Người yêu cầu gửi chi tiết yêu cầu ACH với đủ ngữ cảnh để được rà soát nhanh.
Mẫu yêu cầu ACH
Thu thập chi tiết yêu cầu ACH, chuyển từng yêu cầu đến đúng người phụ trách và duy trì hiển thị trạng thái yêu cầu từ lúc tiếp nhận đến khi theo dõi tiếp trong một ứng dụng Jodoo có thể tùy chỉnh.
Được xây dựng cho các đội ngũ tài chính, vận hành và phê duyệt cần quy trình bàn giao từ người yêu cầu rõ ràng hơn, hàng đợi cho người phụ trách và theo dõi trạng thái sau khi gửi.
Tùy chỉnh biểu mẫu, chế độ xem, vai trò và tự động hóa để phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước quy trình Biểu mẫu yêu cầu ACH đang hoạt động, rồi tùy chỉnh mẫu cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Các đội ngũ tài chính, vận hành và phê duyệt cần một luồng tiếp nhận rõ ràng cho các yêu cầu ACH để người yêu cầu có thể gửi đúng thông tin, người phụ trách có thể rà soát nhanh và trạng thái luôn hiển thị sau khi gửi.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Người phụ trách phân loại các yêu cầu mới và theo dõi mục nào cần xử lý tiếp theo.
Quản lý theo dõi số lượng yêu cầu, điểm nghẽn và việc theo dõi tiếp với người yêu cầu trong toàn đội ngũ.
Đội ngũ vận hành chuẩn hóa việc thu thập và theo dõi tiếp cho biểu mẫu yêu cầu ACH.
Quản lý rà soát khối lượng công việc của người phụ trách, cơ cấu trạng thái và các mục theo dõi quá hạn.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Biểu mẫu tiếp nhận quy trình yêu cầu ACH
Thu thập các trường dữ liệu chính, ngữ cảnh, người phụ trách và thông tin hỗ trợ cần thiết cho từng yêu cầu ACH.
Tiếp nhận yêu cầu và theo dõi tiếp với người yêu cầu
Thu thập chi tiết yêu cầu, định tuyến công việc đến đúng người phụ trách và duy trì hiển thị các cập nhật cho người yêu cầu khi mục đang được xử lý.
Tiếp nhận yêu cầu đã gửi và sẵn sàng để rà soát
Thu thập thông tin mà người rà soát cần, đánh dấu sớm các thông tin còn thiếu và chuyển những yêu cầu đã gửi đầy đủ sang bước tiếp theo.
Thành phần bao gồm
- Biểu mẫu yêu cầu ACH
- Nhật ký theo dõi tiếp với người yêu cầu
- Ghi chú theo dõi tiếp sau khi gửi
- Danh sách biểu mẫu yêu cầu ACH
- Hàng đợi yêu cầu đang mở
- Hàng đợi trạng thái người yêu cầu
- Hàng đợi yêu cầu mới gửi
- Thông báo cho người phụ trách
- Thông báo cập nhật cho người yêu cầu
- Nhắc nhở về yêu cầu đã gửi
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Cung cấp cho người yêu cầu một cách rõ ràng để gửi chi tiết yêu cầu ACH mà không làm mất ngữ cảnh sau khi tiếp nhận.
- Duy trì hiển thị người phụ trách, trạng thái hàng đợi và việc theo dõi tiếp với người yêu cầu tại một nơi.
- Giảm việc phải theo đuổi qua email khi yêu cầu cần cập nhật, phê duyệt hoặc bàn giao để xử lý.
- Thay thế các bảng tính rời rạc bằng một quy trình có cấu trúc cho biểu mẫu yêu cầu ACH.
- Giúp toàn bộ đội ngũ nhìn thấy rõ người phụ trách, trạng thái và các bước tiếp theo.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Danh sách biểu mẫu yêu cầu ACH
Rà soát các yêu cầu ACH theo người yêu cầu, người phụ trách, trạng thái và hành động tiếp theo trong một hàng đợi duy nhất.
Biểu mẫu yêu cầu ACH
Thu thập chi tiết yêu cầu ACH, tệp hỗ trợ và ngữ cảnh của người yêu cầu trước khi rà soát hoặc xử lý.
Danh sách biểu mẫu yêu cầu ACH
Rà soát các yêu cầu ACH theo người yêu cầu, người phụ trách, trạng thái và hành động tiếp theo trong một hàng đợi duy nhất.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Người yêu cầu gửi một yêu cầu ACH với các thông tin mà người phụ trách cần để rà soát hoặc xử lý.
Người phụ trách được chỉ định rà soát yêu cầu, đề nghị làm rõ khi cần và chuyển yêu cầu sang đúng trạng thái.
Hàng đợi và lời nhắc giúp người yêu cầu và người phụ trách luôn đồng bộ về những gì đang chờ xử lý, đã được phê duyệt hoặc đang bị chặn.
Các yêu cầu đã hoàn tất vẫn có thể tìm kiếm để phục vụ công việc lặp lại, kiểm toán và theo dõi mức dịch vụ.
Một thành viên trong nhóm gửi bản ghi biểu mẫu yêu cầu ACH với các thông tin bắt buộc và bằng chứng đi kèm.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Mẫu yêu cầu ACH này bao gồm những gì?
Mẫu bao gồm tiếp nhận yêu cầu, định tuyến đến người phụ trách, chế độ xem trạng thái và lời nhắc để đội ngũ có thể rà soát và theo dõi tiếp các yêu cầu ACH mà không mất ngữ cảnh.
Có thể tùy chỉnh các trường dữ liệu và quy trình không?
Có. Bạn có thể thay đổi các trường dữ liệu tiếp nhận, định tuyến người phụ trách, cập nhật trạng thái cho người yêu cầu, chế độ xem và tự động hóa để phù hợp với quy trình của mình.
Đội ngũ có thể sử dụng trên thiết bị di động không?
Có. Đội ngũ có thể gửi, rà soát và cập nhật bản ghi từ máy tính hoặc thiết bị di động.
Người yêu cầu và người phụ trách có thể xem cập nhật trạng thái tại một nơi không?
Có. Đội ngũ có thể chỉ định người phụ trách, cập nhật trạng thái hiển thị cho người yêu cầu, ghi lại quyết định và kích hoạt lời nhắc để yêu cầu không bị bỏ sót sau khi tiếp nhận.
Mẫu này phù hợp nhất với ai?
Mẫu này hữu ích cho các đội ngũ tài chính, vận hành và phê duyệt cần quy trình tiếp nhận từ người yêu cầu, định tuyến người phụ trách và hiển thị trạng thái rõ ràng hơn cho các yêu cầu ACH.
Mẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.