดผู้รับเงิน เอกสารประกอบ และความพร้อมสำหรับการอนุมัติให้มองเห็นได้ก่อนปล่อยเงินเทมเพลตแบบฟอร์มอนุมัติการชำระเงินเทมเพลตแบบฟอร์มอนุมัติการชำระเงินใช้แบบฟอร์มอนุมัติการชำระเงินเพื่อรวบรวมรายละเอียดการชำระเงิน ไฟล์ประกอบ สถานะการตรวจทาน การตัดสินใจของผู้รับผิดชอบ และงานติดตามจาก AP.
กลุ่มเทมเพลตที่เกี่ยวข้อง

สำรวจเวิร์กโฟลว์ด้านการเดินทางและการเงินที่เกี่ยวข้อง

เทมเพลตการอนุมัติทางการเงินระบบอนุมัติการเดินทางระบบอัตโนมัติสำหรับเจ้าหนี้การค้าซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์อนุมัติเทมเพลตเวิร์กโฟลว์จัดซื้อเทมเพลตการจัดการผู้ขาย
เวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมโยง

ดูว่าการเดินทางเชื่อมกับการอนุมัติทางการเงินอย่างไร

ชุดเวิร์กโฟลว์เจ้าหนี้การค้า การอนุมัติใบแจ้งหนี้ และการควบคุมการจ่ายเงินชุดเวิร์กโฟลว์ควบคุมการอนุมัติทางการเงิน
คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์อนุมัติการเดินทาง

เวิร์กโฟลว์อนุมัติการเดินทางคืออะไร

คือกระบวนการสำหรับรับคำขอเดินทาง ตรวจสอบนโยบายและงบประมาณ ส่งต่อเพื่ออนุมัติ ติดตามเงินทดรอง และเชื่อมการเดินทางที่อนุมัติแล้วเข้ากับการเบิกคืนหรือการติดตามการจ่ายเงิน

ควรรวมเงินทดรองการเดินทางไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียวกันหรือไม่

ควรเชื่อมกัน แต่สามารถแยกเป็นเรคคอร์ดอีกชุดได้เมื่อฝ่ายการเงินต้องติดตามจำนวนที่อนุมัติ สถานะการจ่ายเงิน และการกระทบยอดภายหลัง

หลังจากอนุมัติการเดินทางแล้วควรเกิดอะไรขึ้นต่อ

คำขอที่อนุมัติแล้วควรเชื่อมไปยังการจอง การจ่ายเงินทดรอง การส่งคำขอเบิกคืน การตรวจสอบใบเสร็จ การอนุมัติการจ่ายเงิน และสถานะปิดงาน

ขั้นตอนถัดไป

เปิดเทมเพลตการอนุมัติการเดินทางหรือค่าใช้จ่าย

ดูตัวอย่างเทมเพลตเริ่มต้น แล้วปรับฟิลด์ทริป การตรวจสอบนโยบาย ผู้อนุมัติ การติดตามเงินทดรอง สถานะการเบิกคืน และการส่งต่องานจ่ายเงินให้เหมาะกับทีมของคุณ

ดูตัวอย่างเทมเพลตนี้